作者：余飛

01

莞佛之爭

廣深之爭、莞佛之爭，是廣東人民茶余飯后的重要談資。

不過，廣州與深圳之間的差距越來越大，廣州已經(jīng)無力追趕，深圳作為廣東經(jīng)濟(jì)第一城的地位，已經(jīng)很難被撼動(dòng)。

但佛山從未甩開過東莞。

制圖：城市財(cái)經(jīng)；數(shù)據(jù)：各城市統(tǒng)計(jì)局

這兩年由于佛山經(jīng)濟(jì)下沉得比東莞厲害，兩者之間的差距不斷縮小，到今年前三季度，已經(jīng)縮小到了2006年以來最小差值，幾乎是貼身肉搏。

佛山統(tǒng)計(jì)局披露：

前三季度，全市地區(qū)生產(chǎn)總值9620.82億元，按不變價(jià)格計(jì)算，同比增長1.6%。

東莞統(tǒng)計(jì)局披露：

前三季度，全市地區(qū)生產(chǎn)總值9318.93億元，按不變價(jià)格計(jì)算，同比增長4.5%。

兩座城市的實(shí)際增速，均未跑贏全國大盤，但明顯佛山跑得更慢。

從增量來看，佛山前三季度GDP較去年同期增加了285.34億元，東莞較去年同期增加了525.14億元。

前三季度，佛山與東莞的差距縮小至301.89億元，上一次這么小的差距，還是在2005年。

制圖：城市財(cái)經(jīng)；數(shù)據(jù)：佛山、東莞統(tǒng)計(jì)局

事實(shí)上，這幾年東莞、佛山乃至整個(gè)廣東的發(fā)展節(jié)奏，都放緩了。

今年前三季度，廣東省以10.52萬億元的GDP總量繼續(xù)領(lǐng)跑全國，但增速只有4.1%，低于全國平均增速1.1個(gè)百分點(diǎn)，在31個(gè)省市自治區(qū)中位居倒數(shù)第四，這給了江蘇進(jìn)一步縮小差距的機(jī)會(huì)。

前三季度，江蘇省以10.28萬億元的GDP總量緊隨廣東，同比增速為5.4%，高于全國平均增速0.2個(gè)百分點(diǎn)。

從內(nèi)部各城市的角度來看，廣東省下轄21個(gè)城市，前三季度增速只有梅州、深圳跑贏了大盤。而江蘇下轄的13個(gè)城市，只有連云港跑輸大盤，無錫尚未公布數(shù)據(jù)。

粵蘇兩省的GDP總量差距收窄至2366億元，創(chuàng)下2015年以來同期最小差值。

東莞與佛山，尤其是佛山，正是廣東整體經(jīng)濟(jì)增速放緩的縮影。

02

佛山、東莞，新舊動(dòng)能轉(zhuǎn)換中

財(cái)新對(duì)于兩省的表現(xiàn)，給出的分析是：

主要差異在固定投資。統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，前三季度，粵蘇兩省的固定資產(chǎn)投資分別同比下滑14.1%和8.4%，下滑速度相差5.7個(gè)百分點(diǎn)。

當(dāng)前江蘇省的制造業(yè)以高端裝備、新能源汽車、新材料等高成長性領(lǐng)域?yàn)橹危顿Y韌性更強(qiáng)；廣東省積極在人工智能、機(jī)器人等領(lǐng)域布局，但傳統(tǒng)的電子制造、家電、紡織等勞動(dòng)密集型產(chǎn)業(yè)仍然面臨外遷與轉(zhuǎn)型升級(jí)的陣痛，新舊動(dòng)能尚在轉(zhuǎn)換過程中。

