引言

最近，趕碳號(hào)看了一期飯統(tǒng)戴老板的長(zhǎng)視頻——《鑄土為劍，大亂大治，中國(guó)稀土產(chǎn)業(yè)光輝但復(fù)雜的80年》，感慨良多。其中提到稀土行業(yè)的供給側(cè)改革以及對(duì)貿(mào)易洗澡行為的打擊等等，對(duì)于當(dāng)下光伏行業(yè)的反內(nèi)卷，有著很強(qiáng)的參考意義。

曾幾何時(shí)，稀土行業(yè)一度陷入“誰(shuí)都能挖、誰(shuí)都能賣”的混亂：資源被低價(jià)傾銷、走私泛濫、秩序失控，一度讓這個(gè)關(guān)乎國(guó)家戰(zhàn)略安全的產(chǎn)業(yè)瀕臨失守。十年之后，中國(guó)用鐵腕式的供給側(cè)改革重建了規(guī)則：從資源開采到分離冶煉，從環(huán)保許可到出口管制，層層設(shè)限、步步收緊，稀土行業(yè)終于從“賣土”變成了“鑄劍”。

稀土由亂到治，充分說(shuō)明，中國(guó)不是沒(méi)有資源，而是曾經(jīng)沒(méi)有制度；不是沒(méi)有能力，而是曾經(jīng)缺乏定價(jià)權(quán)。稀土行業(yè)的經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)證明，戰(zhàn)略資源只有在管控之下，才能產(chǎn)生真正的國(guó)家競(jìng)爭(zhēng)力。

而當(dāng)下的光伏產(chǎn)品，同樣像賣土一樣，內(nèi)卷外化、虧錢挨罵。令人欣慰的是，光伏在新能源賽道上的“兄弟”——鋰電，即將迎來(lái)轉(zhuǎn)機(jī)。

就在上周，我國(guó)正式將部分鋰電池制造設(shè)備納入出口管制范圍。商務(wù)部與海關(guān)總署聯(lián)合發(fā)布的公告，將關(guān)鍵電極涂布、極片分切、模組封裝等設(shè)備列為限制出口項(xiàng)目。這是中國(guó)第一次在新能源制造裝備領(lǐng)域?qū)嵤凹夹g(shù)級(jí)”審查。政策并非封鎖，而是提醒——有些技術(shù)，不只是產(chǎn)品，它關(guān)乎產(chǎn)業(yè)命脈。

從稀土的治理，到鋰電設(shè)備的出口管制，中國(guó)的監(jiān)管邏輯正在悄然演進(jìn)：從“管資源”，走向“管技術(shù)”；從“守礦山”，走向“守工藝”。而這正是光伏產(chǎn)業(yè)亟需汲取的啟示。

01鋰電設(shè)備出口管制，意在固態(tài)電池先進(jìn)技術(shù)

2025年10月9日，中國(guó)商務(wù)部、海關(guān)總署聯(lián)合發(fā)布公告，決定自2025年11月8日起，對(duì)鋰電池、人造石墨負(fù)極材料等相關(guān)物項(xiàng)實(shí)施出口管制，其中涉及多種鋰電設(shè)備。根據(jù)公告，此次被管制的鋰電設(shè)備包括用于制造可充放電鋰離子電池的卷繞機(jī)、疊片機(jī)、注液機(jī)、熱壓機(jī)、化成分容系統(tǒng)、分容柜。

趕碳號(hào)第一個(gè)就想到了先導(dǎo)智能。該公司公開介紹顯示，提供鋰電池制造設(shè)備及整線解決方案，主要產(chǎn)品包括：新型合漿系統(tǒng)、涂布設(shè)備、輥壓（分切）一體設(shè)備、模切設(shè)備、卷繞設(shè)備、疊片（切疊一體、熱復(fù)合疊片）設(shè)備、電芯組裝生產(chǎn)線、化成分容測(cè)試系統(tǒng)、磁控濺射鍍膜機(jī)、干法技術(shù)設(shè)備、電解質(zhì)膜制備、鋰金屬負(fù)極制備、致密化設(shè)備等。

