一、菩提祖師
菩提祖師的孫悟空的師父。
孫悟空的七十二變化、筋斗云、長(zhǎng)生不老術(shù)等本領(lǐng)，都是菩提祖師教授的，菩提祖師自然也會(huì)72變化。

菩提祖師是個(gè)非常神秘的人物，他精通三教諸子百家，法力無(wú)邊，但他又“跳出三界外，不在五行中”，不歸玉帝管轄。玉帝甚至都不知道他的存在。菩提祖師還有廣、大、智、慧、真、如、性、海、穎、悟、圓、覺(jué)12代弟子。孫悟空是菩提祖師的“悟”字輩弟子，他只跟隨菩提祖師學(xué)了7年時(shí)間武功，就成了敢大鬧天宮的頂級(jí)高手。菩提祖師的其他弟子想必都絕非泛泛之輩，但卻無(wú)人知曉他們。

二、二郎神
二郎神也會(huì)72變化。
孫悟空大鬧天宮時(shí)，二郎神除了和孫悟空大戰(zhàn)300多回合，還斗變化。兩人都會(huì)72變化，始終難分高下。
二郎神的師傅是闡教十二金仙之一的玉鼎真人。二郎神的八九玄功等武功，都是玉鼎真人傳授給他的。
三、牛魔王
牛魔王也會(huì)七十二變化。
孫悟空在花果山做猴王的時(shí)候，曾和牛魔王結(jié)拜為兄弟。孫悟空自稱(chēng)“齊天大圣”，牛魔王自稱(chēng)“平天大圣”。

牛魔王是孫悟空的結(jié)拜大哥，但是不仗義。
孫悟空得罪天庭，被天兵天將討伐時(shí)，牛魔王和其他幾個(gè)結(jié)拜兄弟跑得無(wú)影無(wú)蹤，沒(méi)有人幫助孫悟空。孫悟空因?yàn)榇篝[天宮，被如來(lái)佛祖壓在花果山下500多年之久。牛魔王從來(lái)沒(méi)有去探望過(guò)孫悟空。取經(jīng)路上，牛魔王和他的妻子鐵扇公主、兒子紅孩兒也不認(rèn)孫悟空，給唐僧師徒制造了不少麻煩。
牛魔王的師父是誰(shuí)？西游記沒(méi)有提及。據(jù)推測(cè)，可能是太上老君的青牛精，或者是三清之一的通天教主。

四、六耳獼猴
孫悟空所會(huì)的本領(lǐng)，所知道的事，六耳獼猴都會(huì)都知道。
如來(lái)佛祖說(shuō)，天下有四種神通廣大的靈猴，即“混世四猴”：靈明石猴（孫悟空）、赤尻馬猴（無(wú)支祁）、通臂猿猴（袁洪）和六耳獼猴。六耳獼猴的本領(lǐng)不輸孫悟空，他能善聆音，能察理，知前后，萬(wàn)物皆明。六耳獼猴會(huì)孫悟空所會(huì)的一切本領(lǐng)，他假扮的孫悟空以假亂真，唐僧、沙僧、豬八戒，法力高強(qiáng)的觀音菩薩，天庭的照妖鏡、地府的閻王都分辨不出，最后如來(lái)出手識(shí)別出了真假孫悟空。