2025年11月21日，京東方與三星的專利戰(zhàn)突然?；?，這場打了三年的OLED廝殺，以雙方共同向ITC提交終止調(diào)查申請，并后續(xù)撤銷關(guān)聯(lián)案件告一段落。

然而，這只是面板產(chǎn)業(yè)激烈競爭的一個普通回合，該領(lǐng)域全球產(chǎn)業(yè)分工重新洗牌的腳步并未停止，中國、韓國、日本的面板產(chǎn)業(yè)“三國殺”還將繼續(xù)。

目前，中國以戰(zhàn)略定力、規(guī)模優(yōu)勢和持續(xù)投入，從產(chǎn)業(yè)鏈下游逆襲成為主導(dǎo)者，并力圖保持優(yōu)勢，韓國在技術(shù)迭代中艱難堅(jiān)守，冀望守住最后一塊高地，退回上游細(xì)分領(lǐng)域的日本繼續(xù)滑落，但也有擇機(jī)再起的可能。

未來五年，OLED的技術(shù)博弈、上游材料的自主突破、前沿技術(shù)的量產(chǎn)競爭，將再次改變?nèi)蛎姘瀹a(chǎn)業(yè)的發(fā)展格局。

日本曾經(jīng)用技術(shù)優(yōu)勢收割全球市場

1980年的北京東風(fēng)電視機(jī)廠，松下18寸彩電被工人們圍得水泄不通。這臺售價(jià)相當(dāng)于普通人三年工資的“稀罕物”，要用外匯券才能購買。此后十年，青島、大連的港口，三井物產(chǎn)的貨輪源源不斷運(yùn)來東芝、夏普的液晶面板，把中國市場，變成了日企的“提款機(jī)”。

上世紀(jì)九十年代的百貨商場里，日本的彩電被鎖在防彈玻璃柜中，標(biāo)價(jià)過萬的“畫王”系列，讓《狂飆》里的魚販強(qiáng)哥都要攢半年的收入才能拿下。彼時的日本，正處于面板產(chǎn)業(yè)的巔峰時刻。1990年至1994年間，全球94%的液晶面板都出自日本工廠，夏普、日立、東芝等企業(yè)組成的產(chǎn)業(yè)集群，用精密制造筑起了難以逾越的技術(shù)壁壘。

但傲慢的日本企業(yè)把高利潤率當(dāng)成了常態(tài)，忘了面板產(chǎn)業(yè)的核心屬性是標(biāo)準(zhǔn)化競爭。當(dāng)韓國三星、LG在1995年啟動液晶面板量產(chǎn)，甘愿承受七年的戰(zhàn)略性虧損，發(fā)動價(jià)格戰(zhàn)時，日本企業(yè)還在堅(jiān)守高成本、高售價(jià)的模式。到了2000年代中期，韓國企業(yè)的成本絞殺初見成效，日本的全球市占率從94%暴跌至20%，曾經(jīng)不可一世的技術(shù)壁壘，在規(guī)模優(yōu)勢面前開始出現(xiàn)裂痕。

并且，日本對中國的技術(shù)封鎖最終變成了自我束縛。當(dāng)年夏普攪黃“聚龍計(jì)劃”的緩兵之計(jì)，雖然讓中國的高世代產(chǎn)線推遲了2-3年，但也讓日本企業(yè)錯失了與中國市場深度綁定的機(jī)會。當(dāng)中國廠商被迫走上自主研發(fā)之路時，日本還在沉迷“技術(shù)不可復(fù)制”的幻覺，最終在中、韓企業(yè)的夾擊下，一步步讓出了主桌的席位。

鏖戰(zhàn)三十年，中國企業(yè)撕開日、韓的圍堵

中國面板產(chǎn)業(yè)的崛起并不容易。2003年，京東方和上廣電點(diǎn)亮5代線時，輿論滿是“技術(shù)落后一代”“投產(chǎn)即虧損”的質(zhì)疑。2005年，創(chuàng)維、TCL等四家企業(yè)啟動“聚龍計(jì)劃”，想建設(shè)中國首條6代線，卻遭遇海外技術(shù)封鎖，要么被拒絕，要么面對天文數(shù)字般的轉(zhuǎn)讓費(fèi)。彼時的中國彩電企業(yè)，正承受著最殘酷的“剪刀差”，顯示器件占整機(jī)成本從CRT時代的40%飆升至80%，卻只能依賴進(jìn)口面板，相當(dāng)于給日韓企業(yè)打工。