對(duì)于此事，先導(dǎo)智能反饋，“整體影響較小。公司目前海外訂單主要是跟著國(guó)內(nèi)客戶出海，這塊不會(huì)被管制。而且涉及海外敏感地區(qū)和敏感客戶，一般本來(lái)也不會(huì)去，之前也是這么執(zhí)行的。按照昨天通知只是管制，并沒(méi)有禁止出口，要出口的話正常申請(qǐng)就行，之前也有類似要求，也是一直正常申請(qǐng)?jiān)S可的。另外，今年以來(lái)的訂單主要是國(guó)內(nèi)的訂單�！�

趕碳號(hào)關(guān)注光伏行業(yè)比較多，鋰電設(shè)備和光伏設(shè)備企業(yè)重合度也較高。干鋰電設(shè)備的企業(yè)，在光伏行情好的時(shí)候都或多或少參與過(guò)光伏設(shè)備的生產(chǎn)。其實(shí)，這兩個(gè)行業(yè)所需要的生產(chǎn)設(shè)備完全不一樣。

雖然同屬“新三樣”，我們?cè)阡囯娂颁囯娫O(shè)備領(lǐng)域并沒(méi)有像光伏及光伏設(shè)備一樣，打遍天下無(wú)敵手。

鋰電設(shè)備領(lǐng)域除了先導(dǎo)智能、杭可科技、贏合科技、利元亨等中國(guó)企業(yè)以外，也有部分國(guó)外企業(yè)，例如日本的CKD，韓國(guó)的PNT。畢竟海外還有LG、松下、特斯拉等知名的鋰電企業(yè)。

不過(guò)，論電池設(shè)備技術(shù)實(shí)力，肯定是中國(guó)最強(qiáng)。也只有中國(guó)企業(yè)才能夠做到真正能做整線、成套交付、兼顧成本與本地服務(wù)的一體化能力。

當(dāng)然，海外設(shè)備企業(yè)不扛打的重要原因，是近年來(lái)中國(guó)設(shè)備商發(fā)展太快了，價(jià)格壓力、交付速度優(yōu)勢(shì)明顯。

先導(dǎo)智能在2024年年報(bào)中稱：“2024年，公司以智造之力推動(dòng)全球能源轉(zhuǎn)型。根據(jù)弗若斯特沙利文數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，按2024年訂單價(jià)值計(jì)，先導(dǎo)智能是全球最大的新能源智能裝備及解決方案提供商，占據(jù)全球市場(chǎng)9.1%的份額，較2023年增長(zhǎng)3.3個(gè)百分點(diǎn)。其中，鋰電池智能裝備占據(jù)全球市場(chǎng)份額的22.4%，占據(jù)中國(guó)市場(chǎng)份額的34.1%；鋰電池智能物流裝備占據(jù)全球市場(chǎng)份額的23.8%�！�

杭可科技在鋰電池化成分容設(shè)備市場(chǎng)中占據(jù)了較大的市場(chǎng)份額，大約可以占到35%。

海外業(yè)務(wù)是這些企業(yè)發(fā)力的重點(diǎn)。

贏合科技在2024年年報(bào)中就到報(bào)告期內(nèi)獲得了來(lái)自國(guó)軒高科、億緯鋰能等多家頭部客戶訂單，產(chǎn)品遠(yuǎn)銷德國(guó)、韓國(guó)、法國(guó)、美國(guó)、加拿大、西班牙、馬來(lái)西亞等多個(gè)國(guó)家，公司鋰電設(shè)備的市場(chǎng)占有率仍然保持領(lǐng)先地位，公司市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力不斷提升。

從WIND統(tǒng)計(jì)的數(shù)據(jù)來(lái)看，近兩年各家企業(yè)境外業(yè)務(wù)占比都在不同程度的提升。這也正是新的業(yè)務(wù)增長(zhǎng)點(diǎn)。

來(lái)自WIND

不過(guò)，這些鋰電設(shè)備，有的是賣給了純外資企業(yè)，有的則隨中國(guó)鋰電企業(yè)同步出海；有的鋰電設(shè)備源于中國(guó)境內(nèi)出口，有的鋰電設(shè)備則可能是源于中國(guó)鋰電設(shè)備的海外生產(chǎn)基地。

