作者：張自然博士

來(lái)源：自然藥論

昨天，米內(nèi)網(wǎng)醫(yī)藥終端銷(xiāo)售數(shù)據(jù)發(fā)布。

2025年前三季度，全國(guó)營(yíng)銷(xiāo)終端（不含民營(yíng)醫(yī)院、私人診所和村衛(wèi)生室）藥品銷(xiāo)售額13924億元，同比下滑1.1%。這也是連續(xù)第二年下降，2024年全年下降了0.8%，除這兩年及2020年因疫情爆發(fā)下降外，歷史上從未再下降過(guò)，年年都在增長(zhǎng)。

下面再看下6個(gè)營(yíng)銷(xiāo)終端的增長(zhǎng)情況，并與2024年的增速作一比較（不是與2024年前三季度比，而是與2024年全年的增速比）。

2025年前三季度，除網(wǎng)上藥店增長(zhǎng)外，其余5大終端全部下降，史上首次。2024年時(shí)還有3個(gè)終端是增長(zhǎng)的。今年前三季度，實(shí)體藥店和城市社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心（站）均由正轉(zhuǎn)負(fù)。

一、網(wǎng)上藥店：暴漲

2025年前三季度，網(wǎng)上藥店不但是唯一實(shí)現(xiàn)增長(zhǎng)的終端，而且是暴漲，在行業(yè)整體下降、本身基數(shù)已很大的情況下，居然增長(zhǎng)了29.1%，比2024年14.4%的增幅還高出了14.7個(gè)百分點(diǎn)。今年前三季度，網(wǎng)上藥店銷(xiāo)售額732億元，已逼近去年全年的規(guī)模（759億元）。

二、鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院：降幅最大

今年前三季度，降幅最大的是鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院，銷(xiāo)售598億元，同比下降9.4%，比2024年2.4%的降幅又多降了7個(gè)百分點(diǎn)。大批農(nóng)村人口持續(xù)遷移城市，便利的通訊和交通加大了城市醫(yī)療機(jī)構(gòu)對(duì)農(nóng)村患者的虹吸，基層用藥目錄數(shù)量局限，集采“三進(jìn)”逐漸滲透。2024年，鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院較2023年又減少了419家。

三、縣級(jí)公立醫(yī)院：降幅第二

同處農(nóng)村的縣級(jí)醫(yī)院降幅第二大，今年前三季度銷(xiāo)售1909億元，同比下降了6.6%，比2024年6.1%的降幅又多降了0.5個(gè)百分點(diǎn)。

四、社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心（站）：由增轉(zhuǎn)降

2025年前三季度，社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心（站）銷(xiāo)售652億元，同比下降了1.8%，降幅排第三，由2024年正增長(zhǎng)（+1.3%）轉(zhuǎn)為今年前三季度的負(fù)增長(zhǎng)，但降幅遠(yuǎn)是小于同為基層醫(yī)療的鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院的降幅。集采“三進(jìn)”也不斷在社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心（站）普及，與鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院數(shù)量減少相反，2024年，城市社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心（站）較2023年增加了124家。

五、城市公立醫(yī)院：降幅收窄

作為規(guī)模最大終端的城市公立醫(yī)院，今年前三季度銷(xiāo)售6382億元，同比下降了1.2%，較2024年1.9%的降幅收窄了0.7個(gè)百分點(diǎn)。這是除網(wǎng)上藥外，唯一出現(xiàn)好轉(zhuǎn)跡象的終端。新批次國(guó)采間隔時(shí)間拉長(zhǎng)、涉及市場(chǎng)規(guī)模也比往批的小，集采對(duì)大醫(yī)院的影響減弱。而鼓勵(lì)國(guó)談創(chuàng)新藥進(jìn)院的政策頻出，國(guó)談新藥對(duì)集采仿制藥的騰籠換鳥(niǎo)效應(yīng)更加明顯。2026年對(duì)城市公立醫(yī)院挑戰(zhàn)最大的將是規(guī)模遠(yuǎn)超2000億元的1-8批國(guó)采接續(xù)，7批國(guó)采（化藥）一次同時(shí)落地，影響之大可想而知，還好，“競(jìng)價(jià)”已改成了“詢(xún)價(jià)”。1-8批國(guó)采今天開(kāi)始報(bào)量，將于明年落地執(zhí)行。

六、實(shí)體藥店：由正轉(zhuǎn)付

同是院外，相較于網(wǎng)上藥店的高增長(zhǎng)，作為規(guī)模第二大的實(shí)體藥店則表現(xiàn)欠佳，今年前三季度實(shí)體藥店銷(xiāo)售3653億元，同比下降了0.8%，是歷史上首次下降，2024年增長(zhǎng)2.3%，即使在行業(yè)普降的2020年，實(shí)體藥店也增長(zhǎng)了0.7%。線(xiàn)上分流（線(xiàn)上購(gòu)藥醫(yī)保支付）線(xiàn)下截流，小程序比價(jià)、追溯碼覆蓋、打擊執(zhí)業(yè)藥師掛證、“駕照式記分”管理、“陰陽(yáng)價(jià)格”監(jiān)測(cè)、醫(yī)保飛檢等致退保潮、“關(guān)店潮“不斷涌現(xiàn)，寒蓋四季。

附：2025年前三季度，三大終端六大市場(chǎng)藥品銷(xiāo)售額及增速

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