不得不提醒大家

人工智能的超級行情遠(yuǎn)遠(yuǎn)沒有結(jié)束

但接下來最具爆發(fā)力的方向

不是CPO、也不是PCB

而是2025爆發(fā)元年的液冷服務(wù)器！

這可不是空穴來風(fēng)

政策面：繼8月26日，國務(wù)院印發(fā)《關(guān)于深入實(shí)施“人工智能+”行動的意見》，9月8日國家發(fā)改委、國家能源局聯(lián)合發(fā)布《關(guān)于推進(jìn)“人工智能 +”能源高質(zhì)量發(fā)展的實(shí)施意見》，這充分體現(xiàn)了國家對人工智能發(fā)展的高度重視以及積極推動其與各領(lǐng)域融合發(fā)展的決心

硬性需求：隨著AI芯片功耗不斷增加，如英偉達(dá)GB200達(dá)2700W，傳統(tǒng)風(fēng)冷散熱難以滿足高算力系統(tǒng)需求，液冷成為必然選擇。2025 年，中國智算規(guī)模達(dá) 788EFLOPS，同比增長 74.1%，遠(yuǎn)超通用算力增速，高密度算力的快速部署持續(xù)驅(qū)動液冷成為關(guān)鍵基礎(chǔ)設(shè)施。

與此同時，阿里云、字節(jié)跳動、谷歌、微軟等國內(nèi)外云廠商正在瘋狂擴(kuò)建 AI 數(shù)據(jù)中心，對液冷服務(wù)器的需求大幅增加。

根據(jù)IDC發(fā)布的報(bào)告，2024-2029 年，中國液冷服務(wù)器市場年復(fù)合增長率將達(dá)到46.8%，2029 年市場規(guī)模有望突破162億美元。

如果說你已經(jīng)錯過了PCB的勝宏、CPO的新易盛，那么接下來即將全面爆發(fā)的液冷不能再錯過了！

第四家：英維克

唯一同時覆蓋冷板式+浸沒式+冷卻塔全技術(shù)路徑，適配英偉達(dá) GB300 液冷板，通過Intel 認(rèn)證，國內(nèi)份額30%+，騰訊、字節(jié)跳動液冷核心供應(yīng)商。，業(yè)務(wù)增速超80%，液冷機(jī)柜交付量年增 200%。

第三家：冰輪環(huán)境

制冷壓縮機(jī)龍頭，在液冷領(lǐng)域份額超60%，綁定運(yùn)營商和字節(jié)，“東數(shù)西算” 訂單年增 50%，子公司頓漢布什是數(shù)據(jù)中心溫控系統(tǒng)的資深提供者，產(chǎn)品用于國家超算廣州中心、中國聯(lián)通西安數(shù)據(jù)中心等。

第二家：利歐股份

國內(nèi)唯一同時掌握液冷泵+智能算法雙技術(shù)的廠商，與中科院合作開發(fā)的兆瓦級全浸沒液冷系統(tǒng)，PUE可降至1.05 以下，技術(shù)實(shí)力十分強(qiáng)勁。投資10 億元建設(shè)的5萬噸/年生產(chǎn)線，可生產(chǎn)純度 99.99% 的全氟聚醚冷卻液，直接供應(yīng)華為、浪潮等廠商，并且通過英偉達(dá) GB300 液冷服務(wù)器測試

第一家：最具爆發(fā)潛力！

公司水泵產(chǎn)品被國家工信部認(rèn)定為制造業(yè)單項(xiàng)冠軍，是華為液冷泵唯一供應(yīng)商，英偉達(dá)GB200/B300 液冷循環(huán)泵的國內(nèi)獨(dú)家供貨商，炂忠?，小文說市，發(fā)“易”可?。≡诤幽?、鄭州、重慶、蕪湖以及泰國等地建立了多個生產(chǎn)基地，全球化的生產(chǎn)網(wǎng)絡(luò)布局，提高客戶響應(yīng)速度，效降低地緣政治風(fēng)險

國內(nèi)市場占有率長期保持在25%左右，穩(wěn)居行業(yè)第一，深度綁定特斯拉、華為、英偉達(dá)等國內(nèi)外巨頭！目前底部籌碼積聚，爆發(fā)只在一瞬間，即將啟動，或是直接走出翻倍行情！

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