東財Choice數(shù)據(jù)顯示，今年四季度以來，機構(gòu)密集調(diào)研佳禾智能、龍旗科技、藍思科技、中科創(chuàng)達、宇瞳光學(xué)等60多家A股AI眼鏡產(chǎn)業(yè)鏈公司。機構(gòu)認為，頭部廠商和創(chuàng)新品牌不斷加快AI眼鏡新品上市節(jié)奏，不僅帶來技術(shù)創(chuàng)新和產(chǎn)品迭代，也將推動行業(yè)從前期探索階段逐步邁向規(guī)?；鲩L階段，AI眼鏡行業(yè)發(fā)展前景可期，產(chǎn)業(yè)鏈公司將受益。

東財Choice數(shù)據(jù)顯示，四季度以來，藍思科技、龍旗科技等18家AI眼鏡產(chǎn)業(yè)鏈公司均獲得超100家機構(gòu)調(diào)研。四季度以來，博時基金、匯添富基金、嘉實基金等超300家機構(gòu)調(diào)研藍思科技。藍思科技表示，在消費電子領(lǐng)域，公司保持全球消費電子精密結(jié)構(gòu)件及模組綜合解決方案市場領(lǐng)先地位；在智能手表、AI眼鏡、智能戒指、智能穿戴等各類形態(tài)的AI端側(cè)硬件提前卡位，成為國內(nèi)外頭部客戶核心供應(yīng)商。
四季度以來，國信證券等多家機構(gòu)調(diào)研佳禾智能。佳禾智能表示，消費市場對AR/AI眼鏡的關(guān)注度持續(xù)升溫，眼鏡品類的發(fā)展?jié)摿θ找嫱癸@，公司對此高度看好并持續(xù)加大研發(fā)投入。
四季度以來，富國基金、建信基金、施羅德基金等130多家機構(gòu)調(diào)研龍旗科技。龍旗科技表示，全球AI眼鏡市場熱度較高，公司布局較早，與全球頭部客戶建立了長期戰(zhàn)略合作關(guān)系。隨著全球頭部客戶的AI眼鏡產(chǎn)品持續(xù)迭代升級，用戶體驗得到提升。從銷售情況來看，今年以來銷量相比去年同期有顯著增長。目前看，明年及未來的AI眼鏡產(chǎn)品前景也較為樂觀。國內(nèi)市場方面，公司已承接國內(nèi)頭部客戶AI眼鏡研發(fā)項目，首款產(chǎn)品正在開發(fā)中，預(yù)計明年量產(chǎn)。同時，國內(nèi)其他客戶拓展也在同步推進中。龍旗科技表示，在智能眼鏡的基礎(chǔ)上，公司會進一步強化與頭部大模型廠商在AI智能終端的產(chǎn)品應(yīng)用合作，與這些頭部廠商一道推動AI與智能終端的融合創(chuàng)新。
在接受機構(gòu)調(diào)研時，中科創(chuàng)達表示，如今，在AI技術(shù)席卷全球的浪潮下，AI眼鏡正成為AI應(yīng)用落地的重要場景。公司推出的AI眼鏡具有硬件設(shè)計、系統(tǒng)性能和AI賦能等方面的創(chuàng)新優(yōu)勢。
研究機構(gòu)IDC稱，三季度中國智能眼鏡市場端側(cè)支持AI的產(chǎn)品占比達到35.7%、接入大模型的產(chǎn)品占比達到53.9%。主流芯片平臺已具備較強的AI算力，能夠支持語音識別、圖像處理等多模態(tài)AI功能。IDC認為，四季度行業(yè)格局持續(xù)演變，頭部廠商和創(chuàng)新品牌不斷加快新品上市節(jié)奏。阿里夸克G1、小度AI眼鏡、理想AI眼鏡等新品已發(fā)布。與此同時，字節(jié)跳動等企業(yè)的新品也在積極籌備中，預(yù)計在未來數(shù)月內(nèi)陸續(xù)面世，為市場注入更多活力和選擇。
永元證券認為，當(dāng)前AI眼鏡行業(yè)百花齊放，互聯(lián)網(wǎng)巨頭、手機廠商、AR創(chuàng)業(yè)公司三類廠家紛紛入局，產(chǎn)品形態(tài)向大眾消費市場滲透并被個人用戶逐步接受。理想汽車發(fā)布AI眼鏡，也為AI眼鏡的發(fā)展開辟了新路徑。這種跨界不僅有望促使其他車企跟進，布局可穿戴設(shè)備等領(lǐng)域以完善生態(tài)，也將重塑競爭格局，帶動上游聲學(xué)、光學(xué)、傳感器等供應(yīng)鏈的發(fā)展。