從互聯(lián)網(wǎng)和云計算兩個時代運營商的“得”與“失”，看AI時代運營商發(fā)展。

12月18日，在主題為“共贏AI：面向十五五的通信業(yè)機會與創(chuàng)新”的2025通信產(chǎn)業(yè)大會暨第二十屆通信技術(shù)年會上，中國電信科技委主任、中國電信原總經(jīng)理邵廣祿出席大會并作題為《AI時代的機遇和挑戰(zhàn)——“十五五”規(guī)劃的思考》的主旨報告。邵廣祿認(rèn)為，進入AI時代，運營商面臨新的挑戰(zhàn)，但可以預(yù)見，AI革命一定會帶來更多的發(fā)展機遇。

作為行業(yè)資深的專家型領(lǐng)導(dǎo)、產(chǎn)業(yè)思考者，邵廣祿深情回顧了通信產(chǎn)業(yè)30年的發(fā)展，特別是分析了互聯(lián)網(wǎng)時代、云計算時代運營商的“得”與“失”，解構(gòu)了面向AI時代，運營商所面臨的新挑戰(zhàn)和新機遇。

近30年來，通信產(chǎn)業(yè)歷經(jīng)較大變化。從用戶規(guī)?？?，20世紀(jì)90年代初手機尚屬奢侈品，用戶僅500萬左右；如今手機滲透率已超100%，SIM卡保有量近18億張，入戶光纖寬帶用戶約7億戶。從終端格局看，摩托羅拉、諾基亞已被華為、蘋果、小米、vivo、OPPO等品牌取而代之。從設(shè)備商陣營看，摩托羅拉、西門子、朗訊、北電等早已退出歷史舞臺，就連路由器巨頭思科的市場份額也持續(xù)萎縮。

邵廣祿出席

2025通信產(chǎn)業(yè)大會暨第二十屆通信技術(shù)年會

并作題為《AI時代的機遇和挑戰(zhàn)——“十五五”規(guī)劃的思考》的主旨報告。

邵廣祿指出，30年間，運營商也發(fā)生了巨大變化。從AT&T等老牌運營商在世界500強中的排名看，其已從TOP20滑落到50名以外。邵廣祿認(rèn)為，仔細拆解這些變化，重要的技術(shù)變量是IP技術(shù)和云計算技術(shù)的發(fā)展。

互聯(lián)網(wǎng)時代的“得”與“失”

30年前，IP技術(shù)傳入中國，推動中國網(wǎng)絡(luò)IP化。邵廣祿說，從此之后，運營商有喜有憂，有得有失。喜的是，運營商從電話公司升級為網(wǎng)絡(luò)公司，從通信擴展到計算；憂的是，傳統(tǒng)基礎(chǔ)業(yè)務(wù)不斷被蠶食。

邵廣祿表示，回顧IP技術(shù)的發(fā)展，基于TCP/IP技術(shù)的全球性、開放性、去中心化等特征，IP網(wǎng)絡(luò)的接入能力更加廣泛，接入設(shè)備從電話擴展到計算機、IPTV等，實現(xiàn)了三網(wǎng)合一，并進一步擴展到攝像頭、汽車，形成了視聯(lián)網(wǎng)、車聯(lián)網(wǎng)，以及各種終端的物聯(lián)網(wǎng)，使得IP網(wǎng)絡(luò)的接入能力越來越泛在化，運營商也從電話公司擴展為泛在接入的網(wǎng)絡(luò)公司?？梢灶A(yù)見，到AI時代，IP網(wǎng)絡(luò)接入的終端會更加泛在化，比如各種AR/VR/MR終端，AI眼鏡、機器人等各種具身智能終端。

邵廣祿指出，由于運營商的網(wǎng)絡(luò)擴展到了計算機和智能手機，大量APP推動數(shù)據(jù)流量激增，運營商的移動網(wǎng)絡(luò)和寬帶網(wǎng)絡(luò)成為剛需。運營商在互聯(lián)網(wǎng)時代獲得了更多的發(fā)展機遇，比如流量需求呈爆發(fā)式增長，數(shù)字化轉(zhuǎn)型機遇不斷擴張，光纖、基站、數(shù)據(jù)中心成為數(shù)字經(jīng)濟的基礎(chǔ)設(shè)施，數(shù)據(jù)資產(chǎn)不斷形成，用戶規(guī)模、營收規(guī)模、盈利能力、公司市值等快速增長。

