當(dāng)前全球汽車產(chǎn)業(yè)正處于電動化、智能化轉(zhuǎn)型的關(guān)鍵周期，汽配市場需求隨整車產(chǎn)銷復(fù)蘇與后市場擴(kuò)容持續(xù)釋放；中國作為全球汽配供應(yīng)鏈核心節(jié)點(diǎn)，行業(yè)產(chǎn)能、技術(shù)成熟度穩(wěn)步提升的同時，也獲得了多維度政策的強(qiáng)力支撐 —— 從商務(wù)部 “外貿(mào)穩(wěn)規(guī)模優(yōu)結(jié)構(gòu)” 專項舉措中對汽配等機(jī)電產(chǎn)品出口的通關(guān)便利、出口信保扶持，到跨境電商綜試區(qū)對汽配跨境零售的流量配套、海外倉物流補(bǔ)貼傾斜，再到 “一帶一路” 倡議下中歐班列常態(tài)化運(yùn)營、自貿(mào)協(xié)定關(guān)稅減免等貿(mào)易便利化政策，均為中國汽配企業(yè)出海拓寬了通道、降低了運(yùn)營成本。

細(xì)分品類需適配差異化市場規(guī)則：電池領(lǐng)域，歐美市場因碳減排政策需求迫切，歐盟要求動力電池碳足跡全生命周期可追溯，美國推行IRA法案對電池本土組裝比例設(shè)限，高能量密度、長循環(huán)壽命的車用電池更受青睞；東南亞則以經(jīng)濟(jì)型電動車需求為主，側(cè)重電池性價比與適配性，印尼、泰國等國對本地電池產(chǎn)業(yè)鏈有補(bǔ)貼扶持，準(zhǔn)入門檻相對寬松。

底盤系統(tǒng)方面，歐美市場需匹配智能駕駛技術(shù)，要求底盤具備線控轉(zhuǎn)向、空氣懸架等功能，歐盟ECE R122認(rèn)證是必備條件；東南亞路況復(fù)雜，用戶更關(guān)注底盤耐用性與維修便捷性，馬來西亞等國僅需基礎(chǔ)安全認(rèn)證，對重型卡車底盤需求尤為旺盛。明晰這些差異，是企業(yè)精準(zhǔn)布局海外市場的關(guān)鍵前提。

但中國汽配企業(yè)出海過程中，仍面臨不同國別市場采購商合作邏輯差異、目標(biāo)市場本地政策與準(zhǔn)入規(guī)則復(fù)雜多變、區(qū)域需求偏好不明確等現(xiàn)實痛點(diǎn)，亟需系統(tǒng)性市場洞察支撐精準(zhǔn)決策。

基于此，今天我們聚焦汽車零部件行業(yè)出海核心需求：先通過行業(yè)發(fā)展概況與出口數(shù)據(jù)總覽錨定出?；久妫辉偕钊胫攸c(diǎn)國別采購商與政策洞察分析，拆解不同市場的合作機(jī)會與準(zhǔn)入壁壘；同時梳理行業(yè)出口發(fā)展趨勢與挑戰(zhàn)，助力企業(yè)精準(zhǔn)把握全球出海機(jī)遇。

一、行業(yè)發(fā)展概況與出口數(shù)據(jù)總覽

汽車零配件行業(yè)背景

• 研究背景：近年來，全球汽車產(chǎn)業(yè)向電動化、智能化加速轉(zhuǎn)型，帶動汽車零配件行業(yè)的深度擴(kuò)容。隨著各國對車輛安全、環(huán)保法規(guī)的日趨嚴(yán)苛，以及消費(fèi)者對汽車性能、智能體驗的需求升級，市場對汽車零配件在技術(shù)合規(guī)性、功能適配性和高端化方面提出了更高標(biāo)準(zhǔn)。

• 研究概況：本報告旨在深入分析中國汽車零配件產(chǎn)品的全球出口機(jī)遇與國別差異，通過對行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀、出口趨勢及各國政策環(huán)境的研究，揭示中國汽車零配件企業(yè)在國際市場中的競爭優(yōu)勢與面臨的潛在挑戰(zhàn)。

