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文 | 惠裕全球家族智庫

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前言

恰逢【Top50中國家族管理領(lǐng)袖第十屆論壇】即將于2025年11月25日在北京舉辦之際，惠裕全球家族智庫鄭重發(fā)起一項(xiàng)特別企劃——《中國家族辦公室十年鑒》案例評(píng)選計(jì)劃

以十年之名，為行業(yè)立傳

回首十年，中國家族辦公室行業(yè)從萌芽到成長，從探索到深耕。

這十年，是中國超高凈值家族財(cái)富管理理念覺醒的十年，是家族辦公室從舶來品到本土化的十年，更是行業(yè)從粗放生長到專業(yè)化、機(jī)構(gòu)化發(fā)展的關(guān)鍵十年。

作為中國家族辦公室行業(yè)發(fā)展的觀察者、敦促者與同行者，惠裕全球家族智庫從行業(yè)發(fā)展伊始便每年以獨(dú)立、專業(yè)的評(píng)價(jià)體系，首創(chuàng)并連續(xù)九屆甄選并表彰年度“Top50中國家族管理領(lǐng)袖”。我們見證了中國家族辦公室從無到有、從小到大的發(fā)展歷程，評(píng)選出的400余位行業(yè)領(lǐng)袖，已成為推動(dòng)行業(yè)規(guī)范化發(fā)展的中堅(jiān)力量。我們不僅記錄了行業(yè)的每一次進(jìn)步，更以嚴(yán)謹(jǐn)?shù)臉?biāo)準(zhǔn)守護(hù)著這個(gè)年輕行業(yè)的專業(yè)底線。

十年，浮華散去，我們期待更多真實(shí)和深刻的思考。

家族服務(wù)應(yīng)該是什么？

家族辦公室的價(jià)值在于什么？

這次，我們不僅要看“誰在做”，更要看“做成了什么”和“怎么做”。

我們要看見，當(dāng)潮水褪去后，是什么樣的能力和品行能夠陪伴中國民營企業(yè)家在變局的環(huán)境之下行穩(wěn)致遠(yuǎn)？

恰逢第十屆論壇之際，惠裕鄭重發(fā)起一項(xiàng)特別企劃

——《中國家族辦公室十年鑒》案例評(píng)選計(jì)劃。

在中國家族辦公室魚龍混雜的市場(chǎng)環(huán)境下，在各類家辦“Top榜單”泛濫成災(zāi)的當(dāng)下，我們選擇回歸本質(zhì)——用案例說話，用實(shí)績(jī)證明，用十年沉淀篩選真正的行業(yè)標(biāo)桿。中國家辦行業(yè)不需要又一輪評(píng)獎(jiǎng)，而需要一次行業(yè)實(shí)力的全面檢驗(yàn)。我們堅(jiān)信:是騾子是馬，拉出來溜溜；真刀真槍，得拿出實(shí)案來說話。

我們要征集什么?

1

突破性代表案例

過去十年間,中國家族辦公室機(jī)構(gòu)服務(wù)家族客戶的突破性代表案例，

這些案例應(yīng)當(dāng)具備:

真實(shí)性：真實(shí)發(fā)生的服務(wù)案例，可查證、可追溯

突破性：在家族傳承與治理、財(cái)富管理、家族企業(yè)、慈善規(guī)劃、養(yǎng)老照護(hù)、人才培養(yǎng)等領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)重大創(chuàng)新或突破

代表性：能夠體現(xiàn)中國家族辦公室專業(yè)能力與服務(wù)水準(zhǔn)的標(biāo)桿案例

道德性：恪守法律法規(guī)、職業(yè)操守與社會(huì)責(zé)任。家族辦公室服務(wù)的對(duì)象往往具有重大社會(huì)影響力，從業(yè)者不僅要具備專業(yè)能力，更應(yīng)當(dāng)在道德上堅(jiān)守底線、正向引導(dǎo)。唯有如此，才能確保財(cái)富向善、家族向上，避免專業(yè)能力被用于損害社會(huì)公共利益

