左鎧瑞中國信通院政策與經(jīng)濟研究所產(chǎn)業(yè)發(fā)展部主任

以下觀點整理自左鎧瑞在CMF宏觀經(jīng)濟熱點問題研討會（第110期）上的發(fā)言

本文字數(shù)：4365字

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今天我們將就壯大未來產(chǎn)業(yè)的相關議題進行分享。該議題對于回應“未來十年如何再造一個同等規(guī)模的高技術產(chǎn)業(yè)”具有關鍵意義，是推動實現(xiàn)該目標的重要路徑之一。本次匯報內(nèi)容主要分為三個方面。

一、未來產(chǎn)業(yè)潛在重點領域研判及潛在領域的全球發(fā)展態(tài)勢

未來產(chǎn)業(yè)是具備主導未來經(jīng)濟與社會發(fā)展?jié)摿Φ漠a(chǎn)業(yè)，其特征可歸納為五點：創(chuàng)新性、戰(zhàn)略性、長期性、外部性及高度不確定性。就其定位而言，發(fā)展壯大未來產(chǎn)業(yè)既是搶抓新一輪科技革命與產(chǎn)業(yè)變革機遇、實現(xiàn)引領發(fā)展的重要抓手，也是塑造新質(zhì)生產(chǎn)力、打造經(jīng)濟增長新動能的戰(zhàn)略選擇。同時，面向全球競爭，未來產(chǎn)業(yè)是塑造國家競爭優(yōu)勢、搶占制高點的制勝先手。培育壯大我國未來產(chǎn)業(yè)，是未來十年構(gòu)建同等規(guī)模高技術產(chǎn)業(yè)體系的核心路徑。我們從科技創(chuàng)新趨勢、國內(nèi)發(fā)展需求及國外戰(zhàn)略布局三個維度，對潛在重點領域進行了系統(tǒng)研判。

從科技創(chuàng)新趨勢看，全球科技創(chuàng)新進入前所未有的密集活躍期，呈現(xiàn)出“三新”特征。一是新技術，以人工智能、5G/6G、云計算為代表的新一代信息通信技術快速演進、創(chuàng)新突破、交叉融合，催生新產(chǎn)業(yè)與新業(yè)態(tài)。二是新設施，信息基礎設施向高速化、泛在化、融合化、智能化與綠色化方向升級，算力逐漸成為繼熱能與電能之后的新型生產(chǎn)力要素。三是新要素，數(shù)據(jù)要素日益成為戰(zhàn)略資源與生產(chǎn)要素，滲透至經(jīng)濟社會各領域全過程。

從國內(nèi)發(fā)展需求看，經(jīng)濟建設和高質(zhì)量發(fā)展是“十五五”時期的主題主線，二十屆四中全會也明確提出以經(jīng)濟建設為中心、以高質(zhì)量發(fā)展為主題。我黨一直強調(diào)，以經(jīng)濟建設為中心是方向性錨定，發(fā)展是解決一切問題的總鑰匙。高質(zhì)量發(fā)展強調(diào)質(zhì)與量的辯證統(tǒng)一，從質(zhì)的角度來說，我們應側(cè)重于建設現(xiàn)代化產(chǎn)業(yè)體系、推動高水平科技自立自強、發(fā)展新質(zhì)生產(chǎn)力，實現(xiàn)質(zhì)的有效提升；同時，我們也要擴大內(nèi)需、增強國內(nèi)大循環(huán)的內(nèi)生動力和可靠性、拓展國際循環(huán)，側(cè)重于量的合理增長。在此背景下，發(fā)展未來產(chǎn)業(yè)成為實現(xiàn)“質(zhì)的有效提升”與“量的合理增長”的必然要求。

從國外未來產(chǎn)業(yè)布局態(tài)勢看，通過梳理美歐日韓等國105份戰(zhàn)略政策、100余家科技企業(yè)動態(tài)、6萬余條企業(yè)信息、《Nature》《Science》等高端期刊300余篇學術成果，以及Gartner、麥肯錫等40余家智庫110余份研究報告，我們認為未來產(chǎn)業(yè)應重點關注四大方向：一是新一代通信領域，包括6G、衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)、區(qū)塊鏈、量子通信等技術，側(cè)重于信息采集、存儲、傳輸全鏈條技術突破；二是先進計算領域，涵蓋芯片半導體、量子計算、微納電子等技術，旨在突破傳統(tǒng)計算架構(gòu)物理極限，實現(xiàn)算力效能躍升；三是未來智能領域，如人工智能、腦機接口、類腦智能、具身智能等技術，目標是構(gòu)建具備感知、認知與決策能力的智能系統(tǒng)；四是先進制造領域，聚焦新材料、原子級制造、增材制造等，推動實體經(jīng)濟升級。

