補上最后一塊拼圖

撰文/陳鄧新

編輯/李覲麟

排版/Annalee

芯片產(chǎn)業(yè)，總是牽動著互聯(lián)網(wǎng)的敏感神經(jīng)。

國際形勢日趨復雜，撕裂了芯片的全球產(chǎn)業(yè)鏈，特別是隨著2025年11月1日的臨近，圍繞關(guān)鍵軟件的博弈成為新焦點。

其中，最令人矚目的當數(shù)EDA設(shè)計軟件。

EDA被譽為芯片之母，長期被海外巨頭把持市場，成為國產(chǎn)芯片替代最薄弱的一環(huán)，在此特殊時刻，外界流露了更多的擔憂。

那么，國產(chǎn)EDA走到哪一步了？

海外三巨頭長期把持市場

工欲善其事，必先利其器。

EDA的全稱為Electronic Design Automation，即電子設(shè)計自動化的意思，是芯片設(shè)計必不可少的輔助工具。

深圳理工大學算力微電子學院院長唐志敏表示：“在半導體產(chǎn)業(yè)鏈中，設(shè)計與制造的深度融合是產(chǎn)出領(lǐng)先產(chǎn)品的關(guān)鍵，EDA設(shè)計軟件則是連接兩者的核心紐帶�！�

EDA的重要性，不言而喻。

一名產(chǎn)業(yè)人士告訴鋅刻度：“早年間，電路板上只有幾個、十幾個、幾十個晶體管，手繪版圖還可以游刃有余，現(xiàn)在都上千億個了，沒有EDA就好比無米之炊�！�

上述產(chǎn)業(yè)人士進一步表示，EDA之于芯片，就好比CAD之于建筑、剪影之于短視頻Photoshop之于美術(shù)、Unity之于游戲，雖然不起眼卻必不可少。

問題在于，EDA市場一直被Synopsys、Cadence與Siemens EDA三家美系公司把持。

TrendForce的數(shù)據(jù)顯示，2024年Synopsys、Cadence與Siemens EDA的全球市場份額分別31%、30%與13%，合計占據(jù)74%的全球市場份額。

圖源：TrendForce

而在國內(nèi)，EDA三巨頭也占據(jù)了超70%的市場份額。

之所以如此，皆因歷史沉淀更為厚重：20世紀80年代中期，EDA三巨頭的雛形就浮出水面，彼時國產(chǎn)EDA剛剛起步，直到1993年第一個國產(chǎn)EDA“熊貓系統(tǒng)”才填補了空白。

盡管落后國際先進水平數(shù)年，“熊貓系統(tǒng)”依然被寄予厚望。

集微網(wǎng)表示：“‘熊貓系統(tǒng)’由于價格僅為同類產(chǎn)品的1/10，導致美國芯片廠商也一度選擇‘熊貓系統(tǒng)’，在市場中引起較大反響。”

不巧的是，EDA三巨頭隨之殺入了國內(nèi)。

憑借免費贈送、多方合作等打法，再疊加技術(shù)的先發(fā)優(yōu)勢，一舉占領(lǐng)了國內(nèi)市場，“熊貓系統(tǒng)”等國產(chǎn)EDA最終走向了邊緣化。

一名軟件工程師告訴鋅刻度：“任何軟件都有一個特性，‘不怕不好用，就怕沒人用’，只要不斷積累、不斷迭代營造一個成熟的生態(tài)，市場就不會給新玩家機會�！�

如此一來，EDA成為芯片國產(chǎn)替代的最大軟肋。

EDA設(shè)計流程

近年來，手機、汽車、互聯(lián)網(wǎng)等領(lǐng)域的科技企業(yè)紛紛開啟了自研芯片之路，小米自研了SoC芯片玄戒O1、理想自研了智駕芯片M100、百度自研了云端全功能AI芯片昆侖芯、阿里巴巴自研了AI推理計算芯片li-NPU……

隨之而來的，則是對EDA需求的水漲船高。

中國半導體行業(yè)協(xié)會的數(shù)據(jù)顯示，芯片產(chǎn)業(yè)鏈分為設(shè)計、制造、封測三個環(huán)節(jié)，設(shè)計環(huán)節(jié)與制造環(huán)節(jié)都需要用到EDA，合計比重超過75%。

這意味著，EDA三巨頭如若不再授權(quán)，行業(yè)恐被“卡脖子”。

“遠川科技評論”表示：“一旦EDA廠商停止向芯片設(shè)計公司授權(quán)，意味著后者無法取得代工廠最新的PDK，基于新工藝的設(shè)計和流片同樣無從談起�！�

