天興元年（1232年）正月，拖雷（成吉思汗鐵木真第四子）率4萬蒙軍精銳在三峰山之戰(zhàn)中全殲15萬金軍精銳，一舉摧毀金國最后的野戰(zhàn)集團，金國徹底失去與蒙古抗衡的唯一資本。同年十二月，金哀宗完顏守緒明白大勢已去，南京（今河南開封）早晚不保，遂出逃歸德（今河南商丘），后又轉(zhuǎn)逃蔡州（今河南汝南）。同年十二月，留守南京的漢人將領崔立發(fā)動兵變，奪取南京的控制權，并將留在南京的金國宗室500余人以及南京城“打包”獻給蒙古。

蒙軍奪取南京后，不給喘息之機，乃于天興二年（1233年）九月出兵進攻蔡州，完顏守緒親自督戰(zhàn)，蔡州守軍士氣大振，蒙軍悍將塔察兒多次進攻蔡州，皆被金軍擊退，迫使蒙軍放棄攻城，改為圍困戰(zhàn)術，試圖徹底困死蔡州城內(nèi)的金軍。

天興二年（1233年）十一月，南宋朝廷清晰地預判到金國早晚必亡，于是正式出兵聯(lián)合蒙軍進攻蔡州，旨在獲得戰(zhàn)后瓜分金國河南舊地的話語權。宋廷以京西路兵馬鈐轄、鄂州江陵府副都統(tǒng)制孟珙督率最精銳的兩萬宋軍精銳攜帶三十萬石糧食協(xié)助蒙軍進攻蔡州，宋蒙兩軍一南一北向蔡州發(fā)起鉗形攻勢。十二月，蒙軍在息州擊全殲金軍武仙集團10余萬人，海州、沂州、萊州、濰州等蔡州外圍據(jù)點全部歸降蒙軍。

完顏守緒只得征發(fā)蔡州城內(nèi)的民兵守衛(wèi)城池，甚至連健壯的婦女也被征發(fā)到城墻上為守軍搬運守城器械。由于蔡州城被宋蒙聯(lián)軍徹底圍死了，城內(nèi)很快便陷入糧草斷絕的絕境，金軍也曾組織多次突圍，但皆被宋蒙聯(lián)軍擊退。十二月初九，蒙軍攻破蔡州外城，金宿州副總帥高剌哥陣亡。十二月十九日，蒙軍再破蔡州西城，都尉王愛實陣亡，完顏守緒只得退守蔡州子城負隅頑抗。

天興三年（1234年）正月，完顏守緒知道大勢已去，遂禪位于金國宗室將領完顏承麟（金末帝），希望完顏承麟能夠突出重圍，實現(xiàn)金國的復興大業(yè)。禪位儀式剛剛進行到一半，就傳來宋軍攻破蔡州南城，蒙軍攻破蔡州子城的消息，完顏承麟遂率領部曲與宋蒙聯(lián)軍逆戰(zhàn)，戰(zhàn)不利，壯烈殉國。完顏守緒不甘心淪為宋蒙聯(lián)軍的俘虜，遂自殺殉國。不久，宋蒙聯(lián)軍全面占領蔡州子城，完顏守緒的尸體被一分為二，由宋蒙聯(lián)軍分別帶到漠北和江南，金國徹底滅亡，立國119年。完顏守緒死后，蔡州城內(nèi)的金國官兵上至參政、總師、元師，下至兵丁，五百多人皆跳入汝水殉國，上演了一曲悲壯的挽歌。