指數(shù)突破3900點(diǎn)整數(shù)關(guān)口，新一輪的上漲已經(jīng)開啟，不過從目前行情來看，科技已經(jīng)高位持續(xù)性較差，不值得追漲。目前的重點(diǎn)還是剛啟動(dòng)的商業(yè)航天方向。

資金選擇商業(yè)航天，原因有三：首先，從政策來看，不管是之前十五五提到的“航天強(qiáng)國(guó)”，還是12月1日成立的商業(yè)航天司，都是從政策推動(dòng)行業(yè)的高速、健康發(fā)展。

其次，從行業(yè)來看，商業(yè)航天景氣度高。11月27號(hào)北京發(fā)布GW級(jí)太空算力中心建設(shè)將帶動(dòng)1000-1200次火箭發(fā)射需求，而星網(wǎng)、G60、鴻鵠-3三大星座規(guī)劃衛(wèi)星達(dá)3.8萬(wàn)顆，到2030年商業(yè)航天市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到7.8萬(wàn)億，復(fù)合增長(zhǎng)率超過30%。

最后，從板塊資金來看，12月3日朱雀星三號(hào)回收失敗以后資金砸盤，這三個(gè)交易日板塊反倒新高，說明板塊承接強(qiáng)，大資金在利用恐慌拿籌碼。

商業(yè)航天是算力和人形機(jī)器人后，市場(chǎng)景氣度和確認(rèn)性最高的細(xì)分，值得關(guān)注。從細(xì)分來看商業(yè)航天覆蓋了衛(wèi)星制造、火箭發(fā)射、地面設(shè)備三個(gè)環(huán)節(jié)，其中價(jià)值量最高、增量最大的是火箭發(fā)射細(xì)分。

因此也在其中挖掘了兩支潛力標(biāo)，會(huì)在下方公眾號(hào)的文章中公布具體操作，把握不好的先加自選驗(yàn)證。

12月5號(hào)，特朗普政府在沒有任何預(yù)告的情況下，搞了一個(gè)新版“國(guó)家安全戰(zhàn)略”。

一般來說，這種重磅文件都會(huì)先吹吹風(fēng)，再解釋幾次。按照特朗普的性格，這種事一定要搞幾波流量出來。他這么直接出臺(tái)是因?yàn)椋绻却碉L(fēng)，會(huì)被黑粉噴。

這份文件長(zhǎng)達(dá)33頁(yè)之多，大致講述了特朗普今后幾年的戰(zhàn)略路線。其中大部分是老生常談，新意主要有兩個(gè)：

其一，特朗普準(zhǔn)備將美國(guó)的戰(zhàn)略焦點(diǎn)從“全球”轉(zhuǎn)移到西半球，集中力量應(yīng)對(duì)美國(guó)家門口的威脅。特朗普認(rèn)為，國(guó)際上大部分地區(qū)對(duì)美國(guó)的重要性已經(jīng)下降了（其實(shí)是美國(guó)影響力下降了），而西半球的“威脅”直線上升（給自己戰(zhàn)略收縮找一個(gè)理由）。

其二，揚(yáng)言要在歐洲培植“抵抗力量”，徹底打贏和歐洲的“文化戰(zhàn)爭(zhēng)”。這其實(shí)是美歐鬧分手。

特朗普宣稱的歐洲“抵抗力量”，其實(shí)就是右翼，比方說法國(guó)的勒龐大嬸。他們的政治主張：不支持烏克蘭，不要?dú)W盟與歐元，嚴(yán)禁移民。

這被稱為“迄今為止最具破壞性”的文件。為什么這么說呢？表面上看，是歐美的左派和右派在博弈。但很多人將其理解為歐美鬧分手。

為什么特朗普對(duì)歐洲這么狠？

首先，特朗普想讓俄烏停火，他又勸不動(dòng)俄羅斯，只能讓烏克蘭割地賠款；但烏克蘭又不同意割地賠款。特朗普很惱火。因?yàn)闆]能調(diào)停俄烏戰(zhàn)爭(zhēng)，本質(zhì)上是一種政治失信，必然會(huì)影響他本人、乃至整個(gè)共和黨的選情。