結(jié)合本院重點研究方向，本次匯報聚焦六大潛在領域：6G、人工智能、量子信息、人形機器人（具身智能）、衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)與腦機接口。以將從這六個領域簡要介紹其全球發(fā)展態(tài)勢。

6G：第六代移動通信技術在5G三大場景（eMBB、超高可靠低時延通信、超大規(guī)模連接）基礎上，新增通智融合、通感融合與星地融合（泛在連接）三大場景。目前，6G正處于由技術突破向國際標準跨越的關鍵階段。美歐日韓等國依托自身優(yōu)勢，圍繞基礎硬件、網(wǎng)絡技術與標準化等領域布局研發(fā)。我國具備一定領先優(yōu)勢，2018年率先啟動6G預研，提出的五類典型場景與十四類關鍵指標已被國際電信聯(lián)盟（ITU）采納為6G愿景，有力引導了未來6G發(fā)展的走向。我國目前處于前期技術方案和技術預研階段，預計2027年啟動6G國際標準制定，2029年上半年完成第一版標準凍結(jié)，2030年實現(xiàn)商用。

人工智能：自2018年Google BERT與OpenAI GPT-1發(fā)布以來，人工智能進入通用智能探索期；以ChatGPT的發(fā)布為標志性成果，當前以大模型為代表的新一代人工智能技術進入技術突破期，形成中美雙核競爭格局。美國依托Google、OpenAI等閉源企業(yè)構(gòu)建技術護城河；我國則以開源模型為主，涌現(xiàn)DeepSeek、通義千問等優(yōu)秀模型，在國際上獲得了很好的聲譽。未來，人工智能將向通用人工智能與具身智能演進，IDC預測至2030年，人工智能將為全球經(jīng)濟貢獻19.9萬億美元，占全球GDP比重約3.5%，有望極大促進全球經(jīng)濟增長。

量子信息：量子信息與“十五五”規(guī)劃中提出的量子科技屬于同類范疇，涵蓋量子計算、量子通信與量子測量三大方向。美國側(cè)重于量子計算研發(fā)，視其為信息領域技術突破關鍵；我國在量子通信領域布局較早、技術領先，量子計算處于快速追趕階段。短期內(nèi)量子技術對經(jīng)濟社會貢獻有限，但若實現(xiàn)“量子霸權”，將對信息產(chǎn)業(yè)產(chǎn)生顛覆性影響。麥肯錫公司預測，至2035年，量子計算、量子通信與量子測量產(chǎn)業(yè)規(guī)模分別為720億、150億與27億美元，合計未超千億，但長期潛力巨大。

人形機器人：人形機器人當前處于產(chǎn)業(yè)化加速落地階段。大模型技術突破拓展了其在非結(jié)構(gòu)化環(huán)境中執(zhí)行復雜任務的能力。從全球看，特斯拉、Google等企業(yè)加速產(chǎn)品迭代，英偉達布局芯片供應鏈，打造人形機器人的基礎設施；我國宇樹科技、智元機器人等推動商業(yè)化量產(chǎn)。人形機器人有望成為繼個人電腦、智能手機后的新型超級終端。高盛預測，2035年全球人形機器人市場規(guī)模有望達1540億美元；馬斯克預測，未來人形機器人與人類比例可能達3:1。

衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)：全球低軌星座進入密集部署階段。美國SpaceX星鏈自2019年起批量發(fā)射低軌衛(wèi)星，截至今年9月，發(fā)射衛(wèi)星超9800顆，在軌約8500顆，服務150余國、超700萬用戶，財務模型基本打通，商業(yè)模式已獲驗證。同時，美國也在持續(xù)推動其業(yè)務擴展和技術升級，從衛(wèi)星鍋連接地面再通過固網(wǎng)和Wi-Fi的形式提供網(wǎng)絡。此外，星鏈也在今年拓展了手機直聯(lián)業(yè)務，包括同美國的Tmobile合作，目前支持4G/5G手機提供直聯(lián)短信功能，未來將擴展至語音與移動互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務。衛(wèi)星帶寬持續(xù)升級，二代星約100Gbps，三代星預計提升至1000Gbps。英國的一網(wǎng)、美國的柯伊伯都在加快發(fā)射衛(wèi)星，我國星網(wǎng)、垣信等企業(yè)也在加速建設，但技術差距仍存。

