今天，老局打算和大家聊一下最近新一輪的中美 “關(guān)稅戰(zhàn)”，

但在正式開聊之前，我們得先看一段歷史小故事。

兩千年多年前，中國(guó)所面對(duì)的最強(qiáng)大的敵人叫匈奴。

作為馬背上的民族，匈奴人可謂“武德充沛”，小孩子騎在羊羔身上，用玩具弓箭射殺老鼠和狐貍，長(zhǎng)大了則跨上戰(zhàn)馬，換上戰(zhàn)弓，而且堪稱“全民皆兵”，動(dòng)不動(dòng)就“控弦之士十余萬”。

不僅實(shí)力空前強(qiáng)大，匈奴人的戰(zhàn)術(shù)對(duì)于中原王朝來說也是完全陌生的。

司馬遷先生在《史記》中對(duì)匈奴人的戰(zhàn)術(shù)給予了非常準(zhǔn)確的評(píng)價(jià)：“利則進(jìn)，不利則退，不羞遁走”。翻譯出來就是：戰(zhàn)局有利就進(jìn)攻，戰(zhàn)局不利就撤退，后退和跑路像呼吸一樣簡(jiǎn)單自然。

在草原上來去如風(fēng)的匈奴人，從來不會(huì)像中原民族那樣堅(jiān)如磐石地固守陣地，他們天生就是機(jī)動(dòng)戰(zhàn)專家。

最開始的那些年，中原王朝的軍隊(duì)非常不適應(yīng)匈奴人的這種戰(zhàn)法，一度鬧出了“白登之圍”這樣的重大危機(jī)。甚至，面對(duì)匈奴大單于侮辱性的挑釁，呂后被逼得只能用近乎于諂媚的態(tài)度來應(yīng)對(duì)。

那可是呂后啊，那可是能壓服陳平、周勃的頂級(jí)政治家，在匈奴面前卻一點(diǎn)脾氣都沒有。

沒轍，打不過就是打不過啊。

但不要緊，很快，中原王朝就摸清了匈奴的命門：

第一，匈奴作為草原行國(guó)，主要的經(jīng)濟(jì)手段就是畜牧業(yè)，戰(zhàn)馬和牛羊是匈奴人的軟肋。

于是，漢軍每次出塞攻擊匈奴，都選擇在了初春時(shí)節(jié)——因?yàn)榇藭r(shí)匈奴的戰(zhàn)馬經(jīng)過一個(gè)冬天的消耗，身上的秋膘已經(jīng)消耗殆盡，毫無戰(zhàn)斗力可言，而中原的戰(zhàn)馬則可以吃糧食養(yǎng)膘，根本不怕什么春夏秋冬。

另外，春天到了，牲畜也迎來了繁殖季節(jié)，母牛母馬母羊都要下崽，根本經(jīng)不起長(zhǎng)途轉(zhuǎn)移，匈奴人可以選擇跑路，但因此帶來的損失卻也不亞于一場(chǎng)慘烈的站在。

漢軍此時(shí)發(fā)動(dòng)進(jìn)攻，匈奴人既打不過，也跑不掉，只能被動(dòng)迎戰(zhàn)。

第二，匈奴人雖然單兵戰(zhàn)斗力極強(qiáng)，但裝備和組織紀(jì)律性遠(yuǎn)不如中原。

于是，漢軍建設(shè)了專業(yè)的“沖擊騎兵”，不和匈奴人比拼騎射，靠著自己的裝甲和嚴(yán)密的陣型，沖進(jìn)敵陣后直接和匈奴人貼身肉搏，用裝備優(yōu)勢(shì)擊碎了匈奴人的單兵優(yōu)勢(shì)。

老局把這段歷史小故事放在文章開頭，就是因?yàn)檫@兩場(chǎng)“戰(zhàn)爭(zhēng)”，從底層邏輯上看，實(shí)在太相似了。

因?yàn)檫@兩場(chǎng)相隔千年的“戰(zhàn)爭(zhēng)”，本質(zhì)上都是那八個(gè)字：“你打你的，我打我的?！?/strong>

我們永遠(yuǎn)不要在對(duì)方定義的賽道上和他比賽。

我們追求的，一定是那種對(duì)方“打不過也躲不開”的招數(shù)。

美國(guó)人定義的賽道是什么樣的？

某種程度而言，今天美國(guó)人在科技上的優(yōu)勢(shì)，就好比當(dāng)年匈奴人的戰(zhàn)馬優(yōu)勢(shì)，都是主打一個(gè)“人無我有，有人我優(yōu)”。