烏克蘭之所以有底氣，是因?yàn)闅W洲在背后支持。特朗普認(rèn)為，歐洲的左派很不給自己面子，一定要狠狠地教訓(xùn)。

但是特朗普又不能直接出手阻止歐洲支持烏克蘭，那樣會(huì)讓他失去更多的選票。于是他就想顛覆歐洲現(xiàn)有的政治格局，讓右派上臺(tái)。右派對(duì)支持烏克蘭興趣不是很大。

其次，特朗普在美國(guó)的日子不太好過。前段時(shí)間因?yàn)槊裰鼽h的阻攔，導(dǎo)致政府關(guān)門，讓他很沒面子。歐洲的左派和美國(guó)民主黨，政治上是一伙的。

現(xiàn)在美國(guó)共和黨的選情并不樂觀，如果輸?shù)裘髂甑闹衅谶x舉，特朗普的政治生涯基本就完?duì)僮恿?。特朗普認(rèn)為，歐洲左派的政治主張，影響了一部分美國(guó)選民。所以他要對(duì)付歐洲左派。

其三，特朗普可能認(rèn)為歐洲移民真的很嚴(yán)重。

現(xiàn)在的歐洲，越來越像非洲和中東。巴黎、倫敦等歐洲主要城市，白人占比越來越少，白人嬰兒已經(jīng)成了少數(shù)族裔。而且這種趨勢(shì)正在蔓延，整個(gè)歐洲正在被非洲人和穆斯林占領(lǐng)。但歐洲的左派政客毫無(wú)危機(jī)感，仍然要繼續(xù)引進(jìn)移民。

歐洲完?duì)僮恿耍P(guān)特朗普什么事？一方面是因?yàn)樘乩势绽霞以跉W洲。特朗普的爺爺是正兒八經(jīng)的德國(guó)人，他老家和馬克思老家離得不遠(yuǎn)。另一方面，歐美同氣連枝，如果歐洲被移民淹沒了，美國(guó)必然不能幸免。

所以從特朗普的視角來看，一定要扭轉(zhuǎn)歐洲的政治局面。

那么如何做得到呢？現(xiàn)階段一般的言辭，已經(jīng)難以引發(fā)聽眾的共鳴。但“歐洲文明”可能被淘汰，足以引發(fā)部分歐洲人、尤其是右派的警覺。特朗普其實(shí)想告訴歐洲人，俄羅斯并不能把歐洲怎么樣，但無(wú)休止的移民卻可以淹沒歐洲文明。因?yàn)槎砹_斯一直以西方人自居，對(duì)西方文明看得很重。西方有風(fēng)吹草動(dòng)，俄羅斯比自己的事兒還上心。然而移民對(duì)西方文明并不認(rèn)可。他們邊吃著西方的福利，邊抱怨西方不實(shí)行伊斯蘭教法。

那么特朗普此舉，能讓歐美徹底鬧掰嗎？答案是，概率不大。

歐美之間，牽扯太多了。即便是特朗普隨便折騰，短時(shí)間內(nèi)，也不會(huì)真的讓歐美分裂。下一次可能是民主黨上臺(tái)，美歐關(guān)系會(huì)有一個(gè)修復(fù)。

對(duì)歐洲本身來說，這可能是一個(gè)大劫難。

因?yàn)檫@意味著接下來一段時(shí)間，歐洲左派和右派的博弈更為激烈。這次很可能把歐盟折騰解體。我之前在文章里多次提到過，這一輪世界性的危機(jī)，最終的結(jié)局很可能是歐盟的解體。現(xiàn)在看，如果歐盟解體，明面上的導(dǎo)火索是左派和右派的分歧，本質(zhì)上是人口結(jié)構(gòu)的改變。這也符合立體史觀的大周期邏輯。

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