北京
我之前看新聞?wù)f特朗普自掏腰包買了3.37億美元債券（8月底到10月初期間），我還以為他穩(wěn)坐釣魚臺，篤定美聯(lián)儲會繼續(xù)降息。
結(jié)果今天一看利率觀測器，我嚇了一跳：
· 12月降息概率已跌到43%
· 不降息的概率反而升到57%
要知道，10月底時降息概率還高達(dá)92%……這轉(zhuǎn)向快得就像懂王發(fā)推的速度——說變就變。
也難怪最近美股、其他國家股市、大餅，連帶著A股都在回調(diào)。
讓美聯(lián)儲變“鷹”的直接原因，還是通脹壓不住。感覺確實(shí)有點(diǎn)嚴(yán)重，畢竟這是在美聯(lián)儲已經(jīng)有三個懂王嫡系的情況下，還是不能穩(wěn)壓鷹派。
懂王甚至已經(jīng)悄悄豁免了牛肉、番茄、咖啡、香蕉的部分關(guān)稅，想幫老百姓減輕點(diǎn)生活開支。
但取消關(guān)稅這不等于打自己臉嗎？那哪行！
于是他在麥當(dāng)勞年會上直接甩鍋：“通脹全是拜登的鍋，美國人有我做領(lǐng)袖實(shí)屬幸運(yùn)，接下來我要重點(diǎn)關(guān)注民生成本?！保ǚg翻譯：不是我的問題，但我要解決問題）
不過有意思的是，美國大投行普遍預(yù)期：川普這人不能按照常理推斷，做事喜歡簡單粗暴，讓美國底層人聽懂，所以明年中期選舉（11月）前，川普一定會想辦法搞出一輪牛市，以證明懂王的偉大。
所以現(xiàn)在的回調(diào)，更像是“下蹲蓄力”。美股的長期牛市，不都是這樣一步步踩出來的嗎？
今年雙十一，全網(wǎng)GMV 16950億元，同比增長14%。
說實(shí)話今年我都沒怎么關(guān)注，感覺沒啥動靜，結(jié)果數(shù)據(jù)一出來，靜悄悄居然漲了這么多。
拆開結(jié)構(gòu)看，更有意思：
· 傳統(tǒng)電商：16191億元，+12%
· 即時零售：670億元，+138%（爆發(fā)式增長）
· 社區(qū)團(tuán)購：90億元，-90%（幾乎團(tuán)滅）
這數(shù)據(jù)也再次印證了“K型復(fù)蘇”的現(xiàn)實(shí)：
· 高端化妝品同比增長約20%
· 中低端品類基本持平
這和我之前觀察到的一致：奢侈品、高端消費(fèi)正在悄悄回暖。
比如：
· LV旗下四大品牌正計劃在中國加開重要門店
· 三里屯太古里前三季度營收+7.8%
· 前灘太古里營收+5.6%。
再看滬深300，利潤和營收雙雙轉(zhuǎn)正，說明增長不再只靠“降本增效”，而是實(shí)打?qū)嵉男枨蠡貋砹?。雖然最近大趨勢是回調(diào)，但也只是短期漲多了，正常。
現(xiàn)在的局面是：富人、企業(yè)主先暖起來了，溫度傳到普通人，還需要點(diǎn)時間。
但無論如何，風(fēng)向確實(shí)在變，天，也在一點(diǎn)點(diǎn)亮起來。
以上。
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