稀土并非“稀有”卻極度關(guān)鍵，17種元素中重稀土堪稱“軍工維生素”。

中國(guó)南方離子型稀土礦蘊(yùn)藏全球90%的鏑、鋱資源，這類元素是F-35戰(zhàn)機(jī)雷達(dá)涂層、導(dǎo)彈制導(dǎo)系統(tǒng)的核心材料，單架F-35需消耗417公斤稀土。

北方白云鄂博礦支撐全球70%的輕稀土供應(yīng)，為新能源產(chǎn)業(yè)提供基礎(chǔ)原料。

2025年1月云南新發(fā)現(xiàn)超大規(guī)模稀土礦，進(jìn)一步鞏固資源儲(chǔ)備優(yōu)勢(shì)，使中國(guó)稀土氧化物儲(chǔ)量達(dá)4400萬(wàn)噸，占全球近半數(shù)。

這種“輕重互補(bǔ)+增量?jī)?chǔ)備”的資源格局，構(gòu)成全球供應(yīng)鏈的源頭閥門。

經(jīng)過(guò)35年布局，中國(guó)已建成“開(kāi)采—分離—深加工—回收”的閉環(huán)體系。2025年數(shù)據(jù)顯示，國(guó)內(nèi)稀土行業(yè)CR5達(dá)85%，中國(guó)稀土集團(tuán)等六大國(guó)企主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)命脈。

關(guān)鍵環(huán)節(jié)形成壟斷：全球90%的稀土分離產(chǎn)能集中于中國(guó)，冶煉成本僅為歐美1/4，美國(guó)芒廷帕斯礦精礦仍需100%運(yùn)往中國(guó)提純，全程耗時(shí)18個(gè)月。

高端制造端，中國(guó)占據(jù)全球85%的釹鐵硼磁體產(chǎn)能，每臺(tái)特斯拉Model 3所需2公斤永磁材料幾乎全部依賴中國(guó)供應(yīng)。

回收領(lǐng)域更實(shí)現(xiàn)突破：江西龍南贛州華卓公司年處理釹鐵硼廢料4.3萬(wàn)噸，產(chǎn)出稀土氧化物1.7萬(wàn)噸，超出當(dāng)?shù)氐V山產(chǎn)量，處理能力占全國(guó)45%以上。

徐光憲院士發(fā)明的串級(jí)萃取法，將稀土分離純度提升至99.9999%，而美國(guó)同類技術(shù)純度僅85%，能耗卻是中國(guó)的4倍。

截至2025年，中國(guó)持有全球67%的稀土專利，釹鐵硼磁體領(lǐng)域掌控82%的核心專利，日本企業(yè)每生產(chǎn)1公斤磁鋼需繳納15美元專利費(fèi)。

2025年11月商務(wù)部第62號(hào)公告更將開(kāi)采、冶煉、磁材制造等技術(shù)納入管制，徹底封鎖技術(shù)擴(kuò)散路徑。

回收技術(shù)同樣領(lǐng)先：贛州華卓的多層焙燒爐為全球首臺(tái)套設(shè)備，燒得率達(dá)85%，還能利用余熱年產(chǎn)18萬(wàn)噸蒸汽供園區(qū)企業(yè)使用。

中國(guó)稀土管制歷經(jīng)“規(guī)范—整合—精準(zhǔn)”的戰(zhàn)略升級(jí)：2010年首設(shè)出口配額遏制原料賤賣，2015年啟動(dòng)行業(yè)整合組建國(guó)有集團(tuán)，2024年加碼加工設(shè)備與礦物禁令，2025年4月針對(duì)鏑、鋱等7種戰(zhàn)略稀土實(shí)施定向限制，直接瞄準(zhǔn)美國(guó)軍工命脈。

這種漸進(jìn)式策略既避免國(guó)際市場(chǎng)劇烈震蕩，又逐步強(qiáng)化議價(jià)能力。2025年《總量調(diào)控管理辦法》更將境外進(jìn)口礦納入配額，堵住“繞開(kāi)國(guó)內(nèi)開(kāi)采限制”的漏洞。

