01

“我們正站在一個(gè)堪比工業(yè)革命的智能時(shí)代開端，不要辜負(fù)這個(gè)偉大的時(shí)代”。

前兩天，

知名基金管理人，東方港灣董事長(zhǎng)但斌，

直言自己的前兩大重倉股是英偉達(dá)和谷歌，

并預(yù)言它們會(huì)比翼雙飛，市值10萬億美元。

這個(gè)觀點(diǎn)和大王之前的判斷差不多。

早在九月份，

我們就馬前炮的看好谷歌，

并講了一家核心供應(yīng)商的市值要再翻一番。

很多人都會(huì)覺得，

谷歌和英偉達(dá)已經(jīng)四五萬億美元，

這么貴了，不是泡沫嗎？

呵呵，它們作為龍頭，也就40倍市盈率而已，

大A那些動(dòng)輒500倍的牛鬼蛇神情何以堪？

要500年才能回本的你阿懂？

大王本職是搞投資的，

圈外人陌生，圈子里都熟知的一個(gè)常識(shí)是，

大家根本不缺錢，缺的是好項(xiàng)目。

錢這東西，印鈔機(jī)就能搞定，

好公司和創(chuàng)業(yè)人才，你能印出來？

所以真要碰到流口水的好公司，

大王也得賠吃飯喝白酒，

兄弟，你這項(xiàng)目給點(diǎn)額度唄？

02

在生活中，在大A里，

人們最容易犯的一個(gè)錯(cuò)誤，

是把手段當(dāng)成目的，把過程看做結(jié)果。

被眼花繚亂的K線擾亂，被直播間的吹風(fēng)帶歪，

本末倒置，忘記了自己是來投資的，

不是來追漲殺跌的。

比手速、拼消息，你搞的過量化和機(jī)構(gòu)嗎？

古往今來的哪個(gè)首富，

告訴你他是通過做T成功的？

真正的投資是什么？買入稀缺性。

如何判斷稀缺？

它已經(jīng)跑出來了，遙遙領(lǐng)先了。

很多人不喜歡第一，

覺得它到頂了，后面沒戲了，

是既缺乏配得感也沒有看清時(shí)代。

這個(gè)年頭，

小企業(yè)想出頭很難，大公司往下掉更不容易。

無它，人才、資本、政策、技術(shù)啥都不缺，

一開始就牛掰的公司，只會(huì)在技術(shù)的加持下越來越傳奇。

qq早在PC時(shí)代就成名了，互聯(lián)網(wǎng)中后期，

騰訊繼續(xù)創(chuàng)造了六七百倍的回報(bào)，

漲了5倍達(dá)到萬億市值的蘋果，

巴菲特照樣買進(jìn)再賺4倍。

強(qiáng)者恒強(qiáng)才是普世規(guī)律，

均值回歸純屬一廂情愿。

但斌最大的遺憾是，

他等到這輪革命到來時(shí)，已經(jīng)快60歲了，韶華不再。

而各位，如果你在不經(jīng)意間拿到了娘胎彩票，

正好處于一個(gè)既有時(shí)間，又有閑錢，還有能力的人生時(shí)期，最重要的事情是盯住主線，

不要被外頭花里花哨的概念分散注意，什么馬字輩，紅三兵，裝殼預(yù)期，重組概念，xx戰(zhàn)法，豎子不足與謀也。

天底下哪有那么多好事等著你，

普通人所能抓到的最大紅利就是時(shí)代紅利，西瓜都拿了，非要盯著芝麻那點(diǎn)利潤？

過去的英偉達(dá)是賣鏟子的，相當(dāng)于給了你一堆高端的汽車零部件，但回家你還得通過CUDA各種處理，才能形成算力。

而谷歌呢？他直接給你一輛車，打包賣你一個(gè)全家桶，想吃什么自己點(diǎn)。

也就是說，AI要變成賺錢的工具了。

因此，谷歌將會(huì)新王登基，

奔向4萬億、5萬億美元的速度會(huì)越來越快，

12月，谷歌鏈將大概率進(jìn)行一輪擴(kuò)容和補(bǔ)漲，

從硬件到軟件，從芯片到服務(wù)器，從廠商側(cè)到端側(cè)，不懼大盤的調(diào)整，

掀起又一輪轟轟烈烈的行情，

不同于有些大V只是圖形消息流紙上談兵，

大王團(tuán)隊(duì)是在產(chǎn)業(yè)第一線，和那些企業(yè)家打交道，掌握最全面真實(shí)信息的。

天天炒谷歌，來給大家看下他公司總部的照片，

到處講他的TPU，

給大家看看它服務(wù)器機(jī)房里長(zhǎng)啥樣？

有調(diào)查你才有發(fā)言權(quán)。

謀一域必須看全局，謀一時(shí)需要看萬世，

圖形和走勢(shì)的指引、策略和問答，

都得依托扎實(shí)的產(chǎn)業(yè)邏輯和基礎(chǔ)。

技術(shù)革命浪潮中最大的風(fēng)險(xiǎn)，

不是試錯(cuò)，而是錯(cuò)過。

如果你錯(cuò)過了4-6月英偉達(dá)鏈的主升浪潮，

這回不能再錯(cuò)過AI下半場(chǎng)的機(jī)會(huì)。

我們的星球，將從技術(shù)、圖形、產(chǎn)業(yè)、受益等方面，多角度分析新王登基后的受益、推進(jìn)、補(bǔ)漲，幫我們做好2026年的布局。

03

最近震撼一些國外朋友的，

倒還是不是谷歌的厚積薄發(fā)，

而是中國民企的紛紛出圈，

山東的一家面條廠，憑借食品機(jī)械也能手搓飛機(jī)，還穩(wěn)定的一匹，

四川的凌空天行，

用改性水泥當(dāng)降溫材料，使用車規(guī)級(jí)紙巾盒，啊不，導(dǎo)航芯片，

就能造出7馬赫的“馭空戟-1000”導(dǎo)彈，單價(jià)打到了1000萬元，

就連美帝獨(dú)步江湖的支奴干重型直升機(jī)，

也被民企搓出來去高原試驗(yàn)，

由此觀之，

這些下料很猛的小作坊，

產(chǎn)值翻它一番也不是什么難事。

有沒有廠子接活的？

轉(zhuǎn)發(fā)一個(gè)朋友的需求，

要加工5000根鋼管， 內(nèi)徑12.7mm，內(nèi)部螺旋型加強(qiáng)筋，左旋，纏距10.6，纏角4.5，陰線0.48，長(zhǎng)度130的，材料用鉻鉬合金鋼，最好是4150，冷鍛工藝制造，內(nèi)膛鍍鉻，高頻淬火，外部熏黑處理，

晾衣服用...