此背景下，國產(chǎn)EDA肩上的擔子更重了。

彎道超車并非天方夜譚

事實上，國產(chǎn)EDA并未坐以待斃，一直頑強地向上生長。

一條路徑，尋找差異化生存空間。

“熊貓系統(tǒng)”的技術(shù)繼承者為華大九天，在液晶顯示領(lǐng)域找到了突破口，成為全球知名的全流程FPD（平板）設(shè)計解決方案的供應(yīng)商，全球每3臺智能手機的屏幕驅(qū)動芯片中就有1臺由華大九天的EDA設(shè)計完成。

站穩(wěn)腳跟之后，其將邊界擴大至芯片設(shè)計的核心領(lǐng)域。

財報顯示，華大九天的全流程工具在國內(nèi)fabless企業(yè)的滲透率達35%，較2020年增長了22個百分點，其中海思、中興微電子等頭部客戶的采購額占比超40%。

華大九天僅次于三巨頭，圖源：中原證券研究所

另外一條路徑，集中精力聚焦高端市場。

大多數(shù)企業(yè)沒有華大九天的全流程實力，選擇的是深耕特定市場，代表企業(yè)為概倫電子，聚焦的是器件建模與電路仿真的高端市場，助力5G基站芯片等實現(xiàn)進口替代。

值得一提的是，概倫電子的NanoSpice高精度仿真器通過三星3nm GAA工藝認證，與Synopsys、Cadence并駕齊驅(qū)，成為全球唯三的玩家。

此外，概倫電子收購銳成芯微（IP供應(yīng)商）與納能微（電源管理IP），意欲通過“EDA+IP核”的打法，縮短芯片產(chǎn)品從設(shè)計、驗證、上市的周期，迭代為一站式芯片設(shè)計解決方案，從而提升市場競爭力。

需要注意的是，近年來不確定性陡增，EDA國產(chǎn)化提速不再是一個選擇題，而是一個必答題，為了掌控芯片領(lǐng)域的關(guān)鍵軟件自主權(quán)，賽道涌現(xiàn)了一批新勢力。

TechNode的數(shù)據(jù)顯示，在中國研發(fā)EDA軟件的公司數(shù)量，遠超世界其他地區(qū)的總和，至少有60家此類公司。

其中，近期揭開神秘面紗的啟云方，堪稱新勢力的翹楚。

前不久，啟云方正式官宣了針對原理圖與PCB的兩款EDA設(shè)計軟件，產(chǎn)品性能較行業(yè)標桿提升30%、產(chǎn)品硬件開發(fā)周期可縮短40%、智能輔助設(shè)計一版成功率提升30%，已有超過2萬名工程師使用。

更為重要的是，啟云方進行了顛覆性創(chuàng)新。

串行作業(yè)是海外EDA的基本理念，一直深深影響著整個行業(yè)的發(fā)展，啟云方?jīng)]有循規(guī)蹈矩，而是祭出并行作業(yè)的打法，在協(xié)同設(shè)計上下足了功夫，原理圖設(shè)計軟件支持100人同時在線并行設(shè)計，而PCB設(shè)計軟件支持20人同時在線協(xié)同設(shè)計。

“幻塵科技”表示：“傳統(tǒng)認知中，后發(fā)國家在高精尖領(lǐng)域只能‘步步追趕’，但啟云方直接實現(xiàn)‘性能反超’，這種突破不是簡單的‘國產(chǎn)替代’，而是通過算法重構(gòu)和架構(gòu)創(chuàng)新，在設(shè)計效率、兼容性等核心指標上建立新的技術(shù)坐標系�！�

由此一來，國產(chǎn)EDA從國際標準的追隨者進化為國際標準的定義者，進而有了彎道超車的可能。

實際上，在AI浪潮之下，國產(chǎn)EDA上演彎道超車的可能性更大了。

大模型可以預(yù)測芯片在運行特定應(yīng)用程序時的性能表現(xiàn)，從而減少EDA的重復工作、規(guī)避不必要的錯誤，大幅提升了工作效率。

“半導體產(chǎn)業(yè)縱橫”表示：“在芯片布局布線問題中，傳統(tǒng)的EDA算法可以根據(jù)芯片的功能需求和性能指標，合理安排各個元器件的位置，并規(guī)劃出最優(yōu)的電路連接線路。而現(xiàn)在，基于機器學習的優(yōu)化方法可以尋找比傳統(tǒng)EDA算法更優(yōu)或者更快的解決方案�！�

更為關(guān)鍵的是，在AI賦能EDA上，國內(nèi)外公司處于同一起跑線，誰能率先找到效率的倍增器，誰將在未來的競爭中勝出。

譬如，概倫電子正在開發(fā)基于Transformer架構(gòu)的器件建模AI系統(tǒng)，目標是將建模時間從傳統(tǒng)的2周縮短至24小時。

總而言之，EDA賽道面臨重大變革，確保自給自足成為行業(yè)的當務(wù)之急，國內(nèi)的老牌EDA與EDA新勢力正在合力攻堅，努力補上芯片國產(chǎn)替代的最后一個拼圖。

那么，早晚有一天，“中國芯”不再受制于人。