但與此同時，每一個IP接入終端既是網(wǎng)絡(luò)的使用者，也是業(yè)務(wù)的提供者。邵廣祿指出，應(yīng)用層獲得開放，令運營商失去了應(yīng)用層的控制能力，各種APP在應(yīng)用層百花齊放，運營商在應(yīng)用層的話音和短信等業(yè)務(wù)被蠶食，價值被管道化。目前，話音和短信業(yè)務(wù)收入占通信業(yè)務(wù)收入的比重已下降至10%以下，僅占運營商總營收7%。

在互聯(lián)網(wǎng)時代，AT&T等頭部運營商在世界500強的排名持續(xù)下滑。隨著手機普及率不斷提高，用戶市場逐漸進入飽和區(qū)間，運營商的增長開始“失速”，成長性降低。

云計算時代的“得”與“失”

云計算的發(fā)展，對于運營商又是一次新的機遇和挑戰(zhàn)。

云計算，是以虛擬化技術(shù)為核心，提供彈性可擴展的計算服務(wù)，用戶可以按使用量付費，使得云計算在成本、敏捷性、可擴展性和智能化水平上形成顯著優(yōu)勢，在市場上迅速普及。

邵廣祿分析指出，隨著云計算技術(shù)的蓬勃發(fā)展，全行業(yè)快速進入云計算時代，催生新的應(yīng)用場景，培育了新的企業(yè)和生態(tài)。在此過程中，運營商的業(yè)務(wù)層、網(wǎng)絡(luò)層、物理層也面臨了新的挑戰(zhàn)。

在業(yè)務(wù)層，云計算技術(shù)推動云通信業(yè)務(wù)迅速發(fā)展，比如云視頻會議。以前，政府或企業(yè)開視頻會議，大多用的都是運營商的視頻會議，如今使用的是ZOOM、騰訊會議等云通信產(chǎn)品，運營商視頻會議收入已趨于0。

“云計算的發(fā)展，使運營商在有所得的同時在業(yè)務(wù)層再一次失去一些應(yīng)用，而且是大流量的視頻會議業(yè)務(wù)?！鄙蹚V祿表示。

在云計算時代，在網(wǎng)絡(luò)層，運營商的骨干網(wǎng)、組網(wǎng)專線都逐漸被蠶食。在骨干網(wǎng)方面，頭部互聯(lián)網(wǎng)公司進入云計算市場，成為頭部云計算服務(wù)商。隨著云計算節(jié)點的增多，云服務(wù)商開始租用光纖等網(wǎng)絡(luò)，建設(shè)自己的傳輸層、網(wǎng)絡(luò)層，形成了自有的、專用的云骨干網(wǎng)絡(luò)。谷歌甚至自建了全球跨洋海纜。

邵廣祿表示，十多年來，云計算服務(wù)商大力建設(shè)其專用DCI網(wǎng)絡(luò)，從小型的10G帶寬骨干網(wǎng)，發(fā)展成100G帶寬骨干網(wǎng)，一些大的云服務(wù)商甚至發(fā)展到TB級別的、多平面架構(gòu)的、軟件定義的IP網(wǎng)絡(luò)。云骨干網(wǎng)的流量增長也非常迅速，以國內(nèi)的頭部云商為例，近幾年的容量增速非?？欤瑬|西向總帶寬達到3000T，DCI骨干網(wǎng)達到1000T，超過了運營商的帶寬。運營商的骨干網(wǎng)流量被旁路，價值被蠶食。

在組網(wǎng)專線方面，企業(yè)的組網(wǎng)業(yè)務(wù)逐漸向SD-WAN等云網(wǎng)絡(luò)轉(zhuǎn)移?！?strong>運營商組網(wǎng)專線被旁路，業(yè)務(wù)逐漸被蠶食?！鄙蹚V祿指出。

作為行業(yè)資深的專家型領(lǐng)導(dǎo)、產(chǎn)業(yè)思考者，邵廣祿深情回顧了通信產(chǎn)業(yè)30年的發(fā)展。

在物理層，國際海纜等管道層的新增量亦被OTT超越。在跨太平洋、亞太等區(qū)域，OTT使用了超過80%以上的海纜容量。據(jù)統(tǒng)計，2015年，全球運營商在國際海纜的帶寬占比是OTT的6倍多；到2025年，OTT的帶寬占比反超運營商，是運營商的近3倍，運營商國際海纜被超越。