汽車零配件產(chǎn)品的全球市場發(fā)展概況

• 為降低新能源汽車能耗、提升效率，輕量化材料替代傳統(tǒng)鋼材成為顯著趨勢；碳纖維復(fù)合材料、環(huán)保材料應(yīng)用也快速推進(jìn)，出口面臨環(huán)保條件重重。

• 零部件正加速向高壓、高效方向迭代。汽車零部件正突破傳統(tǒng)性能瓶頸，適配新能源汽車、智能駕駛對“效率、精度、可靠性、安全性”的極致要求。

• 整車廠更傾向于采購集成化的系統(tǒng)模塊，推動零配件從“單一部件”向“解決方案”轉(zhuǎn)型。

• 車身各類零件：從車門、車頂?shù)却笮蛙嚿聿考?，到座椅骨架、車窗小零件等部分配件，國?nèi)都能實現(xiàn)規(guī)?；a(chǎn)，核心作用為保障安全、支撐整車、提升舒適性與功能性；國內(nèi)企業(yè)廣泛采用CKD（全散件）、SKD（半散件）等出口模式。

• 制動系統(tǒng)及其零件：制動系統(tǒng)及其零件（核心包括制動盤/制動鼓、剎車片、制動主缸、ABS/ESP控制模塊、電子駐車EPB等）核心作用是控制車輛速度、實現(xiàn)平穩(wěn)減速或緊急停車。制動盤、剎車片等作為制動器輔助件為制動零件出口提供了穩(wěn)定支撐。

• 車輪系統(tǒng)及其零件：車輪系統(tǒng)及其零件（車輪、輪轂、輪輞、輪轂軸承等核心組件）是汽車的“行走中樞”，不僅承擔(dān)起行駛功能，更直接影響車輛安全、性能與體驗。全球汽車保有量最大，車輪零件作為易損件，替換需求穩(wěn)定。

• 懸掛系統(tǒng)及其零件：由減振器、懸架彈簧、穩(wěn)定桿、下擺臂等零件組成，是懸掛裝置與車輪的安裝裝置，直接決定車輛的安全性、舒適性和操控性。我國制造業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈完善，鋼材等原材料供應(yīng)充足，且勞動力成本相對較低，生產(chǎn)成本低于歐美等發(fā)達(dá)國家。

汽車零配件整體出口數(shù)據(jù)總覽

• 2020-2024年，中國汽車零部件（HS: 8708）出口金額逐年平穩(wěn)上升。中國汽車零部件整體出口額從2020年的329.97億美元升至2024年的567.44億美元，同比增長5.56%。

• 2024年主要出口市場中，美國占比32.23%居首，日本占13.73%，墨西哥（11.62%）、德國（7.11%）、阿聯(lián)酋（5.29%）緊隨其后。

• 同期出口高增長國中，斯洛伐克以57.44%增速居首，烏茲別克斯坦（54.50%）、中國香港（50.73%）分列二、三位。

細(xì)分品類出口數(shù)據(jù)

• 車身各類零件（HS：870829）

• 2020-2024年，車身各類零件出口金額呈波動變化，2020年為66.53億美元，2021年升至95.29億美元，2023年降至42.99億美元，2024年回升至91.29億美元，同比增長顯著。

• 2024年主要出口市場中，美國占比20.99%居首，日本占9.38%，墨西哥（8.14%）、沙特阿拉伯（5.95%）、阿聯(lián)酋（4.49%）緊隨其后。

• 2024年出口高增長國中，吉爾吉斯斯坦以150.83%增速居首，哈薩克斯坦（95.07%）、俄羅斯聯(lián)邦（83.18%）分列二、三位。

• 制動系統(tǒng)及其零件（HS：870830）

• 2020-2024年，中國汽車零配件制動系統(tǒng)及其零件出口金額持續(xù)增長，從2020年49.46億美元增至2024年82.60億美元，2024年金額達(dá)82.60億美元（同比增9.22%），創(chuàng)四年新高。