腦機接口：無創(chuàng)腦電技術已應用于醫(yī)療診斷、生產(chǎn)監(jiān)測等領域，并向消費場景延伸；有創(chuàng)技術仍處臨床階段，需在精度、電極柔性化與多通道采集等方面迭代升級，方具備大規(guī)模、跨領域應用潛力。當前腦機接口全球市場規(guī)模僅數(shù)十億美元，未來十年隨著技術迭代發(fā)展有望爆發(fā)式增長，達到千億乃至萬億規(guī)模。

二、我國潛在領域優(yōu)勢、不足與障礙

1、優(yōu)勢

我國在六大潛在領域具備三大共性優(yōu)勢：一是政策前瞻引領優(yōu)勢。我國聚焦?jié)撛陬I域，提前謀劃出臺了很多前瞻性、指導性的政策文件，如2017年《新一代人工智能發(fā)展規(guī)劃》、2024年工信部聯(lián)合七部門推出的《關于推動未來產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展的實施意見》等政策為技術發(fā)展指明方向。二是應用場景豐富優(yōu)勢。我國擁有龐大內(nèi)需市場與全球最完備制造業(yè)體系，為新興技術應用的技術實驗與數(shù)據(jù)積累提供支撐。5G融合應用已覆蓋90余個國民經(jīng)濟大類，為6G應用創(chuàng)新奠定基礎。三是數(shù)據(jù)資源豐富優(yōu)勢。我國龐大的人口規(guī)模推動互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)快速增長，也為潛在領域的應用提供了豐富的養(yǎng)料。2024年，我國數(shù)據(jù)生產(chǎn)量約41ZB，存儲量2.09ZB，算力規(guī)模達280億EFLOPS，預計今年突破300億EFLOPS。

在各潛在領域我國亦具個性優(yōu)勢。6G領域技術創(chuàng)新優(yōu)勢明顯，從6G推進組測試試驗的驗證結(jié)果看，我國企業(yè)研發(fā)的通感一體化、無線智能化等技術概念樣機性能達國際領先；人工智能領域創(chuàng)新能力持續(xù)提升，部分核心技術位居全球前列，專利與論文產(chǎn)出居全球前列；人形機器人領域，運動控制技術領先，制造業(yè)基礎非常好，未來具有能夠快速響應低成本量產(chǎn)需求的能力。

2、不足與障礙

在六個潛在領域也會有一些共性的障礙不足以及一些個性化的不足，主要包括五方面：一是原始創(chuàng)新能力有待提升，研發(fā)投入偏重實用，底層理論與基礎研究不足，導致跟蹤式創(chuàng)新多、顛覆式創(chuàng)新少。在許多潛在領域的技術路線和發(fā)展依賴國際開源。二是關鍵技術短板突出，芯片、操作系統(tǒng)等核心環(huán)節(jié)需在“十五五”期間強化。國產(chǎn)智算芯片實際性能不足英偉達A800一半，受軟件棧適配制約。三是高質(zhì)量數(shù)據(jù)集缺失，制約人工智能、腦機接口與人形機器人發(fā)展。四是資金與人才創(chuàng)新要素存在結(jié)構(gòu)化不足。資金方面，更多的風險投資或早期投資上存在結(jié)構(gòu)性錯配，早期投資依賴政府，社會風投投入不足；人才方面，復合型人才缺口顯著，數(shù)字化人才缺口約2500萬–3000萬，麥肯錫預測至2030年AI人才缺口約400萬。五是外部打壓風險加劇，美西方在高技術領域遏制升級，影響國際合作、數(shù)據(jù)集訪問、融資、企業(yè)出海與人才引進，可以預見這些挑戰(zhàn)在“十五五”時期會更加嚴重。

