多場景K歌系統(tǒng)行業(yè)丨研究報告

摘要：

行業(yè)發(fā)展環(huán)境

經(jīng)濟層面：國內(nèi)宏觀經(jīng)濟穩(wěn)增及消費能力提升，穩(wěn)固了文娛消費根基；國民人均收支同步增長，尤其是消費結構中文教消費規(guī)模攀升，也有助于釋放大眾娛樂消費潛力。

社會層面：音樂產(chǎn)業(yè)規(guī)模穩(wěn)步復蘇，從供給端為多場景K歌系統(tǒng)行業(yè)提供了豐富的內(nèi)容儲備與發(fā)展動能；網(wǎng)絡K歌凸顯的用戶粘性以及K歌娛樂多維健康價值，為行業(yè)注入了持續(xù)的社會消費活力。

技術層面：國內(nèi)頭部K歌系統(tǒng)商不斷加碼研發(fā)投入，專利布局向智能化延伸；同時K歌系統(tǒng)技術實現(xiàn)跨越式迭代升級，AI已可全流程賦能K歌娛樂體驗，成為驅動行業(yè)突破發(fā)展的“核心引擎”。

政策層面：文旅部、中娛協(xié)、音集協(xié)三方協(xié)同發(fā)力，構筑“內(nèi)容+版權”雙防線；曲庫版權上，國內(nèi)K歌場景已確立“二合一”版權許可機制，保障曲庫版權流轉和使用合法合規(guī)。

行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

中國K歌系統(tǒng)行業(yè)正處于生態(tài)融合期，從初始封閉娛樂場景演進至全域開放生態(tài)。并且已形成以K歌系統(tǒng)商為核心的結構清晰、涵蓋多類參與者的完整產(chǎn)業(yè)生態(tài)。

2024年中國K歌系統(tǒng)行業(yè)市場規(guī)模達14.5億元，受益于車載、戶外等多場景業(yè)務拓展驅動，預計未來幾年里繼續(xù)維持較高增速，2028年將突破30億元，增長態(tài)勢穩(wěn)健。

中國K歌系統(tǒng)行業(yè)正經(jīng)歷結構性轉變，傳統(tǒng)商用娛樂主導地位持續(xù)下滑，而家庭娛樂、車載娛樂、戶外娛樂等場景正在迅速崛起，尤其是車載和戶外新場景業(yè)務有望成為行業(yè)未來增長主力。

軟硬件服務業(yè)務夯實行業(yè)發(fā)展根基，付費增值業(yè)務成為推動市場規(guī)模增長與結構優(yōu)化的核心動力，驅動行業(yè)增長態(tài)勢穩(wěn)健且更具可持續(xù)性。

行業(yè)發(fā)展趨勢

“硬件依賴”向“云網(wǎng)融合”轉型，云網(wǎng)協(xié)同驅動產(chǎn)業(yè)升級實現(xiàn)輕資產(chǎn)運營。

數(shù)字化與AI深度融合，從運營智能化轉型、沉浸式體驗重構以及數(shù)字化驅動決策三大方向提供賦能。

傳統(tǒng)封閉式經(jīng)營向開放式場景化服務升級，與多元休閑生態(tài)深度耦合，形成全場景K歌娛樂覆蓋。

研究對象說明

多場景K歌系統(tǒng)行業(yè)概念界定

本報告所研究的多場景K歌系統(tǒng)行業(yè)（報告正文簡稱為“K歌系統(tǒng)行業(yè)”），是在傳統(tǒng)“卡拉OK”視頻點播（VOD）商主營業(yè)務基礎上發(fā)展而來的細分領域，其核心服務模式為：由K歌系統(tǒng)供應商提供自有歌曲曲庫以及配套的軟硬件技術解決方案，以滿足用戶在不同場景下的K歌娛樂需求。目前K歌系統(tǒng)行業(yè)主要覆蓋商用娛樂、車載娛樂、戶外娛樂及家用娛樂四大細分業(yè)務場景。