中美之間的“關(guān)稅戰(zhàn)”“貿(mào)易戰(zhàn)”，從2018年開始算，已經(jīng)打了7年了。這七年時(shí)間走下來，我們會(huì)發(fā)現(xiàn)，美國(guó)那邊翻來覆去也就是那么幾個(gè)套路：

要么是仗著自己的先發(fā)優(yōu)勢(shì)，利用各種專利構(gòu)筑的壁壘，搞“長(zhǎng)臂管轄”，這也不給賣，那也不讓用，阻止我們科技升級(jí)。

要么就是仗著自己作為最大的消費(fèi)市場(chǎng)，搞關(guān)稅戰(zhàn)，利用因此帶來的外貿(mào)壓力逼迫我們讓步。

這其實(shí)就是美國(guó)人所定義的賽道：利用自己在科技、消費(fèi)上的地位，對(duì)中國(guó)施壓，遏制中國(guó)科技進(jìn)步，讓中國(guó)制造業(yè)崩盤、把制造業(yè)轉(zhuǎn)移到他們希望轉(zhuǎn)移到的地方去——其實(shí)和當(dāng)年匈奴大單于對(duì)漢朝的套路沒甚區(qū)別，都是拿自己的優(yōu)勢(shì)去壓迫對(duì)方的軟肋，希望對(duì)方讓步。

某種意義上，美國(guó)人其實(shí)也在“你打你的，我打我的”。而且該說不說，人家美國(guó)這一套小連招的殺傷力還是很強(qiáng)大的，之前干日本東芝、干法國(guó)阿爾斯通的時(shí)候效果都堪稱立竿見影。按照美國(guó)人設(shè)計(jì)的劇本，中國(guó)應(yīng)該扛不了多久就要屈服，然后就是各種讓步，以換取包括芯片、半導(dǎo)體設(shè)備、工業(yè)軟件的解禁。

然而，美國(guó)人顯然是選錯(cuò)了方法。

或者說，美國(guó)人顯然低估了中國(guó)的血條。

要知道，這個(gè)世界并不是一個(gè)回合制游戲，而是一個(gè)即時(shí)戰(zhàn)略游戲——對(duì)方會(huì)根據(jù)你的出招而進(jìn)行各種變招，除非你能確保一擊必殺，否則千萬要謹(jǐn)慎使用自己的力量。

漢朝剛開始也沒覺得戰(zhàn)馬和西域諸國(guó)有多重要，后面之所以大規(guī)模建設(shè)騎兵部隊(duì)、派張騫等使臣出使西域，純粹就是因?yàn)樾倥艘贿吙恐T兵耀武揚(yáng)威，一邊鼓動(dòng)西域諸國(guó)給漢朝添亂。

你和中國(guó)人談生意，中國(guó)人是很歡迎的。

當(dāng)初要是愿意轉(zhuǎn)讓各種技術(shù)，我們應(yīng)該也不介意高價(jià)購(gòu)買，不論是今天的國(guó)際市場(chǎng)，還是當(dāng)年的邊關(guān)貿(mào)易，我們從來都不阻止的。

但你要是來硬的，那你可就要觸發(fā)中華民族特有的“居安思危PTSD”了——你居然會(huì)從這個(gè)地方來傷害我，那這一塊，我就必須搞定才能安心。

你越是對(duì)中國(guó)強(qiáng)硬、用各種手段卡脖子，中國(guó)人越是會(huì)感受到壓力，從而激發(fā)反抗。你越是對(duì)中國(guó)柔軟，用各種手段融入中國(guó)，中國(guó)人反而會(huì)對(duì)你特別歡迎。

所以，縱觀這七年的變化，我們會(huì)發(fā)現(xiàn)中國(guó)根本沒有落進(jìn)美國(guó)人設(shè)定的劇本里去，你制裁我，那我也對(duì)等制裁你，不存在為了你那點(diǎn)技術(shù)而犧牲更多利益的可能性。