兩個(gè)大省固投都在下滑，當(dāng)然，下滑的重點(diǎn)是房地產(chǎn)。

廣東和江蘇的房地產(chǎn)開發(fā)投資額分別為6949.34億元和6828.85億元，分別同比下滑20.60%和18.70%。

廣東的房地產(chǎn)調(diào)整，明顯更深，這與廣東某些城市與房地產(chǎn)深度綁定有很大關(guān)系，其中最典型的便是佛山。

佛山最著名的產(chǎn)業(yè)，就是泛家具產(chǎn)業(yè)，包括家具、照明、建材、家電等，與房地產(chǎn)業(yè)深度綁定。

從兩個(gè)數(shù)據(jù)就能看到泛家具產(chǎn)業(yè)之于佛山的重要性：

第一，佛山工信局披露的數(shù)據(jù)，陶瓷、鋁型材、金屬制品、家電、塑料制品、家具等7大房地產(chǎn)關(guān)聯(lián)行業(yè)，占佛山制造業(yè)的比重近60％。

第二，2024年，佛山出口超3800億元，其中家電、家具、照明、建材、陶瓷、紡織等泛家居產(chǎn)品出口近2000億元，占比超50%。

綁定如此深度，受影響如何不大。

受全國房地產(chǎn)深度調(diào)整影響，佛山的房地產(chǎn)產(chǎn)業(yè)下跌情況如何？

2024年，佛山房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)完成投資941.79億元，同比下降26.3%；其中住宅投資下降27.3%。

分地區(qū)看，禪城區(qū)房地產(chǎn)開發(fā)投資同比增長0.3%，南海區(qū)下降23.2%，順德區(qū)下降44.5%，三水區(qū)下降48.8%，高明區(qū)下降46.2%。

同時(shí)，2024 年，佛山全市一手住宅成交約 4.45 萬套（含別墅），同比下跌 18%，為近十年最低；二手住宅網(wǎng)簽共 54979 套，同比下降 6.8%。

今年前三季度，佛山房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)完成投資561.61億元，同比下降24.5%；其中住宅投資下降20.5%。分地區(qū)看，禪城區(qū)房地產(chǎn)開發(fā)投資同比下降20.6%，南海區(qū)下降25.6%，順德區(qū)下降27.6%，三水區(qū)下降29.5%，高明區(qū)下降24.7%。

房地產(chǎn)調(diào)整如斯，家具行業(yè)焉能好受。

佛山市家具協(xié)會(huì)披露的數(shù)據(jù)顯示：

2025年1-9月，我國家具行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入4562.0億元，同比下降6.7%；實(shí)現(xiàn)利潤總額196.8億元，同比下降19.1%。

支柱產(chǎn)業(yè)影響如此之大，以工業(yè)立市的佛山下沉，也就見怪不怪。

2024年，佛山規(guī)上工業(yè)增加值下降1.9%。分企業(yè)規(guī)?？?，大型企業(yè)下降9.3%，中型企業(yè)下降2.8%，小微型企業(yè)增長9.7%。

同期，佛山的出口也在跳水。2024全年進(jìn)出口總額 4996.5 億元，比上年下降16.2%。其中出口3873.9 億元，下降 20.5%；進(jìn)口1122.6 億元，增長3.0%。

出口跳水的根本原因，是佛山的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)問題。

佛山大多都是勞動(dòng)密集型產(chǎn)業(yè)，科技含量高的產(chǎn)業(yè)并不多。

這種產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，在順風(fēng)順?biāo)臅r(shí)候，不會(huì)有事，一旦出口受阻，高下立判。

這些年受全球政治氣候影響，疊加全球局勢動(dòng)蕩導(dǎo)致全球經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇緩慢，引發(fā)了產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移與出口受困。

產(chǎn)業(yè)鏈轉(zhuǎn)移對(duì)于佛山勞動(dòng)密集型產(chǎn)品的出口造成較大挑戰(zhàn)，國外市場對(duì)傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)產(chǎn)品的采購有所減少。

工業(yè)與出口兩大動(dòng)力受阻，最終導(dǎo)致佛山去年一季度GDP同比出現(xiàn)下降，全年GDP僅增長1.3%，增量與增速在27個(gè)萬億GDP城市中均倒數(shù)第一。

