來源：制造界 原創(chuàng)：秀二

2025 年8 月5 日，無疑是具有里程碑意義的一天。北京昇騰計算產(chǎn)業(yè)發(fā)展峰會上，華為輪值董事長徐直軍宣布：昇騰AI核心軟件平臺CANN將全面開源。并Mind系列應(yīng)用套件及工具鏈同步開放，支持開發(fā)者深度定制。

華為將CANN代碼庫向全球開發(fā)者敞開，恰如當(dāng)年Linux打破操作系統(tǒng)霸權(quán)。是中國AI 算力產(chǎn)業(yè)的一座燈塔，照亮了國產(chǎn)算力突破技術(shù)封鎖、實現(xiàn)自主創(chuàng)新的前行道路。徐直軍說，“使能每一位創(chuàng)新者”，正在將算力主權(quán)交還人類。

1/AI原子彈時刻， 撼動英偉達(dá)

這一決定被業(yè)界視為中國AI算力生態(tài)的“原子彈時刻”——在英偉達(dá)CUDA生態(tài)壟斷全球AI計算二十年后，中國首次擁有了從芯片、框架到應(yīng)用的全棧開源生態(tài)。英偉達(dá)的“CUDA帝國”似乎聽到了圍墻開裂的聲音。

英偉達(dá)的護(hù)城河從來不是硬件，而是近二十年構(gòu)建的CUDA開發(fā)者生態(tài)，在全球數(shù)百萬開發(fā)者形成的“細(xì)胞記憶”，讓即使性能接近的國產(chǎn)芯片也難以撬動市場。華為此次開源，正是瞄準(zhǔn)這一核心痛點。打破英偉達(dá)生態(tài)壟斷。

長期以來，英偉達(dá)憑借其成熟的CUDA 生態(tài)系統(tǒng)，在全球AI 算力市場占據(jù)著近乎壟斷的地位。CUDA 將英偉達(dá)的GPU 硬件與軟件開發(fā)環(huán)境緊密結(jié)合，為開發(fā)者提供了高效的編程模型和豐富的工具庫，吸引了全球600 多萬開發(fā)者投身其中，構(gòu)建起了一道難以逾越的技術(shù)壁壘。

這一封閉生態(tài)雖然推動了AI 技術(shù)的早期發(fā)展，卻也帶來了高昂的硬件成本、嚴(yán)苛的技術(shù)鎖定以及潛在的供應(yīng)鏈風(fēng)險。2023 - 2024 年間，英偉達(dá)推出專為中國市場定制的A800/H800 系列，后又將其列入管制清單，2025 年H20 芯片的禁售與解禁反復(fù)，充分彰顯了這場技術(shù)博弈的復(fù)雜性與激烈性。對中國AI 產(chǎn)業(yè)而言，過度依賴英偉達(dá)技術(shù)，猶如在咽喉處懸了一把利刃，嚴(yán)重制約著產(chǎn)業(yè)的自主可控發(fā)展。

CANN 的全面開源開放，為中國AI 產(chǎn)業(yè)提供了打破這一壟斷格局的利刃。通過開放其核心技術(shù)，使得開發(fā)者無需再受限于英偉達(dá)的技術(shù)體系，能夠直接對昇騰硬件的底層算力進(jìn)行調(diào)用與優(yōu)化，打破以往依賴英偉達(dá)GPU 時的性能瓶頸。

在編譯器生態(tài)方面，華為畢昇編譯器開放AscendNPU IR 接口，這一舉措更是具有變革性意義。讓國產(chǎn)AI 開發(fā)體系擺脫了對國外編譯器技術(shù)的依賴，在技術(shù)創(chuàng)新的道路上輕裝上陣。

2/全球變局，AI算力將全棧崛起

CANN開源不僅是技術(shù)事件，更在重構(gòu)全球AI權(quán)力結(jié)構(gòu)，開啟中國AI算力新紀(jì)元。2025 年 CANN 開源，或?qū)⒊蔀橹袊懔ι鷳B(tài)的“新原點”。

短期看，CUDA仍主導(dǎo)歐美市場，而CANN+昇騰成為中國及新興市場首選，新興國家據(jù)成本與政策靈活選擇。多元競爭推動全球算力價格下行，預(yù)計五年內(nèi)AI訓(xùn)練成本降低30%以上。

2025年中國算力生態(tài)正從碎片化走向整合。華為昇騰、沐曦、壁仞科技等國產(chǎn)芯片廠商罕見聯(lián)手，避免生態(tài)內(nèi)耗。昇騰已在中國移動AI設(shè)備集采拿下70%份額，并賦能東方國信、直真科技等開發(fā)行業(yè)方案，邊緣場景開發(fā)周期縮短50%。

