東漢建安二十四年（公元219年），已經(jīng)占據(jù)荊州、益州的劉備集團又兵發(fā)漢中，先是在定軍山下斬殺曹軍大將夏侯淵，又在漢水截取曹軍糧草，曹操雖然親自作戰(zhàn)指揮，無奈大勢已去，部下逃亡的也越來越多，不得已退軍。劉備取得漢中之戰(zhàn)的勝利，擴地千里，又派遣養(yǎng)子劉封、大將孟達等乘勝追擊，向東奪取西城、上庸、房陵等郡。

關(guān)羽北伐荊襄地區(qū)，引得于禁來援

隨后，劉備以漢中、巴、蜀、廣漢、犍為五郡為漢中國，自己進位漢中王、大司馬，麾下眾將也得到封賞。其中，駐軍荊州的大將關(guān)羽被加封前將軍，假節(jié)鉞，授予外交和征戰(zhàn)專權(quán)。作為跟隨劉備多年的心腹和拜把子兄弟，心高氣傲的關(guān)羽不甘心坐享其成，立即著手籌備北伐，實現(xiàn)當年劉備、諸葛亮“隆中對”的計劃：命一上將將荊州之軍以向宛、洛，配合劉備身率益州之眾出于秦川，成霸業(yè)、興漢室。

關(guān)羽憑借掌握的水軍優(yōu)勢，直接溯漢水而上，繞過曹軍在荊州北部層層設立的堅固防御工事，切斷了荊襄重鎮(zhèn)襄陽與北岸樊城的聯(lián)系，不分晝夜攻打。駐守樊城的征南將軍曹仁緊急求援，曹操派左將軍于禁率領(lǐng)3萬精銳來援；不料，于禁懼怕關(guān)羽威名，駐軍地處平原地帶的樊城周邊，擺出防守架勢，希望會合第二波援軍后再行動。

水淹七軍后，形勢一片大好

結(jié)果，漢江流域連續(xù)十幾天大暴雨導致江水保障，關(guān)羽趁機引水淹沒于禁所部，讓其3萬陸戰(zhàn)精銳全部失去作戰(zhàn)能力，最后都乖乖當了俘虜，于禁本人也下跪請降。消息傳來，中原大地震動，曹魏一方的荊州刺史胡修、南鄉(xiāng)太守傅方等人皆臨陣倒戈，民夫?qū)O狼等人在陸渾地區(qū)起義，攻陷縣城；梁（今河南汝州）、郟（今河南平頂山市郟縣）、陸渾（今河南嵩縣）一帶的黃巾軍余部也紛紛響應關(guān)羽，眼看整個豫州地區(qū)都岌岌可危。

此時，曹操在漢中剛剛經(jīng)歷了大敗，只能派殷署、趙儼所部和駐宛城的徐晃前往增援；但殷署、趙儼麾下多是馬騰、韓遂舊部，剛剛發(fā)生過叛亂，徐晃所部則大多是未經(jīng)戰(zhàn)陣的新兵。只要關(guān)羽迅速拿下襄樊地區(qū)，破之不難，屆時通往中原就是一片坦途。可惜，就在形勢大好的時刻，東吳孫權(quán)選擇投靠曹操，并承諾將從背后出兵攻擊關(guān)羽。

魏吳突然聯(lián)手，關(guān)羽功敗垂成

曹操隨即將這一消息散布在襄樊前線，守軍曹仁所部士氣大振，關(guān)羽一方則軍心大亂，攻打樊城屢屢失利，戰(zhàn)機也轉(zhuǎn)瞬即逝。曹操利用這段時間抽調(diào)了12營精兵前來增援，徐晃也趁機完成了整訓部隊，會合援軍后一舉解了樊城之圍。關(guān)羽剛剛后退，后方江陵、公安等重鎮(zhèn)就被孫權(quán)襲取，部下紛紛逃散，關(guān)羽本人也敗走麥城，被東吳俘虜殺害。