記者丨張飛濤

實習生丨汗青

出品丨鰲頭財經(jīng)

Meta的AI眼鏡又賣斷貨了。

10月21日，Meta專為高強度運動員設計的Oakley Meta Vanguard正式開售，至此，其在今年9月份Meta Connect年度開發(fā)者大會上公布的3款產(chǎn)品已經(jīng)全部問世。其中，升級后的第二代Ray-Ban Meta AI眼鏡和內置顯示屏的Meta Ray-Ban Display引發(fā)搶購潮。

據(jù)外媒報道，9月底上市的Meta Ray-Ban Display 在線下零售店已賣斷貨，11月前的試戴預約爆滿。根據(jù)測算，Meta全系列智能眼鏡在今年第二季度的銷量約75萬副，較一季度增長了50%。

今年上半年，Meta智能眼鏡累計銷量達126萬副；去年全年，其銷量突破了100萬副。另有機構測算，截至目前Meta智能眼鏡產(chǎn)品的總銷量已接近300萬副。

Meta的熱銷引得國內廠商紛紛入場。10月24日，阿里巴巴首款自研的夸克AI眼鏡在其天貓官方店鋪正式首發(fā)；百度的AI眼鏡項目“小度AI眼鏡”則將于11月1日開啟預售；小米AI眼鏡也早于今年6月份發(fā)售。加之早已入局的雷鳥、Rokid、影目等新銳品牌，“百鏡大戰(zhàn)”的圖景正徐徐展開。

盡管玩家越來越多，但當下國內智能眼鏡市場仍處于早期階段，并未有絕對頭部品牌出現(xiàn)。換言之，在智能眼鏡的“IPhone時刻”到來之前，任何品牌都有機會成為扛旗者，會是誰呢？

中國智能眼鏡市場增速喜人

從銷量來看，仿佛人人都是扛旗者。

今年618期間，雷鳥創(chuàng)新官方戰(zhàn)報顯示其在大促周期內銷量同比增長3.36倍，3款智能眼鏡均奪得所屬品類Top 1的市場戰(zhàn)績，市占率達到了52%，并喊出了“每賣出兩款智能眼鏡，就有一款來自雷鳥創(chuàng)新”的口號。

但雷鳥并未公布具體銷量，且今年618期間小米、Rokid的AI智能眼鏡產(chǎn)品尚未面世，沒有銷量數(shù)據(jù)支撐的“Top1”難免降低了其可信度。

小米則公布了具體銷量，今年6月份其產(chǎn)品發(fā)布后，小米官方公布了首周設備激活數(shù)，3萬臺的成績創(chuàng)下了國內AI眼鏡品類銷售速度的新紀錄。

后續(xù)呈現(xiàn)高開低走的態(tài)勢，蟬媽媽數(shù)據(jù)顯示，在經(jīng)歷了發(fā)售首周的高峰后，小米眼鏡在抖音的銷量日漸走低，截至10月28日，日銷量已跌至25副至50副區(qū)間，截至目前其在抖音總銷量為2.5萬至5萬。

Rokid是目前對外宣布銷量最高的品牌，今年7月份，Rokid創(chuàng)始人祝銘明透露， Rokid Glasses 銷量已達30萬臺。

值得注意的是，祝銘明公布此數(shù)據(jù)時產(chǎn)品還未正式發(fā)售，作為其首款AI智能眼鏡的Rokid Glasses在經(jīng)歷跳票、漲價等一系列事件后，直到今年9月份才全渠道上市，除了公布首銷5日突破4萬臺的成績后，Rokid再未對外公布過具體銷量，30萬臺的說法也不免引起外界懷疑。

“30萬臺應該是基于定金訂單統(tǒng)計出的數(shù)據(jù)，實際的交付的數(shù)量遠不及此，考慮到其交付周期，最終的銷量應該與30萬有不小的出入?！毙袠I(yè)觀察人士向鰲頭財經(jīng)表示。

電商平臺的銷售數(shù)據(jù)或許更能反映真實的市場情況，據(jù)鰲頭財經(jīng)統(tǒng)計，Rokid Glasses在天貓、京東雙平臺旗艦店截至目前的累計銷量為9000+；小米眼鏡為6萬+；雷鳥V3則為15000+。以此數(shù)據(jù)看，小米的市場反響最好，“Top1”的雷鳥和“銷售30萬臺”的Rokid與之相比存在不小差距。

“當下國內智能眼鏡仍處于市場早期，公布不同維度的、有利于自身的銷量數(shù)據(jù)有利于加深用戶認知，類似于早期的手機營銷一樣?！鼻笆鲂袠I(yè)觀察人士表示，“但實際上行業(yè)遠未到爆發(fā)階段，銷售數(shù)據(jù)也存在‘虛標’情況。”