沒錯(cuò)，中國(guó)在芯片、AI上確實(shí)還有不少差距，但話又說回來了，國(guó)產(chǎn)芯片和AI又不是不能用。我平時(shí)都用豆包生成圖片，也沒覺得比GPT差在哪兒。

結(jié)合這段時(shí)間美國(guó)AI相關(guān)企業(yè)互相持股、左腳踩右腳上天的“梯云縱”手藝”——你的AI泡泡已經(jīng)吹到了連自己人都覺得可笑的地步，是怎么還好意思拿出來給我談條件的？

中國(guó)人定義的賽道是什么樣的？

既然美國(guó)人搞出了“你打你的”，那我們自然也要“我打我的”——現(xiàn)在對(duì)方的優(yōu)勢(shì)領(lǐng)域和劣勢(shì)領(lǐng)域都已經(jīng)明牌了，我們要做的就是從自己的優(yōu)勢(shì)出發(fā)，尋找對(duì)面的弱點(diǎn)，拆對(duì)面的臺(tái)子，讓對(duì)手進(jìn)入我們的節(jié)奏里去。

最重要的是，我們打出的牌，一定得是你既打不過也躲不開的——漢朝將軍們當(dāng)時(shí)就是瞄準(zhǔn)了匈奴人離不開馬，而馬又離不開肥膘，才選擇在每年農(nóng)歷二三月出擊的。

美帝的優(yōu)勢(shì)牌就那么兩個(gè)：一個(gè)是科技，一個(gè)是消費(fèi)市場(chǎng)。如果還有，那就是美元結(jié)算和大豆產(chǎn)能。

但仔細(xì)看，這幾個(gè)都是有弱點(diǎn)的。

科技方面，不論是半導(dǎo)體還是軍工，都高度依賴于稀土材料——芯片加工過程中需要使用稀土靶材，戰(zhàn)斗機(jī)雷達(dá)需要稀土材料制造的功率元件。

但稀土產(chǎn)能基本被中國(guó)壟斷，完完全全就是中國(guó)的舒適區(qū)——鎵是煉鋁的副產(chǎn)品，鍺是煉銅的副產(chǎn)品，且煉鋁煉銅都是超高能耗的用電大戶，沒有強(qiáng)大的電網(wǎng)就無法支撐。

你在半導(dǎo)體領(lǐng)域的科技優(yōu)勢(shì)，我可以靠產(chǎn)業(yè)政策、靠國(guó)家投資、靠整合市場(chǎng)來一點(diǎn)點(diǎn)突破和研發(fā)，雖然會(huì)落后很長(zhǎng)一段時(shí)間，但這個(gè)差距在漸漸縮小，而且還是那句老話，“又不是不能用”。

但是，我在稀土行業(yè)的規(guī)模優(yōu)勢(shì)、成本優(yōu)勢(shì)、電力優(yōu)勢(shì)，你要如何破局呢？為了稀土而從頭開始建設(shè)有色金屬冶金工業(yè)和電網(wǎng)嗎？

從這個(gè)角度上，我們就能理解打出“稀土牌”的意義了——這是一個(gè)對(duì)方一定會(huì)肉疼，但同時(shí)也躲不開的狠辣招數(shù)。

消費(fèi)方面，雖然美國(guó)一直都是最大的消費(fèi)市場(chǎng)，但這并不意味著美國(guó)就是無敵的存在。

實(shí)際上，中國(guó)對(duì)美外貿(mào)依存度已顯著下降，對(duì)美出口占中國(guó)出口總額已降至15%以下。 雖然沿海省份（如廣東、浙江）在對(duì)美出口方面依存度仍然較高，但中國(guó)整體經(jīng)濟(jì)更加依賴內(nèi)需，出口市場(chǎng)也已實(shí)現(xiàn)多元化，與東盟和“一帶一路”國(guó)家的貿(mào)易額占比大幅提高。

由于美國(guó)長(zhǎng)達(dá)幾十年的“工業(yè)空心化”，美國(guó)大量商品都需要從海外進(jìn)口，但中國(guó)擁有澎湃的工業(yè)產(chǎn)能，內(nèi)需早已被填滿，這幾十年來一直源源不斷出口海外。

