散英魂寄千萬(wàn)雄鷹翱翔神州，

盡智魄載十億慧芯呼喚華夏。

01

前沿導(dǎo)讀

美國(guó)經(jīng)濟(jì)歷史學(xué)家克里斯·米勒在接受中國(guó)媒體采訪時(shí)表示，將芯片類比為蓋房子，在沒(méi)有完成地基和第一層之前，你永遠(yuǎn)不能直接蓋第二層，你也沒(méi)有辦法到達(dá)第二層。

在芯片發(fā)展的歷史中，后來(lái)者直接超越領(lǐng)先者的例子非常有限，那些最前沿的技術(shù)公司都是花費(fèi)了幾十年的時(shí)間才做到這一點(diǎn)，盲目的追求在技術(shù)層面彎道超車，現(xiàn)在來(lái)說(shuō)根本不可能。

02

技術(shù)競(jìng)爭(zhēng)

早期的芯片產(chǎn)業(yè)基本都是美日兩國(guó)進(jìn)行競(jìng)爭(zhēng)，美國(guó)是晶體管和芯片技術(shù)的發(fā)明國(guó)，并且還掌握著光刻技術(shù)以及光刻機(jī)設(shè)備的制造。而日本則是通過(guò)索尼公司為突破口，進(jìn)而啟動(dòng)了超大規(guī)模集成電路計(jì)劃，實(shí)現(xiàn)了從基礎(chǔ)材料到制造設(shè)備的全鏈路發(fā)展。

在1980年代左右，美日兩國(guó)的芯片競(jìng)爭(zhēng)其本質(zhì)上是行業(yè)領(lǐng)導(dǎo)者的競(jìng)爭(zhēng)。

當(dāng)時(shí)的芯片技術(shù)并沒(méi)有現(xiàn)在這么復(fù)雜先進(jìn)，1954年，美國(guó)德州儀器公司聯(lián)合工業(yè)發(fā)展工程師協(xié)會(huì)合作開(kāi)發(fā)了全球第一個(gè)PN結(jié)鍺晶體管收音機(jī)——Regency TR-1。

這種收音機(jī)有4種配色，具有濃重的時(shí)髦色彩，再加上銷售價(jià)格為49.95美元，其總銷量快速突破了10萬(wàn)臺(tái)，成為了全球晶體管收音機(jī)領(lǐng)域第一款真正意義上的“爆款”產(chǎn)品。

隨著產(chǎn)品的大量銷售，Regency TR-1的制造技術(shù)也被許多企業(yè)所模仿。日本索尼公司對(duì)Regency TR-1進(jìn)行了山寨化處理，并且在東京三越百貨公開(kāi)銷售山寨產(chǎn)品，這是日本第一臺(tái)晶體管收音機(jī)的開(kāi)端。

1955年，索尼先后推出了TR-52、TR-55收音機(jī)。這兩款產(chǎn)品在保證基礎(chǔ)功能的同時(shí)，要比美國(guó)的TR-1更加迷你袖珍，并且價(jià)格僅售29.95美元。

結(jié)果沒(méi)有懸念，索尼的TR-52和TR-55在市場(chǎng)上面大爆發(fā)，甚至還銷售到了美國(guó)市場(chǎng)，在消費(fèi)市場(chǎng)和存儲(chǔ)芯片兩個(gè)領(lǐng)域壓制美國(guó)企業(yè)的發(fā)展。除消費(fèi)產(chǎn)品之外，日本第一臺(tái)光刻機(jī)設(shè)備也是通過(guò)山寨美國(guó)光刻機(jī)所得來(lái)的技術(shù)。

美國(guó)的GCA曾經(jīng)是全球步進(jìn)光刻機(jī)的霸主，日本尼康為其提供所需的鏡頭，充當(dāng)供應(yīng)商的角色。但是隨后GCA開(kāi)始推崇自主化技術(shù)，采購(gòu)美國(guó)特羅佩爾公司所制造的鏡頭，將尼康踢出了供應(yīng)鏈。

這個(gè)時(shí)候日本通產(chǎn)省開(kāi)始推進(jìn)超大規(guī)模集成電路產(chǎn)業(yè)計(jì)劃，由于尼康、佳能是傳統(tǒng)光學(xué)企業(yè)，便承擔(dān)了日本光刻機(jī)的技術(shù)項(xiàng)目。尼康與NEC、東芝等本土巨頭合作，成立技術(shù)財(cái)團(tuán)，開(kāi)始推進(jìn)自主光刻機(jī)的商業(yè)化發(fā)展。

1981年，尼康推出了NSR-1010G步進(jìn)光刻機(jī)。不過(guò)經(jīng)客戶和技術(shù)機(jī)構(gòu)的使用表示，尼康的NSR-1010G光刻機(jī)從架構(gòu)到晶圓臺(tái)，從光學(xué)系統(tǒng)到對(duì)準(zhǔn)系統(tǒng)，跟美國(guó)GCA的設(shè)備一模一樣，尼康的光刻機(jī)完全就是GCA的山寨復(fù)制品。

