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AI Native 的影像公司們，「驚蟄已到」！

2025/11/05

摘要

影像新公司崛起的核心，就是用計(jì)算突破光學(xué)圍欄

最近看了不少早期硬件創(chuàng)業(yè)項(xiàng)目，逐漸發(fā)現(xiàn) AI 的能力確實(shí)是一批新興硬件公司和硬件品類的「驚蟄」時(shí)刻。

今天先說說影像設(shè)備這個(gè)領(lǐng)域。

如果給過去五十年拉一根時(shí)間軸，會發(fā)現(xiàn)一條「暗線」：光學(xué)與計(jì)算在最終價(jià)值交付中的配比變化，不僅驅(qū)動著技術(shù)的迭代，更深刻地重塑了產(chǎn)業(yè)的價(jià)值鏈。我越來越確信，這條主軸線，清晰地預(yù)示了下一代優(yōu)秀影像公司的誕生邏輯。

新公司崛起的核心，就是用計(jì)算突破光學(xué)圍欄

我們可以建立一條線，兩端分別是「光學(xué)」和「計(jì)算」。過去 50 年成功的影像公司，都在這條線的某個(gè)坐標(biāo)點(diǎn)上找到了自己的位置，并通過推動坐標(biāo)點(diǎn)不斷向「計(jì)算」一端移動，創(chuàng)造了巨大的商業(yè)變量。

在膠片時(shí)代，價(jià)值的錨點(diǎn)無限趨近于「光學(xué)」端。玩相機(jī)玩的是什么？是徠卡精湛的光學(xué)鏡片，是蔡司的鍍膜。那個(gè)時(shí)候，一張好照片的價(jià)值，幾乎百分之百是由光學(xué) + 機(jī)械決定的，是精密制造的巔峰敘事。

數(shù)碼時(shí)代的到來，是計(jì)算的第一次關(guān)鍵介入。佳能、索尼之所以能顛覆德系百年老店，并非他們在光學(xué)技術(shù)上實(shí)現(xiàn)了全面超越，而是他們率先把「計(jì)算」這個(gè)變量，加入了價(jià)值鏈。佳能強(qiáng)大的自動對焦系統(tǒng)，本質(zhì)上就是一套高效的實(shí)時(shí)邊緣計(jì)算，它解決了比「畫質(zhì)好」更要命的問題——在動態(tài)中「先拍到再說」。索尼憑借其在半導(dǎo)體領(lǐng)域的優(yōu)勢，率先在 CMOS 傳感器技術(shù)上發(fā)力，將更多計(jì)算能力融入感光元件，推動了從單反到微單的革命。資本市場用數(shù)字清晰刻畫了這場價(jià)值遷移，這很大程度上源于索尼在計(jì)算密集型的圖像傳感器及多元化電子消費(fèi)品領(lǐng)域的領(lǐng)導(dǎo)地位。

在這個(gè)階段，計(jì)算的核心任務(wù)是「優(yōu)化光學(xué)」+「簡化操作」，它通過 ISP 芯片，將色彩、降噪、動態(tài)范圍等復(fù)雜工作「預(yù)處理」好，交付給用戶。計(jì)算是重要配角，但價(jià)值主體仍是光學(xué)硬件。同時(shí)數(shù)碼相機(jī)中的軟件也帶來用戶操作的簡單化，這種體驗(yàn)的提升擴(kuò)展了需求，帶來了更大市場。

真正的顛覆，始于計(jì)算不再滿足于「優(yōu)化」光學(xué)，而是開始「定義」場景，甚至「重塑」現(xiàn)實(shí)。

GoPro 開創(chuàng)的運(yùn)動相機(jī)品類，其核心價(jià)值從不是與單反比拼畫質(zhì)，而是將影像帶入沖浪、滑雪、跳傘等極限場景。GoPro 的崛起，初期依賴于小型化和堅(jiān)固的硬件設(shè)計(jì)，但其后續(xù)的競爭力，越來越依賴于強(qiáng)大的計(jì)算能力——尤其是早期其引以為傲的 HyperSmooth 防抖技術(shù)，它用算法和算力，在極大程度上取代了笨重的物理穩(wěn)定器，這正是計(jì)算對光學(xué)和機(jī)械的勝利。但僅有場景還不夠，GoPro 的市值從巔峰跌落，也證明了其后續(xù)在計(jì)算體驗(yàn)創(chuàng)新上的乏力。