K歌系統(tǒng)行業(yè)發(fā)展環(huán)境 — 經(jīng)濟層面

宏觀經(jīng)濟穩(wěn)增及消費能力提升，筑牢文娛消費根基

2015-2024年我國宏觀經(jīng)濟展現(xiàn)強勁韌性，國內(nèi)生產(chǎn)總值從70.3萬億元增至134.9萬億元，實現(xiàn)近翻倍增長；同期居民消費水平同步提升，從1.9萬元增至3.8萬元，增幅達100%。宏觀經(jīng)濟的持續(xù)穩(wěn)健增長，為居民消費能力提升提供了堅實支撐，而居民消費實力的增強，又進一步夯實了文娛消費市場的發(fā)展根基 。作 為典型文化消費形態(tài)的K歌娛樂，也在此宏觀經(jīng)濟與消費升級的雙重背景下，獲得了穩(wěn)定的發(fā)展環(huán)境支撐。

人均收支同步增長，釋放娛樂消費支付潛力

2015-2024年間，國內(nèi)居民人均可支配收入從2.2萬元增至4.1萬元，人均消費支出從1.6萬元升至2.8萬元，二者均保持穩(wěn)定增長勢頭。居民收支的同步提升，一方面顯著增強了大眾對文化娛樂消費的支付意愿，另一方面推動消費結構加速從“生存保障型”開始向“發(fā)展享受型”轉變。K歌娛樂憑借高社交屬性與情感釋放功能，高度契合這一消費轉型趨勢，行業(yè)市場空間得以進一步拓寬。

居民文教消費規(guī)模攀升，直接利好K歌娛樂消費

2024年中國居民人均消費支出構成中，教育文化娛樂支出占比達11.3%，成為消費結構中的重要類別。2015-2024年間，居民人均教育文化娛樂支出從1723元增長至3189元，支出的絕對值持續(xù)上升。文教消費占比突出以及規(guī)模的提升，為K歌娛樂營造了直接利好的消費環(huán)境，推動K歌逐步成為居民精神消費升級過程中的代表性業(yè)態(tài)。

K歌系統(tǒng)行業(yè)發(fā)展環(huán)境 — 社會層面

音樂產(chǎn)業(yè)規(guī)模穩(wěn)步復蘇，擴容K歌娛樂消費生態(tài)

2015-2024年中國音樂產(chǎn)業(yè)總規(guī)模呈波動上升態(tài)勢，從3018億元增長至4929億元，年均增速總體保持在5%以上。其中2020年受外部環(huán)境影響出現(xiàn)短暫下滑后，隨后快速復蘇并進入常態(tài)化增長階段。作為K歌娛樂的上游內(nèi)容源頭，音樂產(chǎn)業(yè)通過優(yōu)質(zhì)曲目產(chǎn)出、技術賦能體驗升級等維度實現(xiàn)規(guī)模擴容與創(chuàng)新升級，從供給端為K歌系統(tǒng)行業(yè)提供了豐富的內(nèi)容儲備與發(fā)展動能，進一步夯實了K歌娛樂的社會消費支撐底座。

K歌用戶粘性高、健康價值凸顯，激活社會消費活力

當前網(wǎng)絡K歌領域用戶表現(xiàn)突出，月獨立設備數(shù)達1.0 億臺，單設備單日有效使用時長26.5分鐘，用戶規(guī)模與使用粘性在網(wǎng)絡音頻細分領域中優(yōu)勢盡顯。K歌不僅滿足大眾的基礎娛樂需求，更具備多元健康價值：生理層面，鍛煉呼吸與心肺功能、提升免疫力；心理層面，釋放內(nèi)啡肽緩解壓力、改善情緒；社交層面，以音樂為媒介促進人際連接與情感交流。高用戶粘性與多維健康價值的疊加，推動K歌成為大眾文娛消費的重要選擇，為行業(yè)注入持續(xù)的社會消費活力。

K歌系統(tǒng)行業(yè)發(fā)展環(huán)境 — 技術層面

研發(fā)投入不斷加碼，專利布局向智能化延伸

國內(nèi)頭部K歌系統(tǒng)商高度重視研發(fā)投入，2015-2024年間專利申請年均數(shù)量超過100件，持續(xù)的技術輸出為行業(yè)發(fā)展奠定堅實基礎。從頭部廠商專利構成來看，雖仍以音視頻處理技術和軟硬件開發(fā)為主，但AI人工智能、智能人機交互、大數(shù)據(jù)分析挖掘等技術專利已開始涌現(xiàn)，標志著K歌系統(tǒng)商正從傳統(tǒng)軟硬件研發(fā)向智能化、數(shù)據(jù)驅動的技術領域升級，為后續(xù)體驗創(chuàng)新儲備技術能力。