但是GCA對(duì)此不以為然，并且GCA表示就算尼康抄襲了美國(guó)的技術(shù)，他們也造不出跟美國(guó)一樣可靠的產(chǎn)品。尼康的光刻機(jī)可以賣出貨去，完全是因?yàn)槿毡酒髽I(yè)有愛(ài)國(guó)情懷，會(huì)優(yōu)先選擇本土供應(yīng)商，跟產(chǎn)品好壞沒(méi)有關(guān)系。

歷史的車輪滾滾而來(lái)，美國(guó)GCA為自己的狂妄自大付出了代價(jià)，最終被荷蘭的ASML收購(gòu)。而尼康的光刻機(jī)業(yè)務(wù)現(xiàn)在還在運(yùn)行，在存儲(chǔ)芯片領(lǐng)域占據(jù)了一定的市場(chǎng)份額。

03

彎道超車

在早期的技術(shù)階段，半導(dǎo)體技術(shù)雖然先進(jìn)，但并不是高不可攀的。日本企業(yè)可以憑借著山寨模仿，在市場(chǎng)上面實(shí)現(xiàn)對(duì)美國(guó)的彎道超車，這是時(shí)代和歷史所造成的結(jié)果。

而現(xiàn)在的半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)，不管是芯片的設(shè)計(jì)還是產(chǎn)業(yè)鏈的制造設(shè)備，均已經(jīng)實(shí)現(xiàn)了高度的自動(dòng)化。并且為了保證制造足夠多的芯片產(chǎn)品，制造設(shè)備都是24小時(shí)不間斷運(yùn)行。在這種復(fù)雜的條件下，想要再次依靠曾經(jīng)的山寨、逆向工程等方法實(shí)現(xiàn)技術(shù)領(lǐng)域的彎道超車，這完全是不現(xiàn)實(shí)的想法。

半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈涉及到50多個(gè)細(xì)分的行業(yè)，數(shù)千個(gè)生產(chǎn)環(huán)節(jié)。越來(lái)越多的芯片企業(yè)依賴于全球供應(yīng)鏈體系，將全球范圍內(nèi)的軟件、材料、設(shè)備聚集到一起，從而實(shí)現(xiàn)先進(jìn)半導(dǎo)體產(chǎn)品的生產(chǎn)。

并且在部分關(guān)鍵環(huán)節(jié)中，所需的設(shè)備材料被單一國(guó)家的企業(yè)所壟斷，這更加彰顯了芯片產(chǎn)業(yè)全球化分工的重要性。

克里斯·米勒在訪談中重點(diǎn)指出，多個(gè)國(guó)家為了投資半導(dǎo)體技術(shù)，已經(jīng)投入了巨量級(jí)的經(jīng)濟(jì)資源，美中兩國(guó)的資源投入最為突出。

美國(guó)依靠《芯片法案》和關(guān)稅，強(qiáng)制性的籠絡(luò)國(guó)際頂級(jí)企業(yè)來(lái)美國(guó)發(fā)展，重塑美國(guó)在先進(jìn)制造業(yè)中的領(lǐng)先地位。而中國(guó)依靠國(guó)家大基金、中國(guó)制造2025、十五五等政策推動(dòng)，大力扶持本土芯片發(fā)展，解決被美國(guó)卡脖子的困境，將產(chǎn)業(yè)鏈風(fēng)險(xiǎn)降到最低。

很明顯，中國(guó)是被迫去發(fā)展自主供應(yīng)鏈體系的。半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)生來(lái)就是全球化分工，如果有機(jī)會(huì)實(shí)現(xiàn)多元化發(fā)展，那么沒(méi)有公司希望依靠單一來(lái)源發(fā)展產(chǎn)業(yè)。這不但會(huì)造成資源的大量投入，還會(huì)打亂產(chǎn)業(yè)鏈的平衡。

美國(guó)早在2001年就已經(jīng)徹底退出了光刻機(jī)產(chǎn)業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)，將大量資本注入到ASML身上，以此來(lái)?yè)Q取光刻機(jī)的優(yōu)先采購(gòu)權(quán)。韓國(guó)的三星亦然如此，本身不涉足光刻機(jī)產(chǎn)業(yè)，只是充當(dāng)一個(gè)投資者的角色。

目前對(duì)光刻機(jī)產(chǎn)業(yè)實(shí)施技術(shù)攻堅(jiān)的，只剩下中國(guó)企業(yè)、日本企業(yè)、荷蘭的ASML。

日本的尼康、佳能、荷蘭的ASML均是這個(gè)領(lǐng)域的老牌企業(yè)，并且其背后全都是來(lái)自于國(guó)際頂尖供應(yīng)鏈的支持。中國(guó)企業(yè)在被美國(guó)限制之后，無(wú)法獲得國(guó)際供應(yīng)鏈的支持，只能通過(guò)本土合作緩慢進(jìn)步，用30年的時(shí)間去追趕國(guó)外企業(yè)打下的技術(shù)根基。

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