事實上，中國智能眼鏡市場增速喜人，但整體規(guī)模并不高。

IDC發(fā)布的報告顯示，今年季度全球智能眼鏡市場出貨量激增82.3%，達到148.7萬臺，其中中國市場出貨量49.4萬臺，同比增長116.1%；到了第二季度，中國市場出貨量達到66.4萬臺，同比增長145.5% 。

這一數(shù)據(jù)意味著，上半年國內累計115.8萬臺的出貨量，仍不及Meta一家賣的多。同樣是IDC的報告顯示，今年第二季度全球智能手機出貨量同比增長1%，達到2.952億部。相比之下智能眼鏡仍是小眾需求。

供應鏈環(huán)節(jié)仍待加強

事實上，廠家“虛標”銷量除了制造市場聲量外還有另一目的，那便是在供應鏈談判上拿到更多的主動權。

“目前還沒有一家廠商能打通光學、材料、硬件、算法等全部環(huán)節(jié)?！毙袠I(yè)內人士向鰲頭財經(jīng)表示，“單一廠商的出貨量很難讓供應商開辟專門的生產(chǎn)線或部門去配合研發(fā)和生產(chǎn)，一些關于產(chǎn)品的設想也會因供應鏈問題而無法實現(xiàn)。”

這很現(xiàn)實，當行業(yè)沒有足夠的訂單量時，供應商便沒有動力去做技術突破和產(chǎn)能投入。

以Rokid供應商藍思科技為例，今年上半年，其實現(xiàn)營收329.60億元，其中智能頭顯與智能穿戴類業(yè)務營收16.46億元，總營收占比僅為4.9%。

試想一下，供應商能為不足5%總營收占比的業(yè)務投入多少精力？Rokid延遲發(fā)貨和漲價的風波，似乎說明了這一點。

鰲頭財經(jīng)梳理發(fā)現(xiàn)，Rokid一開始對外表述的發(fā)售時間為今年第二季度，今年5月份，有傳言稱Rokid Glasses將推遲發(fā)貨，祝銘明則在采訪中公開回應“6月下旬開始發(fā)貨”。事實卻是，截至今年7月，仍有大量預定了產(chǎn)品的用戶未收到設備，全渠道的公開發(fā)售也推遲到了9月份，進入了第三季度的最后一個月。

更令消費者們氣憤的是，該產(chǎn)品預售期間宣傳價格為2499元，但正式發(fā)售時價格漲至3299元，漲幅達800元。

“推遲發(fā)貨、發(fā)售以及產(chǎn)品漲價，最大的可能性便是供應鏈出了問題，可能是良品率達不到標準堆高了成本，亦或是其對自身供應鏈整合能力沒有充分預估。”前述行業(yè)內人士向鰲頭財經(jīng)表示。

當下的業(yè)界共識是，智能眼鏡面臨著“不可能三角”，既性能、輕量、續(xù)航難以兼顧。這一問題的解決需要廠商與供應鏈共創(chuàng)，而單一廠商的銷量并沒有打動供應商的能力，“不可能三角”的破除便也無從談起。

除了供應鏈尚不成熟，行業(yè)還面臨著發(fā)展路徑不清晰的問題。產(chǎn)品的發(fā)展方向是成為高性能智能硬件還是成為生態(tài)載體？

“就前者而言，AI智能眼鏡缺乏‘殺手級應用’，其目前提供的翻譯、導航、拍照、錄像等功能，手機都能完成，智能眼鏡在單一功能上表現(xiàn)也不如成熟設備；就后者而言，在生態(tài)和場景上大廠更具有優(yōu)勢，如小米眼鏡是其‘人車家戰(zhàn)略生態(tài)’的一部分，而Rokid等中小型廠商只能仰人鼻息。”行業(yè)分析人士向鰲頭財經(jīng)表示。

事實如此，在Rokid此前的宣傳中，搭載通義千問大模型、與支付寶合作的看一下支付都是其宣傳的賣點，但當夸克AI眼鏡問世，通義千問大模型、高德導航、支付寶支付、淘寶拍立淘等阿里生態(tài)的功能都成為“基礎設施”，與阿里的“親兒子”相比，Rokid此前宣傳的生態(tài)優(yōu)勢將無從體現(xiàn)。

在外界看來，隨著大廠的進入，智能眼鏡在國內市場的扛旗者還未出現(xiàn)便會經(jīng)歷一輪洗牌，而以往的行業(yè)案例則告訴我們，洗牌中，中小型廠商往往先下牌桌。