制圖：城市財(cái)經(jīng)；數(shù)據(jù)：各城市統(tǒng)計(jì)局

直到目前，依舊沒有起色。

今年前三季度，佛山GDP實(shí)際增速1.6%，在萬億城市中依舊墊底。

這便給了東莞機(jī)會(huì)。

事實(shí)上，在整個(gè)廣東經(jīng)濟(jì)增速放緩之下，東莞也正遭受著產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型帶來的陣痛，東莞比佛山更早出現(xiàn)了經(jīng)濟(jì)下沉現(xiàn)象。

2023上半年、前三季度到全年，東莞的GDP增速在同類城市中均倒數(shù)第一。

2023全年東莞GDP11438.13億元，增長2.6%，增速位居萬億城市倒數(shù)第一。

問題同樣出現(xiàn)在工業(yè)與出口上。

2023年全市規(guī)模以上工業(yè)增加值5171.00億元，同比下降1.9%。出口總額8460.9億元，同比下降了8.9%。

不過，東莞在2024很快爬出了坑底，但尚未完全恢復(fù)。

2024年一季度，東莞的GDP名義增速就達(dá)到8.16%，在萬億城市中僅次于杭州（8.24%），高于全國4.15個(gè)百分點(diǎn)；上半年繼續(xù)保持高位，GDP名義增速達(dá)8.07%，是萬億城市中唯一名義增速破8的城市，高于全國4.1個(gè)百分點(diǎn)。

去年全年，東莞GDP實(shí)際增速4.6%，仍低于大盤，但筑底回暖信號(hào)明確。

今年前三季度，東莞GDP實(shí)際增速4.5%，仍低于大盤0.7個(gè)百分點(diǎn)。

03

產(chǎn)業(yè)決定最終贏家

從目前的GDP規(guī)模來看，兩座萬億級(jí)城市的差距僅300多億，相當(dāng)于再次回到了同一起跑線。

未來的搶位大戰(zhàn)，決定輸贏的關(guān)鍵，在產(chǎn)業(yè)，在誰能真正實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)升級(jí)，誰能更快走出產(chǎn)業(yè)陣痛。

佛山、東莞從氣質(zhì)上來說，非常像。

都是制造業(yè)重鎮(zhèn)，工業(yè)實(shí)力均位居全國前十，且相近。

2024年，佛山規(guī)模以上工業(yè)營收2.8萬億元，位居全國第五。東莞2.77萬億元，位居全國第七。

制圖：城市財(cái)經(jīng)；數(shù)據(jù)：各城市統(tǒng)計(jì)局

都是外向型經(jīng)濟(jì)，都是粵港澳大灣區(qū)的強(qiáng)大輔助。

不過，從產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)來看，兩座城市又有很大不同。

佛山聚焦在傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)，這一次受影響嚴(yán)重，主要是其主打產(chǎn)業(yè)與房地產(chǎn)深度綁定。

而東莞的產(chǎn)業(yè)由于靠近深圳，更加新興。

但饒是如此，兩座城市的工業(yè)存在同一個(gè)弱點(diǎn)：科技含量不高，代工為主，利潤率太低。

佛山方面，去年中國新聞周刊發(fā)布的文章披露，根據(jù)企業(yè)反映，佛山鋁型材、陶瓷、紡織服裝等重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)利潤率均已不足5％。

東莞方面同樣如此。企業(yè)平均利潤率不足5%，研發(fā)投入占比長期低于3%，關(guān)鍵零部件對(duì)外依存度超70%。更嚴(yán)峻的是，2023年東莞規(guī)上工業(yè)企業(yè)虧損面達(dá)28.6%，較五年前擴(kuò)大12個(gè)百分點(diǎn)。