絕境之下，中國走出了兩條突破之路。一條是地方的傾力支持，合肥把年度預(yù)算的三分之一，也就是60億元砸給了京東方，建設(shè)6代線。另一條是企業(yè)的破釜沉舟，TCL放棄技術(shù)引進(jìn)，自建華星光電8.5代線，開創(chuàng)終端廠商自供面板的垂直整合模式，245億元的投資在兩年后就實(shí)現(xiàn)盈利。這兩場豪賭，徹底改寫了全球面板產(chǎn)業(yè)的格局。

中國廠商的殺手锏是飽和式攻擊的規(guī)模優(yōu)勢。2011年，中國大尺寸面板產(chǎn)能超越日本。2017年，中國面板產(chǎn)品的市占率首次登頂全球。2020年，中國企業(yè)生產(chǎn)了全球近一半的面板。2021年，TCL華星收購蘇州三星液晶工廠，標(biāo)志著韓國徹底退出LCD戰(zhàn)場，全球定價(jià)權(quán)正式移交中國。

到2025年上半年，中國大陸面板企業(yè)營收全球占比達(dá)到52.1%，首次超過一半份額，而韓國份額已下滑至30%，日本僅剩下3.5%。

中國企業(yè)不只是擁有規(guī)模優(yōu)勢，技術(shù)突破才是最大的底氣。2025年，京東方拿下了蘋果MacBookLCD面板51%的供應(yīng)份額，取代LG成為最大供應(yīng)商，同時建成年產(chǎn)1億塊iPhone用OLED屏幕的生產(chǎn)線，良品率從20%飆升至85%，成功打入iPhone17ProMax的供應(yīng)鏈，預(yù)計(jì)供應(yīng)約500萬片面板。TCL華星投資295億元，建設(shè)全球首條第8.6代印刷OLED生產(chǎn)線，月產(chǎn)能為2.25萬片，計(jì)劃2027年實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)，助力中國顯示產(chǎn)業(yè)從“跟跑”到“領(lǐng)跑”。

這些數(shù)據(jù)背后，是中國面板企業(yè)用了十年時間，完成從“缺芯少屏”到全球主導(dǎo)的逆襲。

OLED和解背后，中韓企業(yè)的競爭還在繼續(xù)

中、韓面板企業(yè)的關(guān)系，一直都是利益當(dāng)先的“塑料兄弟情”。LCD時代，雙方曾有過一段甜蜜的合作期。TCL華星接管了三星蘇州LCD工廠，三星持有華星12.33%的股權(quán)，還轉(zhuǎn)讓了2000項(xiàng)LCD專利。京東方在2021年，成為三星電視面板第二大供應(yīng)商，供貨占比為17%，形成了“三星消化京東方產(chǎn)能，京東方保障三星生產(chǎn)”的互補(bǔ)格局。

但這個蜜月期，在OLED時代戛然而止。

從2022年1月開始，三星和京東方在中、美兩國互訴十余場，三星指控京東方侵犯專利、竊取商業(yè)秘密，京東方反訴三星折疊屏技術(shù)侵權(quán)，甚至直接挑戰(zhàn)其核心的GalaxyZFold系列。這場持續(xù)三年的訴訟，本質(zhì)上是韓國企業(yè)對中國OLED崛起的阻擊。

但三星的算盤最終還是落了空。2025年，京東方第8.6代AMOLED生產(chǎn)線即將量產(chǎn)，設(shè)計(jì)月產(chǎn)能3.2萬片。TCL華星的印刷OLED生產(chǎn)線于10月正式開工，將用自有技術(shù)搶占高端市場。

更讓三星忌憚的是，京東方在車載OLED領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)了重要突破，手機(jī)OLED打入蘋果供應(yīng)鏈，手中的專利數(shù)量已經(jīng)足以形成反制。當(dāng)中國廠商的發(fā)展步伐已經(jīng)跟上，三星的專利訴訟就從阻擊戰(zhàn)，變成了消耗戰(zhàn)，繼續(xù)打下去，只會兩敗俱傷。

