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文 | 惠裕全球家族智庫

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前言

恰逢【Top50中國家族管理領袖第十屆論壇】即將于2025年11月25日在北京舉辦之際，惠裕全球家族智庫鄭重發(fā)起一項特別企劃——《中國家族辦公室十年鑒》案例評選計劃

以十年之名，為行業(yè)立傳

回首十年，中國家族辦公室行業(yè)從萌芽到成長，從探索到深耕。

這十年，是中國超高凈值家族財富管理理念覺醒的十年，是家族辦公室從舶來品到本土化的十年，更是行業(yè)從粗放生長到專業(yè)化、機構(gòu)化發(fā)展的關鍵十年。

作為中國家族辦公室行業(yè)發(fā)展的觀察者、敦促者與同行者，惠裕全球家族智庫從行業(yè)發(fā)展伊始便每年以獨立、專業(yè)的評價體系，首創(chuàng)并連續(xù)九屆甄選并表彰年度“Top50中國家族管理領袖”。我們見證了中國家族辦公室從無到有、從小到大的發(fā)展歷程，評選出的400余位行業(yè)領袖，已成為推動行業(yè)規(guī)范化發(fā)展的中堅力量。我們不僅記錄了行業(yè)的每一次進步，更以嚴謹?shù)臉藴适刈o著這個年輕行業(yè)的專業(yè)底線。

十年，浮華散去，我們期待更多真實和深刻的思考。

家族服務應該是什么？

家族辦公室的價值在于什么？

這次，我們不僅要看“誰在做”，更要看“做成了什么”和“怎么做”。

我們要看見，當潮水褪去后，是什么樣的能力和品行能夠陪伴中國民營企業(yè)家在變局的環(huán)境之下行穩(wěn)致遠？

恰逢第十屆論壇之際，惠裕鄭重發(fā)起一項特別企劃

——《中國家族辦公室十年鑒》案例評選計劃。

在中國家族辦公室魚龍混雜的市場環(huán)境下，在各類家辦“Top榜單”泛濫成災的當下，我們選擇回歸本質(zhì)——用案例說話，用實績證明，用十年沉淀篩選真正的行業(yè)標桿。中國家辦行業(yè)不需要又一輪評獎，而需要一次行業(yè)實力的全面檢驗。我們堅信:是騾子是馬，拉出來溜溜；真刀真槍，得拿出實案來說話。

我們要征集什么?

1

突破性代表案例

過去十年間,中國家族辦公室機構(gòu)服務家族客戶的突破性代表案例，

這些案例應當具備:

真實性：真實發(fā)生的服務案例，可查證、可追溯

突破性：在家族傳承與治理、財富管理、家族企業(yè)、慈善規(guī)劃、養(yǎng)老照護、人才培養(yǎng)等領域?qū)崿F(xiàn)重大創(chuàng)新或突破

代表性：能夠體現(xiàn)中國家族辦公室專業(yè)能力與服務水準的標桿案例

道德性：恪守法律法規(guī)、職業(yè)操守與社會責任。家族辦公室服務的對象往往具有重大社會影響力，從業(yè)者不僅要具備專業(yè)能力，更應當在道德上堅守底線、正向引導。唯有如此，才能確保財富向善、家族向上，避免專業(yè)能力被用于損害社會公共利益

2

十大行業(yè)影響力個人

在中國家族辦公室領域做出專業(yè)貢獻的杰出個人，包括但不限于：推動行業(yè)規(guī)范化發(fā)展的踐行者，創(chuàng)新服務模式與方法論的先行者，培養(yǎng)行業(yè)人才梯隊的領航者，促進行業(yè)交流與知識共享的推動者。

個人貢獻需體現(xiàn):

在專業(yè)領域的深度建樹與影響力

對行業(yè)發(fā)展的實質(zhì)性推動作用

堅守職業(yè)道德的示范性

可被行業(yè)學習與傳承的能力與價值

我們期望探討

十年發(fā)展，中國家辦行業(yè)走過了從學習借鑒到本土探索的階段，但許多根本性問題仍需深入思考與解答。我們想做一次嘗試，讓實踐者們在十年這個特殊的時點做一次解答。通過征集真實案例，我們希望與行業(yè)共同探討：

• 中國單一家族辦公室在實踐中是如何被定位的？是否實現(xiàn)了戰(zhàn)略價值？

• 中國多家族辦公室的如何形成可持續(xù)的服務模式？未來該走向何方？

• 機構(gòu)型家辦脫不開的“賣方本質(zhì)”究竟是利是弊？是否可能在利益沖突中保持專業(yè)獨立服務的可能？

• 十年發(fā)展下，哪些是市場難以攻克卻十分重要的難題？

• 潮水退去，家族真實愿意持續(xù)付費的專業(yè)服務是什么？什么樣的服務能夠達到家族預期？
  

我們關注

• 案例的創(chuàng)新性與專業(yè)難度

• 解決方案的系統(tǒng)性與前瞻性

• 服務過程的規(guī)范性與合規(guī)性

• 服務成果的效果與持續(xù)性

• 對行業(yè)發(fā)展的啟示與借鑒價值

我們的初心與承諾

十年堅守，不為流量，只為行業(yè)正道。

惠裕是一個多少有些精神潔癖的團隊，我們始終恪守三個原則:

