2025年12月12日，白宮上演了一場牽動全球資源格局的簽約儀式。美國牽頭，聯(lián)合日本、韓國、澳大利亞等9國，簽署了關(guān)鍵礦產(chǎn)供應(yīng)鏈合作協(xié)議。與此同時(shí)，越南緊跟著下達(dá)禁令，不準(zhǔn)稀土原礦出口。兩件事看著不搭邊，實(shí)則都盯著中國的稀土優(yōu)勢。

西方"救兵"集結(jié)，日本如獲至寶

12月12日這天，華盛頓聚集了一群特殊的客人。美國國務(wù)院主管經(jīng)濟(jì)事務(wù)的副國務(wù)卿赫爾伯格，與日本、韓國、澳大利亞、新加坡、以色列五國代表坐在一起，鄭重其事地簽下了一份宣言。這份宣言有個(gè)很有意思的名字——《硅和平宣言》，英文叫Pax Silica。Pax是拉丁語，意思是和平、穩(wěn)定；Silica指的是二氧化硅，提煉后就是芯片的核心材料硅。

除了簽約的六國，荷蘭、英國、阿聯(lián)酋、加拿大、歐盟也派代表參加了峰會。這陣仗，說是沖著中國稀土來的，一點(diǎn)不夸張。美國國務(wù)院的聲明寫得很直白：這是各國首次圍繞計(jì)算、硅、礦產(chǎn)和能源等戰(zhàn)略資產(chǎn)進(jìn)行組織，目的是構(gòu)建安全、繁榮且以創(chuàng)新為驅(qū)動力的硅供應(yīng)鏈。

聲明沒點(diǎn)名中國，可誰都知道說的是誰。中國是全球最大的硅生產(chǎn)國，稀土生產(chǎn)更是接近壟斷地位。10月初北京剛宣布加強(qiáng)稀土出口管控，這邊西方就急著抱團(tuán)取暖了。

赫爾伯格在接受媒體采訪時(shí)說得更直接：這份共同原則聲明將為聯(lián)盟伙伴之間的研發(fā)合作、制造與基礎(chǔ)設(shè)施發(fā)展鋪平道路，明確目標(biāo)是打造一個(gè)能與中國"一帶一路"基礎(chǔ)設(shè)施倡議抗衡的合作架構(gòu)。野心不小，可問題是能不能實(shí)現(xiàn)？

日本這次表現(xiàn)得格外積極。早在10月27日，特朗普訪問東京當(dāng)天，就跟日本新首相高市早苗敲定了美日稀土框架協(xié)議。美國稀土公司REAlloys跟日本的JOGMEC簽了諒解備忘錄，計(jì)劃從加拿大挖礦，到薩斯卡通分離提純，再到俄亥俄州的磁體工廠，打通全鏈條。日本經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)省還承諾，向美國轉(zhuǎn)讓稀土分離和磁體制造技術(shù)。說白了就是澳大利亞出礦、日本出技術(shù)、美國出錢和市場，三家抱團(tuán)搞事情。

日本為什么這么急？往前翻翻日歷就明白了。11月7日，高市早苗剛上任就發(fā)表涉臺錯(cuò)誤言論，把臺海沖突跟日本"存亡危機(jī)事態(tài)"掛鉤。這番話踩了紅線，中方反應(yīng)強(qiáng)烈。先是暫停進(jìn)口日本水產(chǎn)品，發(fā)布赴日旅游提醒，緊接著稀土出口審批開始"延誤"。

《讀賣新聞》12月7日援引日本政府官員的說法稱，審批已經(jīng)拖了一個(gè)月，以往幾周能辦完的事，現(xiàn)在遙遙無期。一名日本官員承認(rèn)："重要礦產(chǎn)的出口程序確實(shí)有所延誤。"另一名官員分析得更直白："中國似乎正在利用稀土問題向日本施壓。"

日本制造業(yè)有多依賴中國稀土？數(shù)據(jù)說話：2023年日本使用的稀土中，82%來自中國。電動汽車電機(jī)、工業(yè)機(jī)器人、風(fēng)力發(fā)電設(shè)備，哪樣都離不開。日本鈴木汽車今年5月就因?yàn)榱悴考倘?，暫停了Swift車型的生產(chǎn)，一停就是十來天。豐田汽車的新能源車鐠釹合金庫存，據(jù)說只夠撐到2026年1月。更要命的是，日本這些年喊著"減少對華依賴"，對華稀土依賴度不降反升，從2010年后的約50%回升到現(xiàn)在的60%-70%。喊口號容易，找替代太難。