此次，鋰電設(shè)備出口管制的目的，劍指領(lǐng)先鋰電生產(chǎn)技術(shù)，維護(hù)我國(guó)在鋰電領(lǐng)域的優(yōu)勢(shì)地位。摩根大通發(fā)布研究報(bào)告稱，中國(guó)此次管制并非全面禁令，而是通過(guò)針對(duì)性品類管控，平衡產(chǎn)業(yè)安全與全球合作。此次管制具有明確的 “前瞻性”，重點(diǎn)指向半固態(tài)電池領(lǐng)域。未來(lái)，以獲取我國(guó)鋰電池技術(shù)的目的設(shè)備出口，估計(jì)將會(huì)叫停。

特別是有些企業(yè)為客戶提供“智造+服務(wù)”為一體的智能工廠整體解決方案；特別是現(xiàn)在先進(jìn)的固態(tài)電池技術(shù)、固態(tài)電池設(shè)備剛?cè)〉昧送黄菩赃M(jìn)展。若是以設(shè)備出口的形式，再把技術(shù)送給海外友商，就太不明智了、太短視了。

02防止技術(shù)外泄，關(guān)鍵要防住賣鏟人？

趕碳號(hào)最近幾個(gè)月一直也在思考一個(gè)問(wèn)題，如果我們上下一心去產(chǎn)能，我們本土的光伏產(chǎn)能倒是“去”掉了，廢掉了——甚至有不少產(chǎn)能都是最近一兩年新建起來(lái)的、并不落后老舊的產(chǎn)能。但是，海外的光伏產(chǎn)能同步在迅速崛起，這可怎么辦呢？

這樣，我們反內(nèi)卷反到后來(lái)，會(huì)不會(huì)把大好市場(chǎng)拱手相讓呢？特別是，正在崛起的產(chǎn)能，偏偏又是那些平常對(duì)我們不太友好的國(guó)家？到頭來(lái)，我們的產(chǎn)業(yè)“減重”了，而海外工廠“增肌”了，這場(chǎng)自救可能就會(huì)演變?yōu)閼?zhàn)略性的讓渡。特別是，當(dāng)這些新增產(chǎn)能集中在對(duì)中國(guó)并不友好的國(guó)家時(shí)，問(wèn)題就不只是經(jīng)濟(jì)層面的競(jìng)爭(zhēng)，而是產(chǎn)業(yè)安全的重構(gòu)。

隨著國(guó)內(nèi)投資熱退潮、價(jià)格戰(zhàn)加劇，光伏設(shè)備廠商的訂單驟減。被壓縮的利潤(rùn)，逼迫他們將目光投向海外——尤其是印度。

2022年4月，邁為股份的全資子公司新加坡邁為與印度信實(shí)工業(yè)集團(tuán)簽署協(xié)議，供應(yīng)8條異質(zhì)結(jié)（HJT）電池整線設(shè)備，總產(chǎn)能4.8GW，合同金額約15億元。這筆訂單相當(dāng)于邁為前一年?duì)I收的一半。兩年后，當(dāng)投資者在年報(bào)中追問(wèn)項(xiàng)目進(jìn)展時(shí)，公司只留下了“請(qǐng)關(guān)注公開披露信息”的模糊回應(yīng)。

幾乎在同一時(shí)間，京山輕機(jī)旗下的晟成光伏也與信實(shí)簽約，向其供應(yīng)5.2GW組件生產(chǎn)線設(shè)備。晟成甚至在印度建立了技術(shù)服務(wù)中心，提供從安裝、調(diào)試到維護(hù)的全周期支持。

在印度市場(chǎng)，“賣鏟人”成為了新的主角。但問(wèn)題在于，鏟子越先進(jìn)，被挖掉的就越可能是自家的金礦。

根據(jù)印度能源部最新數(shù)據(jù)，印度光伏裝機(jī)容量已超過(guò)116GW，提前五年完成《巴黎協(xié)定》中2030年的目標(biāo)。更值得注意的是，印度的光伏制造產(chǎn)能，正在以驚人的速度增長(zhǎng)——2014年還只有2.3GW，如今已超過(guò)100GW。

