2025年9月2日，在法國(guó)勒哈弗爾港舉辦的法國(guó)影視推廣聯(lián)盟國(guó)際洽談會(huì)上，法國(guó)國(guó)家電影與動(dòng)畫中心（CNC）與法國(guó)影視推廣聯(lián)盟（Unifrance）發(fā)布了關(guān)于法國(guó)視聽節(jié)目市場(chǎng)的年度報(bào)告。報(bào)告中披露了法國(guó)在劇集、紀(jì)錄片、動(dòng)畫等領(lǐng)域（不含電影）的國(guó)際市場(chǎng)收入，并總結(jié)了國(guó)際視聽節(jié)目市場(chǎng)的發(fā)展趨勢(shì)。影視產(chǎn)業(yè)觀察特別編譯了這份報(bào)告，供業(yè)界參考。

出口額突破4億歐元 —— 在艱難環(huán)境下創(chuàng)下歷史紀(jì)錄

2024年，法國(guó)視聽節(jié)目國(guó)際銷售額小幅增長(zhǎng) 3.0%，達(dá)到2.096億歐元，這是自1995年開始統(tǒng)計(jì)以來第四次突破2億歐元大關(guān)。

海外預(yù)融資則同比大幅增長(zhǎng)81.0%，達(dá)到1.916億歐元，創(chuàng)下歷史最高水平，略高于2021年（1.896 億歐元）。這一增長(zhǎng)既得益于聯(lián)合制作投入（+58.7%，達(dá)1.162億歐元），也得益于海外預(yù)售額（+131.2%，達(dá)7540萬歐元）。

因此，法國(guó)視聽節(jié)目的整體出口額（包括銷售與海外預(yù)融資）在2024年達(dá)到4.012億歐元，同比增長(zhǎng) 29.7%，創(chuàng)下紀(jì)錄，并遠(yuǎn)高于過去十年的平均水平（3.279億歐元）。

這些優(yōu)異成績(jī)反映了法國(guó)視聽作品在全球經(jīng)濟(jì)環(huán)境持續(xù)惡化背景下依然具備的吸引力。2024 年，盡管通脹有所回落，似乎對(duì)采購(gòu)預(yù)算的壓力減輕，但視聽節(jié)目出口商再次觀察到市場(chǎng)顯著放緩，尤其是美國(guó)市場(chǎng)：整體采購(gòu)預(yù)算和團(tuán)隊(duì)規(guī)?？s減，許多買方進(jìn)行規(guī)模調(diào)整或重組，買家越來越不愿冒險(xiǎn)，而更加傾向于“安全牌”和強(qiáng)勢(shì)IP。視頻點(diǎn)播平臺(tái)如今主要專注于針對(duì)少數(shù)地區(qū)采購(gòu)本地內(nèi)容，涵蓋全球版權(quán)的大合同機(jī)會(huì)越來越稀缺。公共電視臺(tái)方面，多家集團(tuán)再次受到重組或內(nèi)容方針變化影響，內(nèi)容投資的機(jī)會(huì)被削弱（撤銷節(jié)目時(shí)段、凍結(jié)采購(gòu)等）。付費(fèi)電視頻道則在 2024 年面臨收入與利潤(rùn)空間收窄，訂閱用戶流失，延續(xù)了2023年已顯現(xiàn)的困境。

表1：法國(guó)視聽節(jié)目出口額（單位：萬歐元）

電視版權(quán)仍占多數(shù)，但流媒體平臺(tái)份額持續(xù)上升

2024年，法國(guó)節(jié)目在海外流媒體平臺(tái)上的播出收入占出口總額的40.9%，同比增加9.6個(gè)百分點(diǎn)（2023年為31.3%，2015年僅10.8%）。電視版權(quán)（包括“全權(quán)”銷售）仍然占出口收入的多數(shù)（52.7%），但其比重逐年下降（2023年為54.2%，2015年為81.1%）。

具體來看，訂閱類視頻點(diǎn)播服務(wù)（SVOD）收入同比大增78.1%。但這一增長(zhǎng)完全由涉及多個(gè)地區(qū)但非全球的授權(quán)合作（即“多區(qū)域權(quán)利”）推動(dòng)，同比飆升237.4%；而“全球權(quán)利”銷售則同比下降8.0%。

另一方面，廣告支持型免費(fèi)點(diǎn)播（AVoD，含免費(fèi)廣告支持的流媒體電視頻道即FAST頻道）在國(guó)際收入中的占比仍然較低（2024年為9.6%），但繼續(xù)擴(kuò)張，同比增加2.9個(gè)百分點(diǎn)，較 2021年上升3.8個(gè)百分點(diǎn)。它正成為一個(gè)頗具價(jià)值的補(bǔ)充收入來源，特別是在推動(dòng)片庫(kù)內(nèi)容流通方面。