簡單介紹幾個個性短板。6G領域，從信息產(chǎn)業(yè)來看，存在高端芯片、核心器件短板，同時，美國提出的O-RAN、AI-RAN等白盒或者基于英偉達芯片技術方案的解決路線也對我國引領產(chǎn)業(yè)發(fā)展造成一定的風險；人工智能領域，算法、開發(fā)框架與智算芯片“卡脖子”問題突出；衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)領域，火箭發(fā)射能力、單位載荷成本、衛(wèi)星通信能力及抗輻照芯片等方面存在差距，需要進一步加緊研發(fā)、鞏固提升。

三、培育發(fā)展未來產(chǎn)業(yè)的路徑思考

1、加強頂層設計與體系化布局

一是加強重點領域方向研判。建立全球技術演進與范式變遷的系統(tǒng)預判機制，明確關鍵突破領域或潛在領域，推動科研機構(gòu)、企業(yè)、資本市場等社會總體創(chuàng)新資源向潛在領域的優(yōu)勢方向加速集聚。

二是加強政策協(xié)同機制。健全跨部門、跨地區(qū)、跨層級的溝通銜接，優(yōu)化科技資源配置和統(tǒng)籌，形成政策合力。

三是提高政策精準性與靈活性。在制定政策和推動發(fā)展的同屬，把握不同產(chǎn)業(yè)與場景特點及政策訴求，實施分行業(yè)、分階段科技創(chuàng)新政策，推動政策支持從普惠式向精細化、精準化、分階段式支持轉(zhuǎn)變。

2、夯實自主創(chuàng)新與產(chǎn)業(yè)培育根基

一是提升原始創(chuàng)新能力，加大基礎研究與前沿探索投入，建立穩(wěn)定長期的資助方式，為科學家“坐冷板凳”十年磨一劍的探索提供制度性的保障。在交叉領域支持跨學科的交叉融合創(chuàng)新，發(fā)揮好不同領域國家實驗室、國家科研機構(gòu)和平臺的創(chuàng)新引領功能。

二是打通關鍵核心環(huán)節(jié)，補齊短板和弱項，采取“揭榜掛帥”“賽馬”等機制，圍繞高端芯片、核心算法、關鍵材料等短板協(xié)同攻堅。同時建設一些戰(zhàn)略性中試平臺和驗證基地，解決實驗室上可行、但產(chǎn)業(yè)化落地困難的堵點，形成關鍵技術突破到產(chǎn)業(yè)能力提升的閉環(huán)。

三是加強應用場景的牽引，圍繞制造業(yè)轉(zhuǎn)型重點領域遴選優(yōu)秀案例與解決方案，促進人工智能、6G等前沿技術與整個制造業(yè)的融合應用，鼓勵地方基于產(chǎn)業(yè)稟賦、產(chǎn)業(yè)基礎和產(chǎn)業(yè)特色建設地方特色的應用，打造一批實驗基地和樣板。

3、加快重點領域突破

一是在人工智能領域，聚焦智能芯片、算法框架等，構(gòu)建自主可控技術體系；在6G領域，推動產(chǎn)學研用合力攻堅，實現(xiàn)技術攻關、標準研制、產(chǎn)品研發(fā)的全鏈條創(chuàng)新突破，發(fā)揮6G產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢帶動芯片器件等短板提升，加強國際合作，推動全球統(tǒng)一的6G標準。

二是在人形機器人領域，主要包括三個方面，大腦、小腦和肢體。我們要重點開發(fā)低訓練數(shù)據(jù)需求、低推理算力需求的“大小腦”技術，以及低成本、高可靠“肢體”技術，這是未來基礎創(chuàng)新突破的方向。

三是加強國際合作，既要鼓勵跨國公司和國外科研機構(gòu)在華布局的加強合作，同時要支持我國領軍企業(yè)走出去，在海外建立研發(fā)中心和實驗室，這樣才能更好的利用好兩種資源、兩個市場，推動我國的創(chuàng)新發(fā)展。同時要利用好多邊雙邊的合作平臺，特別是利用“一帶一路”和“金磚”等合作機制上搭建更好的創(chuàng)新合作平臺，積極舉辦新型領域的賽事、展會、論壇，促進我國的創(chuàng)新和發(fā)展，加速融入全球創(chuàng)新網(wǎng)絡。

文章僅作為學術交流，不代表CMF立場。