Venture Global, Inc.（簡(jiǎn)稱(chēng)“Venture Global”，NYSE：VG）今日宣布，其子公司Venture Global Plaquemines LNG, LLC（簡(jiǎn)稱(chēng)“VGPL”）已完成總額30億美元的高級(jí)擔(dān)保票據(jù)發(fā)行，該票據(jù)分為兩系列： (i) 2030年到期、利率6.125%的高級(jí)擔(dān)保票據(jù)，本金總額17.5億美元（簡(jiǎn)稱(chēng)“2030年票據(jù)”）； (ii) 2034年到期、利率6.500%的高級(jí)擔(dān)保票據(jù)，本金總額12.5億美元（簡(jiǎn)稱(chēng)“2034年票據(jù)”，與2030年票據(jù)合稱(chēng)“票據(jù)”）。2030年票據(jù)將于2030年12月15日到期，2034年債券將于2034年6月15日到期。

Venture Global此前曾宣布，VGPL將于2025年4月21日發(fā)行25億美元高級(jí)擔(dān)保票據(jù)，并于2025年7月3日發(fā)行40億美元高級(jí)擔(dān)保票據(jù)（統(tǒng)稱(chēng)“現(xiàn)有票據(jù)”），自該項(xiàng)目于2024年12月開(kāi)始生產(chǎn)液化天然氣以來(lái)，VGPL累計(jì)發(fā)行高級(jí)擔(dān)保票據(jù)總額已達(dá)95億美元。

VGPL計(jì)劃將本次發(fā)行的凈收益用于：(i) 提前償還VGPL現(xiàn)有高級(jí)擔(dān)保第一留置權(quán)信貸工具（“現(xiàn)有信貸工具”）項(xiàng)下部分未償還款項(xiàng)；(ii) 支付本次發(fā)行相關(guān)費(fèi)用及支出。該票據(jù)由Venture Global Gator Express, LLC（VGPL關(guān)聯(lián)公司）提供擔(dān)保。該票據(jù)以與現(xiàn)有信貸工具及現(xiàn)有票據(jù)擔(dān)保資產(chǎn)同等的優(yōu)先擔(dān)保權(quán)益為擔(dān)保。

該票據(jù)未根據(jù)經(jīng)修訂的《1933年證券法》（“證券法”）或任何州或其他司法管轄區(qū)的證券法律進(jìn)行注冊(cè)，且除非根據(jù)《證券法》進(jìn)行注冊(cè)或適用《證券法》注冊(cè)要求的豁免條款，否則不得在美國(guó)境內(nèi)發(fā)行或出售該票據(jù)。本新聞稿不構(gòu)成出售票據(jù)的要約或購(gòu)買(mǎi)票據(jù)的要約邀請(qǐng)，在任何司法管轄區(qū)內(nèi)，如果在未根據(jù)該司法管轄區(qū)的證券法進(jìn)行注冊(cè)或取得資格前，此類(lèi)要約、要約邀請(qǐng)或出售這些票據(jù)的行為屬于非法，則不得在該等司法管轄區(qū)內(nèi)出售這些票據(jù)。

關(guān)于Venture Global

Venture Global是美國(guó)低成本液化天然氣(LNG)的生產(chǎn)商和出口商，其在產(chǎn)、在建及開(kāi)發(fā)中的產(chǎn)能超過(guò)1億噸/年。2022年，Venture Global從其首個(gè)工廠開(kāi)始生產(chǎn)LNG，目前已成為美國(guó)最大的LNG出口商之一。公司的垂直整合業(yè)務(wù)涵蓋整個(gè)LNG供應(yīng)鏈的資產(chǎn)，包括LNG生產(chǎn)、天然氣運(yùn)輸、航運(yùn)及再氣化。該公司的前三個(gè)項(xiàng)目——Calcasieu Pass、Plaquemines LNG和CP2 LNG均位于美洲灣沿岸的路易斯安那州。Venture Global正在其每座LNG工廠開(kāi)發(fā)碳捕集與封存(CCS)項(xiàng)目。

前瞻性陳述

本新聞稿包含某些可能涉及“前瞻性陳述”的表述。除歷史或當(dāng)前事實(shí)或狀況的陳述外，本文所載所有陳述均屬“前瞻性陳述”。“前瞻性陳述”包括但不限于關(guān)于Venture Global業(yè)務(wù)戰(zhàn)略、計(jì)劃及目標(biāo)的陳述，其中涉及本次發(fā)行所得款項(xiàng)的用途。Venture Global認(rèn)為這些“前瞻性陳述”所反映的預(yù)期具有合理性，但其本質(zhì)存在不確定性，且涉及諸多超出Venture Global控制范圍的風(fēng)險(xiǎn)與不確定因素。此外，相關(guān)假設(shè)可能被證明不準(zhǔn)確。由于多種因素影響，實(shí)際結(jié)果可能與“前瞻性陳述”所預(yù)期或暗示的內(nèi)容存在重大差異。這些“前瞻性陳述”僅反映截至陳述日期的觀點(diǎn)，除法律要求外，Venture Global不承擔(dān)更新或修訂任何“前瞻性陳述”的義務(wù)，也無(wú)責(zé)任說(shuō)明實(shí)際結(jié)果可能產(chǎn)生差異的原因，無(wú)論這些差異是由于新信息、未來(lái)事件還是其他因素所導(dǎo)致。