眼下，萬億資金都在急盼即將召開的ZZ局會議。

它將直接定調下半年我國經濟發(fā)展的方向。

召開時間尚不知，但一定在七月，27到31號其中一天會突然甩出一篇通稿。

如果會議內容超預期，下半年傻A在指數(shù)上沖擊4000點都有可能，當然你手里的個股未必會漲那么多。

如果低于預期，嘿嘿，就到了該順勢調整的時候嘍。

誰讓我們是貨真價實的“ZC市”呢。

主要有四大看點：

1 貨幣政策和財政政策

4月的ZZ局會議對貨幣政策和財政政策的定調全都有巨大的變化：

“要加緊實施更加積極有為的宏觀政策，用好用足更加積極的財政政策和適度寬松的貨幣政策?！?/p>

并直接說：“適時降準降息”。

在“積極的財政政策”之前加上了“更加” ，

把“穩(wěn)健的貨幣政策”改成了“適度寬松的貨幣政策”，為二十多年來罕見。

所以這幾個月央行的表現(xiàn)才愈加活躍，頂著美聯(lián)儲不動的壓力，咱們既降準又降息。

看這次會議對于貨幣政策和財政政策的表述有何變化，任何一個字的改動都意味著變化。

我個人理解隨著美聯(lián)儲降息預期的加強，咱們的可操作空間越來越大了。貨幣政策和財政政策大概率只會越來越寬松。

但也有可能暫時緩一緩，畢竟上半年GDP增長5.3％，為下半年喘息贏得了空間。

是繼續(xù)刺激還是托而不舉呢？

但未來有一個趨勢是確定的：不斷的把你的錢從銀行存款里趕出去。

2 是否還有國補

國補是個好東西，它真的讓剛需獲益。

但它太好了，很多人就去爭搶，現(xiàn)在額度基本用光了。

看本次會議有沒有提及國補續(xù)費的問題，比如再發(fā)幾千億國債給續(xù)上。

我們看的其實不是國補，而是整個消費板塊。

現(xiàn)在消費幾乎唯一的大增長動力就是國補了，如果沒有，消費板塊會黯然神傷……

如果有，那么消費會接著商K接著嫩?！?/p>

3 反內卷是否深入

最近一次大提“反內卷”是在7月1日的財委會，很明確且有所指的說：

“依法依規(guī)治理企業(yè)低價無序競爭，引導企業(yè)提升產品品質，推動落后產能有序退出。”

就差念某些企業(yè)的名字了。

同一天，組合拳來了，國內頭部光伏玻璃企業(yè)宣布集體減產30%，以緩解行業(yè)“內卷式”競爭。

多晶硅現(xiàn)貨、期貨報價上躥，憋了幾年的光伏類股票也迎來漲停潮。

汽車，煤炭，外賣，都開始行動了……

我們看本次會議是怎么提“反內卷”的，如果提法愈加堅定而深入，那么有關板塊還會反彈，甚至“反內卷板塊”有望繼續(xù)成為A股領跑者之一。

如果只是泛泛而提，那么市場會理解為反內卷不過是淺嘗輒止的口號，反彈力度將變小，甚至……

4 資本市場

之前對于股市的定調深沉有力：

持續(xù)穩(wěn)定和活躍資本市場。

這是歷史上從未有過的提法，去年9月只是說“活躍資本市場”就已經引發(fā)短暫的大牛市，加上“持續(xù)”，更是穩(wěn)定人心。

所以，我們看到這幾個月證監(jiān)會上串下……

哦錯了，證監(jiān)會承上啟下，勵精圖治，這幾個月別管個股怎樣，大盤算是高歌猛進。

“持續(xù)穩(wěn)定和活躍資本市場”，市場對這幾個字很敏感，看吧，本次會議對資本市場的表述但凡少個“活躍”，馬上就會有資金害怕。

但如果定調熱烈，甚至語氣有所超越，意味著上意已決，我們還膽小個啥，淦就完了。

剩下的問題就是如何選股了。

綜上：

你發(fā)現(xiàn)了嘛，其實當下所有的重點問題都是在干同一件事----

反通S。

另外，今年10月會召開四中全會，編制十五五計劃的工作也早就開始了，年底前該公布草案了。

另一邊，那個金毛還在“逼迫”鮑威爾大幅度降息，如果下半年美再降息兩次，給我們的余地就太大了。

我們也會繼續(xù)降息，這對A股來說無疑是極為友好的。

還是那句話：A股好不好，已經完全取決于官方是不是真想讓它好了。

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