缺芯猶輕，儀器更重

說起中國科技被卡脖子的事，大家的第一反應(yīng)肯定是芯片短缺，從2016年中美貿(mào)易摩擦就開始鬧騰，那時候美國就開始針對咱們的科技企業(yè)下手，限制出口先進(jìn)芯片和技術(shù)。2018年中興被禁運零部件，2019年華為也中招，搞得手機(jī)芯片供應(yīng)斷檔。

到了2025年特朗普又上臺，禁令更嚴(yán)，高端芯片進(jìn)口直接卡住。芯片這事確實鬧心，中國每年進(jìn)口芯片花掉2000多億美元，自主率2024年還不到30%。但其實，精密儀器這塊兒比芯片還棘手，全球市場90%以上被美國和日本攥在手里，中國連山寨版都搞不定。

精密儀器就是那些測準(zhǔn)測精的設(shè)備，比如數(shù)控機(jī)床、電子顯微鏡、光刻機(jī)啥的。這些東西是工業(yè)和科研的基石，沒它們，高端制造和創(chuàng)新都玩不轉(zhuǎn)。中國起步不算晚，1956年就把半導(dǎo)體技術(shù)列入國家規(guī)劃，1963年搞出第一個硅晶體管，1965年第一塊集成電路問世，只比美國晚七年。

但后來70年代需求不足，產(chǎn)業(yè)就停滯了。改革開放后，1986年“531戰(zhàn)略”、1990年“908工程”、1995年“909工程”陸續(xù)上馬，建生產(chǎn)線，搞研發(fā)，可技術(shù)水平一直追不上。

2000年國務(wù)院出政策鼓勵集成電路產(chǎn)業(yè)，中芯國際那年成立，當(dāng)起代工廠，用進(jìn)口設(shè)備加工海外設(shè)計。2004年銷售額9.75億美元，但知識產(chǎn)權(quán)糾紛不斷，2003年和臺積電打官司，2005年賠1.75億美元，2009年又賠2億美元。創(chuàng)始人張汝京2009年走人后，公司差點撐不住，靠90納米以上業(yè)務(wù)勉強過日子。

2015年政府注資，2017年引進(jìn)專家梁孟松，2019年實現(xiàn)14納米量產(chǎn)?，F(xiàn)在中國芯片消費市場超萬億美元，但高端還是靠進(jìn)口。英特爾當(dāng)年錯過智能手機(jī)芯片市場，現(xiàn)在半死不活，中國半導(dǎo)體也因為忽略市場需求，裹足不前。全球芯片變革告訴我們，技術(shù)得跟市場掛鉤。

相比芯片，精密儀器壟斷更狠。2024年全球幾何量精密儀器市場46.2億美元，預(yù)計2031年69.84億美元，年復(fù)合增長6.2%。中國市場從2020年6221億元漲到2024年8988億元，但92%份額被美日掌控。

為什么這么嚴(yán)重？因為精密儀器技術(shù)密集，涉及多學(xué)科交叉，專利壁壘高，積累需要幾十年。國外廠商不光賣設(shè)備，還帶后臺程序，關(guān)系一緊張，就能遠(yuǎn)程癱瘓。國內(nèi)基礎(chǔ)研究弱，喜歡投錢見效快，不注重底層積累，導(dǎo)致外交一變臉，就被卡脖子。

芯片至少在中低端有國產(chǎn)替代，洗衣機(jī)冰箱那些用不著高端貨。但精密儀器不一樣，高端產(chǎn)品滲透率低，中低端國產(chǎn)率也就65%到82%。中國是最大芯片進(jìn)口國，但精密儀器進(jìn)口依賴更重，年均市場規(guī)模巨大，卻自主率低。

2023年全球分析儀器市場498億美元，中國企業(yè)規(guī)模小，創(chuàng)新能力弱，高端市場基本被國外占了。國家重視這事，《中國制造2025》把幾何量儀器列為關(guān)鍵基礎(chǔ)，2024年中央財政撥12億元支持研發(fā)。十四五規(guī)劃也強調(diào)自主可控，采購傾斜國產(chǎn)。