劇集和紀(jì)錄片銷售保持高位，動(dòng)畫再度下滑

受益于法國(guó)“輕度犯罪”題材在國(guó)際上的成功，2024年劇集內(nèi)容銷售額達(dá)到7520萬歐元，為歷史第二高，僅次于2022年（同比+0.9%）。憑借 35.9%的市場(chǎng)份額，劇集連續(xù)第三年穩(wěn)居法國(guó)出口的第一大類型。雖然擁有強(qiáng)勢(shì) IP的法國(guó)劇集，如《高智商潛力》（HPI）、《雙姝奇探》（Astrid et Rapha?lle）、《熱帶罪惡》（Tropiques Criminels）的出口表現(xiàn)仍然出色，但該類型也面臨一些挑戰(zhàn)。買家傾向于采購(gòu)已經(jīng)證明成功的同類節(jié)目（如輕度犯罪題材），而在選擇上顯得多樣性不足。

法國(guó)紀(jì)錄片銷售額在2024年為4430萬歐元，同比下降6.2%，但仍高于過去十年平均水平（4050萬歐元）。法國(guó)紀(jì)錄片的多樣性與品質(zhì)依然在國(guó)際上得到認(rèn)可，尤其是在歷史、科學(xué)（如系列片《超級(jí)自然（Supernature）》）、探險(xiǎn)、體育和社會(huì)題材（如《未來冠軍：榮耀的代價(jià)（Futurs champions, le prix de la gloire）》）以及時(shí)事類節(jié)目上（特別是在當(dāng)前地緣政治形勢(shì)下）。

當(dāng)紀(jì)錄片單片作品符合高品質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)時(shí)，仍然能在國(guó)際市場(chǎng)上取得良好出口機(jī)會(huì)，而系列紀(jì)錄片則在英語市場(chǎng)更受歡迎。然而，自疫情以來，該行業(yè)依舊面臨采購(gòu)決策放緩、海外合作方人員縮減的困境，談判難度加大。競(jìng)爭(zhēng)加劇，播出方更傾向于選擇本土內(nèi)容，減少對(duì)海外作品的采購(gòu)，同時(shí)更傾向于追求新品而非片庫(kù)內(nèi)容。法國(guó)紀(jì)錄片的出口依然嚴(yán)重依賴西歐市場(chǎng)，該區(qū)域占其銷售額的54.5%。

盡管法國(guó)動(dòng)畫節(jié)目，尤其是基于強(qiáng)勢(shì)IP的作品，如《瓢蟲少女》（Miraculous: Tales of Ladybug & Cat Noir）、《神探兩小只》（Mystery Lane）、《熊鼠一家》（Grizzy and the Lemmings）和《萌浪兔》（Molang）仍在全球流通，但買家對(duì)新項(xiàng)目的風(fēng)險(xiǎn)回避以及投資理性化令該類型受挫。法國(guó)動(dòng)畫出口已連續(xù)五年下降，2024年同比減少9.9%，至4610萬歐元，創(chuàng)2014年以來新低（當(dāng)時(shí)為4500萬歐元）。北美市場(chǎng)的萎縮對(duì)動(dòng)畫影響尤為明顯，同比再降 36.8%，僅270萬歐元，為2008年以來最低（當(dāng)年為140萬歐元）。視頻點(diǎn)播服務(wù)商轉(zhuǎn)向更大眾化的節(jié)目，減少了對(duì)動(dòng)畫與少兒內(nèi)容的采購(gòu)。缺乏強(qiáng)勢(shì)IP的動(dòng)畫節(jié)目在國(guó)際市場(chǎng)上愈發(fā)難以找到買家，在預(yù)算削減、團(tuán)隊(duì)縮減以及專門從事青少年動(dòng)畫收購(gòu)的買家（特別是公共電視臺(tái)）日益稀缺的環(huán)境下，形勢(shì)更為嚴(yán)峻。

不過結(jié)合預(yù)售情況來看，法國(guó)動(dòng)畫似乎開始觸底反彈：動(dòng)畫預(yù)售額在2024年大幅反彈，從2023年的1950萬歐元躍升至3980萬歐元，超過過去十年平均水平（3300萬歐元）。

表2：2023-2024年按類型劃分的法國(guó)視聽節(jié)目出口額（單位：萬歐元）

西歐和北美市場(chǎng)份額下降，多地區(qū)市場(chǎng)和中東歐上升

在 2023 年創(chuàng)下自 2018 年以來最高水平（46.8%）之后，西歐在法國(guó)視聽節(jié)目國(guó)際銷售中的份額在2024年下降3.6個(gè)百分點(diǎn)，至43.2%，略低于過去十年的平均水平（45.2%）。北美份額同樣下降3.1個(gè)百分點(diǎn)至7.9%，創(chuàng)下歷史最低水平。多地區(qū)（multizone）銷售，即涵蓋多個(gè)地理區(qū)域的交易，增長(zhǎng)最為顯著，達(dá)到銷售總額的27.6%，同比上升4.9個(gè)百分點(diǎn)。中東歐繼續(xù)展現(xiàn)活力，份額增加1.5個(gè)百分點(diǎn)至7.9%，與北美持平。同樣，非洲市場(chǎng)份額上升1.3個(gè)百分點(diǎn)，占國(guó)際收入的4.0%。

