新智元報(bào)道

編輯：艾倫

【新智元導(dǎo)讀】谷歌不再甘當(dāng)「云房東」，啟動(dòng)激進(jìn)的TPU@Premises計(jì)劃，直接要把算力軍火賣進(jìn)Meta等巨頭的自家后院，劍指英偉達(dá)10%的營(yíng)收。旗艦TPU v7在算力與顯存上徹底追平英偉達(dá) B200，谷歌用「像素級(jí)」的參數(shù)對(duì)標(biāo)證明：在尖端硬件上，黃仁勛不再寂寞。通過(guò)擁抱PyTorch拆解CUDA壁壘，谷歌正在用「私有化部署+同級(jí)性能」的組合拳，鑿開(kāi)萬(wàn)億芯片帝國(guó)的堅(jiān)固城墻。

在這個(gè)萬(wàn)億美金的AI賽道上，黃仁勛他的英偉達(dá)帝國(guó)一直享受著「無(wú)敵的寂寞」。

如果你想訓(xùn)練最頂尖的模型，你得去買英偉達(dá)的卡；

如果你嫌貴，你也只能去租云廠商手里英偉達(dá)的卡。

但就在這個(gè)深秋，谷歌決定不再僅僅做一個(gè)「房東」，它要開(kāi)始做「軍火商」了。

據(jù)知情人士透露，谷歌正在醞釀一項(xiàng)代號(hào)為TPU@Premises的激進(jìn)計(jì)劃，試圖打破英偉達(dá)對(duì)高端AI芯片市場(chǎng)的絕對(duì)壟斷。

這一計(jì)劃的核心極具顛覆性，谷歌不再?gòu)?qiáng)制客戶必須在谷歌云里使用TPU，而是允許客戶將這些算力怪獸直接搬進(jìn)自家的數(shù)據(jù)中心。

這場(chǎng)突襲的第一個(gè)目標(biāo)，正是英偉達(dá)最大的客戶之一——Meta。

扎克伯格的算盤

與幾十億美金的賭注

Meta正在與谷歌進(jìn)行一場(chǎng)可能改變行業(yè)格局的談判。

消息人士稱，這家社交巨頭考慮斥資數(shù)十億美元，在2027年將谷歌的TPU芯片引入Meta自己的數(shù)據(jù)中心。

這是一個(gè)重要信號(hào)。

長(zhǎng)期以來(lái)，外界普遍認(rèn)為只有英偉達(dá)的GPU才能勝任最前沿的模型訓(xùn)練，而其他芯片只能做做推理。

但隨著谷歌最新大模型Gemini 3的發(fā)布，這種偏見(jiàn)正在瓦解。

Gemini 3在技術(shù)上抹平了與OpenAI的差距，而它完全是在TPU集群上訓(xùn)練出來(lái)的。

Meta顯然看懂了這一點(diǎn)。

他們除了談租用，更多在談「私有化部署」。

對(duì)于擁有海量敏感數(shù)據(jù)和極高合規(guī)要求的巨頭來(lái)說(shuō)，把芯片鎖在自家機(jī)房里，顯然比在公有云上裸奔更有安全感。

硬碰硬：Ironwood TPU v7

vs. Blackwell B200

讓谷歌敢于走出云端、直面英偉達(dá)的底氣，源自其硬件實(shí)力的驚人進(jìn)化。

如果我們剝開(kāi)市場(chǎng)營(yíng)銷的迷霧，單純看硅片上的參數(shù)，會(huì)發(fā)現(xiàn)這不再是一場(chǎng)不對(duì)稱戰(zhàn)爭(zhēng)。

最新的谷歌Ironwood TPU v7與英偉達(dá)目前的旗艦Blackwell B200在核心指標(biāo)上幾乎處于同一水平線，甚至在某些維度上形成了鏡像般的對(duì)標(biāo)。

• 算力對(duì)轟：在關(guān)鍵的FP8精度下，Ironwood TPU v7的峰值算力約為4.6PFLOPS，而英偉達(dá)B200為4.5 PFLOPS。谷歌不僅沒(méi)輸，甚至還以微弱優(yōu)勢(shì)險(xiǎn)勝。