2024年，華為昇騰910C在實測中展現(xiàn)出超越英偉達(dá)H100的效率，其先進(jìn)的架構(gòu)設(shè)計與強(qiáng)大的計算能力，為中國AI 算力提供了堅實支撐。天數(shù)智芯的天垓 100 芯片在金融領(lǐng)域市占率突破15%，憑借對金融場景的深度優(yōu)化，實現(xiàn)了高效的算力輸出。寒武紀(jì)思元590 更是以驚人的42.3 倍季度營收增長，印證了國產(chǎn) AI 芯片的市場競爭力。

據(jù)IDC 數(shù)據(jù)顯示，2025 年上半年國產(chǎn)算力占比已躍升至42%，較2022 年大幅提升近 30 個百分點，這一數(shù)據(jù)直觀地反映出國產(chǎn)算力在技術(shù)封鎖下的逆襲態(tài)勢。

全棧自主生態(tài)的構(gòu)建

在芯片設(shè)計環(huán)節(jié)，寒武紀(jì)、沐曦、壁仞等企業(yè)不斷發(fā)力。寒武紀(jì)持續(xù)迭代思元系列芯片，在智能安防、智能駕駛等多領(lǐng)域廣泛應(yīng)用；沐曦推出的曦云C600 GPU，實現(xiàn)從設(shè)計到封裝的 100% 國產(chǎn)供應(yīng)鏈閉環(huán)，性能對標(biāo)國際旗艦產(chǎn)品；壁仞科技自主原創(chuàng)架構(gòu)的大算力通用GPU 液冷模組壁勵166L，為超節(jié)點建設(shè)提供核心動力。

芯片制造層面，中芯國際取得重大突破。通過自研蝕刻補償算法和對DUV 設(shè)備的改造，在無 EUV 光刻機(jī)的情況下成功實現(xiàn)5 納米工藝驗證，量產(chǎn)良率達(dá)92%，超越臺積電初代5 納米水平，為國產(chǎn)AI 芯片制造奠定了堅實基礎(chǔ)，有力保障了芯片供應(yīng)的自主性與穩(wěn)定性。

華為昇騰384 超節(jié)點在 2025 世界人工智能大會上驚艷亮相。它整合384 顆升騰NPU 和192 顆鯤鵬CPU，總算力達(dá)300PFlops，超越英偉達(dá)GB200 NVL72 系統(tǒng)。

其創(chuàng)新采用的MatrixLink 全對等互聯(lián)技術(shù)，將芯片間通信帶寬提升至 269TB/s，是傳統(tǒng)方案的數(shù)倍，有效打破跨機(jī)通信瓶頸，使千億級模型性能提升2.5 倍以上，為大規(guī)模 AI 訓(xùn)練與推理提供了強(qiáng)大動力。

光互連技術(shù)也取得重大突破。曦智科技聯(lián)合壁仞科技、中興推出全球首款分布式光交換（dOCS）超節(jié)點，采用硅光芯片實現(xiàn)GPU 間光互連。極大提升了算力集群的靈活性與可擴(kuò)展性。

新興算力探索同樣成果豐碩。浙江大學(xué)研發(fā)的“悟空” 類腦計算機(jī)，擁有超20億神經(jīng)元，規(guī)模接近獼猴大腦，運行功耗僅2 千瓦，卻能實現(xiàn)復(fù)雜邏輯推理、語言理解等功能，為AI 算力架構(gòu)提供了全新思路，開辟了類腦計算的新賽道；

本源悟空量子計算機(jī)成功完成全球首個十億參數(shù)AI 模型微調(diào)任務(wù)，能耗降低70%，訓(xùn)練效率提升數(shù)百倍，實現(xiàn)量子計算與AI 的深度融合，有望為AI 算力帶來顛覆性變革。

全球格局中的中國力量

在全球AI 算力格局中，中國正從追隨者逐步轉(zhuǎn)變?yōu)橐I(lǐng)者。中國智能算力規(guī)模預(yù)計2025 年達(dá)1037.3EFLOPS，全球占比超25%，2026 年將翻倍至1460.3EFLOPS，成為全球智能算力增長的重要引擎。

牛津大學(xué)報告顯示，中國擁有22 座AI 算力工廠，其中3 座完全采用華為芯片，在全球130 座工廠中占比17%，彰顯了中國在AI 算力基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)方面的強(qiáng)大實力。

全球變局之下，中國AI 算力全棧崛起已成為不可阻擋的趨勢。從技術(shù)突破到生態(tài)構(gòu)建，從產(chǎn)業(yè)協(xié)同到政策支持，中國正全方位打造具有國際競爭力的AI 算力產(chǎn)業(yè)體系。

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