這就導(dǎo)致：中國(guó)可以不向美國(guó)出口，但美國(guó)很難不從中國(guó)進(jìn)口。

反映在數(shù)據(jù)上就是：美國(guó)對(duì)華依存度是中國(guó)對(duì)美依存度的三倍——2024年，美國(guó)商品僅在中國(guó)的68個(gè)品類中占據(jù)超過三分之一的進(jìn)口份額，而中國(guó)商品在美國(guó)198個(gè)品類中占類似份額。

而且，中國(guó)從美國(guó)進(jìn)口的東西，絕大多數(shù)是低端農(nóng)產(chǎn)品，而燃?xì)廨啓C(jī)、航空發(fā)動(dòng)機(jī)這樣的少量高端工業(yè)品也不面對(duì)消費(fèi)者市場(chǎng)。但美國(guó)從中國(guó)進(jìn)口的東西，則絕大多數(shù)都是家電、家具等面向居民的生活用品。

當(dāng)我們說“從美國(guó)進(jìn)口”的時(shí)候，通常都是宏大敘事，往往都和大國(guó)重器有關(guān)。

但當(dāng)美國(guó)人說“從中國(guó)進(jìn)口”的時(shí)候，通常都是小民尊嚴(yán)，往往和個(gè)人生活息息相關(guān)。

從這里，我們也能感受到咱們“特別港務(wù)費(fèi)”這一招的殺傷力——從10月14號(hào)開始，美國(guó)老百姓本就高昂的生活成本里，又要增加一筆了。

另外，對(duì)于美元結(jié)算體系和大豆，我們也不是沒有手段。

前幾天，包括必和必拓公司在內(nèi)的澳大利亞鐵礦石生產(chǎn)商，同意了我們的降價(jià)要求，并且用人民幣進(jìn)行結(jié)算——這也就意味著，澳大利亞這個(gè)美國(guó)的鐵桿盟友，其最重要的進(jìn)出口項(xiàng)目，已經(jīng)開始用人民幣進(jìn)行計(jì)價(jià)了。

這可不是什么小國(guó)家，這可是“五眼聯(lián)盟”里的一份子。

這個(gè)口子不開則已，一旦打開，就澳洲那工業(yè)水平，他們很快就能知道人民幣有多香了。

至于大豆，嘿嘿，反正我們?cè)诎臀饕呀?jīng)布局相當(dāng)多年了——又是修鐵路，又是建港口，我們?cè)缇鸵呀?jīng)想明白了。

而且人家巴西也確實(shí)給足了面子——盧拉總統(tǒng)甚至表示自己會(huì)經(jīng)常關(guān)注中國(guó)足球。

結(jié)語：攻守異形

九三閱兵之后，局勢(shì)很可能已經(jīng)完全和之前不同了。

最大的轉(zhuǎn)變?cè)谟冢?strong>我們的實(shí)力已經(jīng)不允許我們?cè)賯窝b成國(guó)際叢林里的小白兔了。

特朗普給中國(guó)船舶收費(fèi)，做了初一，那么我們也必然就要做個(gè)十五了。

稀土、電池、特別港務(wù)費(fèi)、不進(jìn)口美國(guó)大豆、鐵礦石人民幣計(jì)價(jià)......

這一個(gè)個(gè)打出去，都是對(duì)面“打不過也躲不開”的招數(shù)。

這也再次說明，在絕對(duì)的實(shí)力面前，其他一切都是虛的。

如果中國(guó)沒有強(qiáng)大的電網(wǎng)和工業(yè)，如果中國(guó)沒有自己的科技產(chǎn)業(yè)，如果中國(guó)沒有強(qiáng)大的國(guó)防......那么以上這些招數(shù)，我們其實(shí)根本都使不出來。

都2025年了，阿川的套路和七年之前還是沒有什么顯著變化。但太平洋西岸這塊，情況已經(jīng)完全不同了。

遲早有一天，我們的半導(dǎo)體、AI會(huì)追上美國(guó)的步伐，我們會(huì)開發(fā)東盟、拉美、非洲、歐洲的市場(chǎng)，但美國(guó)人，至少在十年之內(nèi)，是沒辦法重建自己的稀土供應(yīng)鏈和造船業(yè)的。

攻守異形了！寇可往，我亦可往！

····· End ·····

星海情報(bào)局 系統(tǒng)研究

中國(guó)制造與國(guó)產(chǎn)替代

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