A股11月在震蕩中收官，月線三大指數(shù)集體收陰，滬指終結月線6連陽的格局。市場即將計入12月，12月會有開門紅，會有跨年行情？

從周末五大事件來看，12月大概率有開門紅。

事件1：商業(yè)航天—商業(yè)航天司設立，持續(xù)推動商業(yè)航天高質量發(fā)展

11月29日從國家航天局獲悉，該局已于近期設立商業(yè)航天司，相關業(yè)務正在逐步開展，標志著我國商業(yè)航天產業(yè)迎來專職監(jiān)管機構，未來將持續(xù)推動我國商業(yè)航天高質量發(fā)展，產業(yè)鏈有望全線受益。

商業(yè)航天司的設立，將從政策法規(guī)、規(guī)劃設計、監(jiān)督管理等進一步規(guī)范商業(yè)航天市場的有效發(fā)展。

行業(yè)權威人士也表示，建立這樣的一個部門，說明國家希望商業(yè)航天企業(yè)可以在同一個平臺展開規(guī)范化的公開公平競爭?！?/p>

將利好整個商業(yè)航天產業(yè)鏈。核心公司有望得到資金持續(xù)抱團加碼。現(xiàn)在梳理出短期資金重點關注的5大核心標的

航天環(huán)宇：公司已完成 “千帆”星座4.5米測控天伺饋、“千帆”星座1.8米饋電天伺饋產品的研制、車載站、集裝箱機動數(shù)傳站、固定站等高難度站型研制交付。

亞光科技：在低軌衛(wèi)星領域，公司供應多個型號微波電路及組件

銀河電子：公司作為衛(wèi)星 ODM 廠商承接量產衛(wèi)星設計制造與衛(wèi)星核心組部件研發(fā)業(yè)務，擁有完善的衛(wèi)星設計與制造條件保障資源，具備整星/分系統(tǒng)/單機設計、衛(wèi)星批量化 AIT 等各項專業(yè)能力。

雷科防務：公司子公司恒達微波研制的“微波雷達天線”和“微波應答機天線”助力神舟二十一號載人飛船與空間站順利對接。

七一二：公司具備建設商業(yè)航天系統(tǒng)相關地面信關站、終端站和衛(wèi)星通信網絡的運行管理系統(tǒng)軟件的研發(fā)能力

事件2：端側AI—三大巨頭相繼發(fā)布AI端側產品，AI應用爆發(fā)

11月27日，夸克AI眼鏡正式發(fā)布，標志著阿里千問首次走出屏幕，進入物理世界，是阿里將大模型能力從虛擬世界向物理世界“遷徙”的關鍵一步。

11月28日，華為商城上線399元的AI情緒陪伴玩具秒，目前三款配色已全部售罄，狀態(tài)為“暫時缺貨”。

此外，字節(jié)中興合作的AI手機將于12月初發(fā)布，該手機的其核心差異化在于高權限Agent能力。

手機系統(tǒng)內嵌AI Agent，擁有比普通 App更高的系統(tǒng)權限，能跨應用執(zhí)行復雜指令，完成復雜任務，相比目前“智能手機+大模型/AI應用”的體驗大幅提升。

從AI眼鏡到AI手機，AI端側應用進入爆發(fā)的前夜，對于產業(yè)鏈公司來說必將是新業(yè)務增長曲線，AI應用或將成為資金新的炒作方向。

核心標的

長盈精密：公司2023年已為北美虛擬現(xiàn)實品牌AI眼鏡提供結構件，同時是蘋果、三星、OPPO、vivo等全球知名手機品牌的供應商，有望在AI智能手機中受益。

佛塑科技： 公司具備AR/VR眼鏡用偏光片的技術及生產能力，產品已批量交付客戶使用。

瑞芯微：公司SoC芯片主要應用于邊緣側、端側的AIoT智能硬件

恒玄科技：下一代低功耗高性能智能可穿戴芯片BES6000系列，預計2026年上半年送樣。

天岳先進：公司已與多個光學和消費電子行業(yè)全球領導者共同合作，探索碳化硅材料在AI眼鏡領域的應用。

中興通訊：公司努比亞Z60 Ultra和紅魔9 Pro兩款旗艦手機已先后上市，分別在影像和游戲領域打造業(yè)界首個垂直AI大模型。

事件3：網絡安全—網絡生態(tài)治理上升到戰(zhàn)略高度

11月28日，上方集體學習，主題為網絡生態(tài)與治理，學習時強調，健全網絡生態(tài)治理長效機制 持續(xù)營造風清氣正的網絡空間。

也就是說接下去打擊網絡謠言、網絡暴力等進行重點打擊。

同時，公安部起草《公安機關網絡空間安全監(jiān)督檢查辦法（征求意見稿）》；明確指出網絡空間安全監(jiān)督檢查對象包括網絡運營者、數(shù)據(jù)處理者、個人信息處理者等。