大疆（DJI）和影石（Insta360）的后來居上，則是將計(jì)算推向了舞臺中央。大疆的無人機(jī)，本質(zhì)上是一個(gè)飛行在空中的計(jì)算平臺。其支撐點(diǎn)并非那顆攝像頭，而是由飛控、圖傳、避障和智能跟隨等一系列強(qiáng)大計(jì)算能力構(gòu)成的「空中影像智能」。它交付的不是照片，而是一個(gè)前所未有的、穩(wěn)定流暢的「空中視角」。

同樣，影石的成功，也并非只是源于光學(xué)硬件的極致突破，而是憑借計(jì)算能力重構(gòu)了全景影像的價(jià)值鏈條。它用高效的算法，將 360 度全景影像這種原本專業(yè)、復(fù)雜的數(shù)據(jù)，轉(zhuǎn)化為普通用戶可以輕松創(chuàng)作和分享的酷炫內(nèi)容。其「先拍攝，后取景」的理念，以及 AI 驅(qū)動的自動剪輯功能，極大地降低了創(chuàng)作門檻，將價(jià)值交付從「記錄」延伸到了「創(chuàng)造」。影石是一家技術(shù)驅(qū)動型的影像公司，它將年?duì)I收的 10% 以上穩(wěn)定投入研發(fā)，資本市場也對此給出了近百億美金的市值認(rèn)可。

至此，影像行業(yè)的歷史脈絡(luò)逐步清晰：計(jì)算在用戶價(jià)值中的占比提升驅(qū)動著影像大眾化、場景化和產(chǎn)業(yè)價(jià)值的迭代。新一代公司的崛起，靠的是用計(jì)算突破光學(xué)的圍欄，開辟了全新的場景、交付了全新的用戶價(jià)值。

計(jì)算天花板的突破：大模型與影像設(shè)備新物種的爆發(fā)

今天，計(jì)算的天花板正在被徹底突破。一個(gè)由「本體算力 + 本地模型 + 云端大模型」構(gòu)成的全新計(jì)算架構(gòu)正在形成：各類智能設(shè)備本身（或部分結(jié)合手機(jī)）具備了前所未有的處理能力；輕量化的本地模型可以實(shí)現(xiàn)實(shí)時(shí)、低延遲的 AI 功能；而云端的大模型則提供了近乎無限的推理、理解和生成能力。大模型的本質(zhì)就是「高計(jì)算」的產(chǎn)物，它的出現(xiàn)，為影像領(lǐng)域帶來了「計(jì)算」這一端的巨大資源突破，這是通向前所未有想象空間的絕對紅利。

如果說以前的「計(jì)算」是算法，是在給定的規(guī)則內(nèi)做優(yōu)化（比如防抖、拼接），那么今天大模型背后的「高計(jì)算」，帶來的則是「推理+生成」，是在開放世界中進(jìn)行理解、推理與生成，創(chuàng)造無限的可能性。這種「高計(jì)算」正在解鎖全新的場景和價(jià)值，它給了所有創(chuàng)業(yè)公司一個(gè)前所未有的勢能：你無需自建龐大的 AI 1.0 時(shí)代的一大串算法團(tuán)隊(duì)搞工程，就能站在巨人的肩膀上，調(diào)用過去無法想象的推理與生成能力。

沿著「計(jì)算」占比不斷提升的這條主線，可以初步看到一條價(jià)值躍遷的路徑，在傳統(tǒng)影像設(shè)備「復(fù)刻現(xiàn)實(shí)」之外，它正在開啟三個(gè)前所未有的新空間：