在各行各業(yè)內(nèi)卷如斯的當(dāng)下，顯得更加艱難。

利潤低的根本原因，是兩座城市的制造業(yè)雖強(qiáng)，但都處在微笑曲線的底部。利潤完全被上游的研發(fā)與下游的營銷壓制著。

以東莞的潮玩產(chǎn)業(yè)為例來說。

東莞2023年被授予“潮玩之都”稱號(hào)。世界潮玩看中國，中國潮玩看東莞。

數(shù)據(jù)顯示，東莞擁有超過4000家玩具生產(chǎn)企業(yè)，近1500家上下游配套企業(yè)，是全國最大的玩具出口基地。

另外，《中國潮玩與動(dòng)漫產(chǎn)業(yè)發(fā)展報(bào)告（2024）》，中國潮玩產(chǎn)業(yè)占全球潮玩市場總價(jià)值約20%。其中，全國近85%的潮玩產(chǎn)品由東莞生產(chǎn)，全球1/4的動(dòng)漫衍生品由東莞制造。

靚麗數(shù)據(jù)背后，本質(zhì)仍是代工。

2023年，東莞市委黨校課題組就在《關(guān)于發(fā)展潮玩產(chǎn)業(yè) 打造“潮流東莞”的建議》一文中提出，東莞的潮玩產(chǎn)業(yè)基本仍以代加工生產(chǎn)為主，整體產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)處于低附加值（僅占10%~20%）環(huán)節(jié)。與此同時(shí)，東莞缺少吸引人才的平臺(tái)，潮玩設(shè)計(jì)和銷售人才供給與產(chǎn)業(yè)需求的結(jié)構(gòu)性矛盾愈發(fā)突出。

面對(duì)如此，兩座城市都在尋求改變。

廣東省2022年為佛山量身發(fā)布了一份《關(guān)于支持佛山新時(shí)代加快高質(zhì)量發(fā)展建設(shè)制造業(yè)創(chuàng)新高地的意見》，其中明確提到：

為推動(dòng)佛山全面提升發(fā)展能級(jí)，順應(yīng)新時(shí)代新要求加快高質(zhì)量發(fā)展，建設(shè)制造業(yè)創(chuàng)新高地，增強(qiáng)珠三角地區(qū)核心引擎的戰(zhàn)略支撐。

在文件的第七條特別提到了，推動(dòng)產(chǎn)業(yè)協(xié)同融合發(fā)展。支持佛山推進(jìn)服務(wù)型制造發(fā)展，建設(shè)一批示范企業(yè)和平臺(tái)。鼓勵(lì)研發(fā)設(shè)計(jì)、文化創(chuàng)意、電子商務(wù)等服務(wù)型企業(yè)向制造環(huán)節(jié)拓展。

同時(shí)，2022年佛山重磅提出了高水平打造“十大創(chuàng)新引領(lǐng)型特色制造業(yè)園區(qū)”，全面推動(dòng)制造業(yè)邁向中高端。

佛山提出，按照“中部強(qiáng)核、東西兩帶、南北兩圈”總體產(chǎn)業(yè)布局，選擇有基礎(chǔ)、有空間、有前景的重點(diǎn)區(qū)域，布局一批特色制造業(yè)園區(qū)，因園制宜、一園一策、一業(yè)一策，在土地規(guī)模、用地指標(biāo)、能耗指標(biāo)、財(cái)政政策等方面給予支持，加大招商引資力度，推動(dòng)形成布局合理、定位清晰、特色突出、集聚有力的專業(yè)園區(qū)發(fā)展新格局。

10個(gè)現(xiàn)代服務(wù)業(yè)產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)具體如下：

2024年，佛山又提出了“再造一個(gè)佛山”。

途徑便是，加大對(duì)新興產(chǎn)業(yè)的投資。

2025上半年，佛山共簽約1億元人民幣或1000萬美元以上項(xiàng)目391個(gè)，簽約投資總額1991.18億元，同比增長5.24%。其中第二產(chǎn)業(yè)（廣義工業(yè)）占比超七成，在二產(chǎn)項(xiàng)目中又以高端裝備制造、新材料、新一代電子信息等細(xì)分行業(yè)為主。

東莞同樣在加快轉(zhuǎn)型。

2023年年初，東莞發(fā)布《關(guān)于堅(jiān)持以制造業(yè)當(dāng)家 推動(dòng)實(shí)體經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展的若干措施》，支持制造業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型，牽引帶動(dòng)不少于1000家規(guī)上工業(yè)企業(yè)實(shí)施轉(zhuǎn)型。