• 2024年主要出口市場中，美國占比24.58%居首，日本（8.27%）、墨西哥（6.02%）、德國（6.00%）、俄羅斯聯(lián)邦（5.70%）緊隨其后。

• 2024年出口高增長國中，中國香港以405.70%增速居首，斯洛伐克（301.93%）、丹麥（45.79%）分別二、三位。

• 懸掛系統(tǒng)及其零件（HS：870880）

• 2020-2024年，汽車零配件懸掛系統(tǒng)及其零件出口金額持續(xù)增長（2020年27.63億美元至2024年50.12億美元），2024年金額達(dá)50.12億美元（同比增11.72%），增速平緩基本無明顯波動，2024年出口金額創(chuàng)四年新高。

• 2024年主要出口市場中，美國以22.35%的占比居首，墨西哥（9.58%）、德國（6.22%）、俄羅斯聯(lián)邦（4.94%）、日本（4.38%）為核心出口目的地，集中于汽車產(chǎn)業(yè)成熟地區(qū)。

• 同期出口高增長國中，埃及以89.48%的增速位列第一，捷克共和國（52.63%）、阿聯(lián)酋（46.27%）緊隨其后，高增長市場涵蓋非洲、中東歐等汽車產(chǎn)業(yè)鏈擴(kuò)張區(qū)域。

• 車輪系統(tǒng)及其零件（HS：870870）

• 2020-2024年，中國汽車零配件車輪系統(tǒng)及其零件出口金額雖有波動但持續(xù)增長（從2020年48.72億美元上升至2024年67.73億美元），2024年金額達(dá)67.73億美元（同比增0.36%）。

• 2024年主要出口市場中，美國以32.23%的比例占比居首，日本（13.73%）、巴西（11.62%）、韓國（7.11%）、泰國（5.29%）為主要出口目的地。

  
  

• 2024年出口高增長國中，吉爾吉斯斯坦以148.72%的增速位列第一，斯洛伐克（111.23%）、白俄羅斯（109.82%）緊隨其后，體現(xiàn)了中亞、東歐等新興市場的需求擴(kuò)張。

汽車零配件整體出口數(shù)據(jù)總覽

汽車零配件在2024年的出口金額為567.44億美元。數(shù)據(jù)顯示，車身各類零件銷售額最高，達(dá)91.29億美元，占總出口額的16.09%。其他類型如安全帶、保險杠、安全系統(tǒng)及其零件等銷售額相對較低，市場份額較小。這表明中國汽車零配件品類在國際市場上的強(qiáng)勁需求。

二、重點(diǎn)國別采購商與政策洞察分析

• 墨西哥：根據(jù)墨西哥海關(guān)數(shù)據(jù)，在2024年期間，共有約2000家采購商參與交易，汽車零配件進(jìn)口的平均交易額為11,939.884美元，涉及交易次數(shù)為105萬次，平均每家交易1032次，總交易金額達(dá)到1.19億美元。

• 巴西：根據(jù)巴西海關(guān)數(shù)據(jù)，在2024年期間，共有約1000家采購商參與交易，汽車零配件進(jìn)口的平均交易額為681,952美元，涉及交易次數(shù)為44.35萬次，平均每家交易444次，總交易金額達(dá)到6.82億美元。

• 俄羅斯聯(lián)邦：根據(jù)俄羅斯海關(guān)數(shù)據(jù)，在2024年期間，共有約3000家采購商參與交易，汽車零配件進(jìn)口的平均交易額為3,162,608美元，涉及交易次數(shù)為33.26萬次，平均每家交易295次，總交易金額達(dá)到32.5億美元。

馬來西亞汽車零配件行業(yè)進(jìn)口采購情況

• 根據(jù)馬來西亞海關(guān)數(shù)據(jù)，在2024年1月1日至2024年12月31日期間，共有約8000家采購商參與交易。汽車零配件進(jìn)口的平均交易額為25,137,843美元，涉及交易次數(shù)為236萬次，平均每家采購商交易2318次，總交易金額達(dá)到2515萬美元。

三、行業(yè)出口發(fā)展趨勢與挑戰(zhàn)