• 顯存平手：兩者均配備了192GB的HBM3e高帶寬內(nèi)存。對(duì)于受限于顯存容量的大模型訓(xùn)練來(lái)說(shuō)，谷歌并沒(méi)有讓英偉達(dá)拉開(kāi)半個(gè)身位。

• 互聯(lián)架構(gòu)：雖然英偉達(dá)有NVLink，但谷歌的ICI（芯片間互聯(lián)）技術(shù)讓Ironwood在單Pod內(nèi)能以9.6 Tb/s的帶寬連接數(shù)千顆芯片，這種極其高效的擴(kuò)展性正是Gemini模型能迅速迭代的秘訣。

谷歌Ironwood TPU v7

這意味著，對(duì)于Meta這樣的客戶而言，選擇TPU不再是為了省錢而做的「降級(jí)消費(fèi)」，而是一種真正的「平替」，甚至是在大規(guī)模集群效率上更優(yōu)的選擇。

拆除CUDA護(hù)城河

英偉達(dá)最深的護(hù)城河是CUDA軟件生態(tài)。

谷歌深知這一點(diǎn)，因此它并沒(méi)有強(qiáng)推自己的JAX語(yǔ)言，而是擁抱了Meta發(fā)明的PyTorch。

通過(guò)新開(kāi)發(fā)的「TPU Command Center」軟件，谷歌正在讓開(kāi)發(fā)者能夠像使用GPU一樣順滑地通過(guò)PyTorch調(diào)用TPU。

這招非常精明，既利用了Meta的開(kāi)源遺產(chǎn)，又降低了客戶的遷移門檻。

谷歌云的高管們甚至在內(nèi)部放話，依靠這套組合拳，他們有信心從英偉達(dá)口中奪下10%的市場(chǎng)份額。

黃仁勛的反擊與焦慮

英偉達(dá)顯然感受到了背后的呼吸聲。

市值4.44萬(wàn)億美元的世界第一股市霸主并沒(méi)有坐以待斃。

最近幾個(gè)月，黃仁勛頻繁出手，通過(guò)對(duì)OpenAI、Anthropic等明星初創(chuàng)公司的巨額投資，換取他們對(duì)英偉達(dá)GPU的長(zhǎng)期承諾。

就在谷歌宣布向Anthropic提供TPU算力后不久，黃仁勛也迅速跟進(jìn)了一筆數(shù)十億美元的投資。

谷歌也開(kāi)始模仿英偉達(dá)的「鈔能力」策略。

今年夏天，谷歌與云服務(wù)商Fluidstack達(dá)成協(xié)議，甚至承諾在對(duì)方無(wú)法支付數(shù)據(jù)中心租金時(shí)提供高達(dá)32億美元的「兜底」。

這種激進(jìn)的財(cái)務(wù)手段，以往通常是英偉達(dá)用來(lái)綁定CoreWeave等核心伙伴的專利。

黃仁勛曾在最近的一次播客中罕見(jiàn)地向?qū)κ种乱猓骸腹雀枰呀?jīng)做了七代TPU，我們必須給予應(yīng)有的尊重?！?/p>

這份尊重背后，或許更多的是警惕。

當(dāng)市場(chǎng)開(kāi)始意識(shí)到TPU v7的性能足以比肩B200，當(dāng)Meta這樣的巨頭開(kāi)始嘗試「去英偉達(dá)化」，這場(chǎng)芯片戰(zhàn)爭(zhēng)就不再是英偉達(dá)的獨(dú)角戲了。

壟斷總是伴隨著一種令人沉醉的舒適感，但歷史告訴我們，當(dāng)唯一的賣鏟人開(kāi)始感到背后的呼吸聲，這場(chǎng)淘金熱才算真正進(jìn)入了高潮。

參考資料：

https://www.theinformation.com/articles/google-encroaches-nvidias-turf-new-ai-chip-push

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