這種爆發(fā)式增長(zhǎng)，離不開印度政府的“PLI生產(chǎn)掛鉤激勵(lì)計(jì)劃”：凡在印度設(shè)廠生產(chǎn)光伏組件、電池、硅片的企業(yè)，可獲得財(cái)政補(bǔ)貼與市場(chǎng)準(zhǔn)入雙重支持；配合高額進(jìn)口關(guān)稅與“本土認(rèn)證清單”（ALMM制度），構(gòu)成了完整的產(chǎn)業(yè)護(hù)欄。

結(jié)果是，印度從單純的“組裝國(guó)”迅速轉(zhuǎn)向“制造國(guó)”。2025年3月，印度新能源部宣布，自2026年起，只有使用未經(jīng)擴(kuò)散的黑硅片生產(chǎn)的電池，才能被認(rèn)定為“印度制造”。換句話說(shuō)，電池片的核心工藝必須在本土完成。

表面看，這是保護(hù)本地產(chǎn)業(yè)的政策；實(shí)質(zhì)上，這是對(duì)中國(guó)制造環(huán)節(jié)的精準(zhǔn)取代策略。印度缺乏的不是政策，也不是資本，而是技術(shù)與設(shè)備。而恰恰在這兩個(gè)環(huán)節(jié)，中國(guó)企業(yè)成了最大供給方。

根據(jù)證券機(jī)構(gòu)測(cè)算，印度2024—2026年光伏設(shè)備需求約138億元人民幣，其中85%將由中國(guó)企業(yè)提供。換言之，印度的100GW產(chǎn)能，正是用“中國(guó)設(shè)備”堆出來(lái)的。

雖然耳熟能詳，趕碳號(hào)還要在此羅列一下光伏設(shè)備的四大天王。

硅料生產(chǎn)設(shè)備：雙良節(jié)能是硅料生產(chǎn)設(shè)備領(lǐng)域的重要企業(yè)，其多晶硅還原爐市占率超65%，處于行業(yè)絕對(duì)領(lǐng)先地位。雙良的多晶還原爐在海外賣得很不錯(cuò)。

硅片生產(chǎn)設(shè)備：晶盛機(jī)電是硅片生產(chǎn)設(shè)備的龍頭企業(yè)，其單晶爐在全球市場(chǎng)份額超過(guò)50%，技術(shù)領(lǐng)先。此外，高測(cè)股份在硅片切片機(jī)領(lǐng)域全球份額40%+，市占率第一，技術(shù)突破推動(dòng)了薄片化（120μm 以下）。

電池片生產(chǎn)設(shè)備：捷佳偉創(chuàng)是電池片生產(chǎn)設(shè)備的頭部企業(yè)，整體市占率 60%+，尤其是在TOPCon鍍膜設(shè)備市占率第一。邁為股份也是電池片生產(chǎn)設(shè)備領(lǐng)域的重要企業(yè)，其絲網(wǎng)印刷機(jī)全球領(lǐng)先。

組件生產(chǎn)設(shè)備：奧特維是組件生產(chǎn)設(shè)備中串焊機(jī)領(lǐng)域的王者，全球市占率超 80%。

令人擔(dān)心的不只是設(shè)備企業(yè)。最近，傳聞云南某硅片新勢(shì)力企業(yè)，雖然自己不生產(chǎn)光伏設(shè)備，但是在經(jīng)營(yíng)不善的背景下，只能賺點(diǎn)賣鏟錢，直接幫助印度建設(shè)硅片產(chǎn)能，帶去了完整的光伏技術(shù)，調(diào)試設(shè)備，培訓(xùn)人員。這不就相當(dāng)于“手把手”向印度傳授技術(shù)嗎？

中國(guó)光伏反內(nèi)卷進(jìn)行到現(xiàn)在，不能光靠光伏行業(yè)協(xié)會(huì)開會(huì)、頭部企業(yè)各種倡議，還有許多領(lǐng)域值得期待——比如關(guān)鍵設(shè)備、關(guān)鍵技術(shù)的出口管制。