當(dāng)年年底，東莞 以“千億基金萬畝土地 東莞智造鏈動(dòng)全球”為主題舉行了2023東莞全球招商大會(huì)，面向全球招引優(yōu)質(zhì)企業(yè)及產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目。

2024年，東莞發(fā)布 《關(guān)于加快推進(jìn)新型工業(yè)化 高質(zhì)量建設(shè)國際科創(chuàng)制造強(qiáng)市的實(shí)施意見》，推動(dòng)傳統(tǒng)優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型，搶抓新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展機(jī)遇。

同年9月份，東莞明確提出，要構(gòu)建“8+4”戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)和未來產(chǎn)業(yè)政策體系。

東莞的"8+4"產(chǎn)業(yè)高度契合廣州的"3+5+X"和深圳的"20+8"戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)體系，集中體現(xiàn)了主動(dòng)對(duì)接融入廣深的意圖。

具體目標(biāo)上，東莞提出，到2027年底，全市規(guī)模超千億元的產(chǎn)業(yè)集群不少于7個(gè)，規(guī)上工業(yè)總產(chǎn)值超過30000億元，高技術(shù)制造業(yè)增加值占規(guī)上工業(yè)比重超過42%，工業(yè)投資年均增速不低于10%……要重點(diǎn)突破一批細(xì)分領(lǐng)域關(guān)鍵核心技術(shù)，推動(dòng)戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)規(guī)模不斷壯大，未來產(chǎn)業(yè)關(guān)鍵技術(shù)實(shí)現(xiàn)重大突破。

進(jìn)入2025年，隨著年初AI概念大火，東莞提出：

支持人工智能賦能各類終端產(chǎn)品技術(shù)創(chuàng)新，力爭形成具有國際競爭力的智能移動(dòng)終端產(chǎn)業(yè)集群。

在搶奪潮玩產(chǎn)業(yè)微笑曲線兩端上，打造屬于自己的IP方面，東莞也開始發(fā)力。

8月份，東莞市發(fā)布了《東莞市加快潮玩和動(dòng)漫產(chǎn)業(yè)發(fā)展若干措施》，計(jì)劃拿出1.2億元產(chǎn)業(yè)扶持資金，從產(chǎn)業(yè)生態(tài)、開拓市場、內(nèi)容創(chuàng)作、動(dòng)漫產(chǎn)業(yè)、要素保障等五大方面支持潮玩和動(dòng)漫產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。

來源：廣東省人民政府官網(wǎng)

在開拓市場方面：聚焦打通內(nèi)外銷環(huán)節(jié)，對(duì)參加國內(nèi)外重點(diǎn)展會(huì)的潮玩和動(dòng)漫組織和企業(yè)，最高給予20萬元的參展補(bǔ)貼；支持潮玩和動(dòng)漫企業(yè)開展跨境電商和內(nèi)貿(mào)電商，對(duì)平臺(tái)服務(wù)費(fèi)、國際認(rèn)證費(fèi)，最高給予20萬元的補(bǔ)助，助力企業(yè)開拓新市場。

在動(dòng)漫產(chǎn)業(yè)方面：扶持打造頂級(jí)原創(chuàng)動(dòng)漫精品，其中，對(duì)獲得權(quán)威獎(jiǎng)項(xiàng)的自主版權(quán)動(dòng)漫作品，最高給予500萬元資助；對(duì)在頭部網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)首播且播放量在動(dòng)漫類年度排前20位的，最高獎(jiǎng)勵(lì)100萬元；國內(nèi)電影票房達(dá)1億元的，獎(jiǎng)勵(lì)100萬元，達(dá)5億元及以上的獎(jiǎng)勵(lì)200萬元。