K歌系統(tǒng)技術迭代升級，AI全流程賦能K歌體驗

K歌系統(tǒng)技術從依賴本地資源的機械化階段，到數(shù)字化功能增強，再到融合AI、云計算的智能化升級，逐步突破 “功能單一”局限。在當前K 歌系統(tǒng)技術進入體驗深耕期，AI成為核心驅動力，深度覆蓋“找 - 唱 - 享”全流程。演唱前匹配用戶曲庫需求，演唱中優(yōu)化用戶演唱表現(xiàn)，同時還可通過GANs生成MV、多模態(tài)聯(lián)動打造沉浸場景。AI賦能讓K歌從單純演唱，轉變?yōu)榧瘖蕵贰⑸缃?、?chuàng)作于一體的沉浸式體驗，既降低了參與門檻，又構建了體驗閉環(huán)，成為驅動行業(yè)突破發(fā)展的“核心引擎”，持續(xù)拓寬K歌娛樂的技術應用價值與消費體驗邊界。

K歌系統(tǒng)行業(yè)發(fā)展環(huán)境 — 監(jiān)管層面

三方主體協(xié)同發(fā)力，構筑“內(nèi)容+版權”雙防線

K歌系統(tǒng)商需接受文化和旅游部（原文化部）、中國文化娛樂行業(yè)協(xié)會、中國音像著作權集體管理協(xié)會的三重協(xié)同管理，三方從“內(nèi)容安全”與“版權合法”兩大維度構筑監(jiān)管鏈條，成為行業(yè)規(guī)范開展業(yè)務的前提。文化和旅游部通過政策制定、內(nèi)容安全標準設立及監(jiān)督執(zhí)法，筑牢行業(yè) “內(nèi)容底線”；中國文化娛樂行業(yè)協(xié)會以技術服務標準制定、培訓協(xié)同及政企溝通橋梁搭建，推動“技術與安全融合”；中國音像著作權集體管理協(xié)會依托“二合一”版權許可模式，開展版權收轉工作并打擊侵權行為，保障版權合法合規(guī)。

“二合一”版權機制落地，規(guī)范K歌版權流轉

版權保護是確保K歌場景高質(zhì)量發(fā)展的重要環(huán)節(jié)。經(jīng)過不斷探索，國內(nèi)K歌場景確立了“二合一”版權許可機制，即音集協(xié)管理的音樂電視作品放映權和音著協(xié)管理音樂作品表演權，統(tǒng)一由音集協(xié)向作品使用者（包括K歌系統(tǒng)商和K歌場景各細分業(yè)態(tài)）發(fā)放使用許可并收取著作權使用費，收取后的使用費在音集協(xié)和音著協(xié)之間經(jīng)協(xié)商分配，再各自向各自會員轉付。同時全國及地方歌舞娛樂行業(yè)協(xié)會積極協(xié)調(diào)使用者與音集協(xié)簽約，落實“先許可后使用”原則，形成多方協(xié)同的版權規(guī)范路徑。

K歌系統(tǒng)行業(yè)發(fā)展歷程

三階段演進，從封閉場景邁向全域開放生態(tài)

中國K歌系統(tǒng)行業(yè)歷經(jīng)萌芽成型期、穩(wěn)步成長期、生態(tài)融合期三個階段發(fā)展，實現(xiàn)從封閉娛樂場景向全域開放生態(tài)的演進。萌芽成型期依賴包廂硬件與本地曲庫，以線下傳統(tǒng)KTV形式為主導；穩(wěn)步成長期推動點歌系統(tǒng)全面數(shù)字化，加速產(chǎn)業(yè)鏈整合；生態(tài)融合期借助 AI、VR 等技術重構體驗，深度融入大眾多元生活場景。