第一層，是「理解現(xiàn)實(shí)」，傳統(tǒng)相機(jī)是忠實(shí)的記錄者，而 AI 的介入，讓攝像頭作為一個(gè)輸入工具，成為了 AI 的感知器官。它在像素之上，疊加了一個(gè)全新的「認(rèn)知圖層」。我們追求的，不再僅僅是看到畫面，還想「看懂」畫面背后的信息與內(nèi)涵。例如，Dex 用高清攝像頭結(jié)合 AI 視覺識別，做了一款給孩子用的「智能放大鏡」。其核心價(jià)值并非高清光學(xué)成像，而是 AI 實(shí)時(shí)識別萬物并提供知識講解的「認(rèn)知能力」。在這里，計(jì)算讓影像長出一個(gè)全新價(jià)值圖層，產(chǎn)品價(jià)值從單純的「記錄」擴(kuò)展到了「理解與交互」。

做給孩子的“智能放大鏡” Dex Camera｜圖源：Dex Camera 官網(wǎng)

第二層，是「增強(qiáng)現(xiàn)實(shí)」。當(dāng)機(jī)器能夠「看懂」世界，它便能更好地服務(wù)于人的主觀意愿與情感表達(dá)。AI 不再僅僅是做降噪、調(diào)色，而是更深度地參與到創(chuàng)作與表達(dá)中。計(jì)算的角色從「理解」走向「美化與再表達(dá)」。例如，PhotaLabs 借助 AIGC 技術(shù)，可以讓那些因?yàn)闃?gòu)圖、光線、鏡頭、時(shí)機(jī)等種種原因留下遺憾的照片，可以被修復(fù)得「和回憶一樣美」，這正是計(jì)算賦予影像「情感共鳴」與「自我表達(dá)」的全新價(jià)值。

PhotaLabs 功能和效果示意｜圖源：PhotaLabs 官網(wǎng)

第三層，將計(jì)算的價(jià)值比重推到極致，是「生成現(xiàn)實(shí)」。這一階段，光學(xué)捕捉到的現(xiàn)實(shí)，不再是最終結(jié)果或加工對象，可能只是一個(gè)激發(fā) AI 創(chuàng)造的「引子」或 Prompt。計(jì)算徹底從幕后走向臺前，成為創(chuàng)造的主體。最終交付的產(chǎn)物，可能完全是生成的。這層設(shè)想不只停留在思維推演中，現(xiàn)實(shí)中已經(jīng)有了「如此極端」的產(chǎn)品案例。丹麥藝術(shù)家 Bj?rn Karmann 做了一款沒有光學(xué)部件、純靠計(jì)算的相機(jī) Paragraphica。它通過使用開放的 API 收集地理位置數(shù)據(jù)，利用地址、天氣、時(shí)間、附近位置這些信息組成的文本段落，相機(jī)上的三個(gè)旋鈕可以分別調(diào)節(jié)焦距、膠片顆粒、生成精度，最后使用 AI 基于文本「生成」出照片。

沒有光學(xué)部件純靠計(jì)算的「相機(jī)」 Paragraphica｜圖源：Paragraphica 官網(wǎng)

這種多層次的價(jià)值釋放，預(yù)言著一場影像領(lǐng)域「物種大爆炸」的可能性，尤其是在那些看似「小眾」的垂直場景中。這背后的洞察是：許多看似「小眾」的市場，并非需求本身小，而是過去的價(jià)值供給不充足，方式太過老舊或體驗(yàn)不夠好。當(dāng) AI 驅(qū)動的高計(jì)算能力，能夠主動交付出精準(zhǔn)、便捷、遠(yuǎn)超以往的價(jià)值時(shí)，那些被壓抑的潛在需求就可能被全面激活。

大疆 Pocket 系列的成功就是一個(gè)例證：「視頻穩(wěn)拍」的需求一直存在，但過去笨重的物理穩(wěn)定器將其局限在了專業(yè)圈層，Pocket 用極致的便攜和智能化的體驗(yàn)，將這一「老舊」的價(jià)值供給方式徹底革新，從而將一個(gè)最開始相對不大的細(xì)分市場作為體驗(yàn)突破口，最終重新定義了便攜影像設(shè)備的形態(tài)，做到了總銷量破一千萬臺的規(guī)模?？梢娭灰獌r(jià)值供給足夠好，小眾也能變大眾，甚至專用設(shè)備的能力，也可以成為通向新一代通用設(shè)備的突破口。

