如果你最近只盯著“芯片封鎖”“光刻機(jī)”“7nm、5nm”，那你可能忽略了一個(gè)正在悄悄撬動(dòng)全球能源格局的變量——電，不夠用了。而且不是一般意義上的“不夠”，而是全球最強(qiáng)工業(yè)國(guó)家都開始搶設(shè)備、搶產(chǎn)能、搶交付窗口的那種不夠。

在過去十年里，燃?xì)廨啓C(jī)一度被認(rèn)為是“夕陽設(shè)備”。新能源興起、碳中和壓力、環(huán)保審批收緊——在西方能源敘事中，燃?xì)獍l(fā)電的結(jié)局似乎已經(jīng)寫好：慢慢退出歷史舞臺(tái)。

但現(xiàn)實(shí)給了他們一個(gè)響亮的耳光。

2024—2025年開始，燃?xì)廨啓C(jī)市場(chǎng)突然全面反轉(zhuǎn)。GE Vernova公開承認(rèn)：截至2028年的燃?xì)廨啓C(jī)產(chǎn)能已被全部訂光，2029年的產(chǎn)能，也只剩下10%。西門子能源披露：2025財(cái)年燃機(jī)訂單達(dá) 26GW，同比暴漲 63%；美國(guó)市場(chǎng)中，約60%的燃機(jī)訂單直接用于數(shù)據(jù)中心供電。三菱重工電力更夸張：新增燃機(jī)訂單同比增長(zhǎng) 155%；在手訂單接近翻倍。

三大燃機(jī)寡頭——GE、西門子、三菱，合計(jì)控制了全球約85%的市場(chǎng)份額。而現(xiàn)在，這三家共同面對(duì)一個(gè)問題：不是賣不賣的問題，是根本來不及造。

很多西方輿論喜歡把一切危機(jī)歸因到中國(guó)身上。但這一次，他們心里很清楚：鍋不在中國(guó)。真正讓燃?xì)廨啓C(jī)起死回生的，是AI數(shù)據(jù)中心。

以美國(guó)為例，一組數(shù)據(jù)足夠震撼：2025年，美國(guó)數(shù)據(jù)中心總用電功率：8.9GW，預(yù)計(jì)到2028年：111.3GW。三年，增長(zhǎng)超過12倍。這是什么概念？這意味著：一個(gè)大型AI數(shù)據(jù)中心，用電規(guī)模相當(dāng)于一座中等城市；而且要求24小時(shí)不間斷、高可靠、零波動(dòng)。

光伏、風(fēng)電行不行？行，但不穩(wěn)定。儲(chǔ)能行不行？行，但太貴、規(guī)模不夠。最后，幾乎所有美國(guó)公用事業(yè)公司和科技巨頭，不約而同做出了同一個(gè)選擇：大型聯(lián)合循環(huán)燃?xì)怆娬?+ 少量簡(jiǎn)單循環(huán)調(diào)峰機(jī)組。于是，需求像洪水一樣，直接沖垮了燃?xì)廨啓C(jī)制造體系。

在傳統(tǒng)周期里：一個(gè)聯(lián)合循環(huán)燃?xì)怆娬卷?xiàng)目，從訂機(jī)到投運(yùn)，大約 30–36個(gè)月。而現(xiàn)在呢？新下單的重型燃機(jī)，2028—2030年交付已經(jīng)是常態(tài)；部分型號(hào)，等待時(shí)間被拉長(zhǎng)到 5—7年。燃?xì)廨啓C(jī)，正式從“標(biāo)準(zhǔn)工業(yè)品”，變成“戰(zhàn)略級(jí)稀缺設(shè)備”。

價(jià)格也隨之失控。根據(jù)彭博新能源財(cái)經(jīng)的數(shù)據(jù)：美國(guó)燃?xì)怆娬窘ㄔO(shè)成本，三年內(nèi)暴漲約50%；聯(lián)合循環(huán)燃?xì)怆娬荆–CGT），平均成本升至 2155美元/kW。這已經(jīng)不是“漲價(jià)”，而是系統(tǒng)性供給失衡。

更耐人尋味的是連鎖反應(yīng)。《金融時(shí)報(bào)》指出：美國(guó)正在吸走全球幾乎所有可用的重型燃機(jī)產(chǎn)能。結(jié)果是：越南、菲律賓等新興市場(chǎng)的燃?xì)忭?xiàng)目被迫延期；部分國(guó)家，不得不繼續(xù)依賴燃煤發(fā)電；LNG貿(mào)易節(jié)奏、煤電退役計(jì)劃，被整體打亂。

也就是說：西方一邊高喊“綠色轉(zhuǎn)型”，一邊為了AI算力，把全球燃機(jī)庫存掃空。這不是道德問題，而是現(xiàn)實(shí)選擇。

在西方能源圈，現(xiàn)在流行一句話：燃?xì)廨啓C(jī)不是能源設(shè)備，而是算力基礎(chǔ)設(shè)施。這句話的潛臺(tái)詞是：誰先鎖定燃機(jī)產(chǎn)能；誰先鎖定電力；誰才能真正跑得動(dòng)AI。

而AI，又已經(jīng)成為國(guó)家競(jìng)爭(zhēng)的底層變量。所以你會(huì)看到一個(gè)極具諷刺意味的局面：他們不再糾結(jié)“燃?xì)馐遣皇腔茉础?；也不再糾結(jié)“碳排放是不是正確”；他們只在乎一件事：電，夠不夠快、夠不夠穩(wěn)。

但真正讓他們夜不能寐的，并不是中國(guó)追不追得上。而是他們突然發(fā)現(xiàn)：AI正在把整個(gè)工業(yè)文明，拖入一場(chǎng)前所未有的電力軍備競(jìng)賽。燃?xì)廨啓C(jī)訂單排到2028年，只是這場(chǎng)競(jìng)賽中，最先被看見的裂縫。而真正的震蕩，才剛剛開始。

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