K歌系統(tǒng)行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈圖譜

產(chǎn)業(yè)鏈完備，但上中下游環(huán)節(jié)龐雜，參與者眾多

K歌系統(tǒng)行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈結構清晰，涵蓋上中下游多類參與者。上游以曲庫資源供應商、硬件設備制造商為主；中游是K歌系統(tǒng)商及集成服務商，提供軟硬件解決方案；下游面向商用、車載、戶外、家庭等場景的的消費者。各環(huán)節(jié)協(xié)同支撐多場景K歌服務落地，已形成完整產(chǎn)業(yè)生態(tài)。

K歌系統(tǒng)行業(yè)進入壁壘

資質(zhì)、技術和生態(tài)三重壁壘，共同抬高行業(yè)準入門檻

K歌系統(tǒng)行業(yè)準入受資質(zhì)、技術、生態(tài)三重壁壘制約且相互強化。資質(zhì)壁壘圍繞網(wǎng)絡運營、版權合規(guī)、線下部署展開，需跨多部門審批且合規(guī)成本高；技術壁壘聚焦實時音視頻處理、專用芯片性能、多終端系統(tǒng)集成，頭部企業(yè)借專利與生態(tài)構筑技術護城河；生態(tài)壁壘體現(xiàn)在用戶粘性、B端長期合作綁定及曲庫/研發(fā)/渠道的重資金投入，多維度提升新進入者突破難度。

K歌系統(tǒng)行業(yè)競爭要素

政策、市場、技術及成熟度，四維構建差異化優(yōu)勢

K歌系統(tǒng)行業(yè)的競爭圍繞政策、市場、技術、成熟度四個維度展開，各維度通過不同邏輯塑造行業(yè)差異化競爭力。政策端，國家與地方政策推動行業(yè)規(guī)范化，降低合規(guī)改造成本，扶持推進行業(yè)良性發(fā)展；市場端，用戶對“娛樂+社交”復合場景及多元服務的需求，驅動產(chǎn)品創(chuàng)新、拓展市場邊界；技術端，云計算、專用芯片等技術迭代，優(yōu)化體驗并構筑技術壁壘；成熟度端，頭部平臺通過生態(tài)整合與模式創(chuàng)新，推動行業(yè)轉向全域價值挖掘。

K歌系統(tǒng)行業(yè)商業(yè)模式

四輪驅動商業(yè)模式，增值服務成行業(yè)增長新引擎

K歌系統(tǒng)行業(yè)已形成從基礎軟硬件銷售、內(nèi)容版權服務、運營技術維護，再到增值服務訂閱的四輪驅動商業(yè)模式?；A軟硬件銷售提供點歌機、服務器等設備及系統(tǒng)集成，構建K歌服務基礎；內(nèi)容版權服務依托正版曲庫和云端更新能力，形成行業(yè)競爭壁壘；運營技術維護通過SaaS化管理工具和數(shù)據(jù)分析，助力商戶降本增效；增值與服務訂閱以會員體系、特權功能（如智能修音、特效互動）及廣告收入直接創(chuàng)造利潤增量，有望成為未來核心增長引擎。

K歌系統(tǒng)行業(yè)市場規(guī)模

多場景拓展驅動，刺激市場規(guī)模穩(wěn)健增長

2024年中國K歌系統(tǒng)行業(yè)市場規(guī)模達14.5億元，受益于車載、戶外等多場景業(yè)務拓展，預計未來幾年里繼續(xù)維持較高增速，2028年將突破30億元，增長態(tài)勢穩(wěn)健。行業(yè)核心增長動能主要集中于曲庫內(nèi)容與版權合作持續(xù)完善、增值與服務訂閱模式擴張、硬件創(chuàng)新與AI等技術深度應用，尤其AI大模型、AR/VR技術成熟后，K歌系統(tǒng)將提供更沉浸的互動體驗，進一步推動市場增長與模式創(chuàng)新。

