當(dāng)中歐圍繞稀土出口的博弈不斷升溫，一句看似“技術(shù)性建議”的話，被歐洲智庫拋到了臺前——如果中國不放松稀土出口管制，歐洲就應(yīng)推動ASML切斷對中國DUV光刻機(jī)的出口與維護(hù)服務(wù)。

先看背景。稀土不是普通資源，它是工業(yè)維生素：電動車永磁電機(jī)、風(fēng)力發(fā)電、工業(yè)機(jī)器人、精密機(jī)床、軍工與半導(dǎo)體制造。而現(xiàn)實(shí)是：全球70%以上稀土開采、90%以上稀土精煉能力在中國。

2024年以來，中國對部分稀土產(chǎn)品實(shí)施更嚴(yán)格的出口許可制度，本質(zhì)上不是“斷供”，而是把資源從“無限供應(yīng)”變成“可控供給”。但這一步，精準(zhǔn)踩中了歐洲工業(yè)的軟肋。德國汽車、法國能源、北歐新能源，幾乎都在同一時間向歐盟施壓——稀土不穩(wěn)，產(chǎn)業(yè)鏈就不穩(wěn)。于是，歐洲開始尋找對等反制工具。他們很快發(fā)現(xiàn)：在高科技領(lǐng)域，歐洲真正拿得出手的王牌，只有ASML。

很多人第一反應(yīng)是：“ASML不是早就不賣EUV了嗎？還有什么好卡的？”這恰恰是關(guān)鍵。EUV早已被美國徹底封死，對中國來說是“已知損失”。真正讓中國制造體系運(yùn)轉(zhuǎn)的，是——DUV光刻機(jī)。

DUV并不“落后”，它承擔(dān)的是：成熟制程邏輯芯片，模擬芯片，功率半導(dǎo)體，汽車芯片，工業(yè)控制芯片。這些不是“高端炫技芯片”，而是國家工業(yè)系統(tǒng)的底座。

而現(xiàn)實(shí)數(shù)據(jù)更殘酷：ASML中國區(qū)營收占比接近40%，其中90%以上是DUV設(shè)備，一旦切斷維護(hù)，不是不能買，而是現(xiàn)有機(jī)器慢慢停擺。這也是為什么，歐洲智庫沒有喊“禁售EUV”，而是直接把矛頭對準(zhǔn)了——DUV的出口與售后。

這真能鎖死中國芯片嗎？答案沒那么簡單從短期看，答案是：會造成沖擊，但談不上致命。過去幾年，中國晶圓廠在采購ASML DUV時，普遍做了三件事：備足關(guān)鍵零部件，自建維護(hù)團(tuán)隊(duì)，對設(shè)備進(jìn)行可替代化改造。這不是理想狀態(tài)，但意味著：即便維護(hù)被切斷，也不是立刻停機(jī)。

ASML前CEO溫寧克多次警告西方政府：你可以限制他們買，但不能阻止他們學(xué)。現(xiàn)實(shí)已經(jīng)驗(yàn)證這一點(diǎn)。國產(chǎn)涂膠顯影、國產(chǎn)刻蝕、薄膜、清洗、國產(chǎn)封裝光刻機(jī)、化合物光刻機(jī)。只剩下最難的前道先進(jìn)光刻機(jī)。一旦維護(hù)真的被切斷，市場信號會異常清晰：國產(chǎn)光刻機(jī)，不是替代選項(xiàng)，而是生存必選項(xiàng)。這對ASML的長期利益，反而是結(jié)構(gòu)性打擊。

別忘了，ASML不是美國公司。荷蘭財政、歐洲高端制造就業(yè)、研發(fā)投入回報都高度依賴中國市場現(xiàn)金流。一刀切維護(hù)，中國損失產(chǎn)能，但ASML——損失的是未來十年的客戶。

回到最初那個問題：歐洲真的會讓ASML切斷中國光刻機(jī)維護(hù)嗎？更大的可能是——這是一張用來談判的牌，而不是用來翻桌的牌。但它至少說明三件事：1.中國的稀土管制，真的戳到了歐洲工業(yè)的神經(jīng)；2.DUV光刻機(jī)，已成為中歐博弈的“中段戰(zhàn)場”；3.全球產(chǎn)業(yè)鏈，正在從“合作優(yōu)先”走向“籌碼優(yōu)先”。

真正危險的，從來不是對方放狠話，而是當(dāng)所有人都開始認(rèn)真計(jì)算脫鉤成本的那一刻。

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