獨立性|我們不做任何形式的“買榜”，所有評審基于評委會的客觀標準與專業(yè)判斷。

專業(yè)性|我們的評委會由家族辦公室各領域一線實踐專家構(gòu)成，確保評價的專業(yè)性。

責任感|我們對市場負責，對家族負責，對行業(yè)未來負責，寧缺毋濫，不讓劣幣驅(qū)逐良幣。

關于申請

評選對象

為華人家族提供專業(yè)服務的：

1.各類服務機構(gòu)（單一家辦/私人多家辦/商業(yè)多家辦/機構(gòu)型家辦/專業(yè)服務商等）

2.各類影響力個人（家辦業(yè)務負責人、高管、合伙人、研究學者等）

評選流程

1.征集（即日起至2025年11月15日）：申請機構(gòu)/個人將案例申請材料提交至官網(wǎng)填報入口（點擊文末“閱讀原文”進入）

2.評選：收到材料后，評委會進行評估是否需要補充材料或追訪

3.通知：評委會決議，并發(fā)送評選通知（11月中上旬）

4.表彰：邀請參與第十屆Top50中國家族管理領袖論壇（11月25日），參與《中國家族辦公室十年鑒》案例收錄儀式及頒獎環(huán)節(jié)

注：

-請將案例信息進行脫敏處理，注意保護家族隱私和客戶商業(yè)機密

-如有任何疑問或咨詢，歡迎聯(lián)系惠裕小秘書（微信號huiyuxiaomi）。

秀出肌肉，拿出代表作！

十年前，我們站在行業(yè)起點，以專業(yè)主義的信念開啟了這段征程。
十年后，我們依然堅守初心，用最嚴苛的標準為行業(yè)把關。

這不是一場作秀，
而是一次對過往的總結(jié)，對專業(yè)的致敬，對未來的負責。

大浪淘沙，留下的才是真金。
十年磨一劍，今朝且試鋒芒。

我們期待，那些真正深耕家族服務、創(chuàng)造客戶價值、推動行業(yè)進步的機構(gòu)與個人，

秀出肌肉，拿出代表作，

讓市場見證你們的實力，讓歷史沉淀先驅(qū)者的探索。

去偽存真，十年再出發(fā)！

Q&A

Q1:案例必須是近一年的嗎?
A:我們征集的是過去十年間(2015-2025)具有突破性的代表案例,可以是已完成的項目,也可以是正在持續(xù)服務中的長期案例。

Q2:案例涉及客戶隱私,如何處理?
A:我們理解并高度重視家族服務的保密性。請?zhí)峤话咐龝r務必對客戶身份、隱私數(shù)據(jù)進行脫敏處理，但需保證案例的真實性與完整性。所有填報信息僅用于評審。最終如案例入選收錄至《中國家族辦公室十年鑒》,我們將與申報方再次確認披露尺度。

Q3:單一案例可以由多家機構(gòu)聯(lián)合提交嗎?
A:可以。許多復雜案例需要多方協(xié)作(如律所、會計師事務所、家辦等),可以聯(lián)合提交,但需明確各方分工與貢獻。

Q4:個人如何申報?可以自薦嗎?
A:可以自薦,也歡迎機構(gòu)、合作方或客戶推薦。個人貢獻需提供詳細的履歷、代表性工作成果、行業(yè)影響力等材料。

Q5:什么樣的案例更容易入選?
A:我們看重的不是案例的“大小”,而是專業(yè)深度、創(chuàng)新性和對行業(yè)的啟示意義。一個小而美、解決了關鍵問題的案例,可能比一個大而泛的案例更有價值。關鍵是:真實、專業(yè)、有洞見、可借鑒。

Q6:評審標準具體是什么?
A:評審將綜合考量案例的創(chuàng)新性、專業(yè)難度、系統(tǒng)性、合規(guī)性、成果可衡量性、行業(yè)啟示性,以及申報方在服務中體現(xiàn)的職業(yè)道德與社會責任。

Q7:入選后有哪些權(quán)益?
A:入選案例將收錄進《中國家族辦公室十年鑒》正式出版，獲得“Top50中國家族管理領袖十年標桿案例”榮譽認證；在第十屆Top50中國家族管理領袖論壇上表彰；并獲得惠裕全球家族智庫及合作媒體的深度傳播。

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本公眾號以行業(yè)垂直媒體《家族辦公室》雜志（國內(nèi)統(tǒng)一刊號：CN44-1563/F）內(nèi)容為依托，定位于有腔調(diào)的行業(yè)敦促者，面向家族、SFO、MFO、金融機構(gòu)等高端財富人群。

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