2024年，比利時(shí)進(jìn)一步鞏固其法國(guó)視聽節(jié)目第一大國(guó)際市場(chǎng)的地位，總采購(gòu)額2490萬歐元；德奧地區(qū)（德國(guó)+奧地利）以1260萬歐元位居第二；意大利以1250萬歐元排名第三。英國(guó)與愛爾蘭地區(qū)在2023年曾居第二，但在2024年跌至第四（790萬歐元）。美國(guó)在2022年曾位列第一，但2024年再次下滑一位，排名第六（770萬歐元）。

2024年行業(yè)集中度創(chuàng)歷史新高

在支出收緊的背景下，視頻點(diǎn)播服務(wù)商現(xiàn)在更傾向于僅采購(gòu)少數(shù)地區(qū)的播映權(quán)，以扶持更適合各自市場(chǎng)的本地化制作。買家的謹(jǐn)慎態(tài)度進(jìn)一步拉大了大中型出口商之間的差距：擁有可觀營(yíng)銷預(yù)算的大公司能夠保持曝光度和市場(chǎng)存在感，而資源有限的中小出口商則因缺乏參展和推廣能力而難以競(jìng)爭(zhēng)。

2024年法國(guó)視聽節(jié)目出口的集中度創(chuàng)下紀(jì)錄：按所有類型內(nèi)容合計(jì)，前五大公司占據(jù)了43.2%的國(guó)際銷售額（同比增長(zhǎng)4.8個(gè)百分點(diǎn)）；前十大公司的占比上升4.1個(gè)百分點(diǎn)，達(dá)到59.9%。整個(gè)十年來，國(guó)際銷售活動(dòng)集中度顯著提高（相比2015年上升18.4 個(gè)百分點(diǎn)，當(dāng)時(shí)為41.5%）。劇集類是集中度最高的類型：前五大公司的份額上升 6.7 個(gè)百分點(diǎn)，達(dá)到76.5%，為過去十年的最高水平。

外國(guó)聯(lián)合制作投入和預(yù)售強(qiáng)勁反彈

2024年，帶有外國(guó)投資的法國(guó)合拍節(jié)目總時(shí)長(zhǎng)達(dá)到1411小時(shí)，高于2023年的 1231小時(shí)（+14.6%）。換言之，34.4%的法國(guó)視聽節(jié)目在2024 年獲得了海外預(yù)融資（+2.1個(gè)百分點(diǎn)）。其中，動(dòng)畫占比最高（83.8%），其次是劇集（61.3%），紀(jì)錄片為20.1%。

經(jīng)歷連續(xù)兩年下滑后，法國(guó)視聽節(jié)目的海外預(yù)售在2024年大幅反彈，增長(zhǎng)超過兩倍（+131.2%），達(dá)到7540萬歐元，遠(yuǎn)高于過去十年的平均水平（6100萬歐元）。除音樂與現(xiàn)場(chǎng)演出內(nèi)容外，所有類型的預(yù)售均實(shí)現(xiàn)增長(zhǎng)：劇集增長(zhǎng)327.1%，動(dòng)畫增長(zhǎng)104.1%，紀(jì)錄片增長(zhǎng)43.2%。動(dòng)畫依舊是預(yù)售的主要類型，占52.7%。海外預(yù)售主要來自西歐，占68.4%，較2023年下降2.2個(gè)百分點(diǎn)。

2024年，外國(guó)對(duì)法國(guó)合拍節(jié)目的投資也大幅增長(zhǎng)，總額達(dá)到1.162億歐元（+58.7%）。其中，劇集合拍投資增長(zhǎng)最為顯著，達(dá)到6320萬歐元（+213.4%）；紀(jì)錄片合拍投資小幅上升至1530萬歐元（+7.0%）；動(dòng)畫則小幅下降至3520萬歐元（-3.2%）。合拍伙伴幾乎完全來自西歐，占總投資的 91.4%，即1.062億歐元（+72.1%）。

更多報(bào)告內(nèi)容：請(qǐng)參閱：

https://www.cnc.fr/professionnels/etudes-et-rapports/etudes-prospectives/lexportation-des-programmes-audiovisuels-francais-en-2024_2450736

— THE END —

編譯 | 尼德

主編 | 彭侃

執(zhí)行主編 | 劉翠翠

排版 | 于佳欣