邵廣祿強調(diào)，在互聯(lián)網(wǎng)時代，運營商在業(yè)務(wù)層被蠶食，到了云計算時代，運營商不僅在業(yè)務(wù)層被進一步蠶食，同時骨干網(wǎng)、組網(wǎng)專線等業(yè)務(wù)也被蠶食。

其結(jié)果就是導(dǎo)致全球運營商收入增長停滯。市場調(diào)查公司Dell'Oro曾發(fā)布一份報告，分析了全球主流運營商在過去十年的發(fā)展情況，這份報告指出，2014—2023年，全球主流運營商年均復(fù)合增長率為零。

全球主流運營商由于收入增長停滯，不得不壓縮投資和成本。而持續(xù)壓縮成本，相當(dāng)于減少了可持續(xù)發(fā)展的機會。因此，歷史上老牌的歐美運營商，近些年在世界500強的名單上不斷后退，也不再是高校畢業(yè)生的優(yōu)先選項。

然而，中國運營商在云計算時代抓住了機遇，呈現(xiàn)與老牌歐美運營商截然不同的發(fā)展軌跡。

中國運營商的收入增長保持在6%左右，高于GDP增速，而且利潤增幅高于收入增幅，實現(xiàn)了高質(zhì)量增長?！爸袊ㄐ艠I(yè)再次成為拉動經(jīng)濟發(fā)展的重要力量?！鄙蹚V祿強調(diào)。

邵廣祿進一步表示，中國運營商的成就，從技術(shù)上看，主要得益于堅定的推進云計算和以云網(wǎng)融合為核心的數(shù)字化轉(zhuǎn)型，得益于加快發(fā)展第二增長曲線。中國運營商已經(jīng)從網(wǎng)絡(luò)運營商，升級為“網(wǎng)+云”（Network+Cloud）服務(wù)商。

AI時代的機會與挑戰(zhàn)

進入AI時代，運營商又將面臨哪些機會與挑戰(zhàn)？

在網(wǎng)絡(luò)IP化之前，運營商既是網(wǎng)絡(luò)運營商又是業(yè)務(wù)運營商，業(yè)務(wù)和網(wǎng)絡(luò)是一體化的。網(wǎng)絡(luò)IP化以后，業(yè)務(wù)層開放了，運營商失去了對它的控制，各類APP磅礴發(fā)展。云計算時代，云計算服務(wù)商自建云骨干網(wǎng)，運營商的網(wǎng)絡(luò)也被旁路了。邵廣祿認(rèn)為，到了AI時代，目前可以預(yù)見的是，在網(wǎng)絡(luò)上運行的將是大量的智能體（Agent），因此智能體互聯(lián)網(wǎng)將成為一種新的需求。同時，算力的高速增長，會催生算力網(wǎng)絡(luò)的需求；智算云的快速發(fā)展，云聯(lián)網(wǎng)也將是新的需求。

新需求的出現(xiàn)，將促使運營商在AI時代的發(fā)展面臨新的挑戰(zhàn)。邵廣祿認(rèn)為，這些挑戰(zhàn)主要有三個方面。

第一，骨干網(wǎng)被旁路。在“十五五”規(guī)劃期，有人預(yù)測，算力的增速是40%左右，云骨干網(wǎng)也會以相應(yīng)的雙位數(shù)增長，而運營商的骨干網(wǎng)增速是個位數(shù)。邵廣祿指出，因此云骨干網(wǎng)的流量與運營商相比，將進一步擴大剪刀差。同時，隨著云服務(wù)商的云計算節(jié)點下沉到本地網(wǎng)，其城域網(wǎng)也有可能旁路掉運營商的城域網(wǎng)，運營商可能面臨成為接入網(wǎng)公司的風(fēng)險。

第二，云計算的挑戰(zhàn)。AI時代，云計算服務(wù)將升級為智算云服務(wù)。目前，智算云發(fā)展迅速、競爭激烈，從萬卡池到十萬卡池，算力規(guī)模超過百EFLOPS。邵廣祿認(rèn)為，智算云成功的重要標(biāo)志之一，是其所承載的頭部大模型和腰部大模型的份額，以及頭部智能體和腰部智能體的份額，能否超過生存臨界點，比如15%。運營商的智算云能不能超過15%這個生存線，將是重大挑戰(zhàn)。

第三，基于“網(wǎng)絡(luò)+云”的ICT解決方案，將受到AI的挑戰(zhàn)。運營商面向政企客戶的現(xiàn)有廣泛豐富的基于網(wǎng)絡(luò)和云的各類行業(yè)數(shù)字化應(yīng)用解決方案，也會受到AI的挑戰(zhàn)和影響。