2025年技術(shù)出口管制構(gòu)建“雙重封鎖”：既禁止開(kāi)采、冶煉等核心技術(shù)輸出，又管控設(shè)計(jì)圖紙、工藝參數(shù)等載體及調(diào)試維修等服務(wù)，還要求核查下游用途。

這直擊美國(guó)產(chǎn)業(yè)短板，五角大樓自建冶煉廠因缺乏200多項(xiàng)工藝專利被迫擱置，MPMaterials公司雖能生產(chǎn)輕稀土氧化物，卻始終無(wú)法突破重稀土分離技術(shù)。

即便該公司獲美國(guó)國(guó)防部4億美元投資、與蘋果達(dá)成5億美元合作，其德州磁體工廠仍僅能試生產(chǎn)汽車級(jí)磁體，預(yù)計(jì)2026年底才達(dá)1000噸年產(chǎn)能，重稀土分離更是遙遙無(wú)期。

管制措施精準(zhǔn)呼應(yīng)國(guó)際博弈節(jié)點(diǎn)：2025年4月美國(guó)推出“對(duì)等關(guān)稅”后，中國(guó)立即升級(jí)稀土限制；當(dāng)月洛馬公司F-35生產(chǎn)線因稀土斷供發(fā)布預(yù)警，5月中美日內(nèi)瓦談判陷入僵局；6月美國(guó)軍工庫(kù)存僅能支撐3個(gè)月的現(xiàn)實(shí)，迫使美方在倫敦談判中妥協(xié)。

這種“施壓—響應(yīng)—突破”的節(jié)奏把控，最大化了管制杠桿的威懾效果。中方始終以“資源保護(hù)”“環(huán)保治理”為政策背書，2025年技術(shù)管制公告更豁免“公共領(lǐng)域技術(shù)”“基礎(chǔ)研究”，降低國(guó)際社會(huì)對(duì)抗性反應(yīng)。

美國(guó)稀土年消耗量達(dá)5.4萬(wàn)噸，卻面臨“有礦無(wú)鏈”的致命短板：本土年產(chǎn)4.5萬(wàn)噸精礦需100%運(yùn)往中國(guó)加工，分離成本高達(dá)12-15美元/公斤；重稀土92%依賴中國(guó)進(jìn)口，鏑、鋱等軍工關(guān)鍵元素幾乎無(wú)替代來(lái)源。

2025年4月管制實(shí)施后，特斯拉電動(dòng)車電機(jī)磁體庫(kù)存告急，雷神科技導(dǎo)彈導(dǎo)航系統(tǒng)生產(chǎn)延遲，五角大樓坦言“部分軍工生產(chǎn)線瀕臨停擺”。蘋果公司為保障供應(yīng)鏈，不得不與MPMaterials合作開(kāi)發(fā)磁體生產(chǎn)線及稀土回收項(xiàng)目。

美國(guó)“去中國(guó)化”供應(yīng)鏈舉步維艱：MPMaterials規(guī)劃的第二座磁體廠需2028年才能投產(chǎn)，新增7000噸產(chǎn)能遠(yuǎn)不能填補(bǔ)缺口；澳大利亞、加拿大的稀土項(xiàng)目因環(huán)保審批嚴(yán)苛、缺乏核心技術(shù)，短期內(nèi)無(wú)法形成有效產(chǎn)能。

歐盟更陷入“買礦—中國(guó)分離—購(gòu)成品”的循環(huán)，2025年上半年稀土深加工產(chǎn)品進(jìn)口72%來(lái)自中國(guó)。即便歐盟《關(guān)鍵原材料法案》要求2030年本地加工比例達(dá)40%、單一來(lái)源依賴不超65%，但簡(jiǎn)化審批、建設(shè)回收體系等措施短期內(nèi)難以見(jiàn)效。