今年11月的和解，是雙方的理性選擇。三星計(jì)劃將京東方的采購量從90萬片/年提升至200萬片/年，聚焦85英寸以上超大尺寸面板，京東方有望取代LG，成為其第三大供應(yīng)商。專利交叉許可，讓雙方都獲得了技術(shù)使用權(quán)，避免了相互的掣肘。

這場和解，不是結(jié)束，而是新的開始。中、韓面板企業(yè)從LCD時代的盟友，變成了OLED時代的對手，未來的競爭，將更聚焦于技術(shù)迭代速度和成本控制能力。

日本從規(guī)則制定者，到邊緣供應(yīng)商的墜落

如今的日本面板產(chǎn)業(yè)，已經(jīng)褪去了昔日的榮耀光環(huán)。曾經(jīng)的“液晶之王”夏普，2016年被鴻海收購，2024年8月宣布停產(chǎn)堺市大型液晶面板。索尼在2011年退出了面板自研，NEC、三菱電機(jī)等企業(yè)也相繼關(guān)閉了工廠。日本多方整合的JDI公司，連續(xù)十年虧損，在蘋果2025年全面轉(zhuǎn)向OLED后，失去了最大客戶，將于2026年關(guān)閉茂原工廠。

至此，日本面板產(chǎn)業(yè)的三十年繁華，終將落盡。

但日本企業(yè)并沒有完全退出該領(lǐng)域，而是退守到了產(chǎn)業(yè)鏈上游的位置。當(dāng)前，全球90%的玻璃基板市場，被康寧、旭硝子、電氣硝子壟斷，其中康寧獨(dú)占50%以上份額，旭硝子的份額僅次于康寧。東京應(yīng)化、JSR的光刻膠，仍是中、韓面板企業(yè)不可或缺的核心材料。

日本面板產(chǎn)業(yè)的衰落，根源在于戰(zhàn)略誤判和路徑依賴。當(dāng)中、韓企業(yè)用大規(guī)模投資和持續(xù)的價(jià)格戰(zhàn)搶占市場時，日本企業(yè)仍在堅(jiān)守高成本、高利潤的模式，最終被市場所淘汰。日本自身的供應(yīng)鏈逐漸碎片化，并且不可逆，最終從規(guī)則制定者，淪為邊緣供應(yīng)商。

下一個十年，中國企業(yè)依然需要發(fā)力技術(shù)迭代與供應(yīng)鏈韌性

面板產(chǎn)業(yè)下一個十年的較量，將聚焦在兩個核心維度。

第一個維度，是技術(shù)的迭代速度。印刷OLED作為中國企業(yè)引領(lǐng)的新一代技術(shù)，正在成為競爭焦點(diǎn)。TCL華星從2013年投入研發(fā)，2024年實(shí)現(xiàn)小尺寸量產(chǎn)，2025年10月開工高世代線，十余年深耕，終于實(shí)現(xiàn)了技術(shù)突破。京東方的8.6代AMOLED生產(chǎn)線即將點(diǎn)亮，良品率持續(xù)提升。韓國企業(yè)在MicroLED等前沿領(lǐng)域加大投入，試圖憑此拉開代差。未來，誰能率先實(shí)現(xiàn)技術(shù)量產(chǎn)和成本下降，誰就能掌握話語權(quán)。

第二個維度，是供應(yīng)鏈的韌性。中國雖然在面板制造端占據(jù)了優(yōu)勢，但上游的核心材料仍一定程度依賴進(jìn)口，玻璃基板、光刻膠等領(lǐng)域被日、美企業(yè)壟斷。2024年底至2025年初，康寧對惠科、TCL等中國企業(yè)發(fā)起全球法律圍剿，包括兩輪337調(diào)查及多地區(qū)訴訟，對中國面板產(chǎn)業(yè)的供應(yīng)鏈造成了較大影響。想要真正掌握面板產(chǎn)業(yè)的主導(dǎo)權(quán)，中國必須在上游材料和核心設(shè)備上進(jìn)一步實(shí)現(xiàn)突破，構(gòu)建自主可控的產(chǎn)業(yè)鏈生態(tài)。