從我們管控稀土的經(jīng)驗(yàn)看，產(chǎn)業(yè)安全的第一步，是控制出口的可見與不可見部分。稀土走私之所以成為治理重點(diǎn)，正是因?yàn)槟切┛此莆⑿〉幕疑ǖ�，最終讓整個(gè)產(chǎn)業(yè)被迫卷入低價(jià)競(jìng)爭(zhēng)。

今天，光伏產(chǎn)品包括光伏設(shè)備，其實(shí)也有類似當(dāng)年中國(guó)稀土出口時(shí)的“貿(mào)易洗澡”行為。為了應(yīng)對(duì)不公平的貿(mào)易政策，光伏產(chǎn)品情有可原。但針對(duì)光伏設(shè)備的類似行為，卻需要高度重視。

當(dāng)整線設(shè)備、調(diào)試軟件、遠(yuǎn)程服務(wù)和技術(shù)培訓(xùn)被打包出口，實(shí)質(zhì)上就是一次無(wú)形的技術(shù)外溢。邁為、晟成、先導(dǎo)智能等企業(yè)在印度、東南亞提供的整線服務(wù)，不僅包括硬件設(shè)備，還涉及工藝參數(shù)優(yōu)化、軟件算法更新，甚至生產(chǎn)線良率的調(diào)優(yōu)——這些都是行業(yè)核心競(jìng)爭(zhēng)力所在。

一旦這些能力被復(fù)制，所謂“技術(shù)代際差”將迅速消失。

印度的目標(biāo)非常明確：在2030年實(shí)現(xiàn)硅片、電池、組件100%本土化生產(chǎn)。短期看，他們依賴中國(guó)設(shè)備；中期看，他們會(huì)在此基礎(chǔ)上實(shí)現(xiàn)自主升級(jí)。屆時(shí)，印度光伏產(chǎn)品不僅能替代進(jìn)口，更會(huì)以更低的成本在國(guó)際市場(chǎng)與中國(guó)企業(yè)正面競(jìng)爭(zhēng)。

屆時(shí)，光伏行業(yè)的反內(nèi)卷將再次回到原點(diǎn)——我們?nèi)サ袅藝?guó)內(nèi)的冗余產(chǎn)能，卻在海外重建了一個(gè)更大的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手。

03如何讓技術(shù)“帶鎖出�！保�

結(jié)合其它行業(yè)的一些經(jīng)驗(yàn)，趕碳號(hào)有如下幾點(diǎn)建議

第一，技術(shù)必須“帶鎖出�！�

稀土治理成功的關(guān)鍵在于“鎖”。鎖住出口口徑，鎖住價(jià)格體系，也鎖住行業(yè)節(jié)奏。

對(duì)光伏而言，這個(gè)“鎖”不在礦山，而在技術(shù)。

過(guò)去的開放是全面的：設(shè)備、工藝、服務(wù)打包出口。但未來(lái)的開放必須是分級(jí)的：核心設(shè)備出口需許可；整線服務(wù)需備案；關(guān)鍵軟件算法、遠(yuǎn)程調(diào)試需在國(guó)內(nèi)服務(wù)器上要留痕。

企業(yè)完全有理由出海，但國(guó)家必須得知道他們“出海了什么”。

可行的路徑是建立“光伏制造裝備出口審查制度”，以鋰電設(shè)備審查為模板，列出“關(guān)鍵設(shè)備清單”，包括高精度切片機(jī)、鍍膜爐、自動(dòng)檢測(cè)線、MES控制系統(tǒng)等核心環(huán)節(jié)，實(shí)行分類管理。

這并非要限制企業(yè)賺錢，而是要讓出海的利潤(rùn)不以技術(shù)外流為代價(jià)。

第二，要防止“服務(wù)型出口”成為技術(shù)轉(zhuǎn)移通道

相比硬件出口，服務(wù)出口更隱蔽、更難監(jiān)管。晟成光伏在印度設(shè)立的“技術(shù)服務(wù)中心”，表面上是售后保障，實(shí)質(zhì)上是技術(shù)復(fù)制的孵化器。