有了這份9國協(xié)議，日本松了一口氣?？蛇@口氣能喘多久？國際能源署的數(shù)據(jù)擺在那：中國擁有全球90%以上的稀土和永磁體精煉產(chǎn)能，排名第二的馬來西亞只占4%。

聯(lián)盟想建閉環(huán)，避開中國，可輕稀土精煉美國勉強(qiáng)能搞，重稀土幾乎是空白。全球92%的高純重稀土產(chǎn)能在中國。F-35戰(zhàn)斗機(jī)、愛國者導(dǎo)彈、新能源電機(jī)都得靠這些。高純稀土氧化物的生產(chǎn)需要數(shù)百道萃取工序，精確控制雜質(zhì)，靠的是幾十年積累的技術(shù)數(shù)據(jù)庫。這不是一紙協(xié)議能抄走的。

越南"反水"，日本腹背受敵

就在白宮簽約的前一天，12月11日，越南國會通過了一項(xiàng)讓日本更頭疼的法案。越南第十五屆國會表決通過《地質(zhì)與礦產(chǎn)法》修正案，把稀土列為嚴(yán)格受國家監(jiān)管的特殊戰(zhàn)略資源，禁止稀土原礦出口，限制精煉稀土出口。法案明年1月生效，政府指定或授權(quán)的機(jī)構(gòu)和企業(yè)才能開采、加工稀土。

這是什么概念？越南稀土儲量約350萬噸，排世界第六。日本這些年到處找稀土替代來源，越南是重點(diǎn)目標(biāo)之一?，F(xiàn)在越南直接把門關(guān)上了，原礦不讓出，想要得先在越南加工成成品。日本從越南獲取稀土原料的渠道，被堵得死死的。

越南為什么要這么干？說白了，不想再當(dāng)"原料供應(yīng)商"。以前越南稀土企業(yè)靠"貼牌初級加工"打擦邊球，2024年前10個(gè)月稀土相關(guān)出口額還有1.37億美元，主要賣給日本和中國香港。可原礦跟加工成永磁體這類高端產(chǎn)品比，利潤差了幾十倍。越南想把這塊肥肉留在自己嘴里，帶動本土制造業(yè)升級。

更關(guān)鍵的是，越南看準(zhǔn)了全球供應(yīng)鏈重構(gòu)的機(jī)會。中國2025年推出了"史上最嚴(yán)"稀土管控，涵蓋設(shè)備、技術(shù)、含稀土成分制成品，連向境外提供生產(chǎn)線調(diào)試服務(wù)都要審批。美國、歐洲急著找替代來源，越南正好趁機(jī)抬身價(jià)。

今年10月，美越已經(jīng)簽了稀土合作框架，美國承諾通過技術(shù)轉(zhuǎn)移和私人投資支持越南開發(fā)稀土資源。越南的算盤打得響：既拿美國的技術(shù)，又不當(dāng)廉價(jià)原料出口國。

對日本來說，這是雙重打擊。一邊是中國審批"延誤"，一邊是越南"鎖門"。日本這些年在澳大利亞、越南到處投資稀土項(xiàng)目，想分散風(fēng)險(xiǎn)。兩家日本企業(yè)聯(lián)手收購了澳大利亞稀土企業(yè)Lynas的大量股份，可Lynas主要提供輕稀土，直到今年10月才首次向日本供應(yīng)重稀土。

馬來西亞的Lynas加工廠，2020年到2024年間出口到日本的稀土，平均價(jià)格比中國同類產(chǎn)品高出50%。成本高不說，產(chǎn)能還跟不上需求增長。日本能源經(jīng)濟(jì)研究所的數(shù)據(jù)顯示，日本對中國稀土的依賴度已經(jīng)回升到約70%。

有人說，日本不是還有南鳥島嗎？那里海底有1600萬噸稀土儲量，全球第三。沒錯(cuò)，日本確實(shí)在搞這個(gè)項(xiàng)目。2026年1月，日本海洋研究開發(fā)機(jī)構(gòu)計(jì)劃用"地球號"鉆探船，在南鳥島周邊海域進(jìn)行試采。要從5500米深的海底抽取含稀土的泥漿，如果成功，將是全球首例。

可試采歸試采，商業(yè)化應(yīng)用得等到2028年以后。而且每噸泥漿只能提取約2公斤稀土，成本高得嚇人。管道采購花了120億日元，約合8300萬美元，后續(xù)運(yùn)輸、提煉還要砸更多錢。日本經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)省內(nèi)部評估顯示，即使南鳥島項(xiàng)目成功，到2030年產(chǎn)量也只能滿足日本稀土需求的7%。這救不了近火。

