周末消息不少，中美博弈這事兒我捋了下。

周五特朗普發(fā)“千字文”，說要從11月1日起對中國進(jìn)口商品加征100%關(guān)睡，還準(zhǔn)備嚴(yán)控美國制造軟件出口。

巧的是那天是諾貝爾和平獎公布日，特朗普之前總吹自己“解決了七場沖突”，明擺著想拿獎，結(jié)果沒得著，市場調(diào)侃他是把落選的火撒中國身上了。

他選這個時間點(diǎn)，明顯是為月底談判留余地，拿大棒當(dāng)籌碼。

這次真正變化不在美國，而在中方反應(yīng)。美國收50美元/噸的靠港費(fèi)，中國直接反制400元人民幣/噸，算下來更狠，還有點(diǎn)“加倍奉還”的意思。

更猛的是稀土新規(guī)：只要外國產(chǎn)品含0.1%以上中國稀土，或用中國技術(shù)造先進(jìn)芯片，就得中國批準(zhǔn)。這招等于掐住全球高端制造咽喉，手機(jī)、戰(zhàn)機(jī)都跑不掉。

為啥中國這次硬氣？

因?yàn)檎娌豢棵绹恕Ｃ绹袌稣贾袊隹谝褟?5%降到不到10%。

技術(shù)上，國產(chǎn)DUV光刻機(jī)出來了，5nm芯片也能做，稀土更是絕對優(yōu)勢。

還有大豆這張牌——中國早去巴西種田了。過去買美國大豆一半，今年一單沒下。美國農(nóng)民靠訂單貸款賺錢，現(xiàn)在賣不掉，抵押品貶值，連鎖反應(yīng)就來了。脫鉤是美國喊的，但只有中國真在準(zhǔn)備。

市場有點(diǎn)慌，但不用怕系統(tǒng)性風(fēng)險。權(quán)重股像銀行、保險、券商，籌碼都在主力手里，上證50穩(wěn)得住。

成交量兩萬億以上，融資也健康，流動性沒問題。只要錢不斷，市場就不會亂。

科技股9月漲了一波，10月得消化，短期就是震蕩。海外AI炒得越來越瘋，估值快飛了，反過來也打開我們硬科技的天花板。

科創(chuàng)50還沒創(chuàng)新高，漲得還不夠。這一輪科技行情，可能才剛開始。

長遠(yuǎn)看是星辰大海，但操作上要穩(wěn)。這個月科技趨勢不強(qiáng)，波動為主，適合短線別死扛。現(xiàn)在也沒新主線，整體處在過渡期。