話說今天高層又開了一個會——中央財經(jīng)委員會第六次會議。

那么本次中財委開會討論了什么。

就2件事——

1.縱深推進全國統(tǒng)一大市場建設(shè)

2.海洋經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展

第2個可以忽略不計，不是說它不重要，而是這個議題過于具體，不夠宏觀，如果炒股的話可以關(guān)注一下統(tǒng)一大市場、海洋經(jīng)濟、航海軍備、海上風電等板塊。

我們再看第1個，今天會議重點只有一個：——

依法依規(guī)治理企業(yè)低價無序競爭，引導企業(yè)提升產(chǎn)品品質(zhì)，推動落后產(chǎn)能有序退出。

簡單來說就是反內(nèi)卷。

電車：又在曲曲我，光伏：你報我名字得了

個人覺得，要買電車的可以抓緊了，以后可能不會這么大打價格戰(zhàn)了，甚至還可能漲價。像另類特斯拉，反內(nèi)卷不是口嗨，是真漲價，真落地，非常聽話，長續(xù)航甚至漲了1萬……

這次似乎要以行政手段干預(yù)市場定價，兜底價格，甚至拉升價格，畢竟CPI、PPI也擺爛一年多了。

首先得讓企業(yè)有錢賺，經(jīng)濟才能上得去。

另外還有一個數(shù)據(jù)是6月的消費品PMI和財新制造業(yè)采購經(jīng)理PMI數(shù)據(jù)雙雙站上50.4%的榮枯線，時隔多月重回擴張區(qū)間；

這組數(shù)據(jù)反映的是沿海中小企業(yè)的狀況，而這些企業(yè)正是就業(yè)市場的“毛細血管”，就業(yè)穩(wěn)了，收入就有了暴漲，消費復(fù)蘇的底層邏輯自然就通了；

對了，說到沿海中小企業(yè)，就不得不提一下匯率

人民幣匯率昨天到了7.15。如果從今年最高位7.42算起，人民幣升值了將近4%。

這個其實挺不好的，因為中國的外貿(mào)企業(yè)，無論出口到哪個地方，人民幣匯率這個漲幅相當于給自己加了百分之將近4%的稅。這次如果關(guān)稅談下來，對于下半年那些外貿(mào)企業(yè)其實是有挺大的壓力的。

但是另一面，這也預(yù)示著人民幣計價的資產(chǎn)，尤其是股市，帶來了利好�，F(xiàn)在中國資產(chǎn)的核心，肯定不是磚頭，而是中國的優(yōu)質(zhì)企業(yè)，尤其是一些行業(yè)龍頭。這些龍頭企業(yè)，具備在全球攻城略地，不斷創(chuàng)造財富的能力。

港股市場上半年非常活躍，漲幅20%，全球排名第四。現(xiàn)在香港市場流過去的錢，很多就是前些年流到新加坡日本美國的，隨著美元的不斷走低，相信也會有部分流入A股市場。

由于港股的賺錢效應(yīng)，熟悉的味道也撲面而來

有機構(gòu)做過統(tǒng)計，2025年香港股票融資已經(jīng)達到330億美元，創(chuàng)下了4年的高點，相比去年同比增加673%。

但港股的規(guī)模就那么大，每天幾個來融資再好的市場都承受不了，從近期走勢看確實有被拖累了。

對了，A股也逐步放開ipo了，6月單月受理150家，占比上半年總數(shù)的84.75%。怪不得6月份漲不上去。

單純從數(shù)據(jù)面來看，確實有些可怕了。

不過仔細看IPO的種類，覺得也能理解。由于申請流程的不同，看起來這么大量的數(shù)據(jù)里面，大部分是北交所的IPO。

其次科創(chuàng)板數(shù)量也明顯增多，很典型的就是，對最近科技市場影響較大的沐曦和摩爾線程，正式遞交科創(chuàng)板上市招股書。

從政策面來看，也是很符合上面的意圖：金融投資將幫助科技發(fā)展，而不去“和老百姓搶飯吃”以及“增加內(nèi)卷焦慮”。

所以今天的市場也沒有出現(xiàn)什么“意外”情況。

對了，今天市場盤中還公布了公募基金中報業(yè)績排名，其中業(yè)績前十的產(chǎn)品有7只均為醫(yī)藥主題基金，驚不驚喜，意不意外。

話說我的葛蘭中歐醫(yī)療還虧著

上一次醫(yī)藥股的小牛市還要追溯到19-21年，當時誕生了許多十倍牛股，這次以創(chuàng)新藥為主題的機構(gòu)抱團熟悉氛圍又回來了，此次創(chuàng)新藥的發(fā)展主要的邏輯是國產(chǎn)替代+自主可控。

當前我國進口藥仍占醫(yī)藥市場的30%左右，一旦國際形勢惡化，美國可能在高科技醫(yī)藥領(lǐng)域?qū)ξ覀儗嵤┓怄i，如果我們不能掌握創(chuàng)新藥的核心技術(shù)，醫(yī)療體系將面臨重大挑戰(zhàn)。

如今隨著國產(chǎn)創(chuàng)新藥的突破發(fā)展，我們正在逐步擺脫對進口藥的依賴，所以今天板塊的爆發(fā)不僅具有市場預(yù)期，更體現(xiàn)了國家在醫(yī)藥安全領(lǐng)域的戰(zhàn)略遠見。

最后講一下黃金，目前大概在3300美金左右。黃金跟美股其實是此消彼長的一種關(guān)系。昨天美股稍微有點滯漲，就是漲不上去之后，黃金出現(xiàn)了反彈。

另一個跟黃金最近有很大關(guān)系的就是美元指數(shù)昨天跌了，跌破了97。美元指數(shù)上半年的表現(xiàn)過去20年當中最差的半年表現(xiàn)，跌幅非常的巨大。美元指數(shù)或者美元的下跌給了黃金或者貴金屬黃金的底氣。

但整體上來看，大家可以看到一個關(guān)稅的緩和。另外一個方面，中東事件最近兩天沒有太多的談及，所以這對于黃金的整體的上來講都是一個利空。

今天是下半年第一天，然后整個市場的感覺氣氛就是大家都在等一個更大的事件發(fā)生，就關(guān)稅也好，降息也好，或者中東的火藥桶也好，關(guān)注我們，投資不迷路。

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