2025年6月中美簽署的稀土協(xié)議，實(shí)質(zhì)是美國(guó)的被動(dòng)妥協(xié)：中方僅承諾“依法審批出口申請(qǐng)”，不設(shè)數(shù)量指標(biāo)與時(shí)間表，且嚴(yán)格核查終端用途；美方則需立即取消C919零件限制、放寬化學(xué)品出口、恢復(fù)留學(xué)生簽證。

特朗普高調(diào)宣稱“貿(mào)易勝利”與中方冷靜回應(yīng)的反差，凸顯博弈主導(dǎo)權(quán)易位。協(xié)議6個(gè)月的有效期更賦予中方動(dòng)態(tài)調(diào)整空間，可根據(jù)美方履約情況靈活施策。

中國(guó)稀土優(yōu)勢(shì)絕非單純依賴儲(chǔ)量，而是構(gòu)建“資源卡位+技術(shù)壟斷”的復(fù)合壁壘。南方重稀土的稀缺性與串級(jí)萃取、永磁制造等技術(shù)專利形成互補(bǔ)：資源確保短期供給主導(dǎo)，技術(shù)則構(gòu)筑長(zhǎng)期競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。

美國(guó)即便通過(guò)MPMaterials擴(kuò)大開(kāi)采，卻因缺乏分離提純技術(shù)，仍需依賴中國(guó)產(chǎn)業(yè)鏈。云南新礦的發(fā)現(xiàn)與回收技術(shù)突破，更讓這一壁壘難以撼動(dòng)。

國(guó)家層面的產(chǎn)業(yè)整合與精準(zhǔn)調(diào)控至關(guān)重要：通過(guò)六大集團(tuán)集中85%的產(chǎn)能，實(shí)現(xiàn)供給端絕對(duì)掌控；《總量調(diào)控管理辦法》將境外進(jìn)口礦納入配額，堵住監(jiān)管漏洞。

這種“國(guó)企主導(dǎo)+政策托底”的模式，使稀土管制能夠突破企業(yè)短期利益，服務(wù)國(guó)家戰(zhàn)略。贛州華卓的回收產(chǎn)業(yè)發(fā)展，正是政策扶持與技術(shù)創(chuàng)新協(xié)同的典型成果，既降低資源依賴，又強(qiáng)化產(chǎn)業(yè)鏈韌性。

中國(guó)始終強(qiáng)調(diào)稀土管制的“非針對(duì)性”，以環(huán)保、資源保護(hù)為政策背書，規(guī)避國(guó)際貿(mào)易規(guī)則風(fēng)險(xiǎn)。2025年技術(shù)管制公告豁免基礎(chǔ)研究與公共技術(shù)，展現(xiàn)“管控關(guān)鍵、開(kāi)放一般”的靈活姿態(tài)。

這種平衡策略既精準(zhǔn)打擊美國(guó)軍工、新能源等戰(zhàn)略產(chǎn)業(yè)，又減少國(guó)際社會(huì)對(duì)抗性，為政策實(shí)施創(chuàng)造有利環(huán)境。

稀土博弈印證“關(guān)鍵資源制勝”法則：在高科技產(chǎn)業(yè)依賴特定資源的今天，全產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)勢(shì)就是博弈話語(yǔ)權(quán)。

這一經(jīng)驗(yàn)可復(fù)制于鋰、鈷、石墨等領(lǐng)域，通過(guò)提前布局研發(fā)、強(qiáng)化整合、完善管制，構(gòu)建多維度安全屏障。

同時(shí)需警惕長(zhǎng)期風(fēng)險(xiǎn)。美國(guó)計(jì)劃投入3000億美元突破技術(shù)壁壘，歐盟《關(guān)鍵原材料法案》推進(jìn)供應(yīng)鏈多元化。

中國(guó)需持續(xù)擴(kuò)大專利優(yōu)勢(shì)，加快回收技術(shù)產(chǎn)業(yè)化，贛州華卓年產(chǎn)100億元的目標(biāo)正是重要方向。通過(guò)“技術(shù)迭代+循環(huán)利用”鞏固不可替代性，方能讓戰(zhàn)略資源杠桿在大國(guó)博弈中持續(xù)發(fā)力。

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