未來(lái)的審查體系，應(yīng)當(dāng)將“交鑰匙工程”“整線調(diào)試”“包教包會(huì)”等模式納入監(jiān)管范圍，要求企業(yè)申報(bào)詳細(xì)的技術(shù)清單與培訓(xùn)內(nèi)容，并進(jìn)行數(shù)據(jù)備案。這種制度設(shè)計(jì)，并非敵意防范，而是現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)治理的必要步驟。

正如韓國(guó)政府對(duì)LG化學(xué)的陰極材料項(xiàng)目“亮紅燈”那樣，其理由并不是保護(hù)企業(yè)利益，而是要保護(hù)國(guó)家戰(zhàn)略技術(shù)安全。

第三，反內(nèi)卷的同時(shí)，一定要守住光伏技術(shù)上坡權(quán)

反內(nèi)卷，不應(yīng)只是淘汰落后產(chǎn)能，更重要的是防止領(lǐng)先技術(shù)被稀釋。

一旦核心設(shè)備和工藝成為他國(guó)制造體系的基石，中國(guó)光伏的領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)就會(huì)被“平權(quán)化”。到那時(shí)，無(wú)論國(guó)內(nèi)供給側(cè)產(chǎn)能怎么調(diào)結(jié)構(gòu)，都難以重獲主動(dòng)權(quán)。

稀土行業(yè)的供給側(cè)改革讓我們看到：只有當(dāng)國(guó)家力量介入，市場(chǎng)才能回歸理性。當(dāng)稀土出口被嚴(yán)格審查、走私被徹底清理后，稀土價(jià)格才逐步恢復(fù)，企業(yè)才有利潤(rùn)再投入研發(fā)。

光伏設(shè)備行業(yè)也需要類似的“制度護(hù)欄”，否則所謂的“市場(chǎng)自我調(diào)節(jié)”，最終可能只是技術(shù)流失的別名。

第四，要明確開放與管控的邊

當(dāng)然，中國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)的國(guó)際化是既定方向。完全封鎖設(shè)備出口，不僅不現(xiàn)實(shí)，也會(huì)傷害企業(yè)的全球布局。關(guān)鍵在于找到開放與管控的平衡。

可采取的路徑包括：

• 建立“可信伙伴白名單”，允許對(duì)信任國(guó)家、地區(qū)進(jìn)行有條件出口；

• 要求企業(yè)保留關(guān)鍵模塊在國(guó)內(nèi)生產(chǎn)，只輸出半成品或低代際設(shè)備；

• 推動(dòng)企業(yè)從單次銷售轉(zhuǎn)向“受控服務(wù)”，例如遠(yuǎn)程監(jiān)控、授權(quán)升級(jí)等方式，讓技術(shù)權(quán)仍然留在中國(guó)。

這種“帶鎖出海”的機(jī)制，既能讓企業(yè)參與全球市場(chǎng)，又能守住產(chǎn)業(yè)安全底線。

后 記

中國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)的領(lǐng)先，從來(lái)不只是成本優(yōu)勢(shì)，而是全鏈協(xié)同的能力：硅料、電池、組件、設(shè)備、算法、資本、市場(chǎng)，這個(gè)龐大系統(tǒng)互為支撐，缺一不可。

當(dāng)我們反思稀土與鋰電設(shè)備的經(jīng)驗(yàn)時(shí)，真正值得光伏行業(yè)學(xué)習(xí)的，不是“限制出口”本身，而是那背后的國(guó)家治理邏輯：要讓市場(chǎng)在資源配置中起決定性作用，更要讓制度在關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)上起保護(hù)性作用。

稀土的經(jīng)驗(yàn)與教訓(xùn)告訴我們：沒(méi)有邊界的開放，最終會(huì)丟掉主動(dòng)權(quán)；正發(fā)生在鋰電行業(yè)的行動(dòng)則告訴我們：該設(shè)防的時(shí)候，不能猶豫。

光伏的未來(lái)，既要有走出去的勇氣，也要有收回來(lái)的智慧。