中國稀土的真正底氣

聊了半天日本的困境，該說說中國這邊了。中國稀土到底有多強(qiáng)？幾個(gè)數(shù)字就能說明問題：以23%的儲量承擔(dān)全球90%以上的市場供應(yīng)，70%的開采量，90%的冶煉分離產(chǎn)能，85%以上的永磁材料產(chǎn)量。中重稀土更是接近100%壟斷。這不是吹的，是幾十年積累的產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢。

2025年，中國稀土管控政策持續(xù)升級。4月，商務(wù)部把釤、釓、鋱等7種中重稀土物項(xiàng)納入出口許可審批。10月9日，商務(wù)部、海關(guān)總署連發(fā)4則公告，管控力度達(dá)到新高度。新增5種中重稀土元素——鈥、鉺、銩、銪、鐿，至此12種中重稀土全部納入管制范圍。

不僅管物項(xiàng)，還管技術(shù)、設(shè)備、生產(chǎn)線調(diào)試維護(hù)。首次加入對境外組織和個(gè)人的管控：境外產(chǎn)品含50%以上中國稀土成分，再出口到第三國需要中方審批。這套組合拳打下來，全球稀土供應(yīng)鏈都得跟著中國的節(jié)奏走。

有人問，這樣管控不會得罪人嗎？外交部發(fā)言人郭嘉昆12月12日回應(yīng)得很清楚："我們注意到有關(guān)報(bào)道。各方應(yīng)該遵守市場經(jīng)濟(jì)和公平競爭原則，共同維護(hù)全球產(chǎn)供鏈的穩(wěn)定。"商務(wù)部新聞發(fā)言人也解釋過，稀土相關(guān)物項(xiàng)具有軍民兩用屬性，對其實(shí)施出口管制是國際通行做法。美國、歐盟、日本對半導(dǎo)體、芯片搞出口管制，中國對稀土搞管制，有什么問題？

管控效果立竿見影。4月政策出臺后，因?yàn)樵S可證審批收緊，4-5月對美稀土磁體出口量暴跌至53噸，同比下降82%。美國通用汽車被迫暫停部分生產(chǎn)線，歐洲博世、日本鈴木也受到波及?！督鹑跁r(shí)報(bào)》報(bào)道，多數(shù)歐洲和日本車企的磁鐵庫存只夠維持2-3個(gè)月。法蘭克福貿(mào)易商Tradium公司的交易員警告："如果看不到磁鐵運(yùn)往歐盟或日本，汽車供應(yīng)鏈將出現(xiàn)真正的問題。"

日本政府官員也承認(rèn)，現(xiàn)有國家重稀土儲備只能額外提供2-3個(gè)月緩沖期。根本解決之道在于能否及時(shí)建立替代供應(yīng)鏈?？山ü?yīng)鏈談何容易？不是挖出礦就完事了，關(guān)鍵在加工環(huán)節(jié)。美國唯一的大型稀土礦芒廷帕斯，開采出的精礦還得運(yùn)往中國加工。澳大利亞Lynas在馬來西亞建的冶煉廠，搞了十年，產(chǎn)能工藝穩(wěn)定性還是比不上中國。資本在過去低成本時(shí)代沒投資建設(shè)替代供應(yīng)鏈，現(xiàn)在想補(bǔ)課，來不及了。

西方聯(lián)盟的困境在于：有礦沒技術(shù)，有錢沒時(shí)間。從勘探到形成完整產(chǎn)能，至少需要5-10年。中國在稀土領(lǐng)域的優(yōu)勢，不是靠資源壟斷，而是靠全產(chǎn)業(yè)鏈的技術(shù)積累和規(guī)模效應(yīng)。高純稀土提煉需要精確控制數(shù)百道工序，每個(gè)參數(shù)都是幾十年試錯(cuò)出來的。這些東西寫不進(jìn)協(xié)議里，也抄不走。

回到開頭的問題：9國聯(lián)盟簽約、越南下禁令，中國稀土王牌真的"告急"了嗎？恐怕恰恰相反。越南禁止原礦出口，想學(xué)中國走高附加值路線，可越南目前幾乎沒有稀土精煉產(chǎn)能，法案短期內(nèi)影響有限。西方聯(lián)盟有決心沒底氣，重稀土幾乎全靠中國，這個(gè)局面短期內(nèi)改變不了。

真正的博弈不在于"有沒有稀土"，而在于"能不能加工"。中國手里握著的，不只是礦，而是幾十年磨出來的產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)勢。這張牌，穩(wěn)得很。