2

十大行業(yè)影響力個(gè)人

在中國家族辦公室領(lǐng)域做出專業(yè)貢獻(xiàn)的杰出個(gè)人，包括但不限于：推動(dòng)行業(yè)規(guī)范化發(fā)展的踐行者，創(chuàng)新服務(wù)模式與方法論的先行者，培養(yǎng)行業(yè)人才梯隊(duì)的領(lǐng)航者，促進(jìn)行業(yè)交流與知識(shí)共享的推動(dòng)者。

個(gè)人貢獻(xiàn)需體現(xiàn):

在專業(yè)領(lǐng)域的深度建樹與影響力

對(duì)行業(yè)發(fā)展的實(shí)質(zhì)性推動(dòng)作用

堅(jiān)守職業(yè)道德的示范性

可被行業(yè)學(xué)習(xí)與傳承的能力與價(jià)值

我們期望探討

十年發(fā)展，中國家辦行業(yè)走過了從學(xué)習(xí)借鑒到本土探索的階段，但許多根本性問題仍需深入思考與解答。我們想做一次嘗試，讓實(shí)踐者們?cè)谑赀@個(gè)特殊的時(shí)點(diǎn)做一次解答。通過征集真實(shí)案例，我們希望與行業(yè)共同探討：

• 中國單一家族辦公室在實(shí)踐中是如何被定位的？是否實(shí)現(xiàn)了戰(zhàn)略價(jià)值？

• 中國多家族辦公室的如何形成可持續(xù)的服務(wù)模式？未來該走向何方？

• 機(jī)構(gòu)型家辦脫不開的“賣方本質(zhì)”究竟是利是弊？是否可能在利益沖突中保持專業(yè)獨(dú)立服務(wù)的可能？

• 十年發(fā)展下，哪些是市場(chǎng)難以攻克卻十分重要的難題？

• 潮水退去，家族真實(shí)愿意持續(xù)付費(fèi)的專業(yè)服務(wù)是什么？什么樣的服務(wù)能夠達(dá)到家族預(yù)期？
  

我們關(guān)注

• 案例的創(chuàng)新性與專業(yè)難度

• 解決方案的系統(tǒng)性與前瞻性

• 服務(wù)過程的規(guī)范性與合規(guī)性

• 服務(wù)成果的效果與持續(xù)性

• 對(duì)行業(yè)發(fā)展的啟示與借鑒價(jià)值

我們的初心與承諾

十年堅(jiān)守，不為流量，只為行業(yè)正道。

惠裕是一個(gè)多少有些精神潔癖的團(tuán)隊(duì)，我們始終恪守三個(gè)原則:

獨(dú)立性|我們不做任何形式的“買榜”，所有評(píng)審基于評(píng)委會(huì)的客觀標(biāo)準(zhǔn)與專業(yè)判斷。

專業(yè)性|我們的評(píng)委會(huì)由家族辦公室各領(lǐng)域一線實(shí)踐專家構(gòu)成，確保評(píng)價(jià)的專業(yè)性。

責(zé)任感|我們對(duì)市場(chǎng)負(fù)責(zé)，對(duì)家族負(fù)責(zé)，對(duì)行業(yè)未來負(fù)責(zé)，寧缺毋濫，不讓劣幣驅(qū)逐良幣。

關(guān)于申請(qǐng)

評(píng)選對(duì)象

為華人家族提供專業(yè)服務(wù)的：

1.各類服務(wù)機(jī)構(gòu)（單一家辦/私人多家辦/商業(yè)多家辦/機(jī)構(gòu)型家辦/專業(yè)服務(wù)商等）

2.各類影響力個(gè)人（家辦業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人、高管、合伙人、研究學(xué)者等）

評(píng)選流程

1.征集（即日起至2025年11月15日）：申請(qǐng)機(jī)構(gòu)/個(gè)人將案例申請(qǐng)材料提交至官網(wǎng)填報(bào)入口（點(diǎn)擊文末“閱讀原文”進(jìn)入）

2.評(píng)選：收到材料后，評(píng)委會(huì)進(jìn)行評(píng)估是否需要補(bǔ)充材料或追訪

3.通知：評(píng)委會(huì)決議，并發(fā)送評(píng)選通知（11月中上旬）

4.表彰：邀請(qǐng)參與第十屆Top50中國家族管理領(lǐng)袖論壇（11月25日），參與《中國家族辦公室十年鑒》案例收錄儀式及頒獎(jiǎng)環(huán)節(jié)

