一、考試信息

考試性質(zhì)：“IFOA家族辦公室架構(gòu)師”是美國私人財富管理協(xié)會依據(jù)《家族辦公室架構(gòu)師職業(yè)技能等級》（T/CASME1598—2024）標準組織的國際專業(yè)資格認證考試，中國區(qū)采用 “考前培訓輔導 + 全國統(tǒng)一機考” 模式。

考試級別：設(shè)中級（IFOA）、高級（SFOA）兩個等級，無年齡、戶籍限制，聚焦高端財富管理從業(yè)者能力認證。

考試時間：2026 年全年開設(shè) 4 次統(tǒng)一考試，分別為3月21日、6月20日、9月19日、12月19日。

二、報考條件

級別：中級（IFOA）

學歷要求：本科及以上

工作年限要求：相關(guān)領(lǐng)域工作滿 2 年

級別：高級（SFOA）

學歷要求：本科及以上

工作年限要求：相關(guān)領(lǐng)域工作滿 3 年

三、考試安排詳情

考試形式：大數(shù)據(jù)云考試（機考），支持 PC 端作答（不支持蘋果自帶瀏覽器，建議使用 360 瀏覽器 Mac 版或 Windows 版），全程遠程監(jiān)考保障合規(guī)性。

考試時間：每場考試統(tǒng)一為上午 9:00—12:00，時長 180 分鐘。

考試地點：中國區(qū)考生無需線下指定考場，通過報名系統(tǒng)確認考試登錄環(huán)境，按要求完成線上作答即可（需滿足網(wǎng)絡(luò)穩(wěn)定、設(shè)備合規(guī)等要求）。

考試內(nèi)容：涵蓋家族治理、稅務(wù)、身份、養(yǎng)老、并購、家族信托及資產(chǎn)配置等領(lǐng)域的法律法規(guī)及基礎(chǔ)（專業(yè)）知識。

題型與合格標準：單項選擇題 200 題，每題 1 分，滿分 200 分，及格分數(shù)線為 150 分。

四、報名及考試流程

報名通道：登錄美國私人財富管理協(xié)會官網(wǎng)，點擊 “考試報名入口”注冊報名。

報名材料：需上傳本人 2 寸正面免冠證件照、有效身份證件（身份證 / 護照 / 港澳臺居住證等）、學歷證書，填寫聯(lián)系方式及證書郵寄地址（一經(jīng)提交不可修改）。

準考證打印：報名信息提交后，可在報名系統(tǒng)直接下載打印準考證，需仔細核對考試登錄賬號、密碼、設(shè)備要求等關(guān)鍵信息。

考試變更：如需更改或取消考試，須在考試開始前 5 個工作日通過系統(tǒng)提交申請；未如期參加且未取消者，視為自動放棄本次考試資格，再次報考需重新繳納報名費。

五、成績與證書

成績查詢：考試結(jié)束后系統(tǒng)即時顯示預估成績，最終成績以人工復核為準，10 個工作日后可通過美國私人財富管理協(xié)會官網(wǎng)或 “高盛博雅” 小程序查詢。

成績復核：成績發(fā)布后 5 個工作日內(nèi)，可向 PWMA 北京代表處提交復核申請，復核結(jié)果為最終結(jié)論，不再受理二次復核。

證書發(fā)放：成績合格者將獲得美國私人財富管理協(xié)會注冊簽發(fā)的國際專業(yè)資格證書，在25 個工作日內(nèi)按報名地址郵寄（跨國郵寄需額外備注，郵費自理）。

補考規(guī)則：考試有效期 2 年（自報名繳費日起），未通過者可申請補考，補考費500 元 / 次。

六、備考支持

指定教材：《私人財富管理實務(wù)操作》（美國私人財富管理協(xié)會北京代表處編寫，符合中國法律法規(guī)及考試標準）。

培訓要求：考生須完成不少于 40 學時的考前培訓（線上 / 線下均可），培訓內(nèi)容涵蓋全部考試模塊，完成學時后方可申請報名資格。

免費資源：官網(wǎng) “IFOA 網(wǎng)絡(luò)課堂”、小程序提供免費模擬題庫、直播課程，支持多端口學習，持證人享有免費繼續(xù)教育權(quán)益。

七、注意事項

報名時需確保所有提交材料真實有效，學歷信息需通過學信網(wǎng)驗證，虛假信息將永久取消 考試資格。

考試時需全程開啟攝像頭及麥克風，嚴格遵守監(jiān)考要求，禁止截屏、錄屏、異地登錄等違規(guī)行為，違者按作弊處理，取消本次成績且 1 年內(nèi)不得報考。