據(jù)官方公布的數(shù)據(jù)，今年1-10月，全國(guó)軟件業(yè)務(wù)收入為12.51萬(wàn)億元，而14座軟件名城合計(jì)貢獻(xiàn)了其中的近80%。

從京、深、滬到杭州、南京、成都、濟(jì)南、廣州等，14座軟件名城交出的驚艷成績(jī)單里，國(guó)產(chǎn)替代和高端軟件穩(wěn)步突破，AI也成為亮眼的關(guān)鍵詞。

頭部城市與第二、三梯隊(duì)的差距持續(xù)拉大

今年的軟件名城發(fā)展格局，規(guī)模方面變動(dòng)不大。

北京、深圳、上海的三甲之位依然穩(wěn)固，1-10月北京和上海的軟件業(yè)務(wù)收入同比增長(zhǎng)分別達(dá)15.2%、20.8%，均超過(guò)雙位數(shù)，深圳的軟件業(yè)務(wù)出口占去全國(guó)3成份額。

第二梯隊(duì)里的杭州、南京、成都、濟(jì)南，同樣實(shí)現(xiàn)了軟件業(yè)務(wù)收入同比增長(zhǎng)超雙位數(shù)，廣州也保持穩(wěn)定增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。

后面的武漢、青島、廈門、福州、無(wú)錫、蘇州，各有亮眼表現(xiàn)，武漢保持了較高增速，青島聚焦物聯(lián)網(wǎng)軟件，無(wú)錫推進(jìn)工業(yè)軟件，都有不錯(cuò)的特色成效。

但總體來(lái)看，梯隊(duì)間的分化，比往年更加顯著。

軟件產(chǎn)業(yè)競(jìng)速，AI生態(tài)日漸重要

身處軟件名城里的頭部陣營(yíng)，北京在大模型、網(wǎng)絡(luò)安全等領(lǐng)域的頭部企業(yè)數(shù)量，持續(xù)領(lǐng)跑全國(guó)。深圳探索實(shí)施“開(kāi)源合伙人”支持計(jì)劃，開(kāi)源生態(tài)持續(xù)完善。上海構(gòu)建以人工智能、大數(shù)據(jù)為核心的軟件產(chǎn)品矩陣，在全國(guó)率先打造大模型創(chuàng)新生態(tài)社區(qū)“模速空間”，已集聚超200家創(chuàng)新企業(yè)，品牌效應(yīng)凸顯。

這三座城市的AI研發(fā)投入占軟件業(yè)務(wù)收入比重均超過(guò)8%，形成了“技術(shù)-場(chǎng)景-產(chǎn)業(yè)”的正向循環(huán)。

杭州、南京、廣州、成都、濟(jì)南憑借特色產(chǎn)業(yè)布局實(shí)現(xiàn)穩(wěn)步增長(zhǎng)。南京工業(yè)軟件向智能轉(zhuǎn)型成效顯著，122款鴻蒙生態(tài)認(rèn)證軟硬件產(chǎn)品數(shù)量全國(guó)第二，綜合指數(shù)位居全國(guó)第四。

杭州憑借云計(jì)算與電商軟件優(yōu)勢(shì)筑牢根基，正通過(guò)專項(xiàng)補(bǔ)貼政策加速AI產(chǎn)業(yè)化轉(zhuǎn)型。成都舉辦的國(guó)際軟件大賽吸引2700余名選手參賽，Py4OH解決方案打通開(kāi)源鴻蒙與Python生態(tài)，政產(chǎn)學(xué)研協(xié)同模式成效凸顯。濟(jì)南依托齊魯軟件園晉位全國(guó)第四的優(yōu)勢(shì)，重點(diǎn)推進(jìn)場(chǎng)景開(kāi)放與技術(shù)攻關(guān)。

第三梯隊(duì)的軟件名城更聚焦特色細(xì)分領(lǐng)域。比如，武漢已構(gòu)建超過(guò)60個(gè)垂直領(lǐng)域模型，賦能超百個(gè)實(shí)際業(yè)務(wù)場(chǎng)景，產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力穩(wěn)居全國(guó)第一方陣。

高增長(zhǎng)下的結(jié)構(gòu)性隱憂如何解決

全國(guó)軟件業(yè)的高增長(zhǎng)看似形勢(shì)喜人，但結(jié)構(gòu)性問(wèn)題也在顯露。

從數(shù)據(jù)看，前10月工業(yè)軟件收入2619億元，同比僅增長(zhǎng)9.9%，低于全行業(yè)13.2%的平均增速。信息安全收入1810億元，同比增長(zhǎng)6.5%，成為增速最慢的細(xì)分領(lǐng)域。

這意味著在關(guān)鍵核心領(lǐng)域，仍存在“卡脖子”風(fēng)險(xiǎn)。

亟待解決的還有生態(tài)失衡問(wèn)題。

頭部城市聚集了全國(guó)70%以上的AI軟件人才，而中西部部分軟件名城面臨人才短缺與技術(shù)瓶頸的雙重壓力。

調(diào)研顯示，近60%的中小軟件企業(yè)缺乏AI安全防護(hù)能力，“以模治模”的安全解決方案普及率不足30%，AI產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程中的風(fēng)險(xiǎn)防控亟待加強(qiáng)。

此外，軟件出口雖連續(xù)8個(gè)月正增長(zhǎng)，但主要集中在中低端領(lǐng)域，高端軟件出口占比不足20%，國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力有待提升。

展望2026，14座軟件名城將聚焦“AI場(chǎng)景落地”與“開(kāi)源生態(tài)共建”兩大主線。

頭部城市繼續(xù)強(qiáng)化創(chuàng)新引領(lǐng)，北京計(jì)劃深化AI與實(shí)體經(jīng)濟(jì)融合，上海擴(kuò)大“模速空間”輻射效應(yīng)，深圳有望推出開(kāi)源生態(tài)升級(jí)計(jì)劃。

第二梯隊(duì)城市加速差異化深耕，南京全力沖刺萬(wàn)億軟件產(chǎn)業(yè)集群，重點(diǎn)布局智能機(jī)器人與商業(yè)航天軟件。杭州加大算力基建投入，推動(dòng)大模型在金融、電商領(lǐng)域的深度應(yīng)用。成都希望通過(guò)“賽事+園區(qū)”模式，進(jìn)一步擴(kuò)大人才集聚效應(yīng)。

第三梯隊(duì)城市大概率會(huì)加入?yún)^(qū)域協(xié)同網(wǎng)絡(luò)，通過(guò)資源互補(bǔ)，彌補(bǔ)短板。

預(yù)計(jì)2026年，智能工業(yè)軟件、AI安全、開(kāi)源基礎(chǔ)軟件將成為政策扶持重點(diǎn)，14座軟件名城的軟件業(yè)務(wù)總收入占全國(guó)比重有望繼續(xù)提升。打通“技術(shù)研發(fā)-場(chǎng)景應(yīng)用-人才培育-生態(tài)構(gòu)建”全鏈條的城市，才能在競(jìng)爭(zhēng)中站穩(wěn)腳跟。