邵廣祿作主旨報告。

AI的發(fā)展，對運營商既有挑戰(zhàn)，更有機遇。邵廣祿認(rèn)為，AI時代，運營商的機遇主要體現(xiàn)在四個方面，即AI賦能“網(wǎng)+云”、“網(wǎng)+云”賦能AI、成為AI服務(wù)商、“網(wǎng)+云+AI”賦能千行百業(yè)。

具體來講，一是AI for (Network+Cloud)，即AI賦能“網(wǎng)+云”，，比如運營商可以將AI應(yīng)用于經(jīng)營管理、客服、軟件開發(fā)、網(wǎng)絡(luò)和云的規(guī)劃建設(shè)和維護優(yōu)化等，提升效率、效能和競爭力；二是(Network+Cloud) for AI，即“網(wǎng)+云”賦能AI，比如算力網(wǎng)、云聯(lián)網(wǎng)、企業(yè)網(wǎng)、政務(wù)網(wǎng)、園區(qū)網(wǎng)、智算云等專網(wǎng)需要運營商從公網(wǎng)的建設(shè)維護邏輯，擴展到專網(wǎng)的需求邏輯；三是Being AI Provider，即成為AI服務(wù)商，包括算力服務(wù)商、模型服務(wù)商等；四是(Network+Cloud+AI) for 千行百業(yè)，即“網(wǎng)+云+AI”賦能千行百業(yè)，運營商要為千行百業(yè)的“AI+”戰(zhàn)略提供云網(wǎng)智集成服務(wù)。

“回顧歷史，每次科技革命，都使全球經(jīng)濟倍增，可以預(yù)見，AI革命一定會帶來更多的發(fā)展機遇?！鄙蹚V祿特別指出。

面向“十五五”，黨的二十屆四中全會通過的《中共中央關(guān)于制定國民經(jīng)濟和社會發(fā)展第十五個五年規(guī)劃的建議》提出，到2035年人均國內(nèi)生產(chǎn)總值達到中等發(fā)達國家水平。為這個目標(biāo)的實現(xiàn)奠定經(jīng)濟基礎(chǔ)是產(chǎn)業(yè)界的責(zé)任。而要達到這個目標(biāo)，未來十年的GDP增速要高于4.17%。邵廣祿最后強調(diào)，信息通信業(yè)是數(shù)字中國的先導(dǎo)產(chǎn)業(yè)，行業(yè)增速要高于4.17%，這是運營商的責(zé)任。因此，運營商要緊緊抓住AI的機遇，加速邁向更高質(zhì)量發(fā)展，為“十五五”經(jīng)濟社會發(fā)展做出更大貢獻。

邵廣祿長期深耕通信產(chǎn)業(yè)運營管理一線，歷任中國聯(lián)通副總裁、中國電信黨組副書記、中國電信總經(jīng)理，親歷并關(guān)鍵推動了中國運營商的技術(shù)變革與商業(yè)創(chuàng)新，具有深厚的電信運營背景和宏闊的產(chǎn)業(yè)發(fā)展視野。邵廣祿擁有博士學(xué)位，是教授級高級工程師。目前還擔(dān)任中糧集團有限公司外部董事。邵廣祿在2025通信產(chǎn)業(yè)大會暨第20屆通信技術(shù)年會上的主旨報告，受到業(yè)界良好的反響。

作為通信產(chǎn)業(yè)年度風(fēng)向標(biāo)活動和“跨年思享會”，由通信產(chǎn)業(yè)報主辦的2025通信產(chǎn)業(yè)大會暨第20屆通信技術(shù)年會，以“共贏AI：面向十五五的通信業(yè)機會與創(chuàng)新”為主題，邀請主管部門領(lǐng)導(dǎo)、業(yè)界大咖、運營商和產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)高管、資深專家齊聚一堂，聚集“政、產(chǎn)、學(xué)、研、用”的各界力量，在“十四五”收官“十五五”布局之際，分析當(dāng)下、前瞻趨勢，聚焦熱點、關(guān)注焦點，直面AI大變局下行業(yè)創(chuàng)新與企業(yè)機會，共享行業(yè)專家與企業(yè)領(lǐng)袖智慧，為行業(yè)企業(yè)發(fā)展提供決策支撐與商業(yè)判斷。

采寫：高超

編輯：高超

指導(dǎo)：辛文