注：

-請(qǐng)將案例信息進(jìn)行脫敏處理，注意保護(hù)家族隱私和客戶商業(yè)機(jī)密

-如有任何疑問或咨詢，歡迎聯(lián)系惠裕小秘書（微信號(hào)huiyuxiaomi）。

秀出肌肉，拿出代表作！

十年前，我們站在行業(yè)起點(diǎn)，以專業(yè)主義的信念開啟了這段征程。
十年后，我們依然堅(jiān)守初心，用最嚴(yán)苛的標(biāo)準(zhǔn)為行業(yè)把關(guān)。

這不是一場(chǎng)作秀，
而是一次對(duì)過往的總結(jié)，對(duì)專業(yè)的致敬，對(duì)未來的負(fù)責(zé)。

大浪淘沙，留下的才是真金。
十年磨一劍，今朝且試鋒芒。

我們期待，那些真正深耕家族服務(wù)、創(chuàng)造客戶價(jià)值、推動(dòng)行業(yè)進(jìn)步的機(jī)構(gòu)與個(gè)人，

秀出肌肉，拿出代表作，

讓市場(chǎng)見證你們的實(shí)力，讓歷史沉淀先驅(qū)者的探索。

去偽存真，十年再出發(fā)！

Q&A

Q1:案例必須是近一年的嗎?
A:我們征集的是過去十年間(2015-2025)具有突破性的代表案例,可以是已完成的項(xiàng)目,也可以是正在持續(xù)服務(wù)中的長期案例。

Q2:案例涉及客戶隱私,如何處理?
A:我們理解并高度重視家族服務(wù)的保密性。請(qǐng)?zhí)峤话咐龝r(shí)務(wù)必對(duì)客戶身份、隱私數(shù)據(jù)進(jìn)行脫敏處理，但需保證案例的真實(shí)性與完整性。所有填報(bào)信息僅用于評(píng)審。最終如案例入選收錄至《中國家族辦公室十年鑒》,我們將與申報(bào)方再次確認(rèn)披露尺度。

Q3:單一案例可以由多家機(jī)構(gòu)聯(lián)合提交嗎?
A:可以。許多復(fù)雜案例需要多方協(xié)作(如律所、會(huì)計(jì)師事務(wù)所、家辦等),可以聯(lián)合提交,但需明確各方分工與貢獻(xiàn)。

Q4:個(gè)人如何申報(bào)?可以自薦嗎?
A:可以自薦,也歡迎機(jī)構(gòu)、合作方或客戶推薦。個(gè)人貢獻(xiàn)需提供詳細(xì)的履歷、代表性工作成果、行業(yè)影響力等材料。

Q5:什么樣的案例更容易入選?
A:我們看重的不是案例的“大小”,而是專業(yè)深度、創(chuàng)新性和對(duì)行業(yè)的啟示意義。一個(gè)小而美、解決了關(guān)鍵問題的案例,可能比一個(gè)大而泛的案例更有價(jià)值。關(guān)鍵是:真實(shí)、專業(yè)、有洞見、可借鑒。

Q6:評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)具體是什么?
A:評(píng)審將綜合考量案例的創(chuàng)新性、專業(yè)難度、系統(tǒng)性、合規(guī)性、成果可衡量性、行業(yè)啟示性,以及申報(bào)方在服務(wù)中體現(xiàn)的職業(yè)道德與社會(huì)責(zé)任。

Q7:入選后有哪些權(quán)益?
A:入選案例將收錄進(jìn)《中國家族辦公室十年鑒》正式出版，獲得“Top50中國家族管理領(lǐng)袖十年標(biāo)桿案例”榮譽(yù)認(rèn)證；在第十屆Top50中國家族管理領(lǐng)袖論壇上表彰；并獲得惠裕全球家族智庫及合作媒體的深度傳播。

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本公眾號(hào)以行業(yè)垂直媒體《家族辦公室》雜志（國內(nèi)統(tǒng)一刊號(hào)：CN44-1563/F）內(nèi)容為依托，定位于有腔調(diào)的行業(yè)敦促者，面向家族、SFO、MFO、金融機(jī)構(gòu)等高端財(cái)富人群。

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