這對網絡安全、數(shù)據(jù)處理等核心公司迎來利好。

核心標的：

新華網：擁有 AIGC-Safe 全域內容安全平臺，提供多模態(tài)內容審核與風險預警服務。

人民網：主流網絡內容傳播與監(jiān)督，發(fā)揮優(yōu)質內容供給的示范引領作用

紫光股份：數(shù)據(jù)中心建設與數(shù)據(jù)安全管理，助力數(shù)據(jù)合規(guī)流通與高效利用

深信服：云計算安全、數(shù)據(jù)安全等解決方案，為企業(yè)網絡生態(tài)治理提供技術支持

事件4：6G—重大突破 2030年具備組網能力，又一萬億市場

根據(jù)央視財經的報道，目前我國已經完成第一階段6G技術試驗，形成超過300項關鍵技術儲備。

未來6G技術將如何賦能千行百業(yè)？在紫金山實驗室，一個看似簡單的乒乓球顛球測試，正在揭示6G將如何重塑未來的智能工廠。在紫金山實驗室，一臺設備正以恒定節(jié)奏持續(xù)顛動著乒乓球。小球可以長時間規(guī)律地圓周跳動，仿佛被無形的絲線精確操控。這并非雜技表演，而是全球首個面向6G的“時延有界確定性無線接入演示系統(tǒng)”。

中國信通院的專家表示，我國2030年具備6G規(guī)模組網能力，面向個人用戶衣食住行及工作等全生活場景，提供更加定制化、沉浸化、智能化的應用服務。預計到2035年，將實現(xiàn)6G規(guī)模化商用部署，有望培育形成萬億元級的6G產業(yè)及應用。

隨著6G網絡的持續(xù)推進，商業(yè)化也越來越近，對產業(yè)鏈公司來說無疑是重大的利好。

資金青睞的6G核心標的：

亞光科技：公司6G相關訂單涉及58款產品正在忙碌制造交付中

通宇通訊：公司在6G領域已有一定預研積累，在射頻通信領域專利可滿足2c到6G多網絡制式的多樣化產品需求,在6c的天線領域有相關技術預研,已完成6G研發(fā)架構設置

普天科技：公司持續(xù)擴大5G產業(yè)布局，參與6c標準研究，推進關鍵技術研發(fā)，并開展空天地一體化創(chuàng)新研究。

盛路通信：在6G技術方面，公司按照“天基組網、地網跨代、天地互聯(lián)”的思路，以地面網絡為基礎、空間網絡為延伸，一直積極布局6G技術的研發(fā)工作，研究覆蓋太空、空中、陸地、海洋的綜合信息網絡的相關技術和產品。

事件5：有色金屬—白銀、銅等紛紛創(chuàng)歷史新高

　受到多重利好支撐，包括市場對美聯(lián)儲12月降息的預期升溫、資金流入白銀ETF，以及持續(xù)緊張的供應狀況影響，白銀價格暴漲。白銀期貨、現(xiàn)貨均創(chuàng)新高，截至收盤，紐約期銀漲超6%、史上首次突破57美元/盎司；白銀現(xiàn)貨漲超5%、史上首次站上56美元/盎司。

與此同時，11月28日，LME銅價漲超2%，最高報11210美元/噸，創(chuàng)紀錄新高。

白銀、銅價格創(chuàng)下歷史新高，對白銀、銅的相關上市公司迎來利好

核心標的：

湖南白銀：2024年白銀產量761.08噸，同比增長28.35%，2025年目標是產銀1000噸。

興業(yè)興銀：公司白銀保有儲量增至24,536.7噸，占國內總儲量的34.56%，占全球白銀儲量的4.46%。

盛達資源：2024年公司白銀產量達138.6噸金屬量

江西銅業(yè)：中國最大的綜合性銅生產企業(yè)，最大的伴生金、銀生產基地

西部礦業(yè)：司擁有保有資源儲量為銅金屬量634.85萬噸

紫金礦業(yè)：銅礦儲量及產量均為全國第一，

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