在集群發(fā)展方面：歡迎全球潮玩動(dòng)漫頭部企業(yè)、知名IP、平臺(tái)巨頭來東莞設(shè)立總部、區(qū)域中心、研發(fā)基地，最高資助500萬元。此外，市鎮(zhèn)聯(lián)手提供優(yōu)質(zhì)低成本產(chǎn)業(yè)空間，支持園區(qū)爭創(chuàng)各級(jí)文化產(chǎn)業(yè)示范園區(qū)，最高獎(jiǎng)勵(lì)200萬元。

在要素保障方面：適時(shí)設(shè)立潮玩動(dòng)漫產(chǎn)業(yè)專項(xiàng)子基金，串聯(lián)投資上下游，引導(dǎo)信貸資源精準(zhǔn)滴灌潮玩企業(yè)，同時(shí)進(jìn)一步加強(qiáng)人才培養(yǎng)和引進(jìn)，強(qiáng)化行業(yè)服務(wù)，為潮玩動(dòng)漫產(chǎn)業(yè)發(fā)展?fàn)I造更優(yōu)發(fā)展環(huán)境。

今年前三季度，東莞的先進(jìn)制造業(yè)投資同比增長46.6%，增速比上半年提高16.0個(gè)百分點(diǎn)；高技術(shù)制造業(yè)投資同比增長57.9%，增速比上半年提高26.1個(gè)百分點(diǎn)。

兩座城市都展開了產(chǎn)業(yè)升級(jí)的賽跑，新興產(chǎn)業(yè)的投資已經(jīng)成為兩座城市的重中之重。

但產(chǎn)業(yè)升級(jí)與轉(zhuǎn)型，并非一蹴而就，需要時(shí)間需要耐心。短則五年，長則十年。

不過，從短期的收效來看，東莞明顯更好一些。

工業(yè)數(shù)據(jù)方面：

東莞前三季度規(guī)模以上工業(yè)增加值同比增長4.4%。分行業(yè)看，主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)增速較快，電子信息制造業(yè)增加值同比增長8.4%，電氣機(jī)械及設(shè)備制造業(yè)同比增長8.2%，化工制造業(yè)同比增長11.6%。新動(dòng)能產(chǎn)業(yè)增勢較好，先進(jìn)制造業(yè)、高技術(shù)制造業(yè)增加值分別同比增長6.8%、8.6%，高于全市平均水平。從產(chǎn)品產(chǎn)量看，高技術(shù)產(chǎn)品產(chǎn)量快速增長，集成電路、智能手表、服務(wù)器、傳感器等產(chǎn)品產(chǎn)量分別同比增長78.3%、39.7%、27.6%、24.5%。

佛山前三季度規(guī)模以上工業(yè)增加值增速僅0.7%。分行業(yè)、分產(chǎn)品的詳細(xì)數(shù)據(jù)，沒有公布。

出口方面：

東莞前三季度，全市外貿(mào)進(jìn)出口總額11650.2億元，同比增長14.4%。其中，進(jìn)口4522.9億元，同比增長25.4%；出口7127.2億元，同比增長8.3%。

機(jī)電產(chǎn)品前三季度出口達(dá)4999.1億元，同比增長12.2%，占全市出口總值的比重超過七成。其中，集成電路、電工器材、電腦及其零部件、手機(jī)等重點(diǎn)品類出口增勢良好，同比分別增長17.1%、21.8%、22.5%和13.4%，充分展現(xiàn)出東莞在電子信息等優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域的強(qiáng)勁競爭力。

佛山前三季度外貿(mào)進(jìn)出口總額3543.6億元，增速較去年同期提升10.8個(gè)百分點(diǎn)。其中，出口2762.5億元，增速較去年同期提升16.7個(gè)百分點(diǎn)。出口機(jī)電產(chǎn)品1810.5億元，增長4.6%；出口高新技術(shù)產(chǎn)品156.6億元，增長8.1%。

因此，短期來看，東莞這兩年取代佛山，成為廣東第三城的概率越來越大。

最終的格局，則取決于兩座城市對(duì)新舊動(dòng)能轉(zhuǎn)變的耐心與決心。

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