圖源：廈門銀行視頻號

隨著17家A股上市城商行2025半年報逐一披露，城商行“江湖座次”洗牌之后，廈門銀行何以業(yè)績承壓？

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營收與利潤雙降

近日，廈門銀行發(fā)布2025年半年度業(yè)績報告。上半年廈門銀行實現(xiàn)營業(yè)收入26.89億元，同比下降7.02%；歸母凈利潤11.58億元，同比下降4.59%。

截至2025年6月末，其總資產4340.01億元，其中，貸款及墊款總額為2209.14億元，較上年末增長7.52%；總負債4013.22億元，較上年末增長6.90%，其中，存款總額2299.01 億元，較上年末增長7.35%。

從收入構成來看，非利息凈收入成為拖累因素。

報告期內，廈門銀行實現(xiàn)利息凈收入19.92 億元，同比下降0.47%；而非利息凈收入6.97億元，同比減少1.93 億元，下降21.72%。

其中，公允價值變動損益-2.04億元，同比減少3.00億元，受市場行情影響，債券利率多數(shù)震蕩上行，債券類資產公允價值同比下降；其他收益0.01億，同比減少0.43億。

報告期內，公司凈利差和凈息差分別為1.04%和1.08%，同比分別下降 0.02 個百分點和0.06個百分點。上半年本公司凈息差較一季度回升 4bp，利息凈收入同比降幅由一季度的-4.63%收窄至-0.47%。

文軒財經獲悉，目前這17家A股上市城商行業(yè)績悉數(shù)披露，呈現(xiàn)出“強者恒強、分化加劇”的競爭格局。

頭部銀行如江蘇銀行，其是今年上半年唯一營收超400億、凈利潤超200億的上市城商行，北京銀行在營收規(guī)模與凈利潤上持續(xù)領跑，依托區(qū)域經濟優(yōu)勢及業(yè)務多元化保持穩(wěn)健增長；而部分中小城商行則受凈息差收窄、金融市場波動等影響，日子沒以前滋潤了。

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在A股上市城商行排名墊底

為何廈門銀行會在城商行中排名墊底？

數(shù)據(jù)顯示，廈門銀行與倒數(shù)第二的蘭州銀行（營收39.21億元）是唯二的兩家不足50億營收的上市城商行。4340.01億元資產總規(guī)模，是17家上市城商行中低于5000億元的唯一一家。

在當前城商行競爭加劇的行業(yè)語境之下，江蘇銀行上半年營收超400億元、凈利潤超200億元，其營收實現(xiàn)穩(wěn)增，這與廈門銀行形成鮮明對比。

數(shù)據(jù)來源：第一財經記者據(jù)choice數(shù)據(jù)梳理

整體看，廈門銀行受非利息收入拖累，營收與利潤同比出現(xiàn)下滑，排名倒數(shù)第一，這從側面也反映出當前城商行面臨息差壓力與盈利模式轉型的困境。

從財報數(shù)據(jù)看，廈門銀行一方面，凈息差持續(xù)收窄，報告期內凈利差和凈息差分別為1.04%和1.08%，盡管二季度凈息差較一季度回升4個基點，顯示出企穩(wěn)跡象，但仍處于行業(yè)低位。

與此同時，非利息凈收入大幅下滑成為業(yè)績主要拖累。

從數(shù)據(jù)看，上半年該行非利息凈收入6.97億元，同比銳減21.72%，其中公允價值變動損益虧損2.04億元，同比減少3.00億元。這主要受債券市場利率震蕩上行影響，導致債券類資產公允價值下降，反映出該行金融市場業(yè)務風險抵御能力欠佳。

4月2日，隨著監(jiān)管批文（廈金復〔2025〕31號）的下達，洪枇杷正式走馬上任董事長。這位來自興業(yè)銀行體系的資深銀行老兵將執(zhí)掌這家總部位于廈門的上市銀行，面臨不小的挑戰(zhàn)。

公開資料顯示，洪枇杷出生于1971年7月，研究生學歷。他長期供職于興業(yè)銀行系統(tǒng)，歷任興業(yè)銀行泉州分行多個重要職務，后來擔任興業(yè)銀行三明分行黨委書記、行長，泉州分行黨委書記、行長，廈門分行黨委書記、行長，以及興業(yè)銀行福建管理部總裁。

洪枇杷接掌廈門銀行時，該行正面臨一筆高達4.19億元的貸款糾紛。根據(jù)公告，廈門銀行因與廈門銀祥油脂有限公司、東方集團股份有限公司、廈門銀祥集團有限公司金融借款合同糾紛，已向廈門市中級人民法院提起訴訟。

案件源于2023年5月16日，廈門銀行與廈門銀祥油脂有限公司簽訂《授信額度協(xié)議》，提供4.19億元授信額度。同日，廈門銀行與廈門銀祥集團有限公司、東方集團股份有限公司簽訂《最高額保證合同》，后者為授信提供連帶責任保證擔保。2024年5月29日，廈門銀祥油脂還提供了名下不動產作為抵押擔保。

因借款人在其他金融機構已發(fā)生逾期，且涉及重大經濟糾紛和訴訟，廈門銀行依約宣布借款提前到期，并提起訴訟。

在資產質量隱憂上，一直是廈門銀行需正視的問題。

截至報告期末，廈門銀行不良貸款率為0.83%，撥備覆蓋率為321.67%，資產質量指標看似穩(wěn)健。但在上述貸款糾紛與合同糾紛的前提下，暴露出其在信貸風控方面存在著薄弱點。

文軒財經整理數(shù)據(jù)發(fā)現(xiàn)，廈門銀行2024年營收為57.61億元，系該行十余年來首次凈利潤下滑。2020年-2023年來看，廈門銀行營收增長近乎停滯，保持在56億元左右，凈利潤增速也有所波動。

除了上述發(fā)展問題之外，廈門銀行還面臨合規(guī)問題。

經營合規(guī)層面，上半年，國家金融監(jiān)督管理總局兩江監(jiān)管分局行政處罰信息顯示，因員工違規(guī)銷售理財產品，廈門銀行重慶渝北支行被罰款40萬元，時任行長助理張富波被警告。

在利率市場化、金融環(huán)境波動加劇之下，過度依賴利差收入、非息收入結構的傳統(tǒng)經營模式正經歷考驗。未來其能否在競爭中實現(xiàn)排名靠前，董事長洪枇杷的興業(yè)銀行資深背景能否為廈門銀行帶來新的變革思路，還是未知。