軟硬件服務夯實行業(yè)根基，付費增值釋放增長勢能

2024年中國K歌系統(tǒng)行業(yè)軟硬件服務營收達9.6億元，付費增值服務營收為4.4億元；受益于多場景業(yè)務拓展與用戶付費意愿提升，付費增值業(yè)務增速持續(xù)領先于軟硬件服務業(yè)務，預計2028年軟硬件服務業(yè)務營收達15.6億元，付費增值業(yè)務營收將增至14.6億元。整體來看，軟硬件服務業(yè)務依托技術與服務供給（如軟硬件銷售、B端運營及技術維護等），夯實行業(yè)發(fā)展根基；付費增值業(yè)務則以曲庫內(nèi)容與功能玩法為核心，通過會員訂閱、專屬權益等形式深度挖掘用戶價值，既充分滿足用戶對優(yōu)質(zhì)內(nèi)容與服務的需求，更成為推動市場規(guī)模擴大與結構優(yōu)化的核心動力，進而驅動行業(yè)呈現(xiàn)穩(wěn)健且更具可持續(xù)性的增長態(tài)勢。

K歌系統(tǒng)行業(yè)付費增值業(yè)務分析

付費增值業(yè)務增長依賴用戶、內(nèi)容、運營的聯(lián)動助推

K歌系統(tǒng)行業(yè)付費增值業(yè)務的增長，以多場景用戶基礎與消費升級趨勢共同構建的付費基本盤為依托，通過曲庫內(nèi)容與功能玩法（如會員訂閱、功能特權等形式）形成付費轉化的核心驅動，再以數(shù)據(jù)驅動和資源整合提升效率的精細化運營保障付費轉化的可持續(xù)性，三者協(xié)同作用，推動付費增值業(yè)務實現(xiàn)良性且可持續(xù)的增長。

K歌系統(tǒng)行業(yè)細分場景業(yè)務構成

新場景業(yè)務占比提升，重塑K歌場景營收結構

中國K歌系統(tǒng)行業(yè)正經(jīng)歷結構性轉變，以KTV為代表的傳統(tǒng)商用娛樂場景占比從主導地位持續(xù)下滑，而家庭娛樂、車載娛樂、戶外娛樂場景迅速崛起，預計到2028年僅戶外娛樂和車載娛樂兩項新場景業(yè)務將貢獻超過50%營收，成為行業(yè)增長主力。這一轉變標志K歌系統(tǒng)行業(yè)已從依賴單一場景轉向“商用+家用+車載+戶外”的多極生態(tài)增長模式，K歌系統(tǒng)正加速與智能家居、智能汽車及戶外娛樂生態(tài)融合，廠商也需加強跨場景技術適配與內(nèi)容運營，以把握新場景擴張帶來的增長機遇。

K歌系統(tǒng)行業(yè)商用娛樂場景業(yè)務規(guī)模

商用娛樂場景：承壓后進入緩慢復蘇時期

K歌商用娛樂場景2019年業(yè)務規(guī)模達7.9億元，受外部環(huán)境沖擊，2020-2021年規(guī)模探底后進入緩慢復蘇通道。預計至2028年業(yè)務規(guī)模將回升至6.9億元，雖未完全恢復至疫情前水平，但軟硬件一體化服務與付費增值業(yè)務的雙輪驅動模式，正推動商用娛樂場景從“規(guī)模擴張導向” 轉向 “運營效率提升導向” 的結構性優(yōu)化，成為后續(xù)發(fā)展的核心支撐。

K歌系統(tǒng)行業(yè)車載娛樂場景業(yè)務規(guī)模

車載娛樂場景：爆發(fā)式增長拓展行業(yè)邊界

K歌車載娛樂場景呈現(xiàn)爆發(fā)式增長態(tài)勢，2021年初始業(yè)務規(guī)模僅0.5億元，但2022年增速高達117.3%；此后持續(xù)快速擴張，2024年業(yè)務規(guī)模增長至3.4 億元，預計2028年將攀升至11.0億元，成為行業(yè)最大增長極。智能汽車普及與車載娛樂生態(tài)成熟驅動需求激增，軟硬件服務與付費業(yè)務同步高速擴張，表明K歌娛樂正從固定場景（商用、家用）向移動場景延伸，為行業(yè)開辟了全新發(fā)展賽道。