美日把控，國產(chǎn)難仿

精密儀器分類多，數(shù)控機(jī)床是工業(yè)母機(jī)，電子顯微鏡是科研眼睛，光刻機(jī)是芯片心臟。這些領(lǐng)域，美日壟斷得死死的。中國數(shù)控機(jī)床市場2023年4090億元，2024年預(yù)計4325億元，但高端五軸聯(lián)動幾乎全進(jìn)口。日本山崎馬扎克、日德德馬吉、日本天田前三甲，份額大。為什么國產(chǎn)難？因為精度要求微米級，系統(tǒng)復(fù)雜，國外專利多，山寨都抄不來。

電子顯微鏡市場小，2023年全球248.34億元，中國進(jìn)口增長快，主要靠德國蔡司、美國賽默飛、日本電子。這些公司占80%以上，中國起步晚，不重視，高校企業(yè)基本用進(jìn)口。透射電子顯微鏡因半導(dǎo)體帶動，有點進(jìn)展，但整體依賴強。故障了還得等外國人修，耽誤事。

光刻機(jī)最扎心，荷蘭阿斯麥獨家生產(chǎn)極紫外機(jī)，每臺幾億美元，運輸用40個集裝箱、20輛卡車、3架波音747。零部件來自日本、德國、美國，多國協(xié)作。

中國設(shè)計高端芯片行，但制造不行，沒DUV和EUV，經(jīng)濟(jì)效益出不來。2025年美國管制更緊，荷蘭要出口許可，中芯國際拿不到。阿斯麥壟斷市場，只賣給臺積電英特爾。芯片算力和晶體管密度靠光刻機(jī)縮小電路，沒它，半導(dǎo)體發(fā)展受限。

為什么中國連山寨都造不出？精密儀器不是簡單組裝，涉及光學(xué)、機(jī)械、電子等多領(lǐng)域，技術(shù)壁壘高。國外積累百年，中國基礎(chǔ)薄，研發(fā)投入雖多，但見效慢。2024年精密儀器行業(yè)融資80起，2025年1-8月115起，增長快。

但高端仍被壟斷，92%市場在外資手里。儀器產(chǎn)業(yè)多技術(shù)融合，多產(chǎn)業(yè)協(xié)同，中國市場獨特，但起步晚，市場化低。傳感器啥的，從90年代研究，2000年轉(zhuǎn)企業(yè)，但多國企背景，服務(wù)特殊領(lǐng)域，不夠靈活。

美日壟斷不光技術(shù)，還控制供應(yīng)鏈。儀器出了問題，遠(yuǎn)程操控就能停機(jī)。中國精密儀器整機(jī)落后，原因在基礎(chǔ)科技弱。投錢喜歡速成，不搞應(yīng)用研究，導(dǎo)致國際一施壓，就讓步。相比芯片，精密儀器更難突破，因為不是單一技術(shù)，而是系統(tǒng)工程。2025年全球制造業(yè)高端化，精密儀器成基石，中國要轉(zhuǎn)型，就得攻克這關(guān)。

政策發(fā)力，未來可期

中國沒坐以待斃，精密儀器國產(chǎn)化在加速。2024年1月20日，廣州發(fā)布首臺國產(chǎn)場發(fā)射透射電子顯微鏡TH-F120，分辨原子級，生物島實驗室主導(dǎo)，幫半導(dǎo)體擺脫卡脖子。電子顯微鏡進(jìn)口雖增，但國產(chǎn)開始進(jìn)市場，高校試用。

數(shù)控機(jī)床數(shù)控化率2025年超51%，從規(guī)模轉(zhuǎn)技術(shù)。長三角珠三角政策出，研發(fā)加強，五軸系統(tǒng)有突破。中低端占主導(dǎo)，高端滲透升。市場規(guī)模2025年超9000億元，智能制造推升級。

光刻機(jī)探索替代，上海微電子2026年計劃量產(chǎn)EUV原型。雖落后阿斯麥，但進(jìn)展快。2025年管制下，舊設(shè)備需求增，阿斯麥份額降20%。半導(dǎo)體設(shè)備平臺化，零部件突破。

整體上，量子精密測量2025年21.4億元，2035年38.7億美元。國家基金轉(zhuǎn)基礎(chǔ)研究，智能制造到2025年數(shù)字化網(wǎng)絡(luò)化。天津大學(xué)項目入選，測量場技術(shù)用于高端裝備。

政策利好多，十四五規(guī)劃、教育貼息、采購優(yōu)惠，反復(fù)強調(diào)自主，打國外壟斷。國產(chