周五A股還是很強(qiáng)悍的，創(chuàng)業(yè)板放量大漲3.57%逆轉(zhuǎn)了震蕩回調(diào)走勢(shì)，上證指數(shù)漲幅0.71%達(dá)到3950.31點(diǎn)，這個(gè)點(diǎn)位創(chuàng)了十年新高，上次看到它還是2015年超級(jí)大牛市的時(shí)候。聽起來是不是挺唬人的？感覺贏麻了？淡定點(diǎn)兒，還沒到飄的時(shí)候。

盤面上市場風(fēng)格稍微明晰了一點(diǎn)兒，借著十二五文件和發(fā)布會(huì)，原本陸續(xù)撤出的資金今天差不多是集中回流到前期牛市核心題材科技股。芯片產(chǎn)業(yè)鏈里的存儲(chǔ)、設(shè)備、軟件、材料都有不不錯(cuò)的漲幅，畢竟科技強(qiáng)國的口號(hào)也不是白喊的，大部分前排個(gè)股的調(diào)整幅度少則20%，多的已經(jīng)30%-40%了，對(duì)于有些人來說是到位了的。

AI這個(gè)詞兒被高調(diào)寫入這么高級(jí)別的文件確實(shí)是第一次。對(duì)于中美來說，這個(gè)賽道屬于可以投錯(cuò)，絕不可以錯(cuò)過的時(shí)期。所以今天算力產(chǎn)業(yè)鏈里的CPO、光通信、PCB、液冷、銅纜高速連接等熱門題材走勢(shì)也很搶眼，這里面有些個(gè)股的業(yè)績和走勢(shì)太強(qiáng)了，比如中際旭創(chuàng)和寒武紀(jì)，你想賣的同時(shí)，還有一大批踏空的機(jī)構(gòu)想搶，高波動(dòng)應(yīng)該還會(huì)持續(xù)一陣子。

今天有個(gè)相對(duì)比較新的熱點(diǎn)，航天強(qiáng)國首次被寫入文件，這玩意兒跟軍工里的很多個(gè)股重疊，大家都知道刀哥對(duì)軍工一向不感冒，因?yàn)楹茈y有比較客觀的和相對(duì)可預(yù)測的研究，我本人運(yùn)氣極差，兩眼一抹黑全靠蒙的時(shí)候絕大部分都會(huì)錯(cuò)，所以我很少碰自己看不明白的。

跌的的比較多的煤炭、深地經(jīng)濟(jì)、地產(chǎn)、基建這些玩意兒都屬于指數(shù)不太行的時(shí)候逆勢(shì)拉漲的，不管怎么折騰，持續(xù)性上都不會(huì)太好。市場分歧一旦縮小，風(fēng)格一旦確認(rèn)，不入流的東西立馬會(huì)被打回原形，手里那兩下子撐不住短期的快速拉升。

港股最近這走法比較糾結(jié)，大A漲的時(shí)候，它時(shí)不時(shí)砸一下，大A跌的時(shí)候它也時(shí)不時(shí)砸一下，外資對(duì)恒生科技指數(shù)和恒生互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)的分歧比較大，漲跌主要依賴核心成分股的表現(xiàn)，而且權(quán)重很大的醫(yī)藥股集體回調(diào)還沒有結(jié)束。我個(gè)人的看法是有必要觀察下它是快速補(bǔ)漲還是繼續(xù)當(dāng)攪屎棍。

昨天有個(gè)大兄弟問了我很多股票的問題，大體是自己選了一些認(rèn)為低估，大概率上漲的股票，想問下我的看法。我點(diǎn)評(píng)了其中一些，對(duì)于習(xí)慣割韭菜和有劣跡前科的公司，不到萬不得已絕不要碰，比如有些互聯(lián)網(wǎng)大廠，比如被揍了的聞泰。

每輪牛市都有回調(diào)和巨震，每次都是極少數(shù)票快速漲回去，多數(shù)需要時(shí)間，還有一部分永遠(yuǎn)也漲不回去，這是個(gè)定律。活在這個(gè)殘酷的市場里，如果有自己的看法那就遵從自己的本心，不要輕易被他人干擾，如果沒有自己的看法，還不如讓人喂飯省事兒。

今天是個(gè)好日子，1024，哈哈。