1、AI眼鏡：AI眼鏡有望成為下一代人機(jī)交互的感官中樞

近日，夸克AI眼鏡正式發(fā)布，標(biāo)志著阿里千問首次走出屏幕，進(jìn)入物理世界。用戶可隨時(shí)隨地喚起千問，結(jié)合眼鏡獲取的實(shí)時(shí)音視頻數(shù)據(jù)，體驗(yàn)不同于手機(jī)APP的助手能力。截至11月28日凌晨，夸克AI眼鏡在天貓旗艦店已售出超過7000副，在天貓位列智能設(shè)備XR設(shè)備行業(yè)交易總量商品和店鋪雙第一。

阿里巴巴集團(tuán)CEO吳泳銘曾表示，AI最大的想象力不在手機(jī)屏幕，而是接管數(shù)字世界、改變物理世界。作為“第一視角”的頭部設(shè)備，AI眼鏡相當(dāng)于人的另一雙眼睛、耳朵和“第二大腦”，有望成為下一代人機(jī)交互的感官中樞?！拔覀兿嘈牛磥砻恳桓毖坨R都會(huì)是AI眼鏡，每一個(gè)人都需要一副AI眼鏡。”

天風(fēng)證券指出，龐大的全球眼鏡用戶基礎(chǔ)為AI眼鏡智能化升級(jí)提供了天然的存量市場(chǎng)，疊加當(dāng)前極低的AI滲透率，共同構(gòu)成了AI眼鏡市場(chǎng)廣闊增長(zhǎng)潛力的核心邏輯。

A股上市公司中

明月鏡片：2025年6月，小米正式發(fā)布了面向下一個(gè)時(shí)代的個(gè)人智能設(shè)備——小米AI眼鏡，并宣布明月鏡片為其官方獨(dú)家光學(xué)合作伙伴。截至2025年9月末，公司累計(jì)合作的小米AI眼鏡業(yè)務(wù)收入為651萬元，智能眼鏡鏡片的毛利率達(dá)到78.6%。

南芯科技：阿里推出的“夸克AI眼鏡”，公司為其提供超長(zhǎng)續(xù)航的電源芯片解決方案。其中，公司推出的國內(nèi)首顆電池均衡限流IC，有效解決了夸克AI眼鏡雙電池的均衡難題。

恒玄科技：阿里夸克AI眼鏡采用了公司BES2800芯片，BES2800采用6nmFinFET工藝，單芯片集成多核CPU/GPU、NPU、大容量存儲(chǔ)、低功耗Wi-Fi和雙模藍(lán)牙，在性能、功耗和技術(shù)創(chuàng)新等方面都大幅提升。

2、人形機(jī)器人：優(yōu)必選人形機(jī)器人再獲1.43億訂單，總訂單金額已達(dá)13億

近日，優(yōu)必選成功中標(biāo)江西九江市人形機(jī)器人數(shù)據(jù)采集與訓(xùn)練中心項(xiàng)目，中標(biāo)金額為1.43億元。該項(xiàng)目將采用優(yōu)必選最新款可自主換電的工業(yè)人形機(jī)器人WalkerS2。截至目前，優(yōu)必選Walker系列人形機(jī)器人2025年全年訂單總金額已達(dá)到13億元（不含全尺寸科研教育人形機(jī)器人“天工行者”及小型人形機(jī)器人“AI悟空”）。

招商證券研報(bào)指出，國內(nèi)機(jī)器人廠家在全球人形機(jī)器人競(jìng)爭(zhēng)格局中的地位日益凸顯。在政策層面，工信部印發(fā)通知重點(diǎn)布局人形機(jī)器人應(yīng)用，國家對(duì)人形機(jī)器人產(chǎn)業(yè)的支持力度達(dá)到了新的高度；在應(yīng)用方面，截至2025年11月國內(nèi)機(jī)器人頭部企業(yè)累計(jì)訂單超24億，訂單已破2萬臺(tái)。

A股上市公司中

安培龍：現(xiàn)已與多家國內(nèi)機(jī)器人廠商、關(guān)節(jié)模組廠商、減速器廠商等進(jìn)行了力傳感器（包括六維力傳感器）的技術(shù)交流及送樣測(cè)試。

浙江榮泰：高度重視人形機(jī)器人的戰(zhàn)略布局和業(yè)務(wù)拓展，相關(guān)業(yè)務(wù)推進(jìn)順利。目前公司已有部分產(chǎn)品向國內(nèi)外多家機(jī)器人公司銷售。