3.1、主要國別對汽車零配件進(jìn)口的相關(guān)政策簡報

俄羅斯、墨西哥、巴西對汽車零部件產(chǎn)品進(jìn)口制定了明確法規(guī)和認(rèn)證要求，強(qiáng)調(diào)產(chǎn)品的安全性、能效性與環(huán)保性。企業(yè)在布局出口戰(zhàn)略時，應(yīng)優(yōu)先關(guān)注合規(guī)流程、測試要求、標(biāo)簽制度，并適當(dāng)利用貿(mào)易協(xié)定、當(dāng)?shù)亟M裝優(yōu)化成本。

• 俄羅斯：

• • 出口俄羅斯的汽車零部件需強(qiáng)制符合歐亞經(jīng)濟(jì)聯(lián)盟（EAEU）技術(shù)法規(guī)體系，核心遵循 TR CU 018/2011《關(guān)于輪式車輛安全性》，關(guān)鍵零部件需取得 CoC 證書。非關(guān)鍵零部件需完成 DoC 周期備案，且所有合規(guī)產(chǎn)品必須加貼 EAC 標(biāo)志。

  • 2025 年起，排放相關(guān)配件、新能源汽車配件需額外符合對應(yīng)專項法規(guī)，同時需滿足二維碼追溯及文件俄文公證等實操要求。

• 墨西哥：

• • 出口墨西哥的汽車零部件（含安全相關(guān)部件、電子電氣部件、輪胎等）需強(qiáng)制符合NOM認(rèn)證體系，需由墨西哥本土注冊進(jìn)口商作為申請主體，按具體品類對應(yīng)專屬 NOM標(biāo)準(zhǔn)完成測試（部分需工廠審核），并取得QIMA-NYCE等認(rèn)可機(jī)構(gòu)頒發(fā)的NOM證書。

  • 合規(guī)產(chǎn)品需在標(biāo)簽上清晰加貼NOM標(biāo)志，同時標(biāo)注墨西哥進(jìn)口商名稱和地址以便清關(guān)及在當(dāng)?shù)劁N售。

• 巴西：

• • 出口巴西的汽車零部件需強(qiáng)制通過巴西國家計量質(zhì)量技術(shù)研究院監(jiān)管的INMETRO 認(rèn)證，核心覆蓋汽車玻璃、安全帶、車輪等安全/功能性部件，需經(jīng)第三方測試、工廠檢驗及文件評估，由 INMETRO 認(rèn)可的產(chǎn)品認(rèn)證機(jī)構(gòu)（CB）頒發(fā)證書。

  • 合規(guī)產(chǎn)品需加貼 INMETRO 合規(guī)標(biāo)識，且認(rèn)證需定期維護(hù)。僅工業(yè)組裝用非關(guān)鍵部件（車輪、汽車電池等關(guān)鍵件除外）可豁免強(qiáng)制認(rèn)證，否則無法進(jìn)入巴西市場。

3.2、汽車零配件產(chǎn)品出口發(fā)展趨勢

在全球化與產(chǎn)業(yè)升級背景下，中國企業(yè)正積極進(jìn)行全球化供應(yīng)鏈布局、技術(shù)升級與合規(guī)能力建設(shè)，以適應(yīng)國際市場的嚴(yán)苛要求，并在全球貿(mào)易競爭中占據(jù)有利地位。

3.3、汽車零配件產(chǎn)品出口發(fā)展挑戰(zhàn)

中國汽車零配件在加速走向國際市場的過程中，正面臨著貿(mào)易與技術(shù)壁壘、本土化服務(wù)短板等多重挑戰(zhàn)。這些挑戰(zhàn)增加了市場準(zhǔn)入難度，擠壓了企業(yè)的利潤空間，并削弱了在國際高端市場的競爭力。

3.4、俄羅斯市場2024年1月1日至2024年12月31日，汽配產(chǎn)品相關(guān)采購商TOP50 名單

3.5、墨西哥市場2024年1月1日至2024年12月31日，汽配產(chǎn)品相關(guān)采購商TOP50 名單

3.6、巴西市場2024年1月1日至2024年12月31日，汽配產(chǎn)品相關(guān)采購商TOP50 名單

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