K歌系統(tǒng)行業(yè)戶外娛樂場景業(yè)務規(guī)模

戶外娛樂場景：調(diào)整后迅速崛起為新興潛力市場

K歌戶外娛樂場景2019年業(yè)務規(guī)模為1.1億元，經(jīng)歷短期調(diào)整后快速回升，2024年業(yè)務規(guī)模達到2.7億元，并預計2028年業(yè)務規(guī)模躍升至5.8億元。需求層面，除傳統(tǒng)廣場舞戶外K歌形式外，戶外健身、露營、文旅等新興休閑生活方式的興起，催生出更豐富的戶外 K歌需求；供給層面，軟硬件服務與付費增值業(yè)務的協(xié)同增長，推動K歌系統(tǒng)從傳統(tǒng)室內(nèi)場景加速向戶外場景延伸，通過場景創(chuàng)新持續(xù)開拓新興潛力市場，成為行業(yè)多元化布局的關鍵方向。

K歌系統(tǒng)行業(yè)家用娛樂場景業(yè)務規(guī)模

家用娛樂場景：需求帶動規(guī)模長期穩(wěn)健增長

K歌家用娛樂場景業(yè)務規(guī)模呈現(xiàn)長期穩(wěn)健增長態(tài)勢，從2019年的0.6億元穩(wěn)步提升至2028年的6.4億元。其核心驅動力在于K歌娛樂帶動家庭娛樂消費的升級，一方面，以藍牙K歌音箱等為代表的智能家居硬件設備正在快速普及；另一方面，家庭K歌娛樂消費正從“單純硬件購置”向“內(nèi)容與服務深度消費”升級，在此背景下用戶對優(yōu)質(zhì)曲庫、會員專屬服務的付費意愿也不斷增強。軟硬件服務與付費增值業(yè)務協(xié)同發(fā)力，成為家用娛樂場景規(guī)模穩(wěn)定增長的有力支撐。

K歌系統(tǒng)行業(yè)發(fā)展趨勢

云網(wǎng)協(xié)同驅動產(chǎn)業(yè)升級，輕資產(chǎn)運營重塑K歌生態(tài)

中國K歌系統(tǒng)行業(yè)正從“硬件依賴”向“云網(wǎng)融合” 轉型，核心體現(xiàn)為兩大方向：云端化部署方面，核心算力與存儲資源上云，降低本地硬件依賴與維護成本，云服務商彈性調(diào)配資源保障高峰期體驗，分布式節(jié)點改善傳輸延遲，助力門店輕資產(chǎn)運營與連鎖化擴張；輕量化終端方面，依托 5G 與云計算，本地終端僅承擔顯示與基礎交互，體積大幅縮小，實現(xiàn)多設備無縫銜接與 “一端多用”，顯著提升空間利用率與運營靈活性，為行業(yè)標準化擴張奠定基礎。

數(shù)字化與AI深度融合，賦能行業(yè)新增長

在圖形計算與人工智能技術跨越式發(fā)展的驅動下，K歌系統(tǒng)行業(yè)正迎來以數(shù)字化與AI深度融合為核心的新一輪產(chǎn)業(yè)升級，具體表現(xiàn)為運營智能化轉型、沉浸式體驗重構以及數(shù)字化驅動決策三大方向。隨著相關新技術在K歌系統(tǒng)中的應用進一步深化，將共同推動行業(yè)向更智能、高效和體驗導向的未來持續(xù)演進。

深度耦合多元休閑生態(tài)，打造全場景娛樂形態(tài)

中國K歌系統(tǒng)行業(yè)正經(jīng)歷從傳統(tǒng)封閉式經(jīng)營向開放式場景化服務的戰(zhàn)略升級，其發(fā)展呈現(xiàn)出與多元休閑生態(tài)深度耦合的鮮明特征。這一演進主要體現(xiàn)在四個核心維度：在空間布局上，行業(yè)通過線下多場景滲透，將K歌體驗植入城市商業(yè)體系的多元節(jié)點；在業(yè)態(tài)創(chuàng)新上，通過業(yè)態(tài)融合化升級打破傳統(tǒng)娛樂邊界，構建復合型消費場域；在服務內(nèi)涵上，依托內(nèi)容個性化定制實現(xiàn)從標準化供給向精準化服務的價值提升；在運營模式上，通過運營數(shù)字化賦能完成從經(jīng)驗驅動到數(shù)據(jù)驅動的管理體系變革。這四大趨勢共同推動行業(yè)向智能化、生態(tài)化、精細化方向演進，重塑產(chǎn)業(yè)價值鏈條。

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