上海
1、今天去上市公司調(diào)研，董秘介紹了一下公司、產(chǎn)品和客戶，也參觀了他們的無塵工廠。
跟董秘聊天中了解到，明天也有一家私募去調(diào)研，中歐也會(huì)過去。這家公司吧，等他們半年報(bào)公布了再講……
2、今天國產(chǎn)算力板塊大爆發(fā)，我們內(nèi)部報(bào)告完美押中個(gè)股。其實(shí)，國產(chǎn)算力板塊，我們之前也跟大家分享過邏輯：
第一，催化是H20被禁，龍頭寒王率先爆發(fā)。
昨天，我們拍的估值是26年6000億，今天下午看到有人給到1-1.5萬億了。真是一漲，信仰全來了。
第二，下半年業(yè)績大爆發(fā)，大超預(yù)期。
考慮到海外算力板塊漲太多了，國產(chǎn)算力調(diào)整三四個(gè)月了，因此下半年國產(chǎn)算力很大概率會(huì)成為市場主線，大家可以深挖。
3、今天機(jī)器人集體熄火，很多人說是孫姐把群解散了，旗手沒了，是大利空。今天下午，孫姐又重新拉群了。所以，機(jī)器人還能回來嗎？
再說了，明天還有智元機(jī)器人大會(huì)呢，特斯拉也要重新下訂單了，低位的、預(yù)期差大的、進(jìn)入頭部產(chǎn)業(yè)鏈的票，大概率還會(huì)再來一波。
今天就分享這些吧。
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