大疆 Pocket 3｜圖源：大疆 Pocket 3 官網(wǎng)

未來，巨大的機(jī)遇就蘊(yùn)藏在這些被高計(jì)算能力解鎖的全新場景，以及交互和交付方式的細(xì)節(jié)之中。AI Native 影像公司的機(jī)會，將在于向著更專業(yè)、更場景化、更個(gè)性化的方向發(fā)展。它們將通過高計(jì)算能力，在一個(gè)個(gè)具體的場景里交付前所未有的用戶價(jià)值，甚至有能力將一些過去看起來很垂直的小眾場景，放大為更具普遍性的市場。

Plaud Note 錄音卡的成功，為我們提供了一個(gè)參照。手機(jī)有錄音功能，但這并未阻礙 AI 錄音卡片 Plaud Note 和 AI 錄音硬件 NotePin 銷售突破一百萬臺。其成功的核心邏輯在于，它在特定場景下（例如會議、通話錄音），針對特定人群（例如商務(wù)人士、記者、學(xué)生），提供了遠(yuǎn)勝于手機(jī)的交互與交付體驗(yàn)。它通過極致輕薄的硬件形態(tài)、一鍵錄音的便捷交互，以及與大模型深度整合的 AI 轉(zhuǎn)寫、多模版總結(jié)與洞察、思維導(dǎo)圖生成等功能，提供了精準(zhǔn)而高效的「價(jià)值閉環(huán)」。

Plaud Note｜圖源：Plaud 官網(wǎng)

同樣的邏輯也適用于影像領(lǐng)域。AI Native 影像公司的啟動機(jī)會在于向著更場景化、更個(gè)性化的方向切入，在特定的場景、提供遠(yuǎn)超通用設(shè)備的「超額滿足」，然后尋求用更好的供給擴(kuò)展需求的總量。

比如過去只有非常少的天文攝影愛好者能做好「深空拍攝」，美麗的星云圖片背后往往是一套十公斤以上的、上萬元的設(shè)備，和對天氣條件的極高要求，以及動輒幾小時(shí)甚至一整晚的監(jiān)控操作。但自從一家法國公司幾年前率先開始推出以堆疊計(jì)算為核心的一體化的深空拍攝望遠(yuǎn)鏡，國內(nèi)類似甚至更好體驗(yàn)的便攜設(shè)備也開始出現(xiàn)。讓「星云圖片」的拍攝變得無比簡單。

DWARF 3 和所拍攝的星云｜圖源：DWARFLAB 官網(wǎng)

其實(shí)在更多的場景下，以簡化操作，優(yōu)化體驗(yàn)，用「高計(jì)算」替代「高光學(xué)」產(chǎn)出更大的用戶價(jià)值供給，依舊有機(jī)會激發(fā)更大的需求。

雖然今天這些「高計(jì)算」影像設(shè)備還在早期，出貨量都還沒有爆發(fā)。但這條道路剛剛開始，那些即將誕生的 AI Native 影像公司，必須是全新的物種，必須有足夠創(chuàng)新的產(chǎn)品思維，也必須堅(jiān)定地站在「成熟的」光學(xué)供應(yīng)鏈上，去建設(shè)更強(qiáng)的 AI（計(jì)算與交互）能力棧。它們從第一天起，就應(yīng)該是一家有 AI 為核心驅(qū)動，以場景的深度理解+可以形成數(shù)據(jù)飛輪的公司。

每一次計(jì)算能力的躍遷，都會催生出新的優(yōu)秀企業(yè)。這一次，舞臺已經(jīng)出現(xiàn)，那些真正懂得駕馭 AI 力量的影像新物種們該「驚蟄」了。

影像 AI Native 計(jì)算影像 光學(xué)影像 AI創(chuàng)業(yè)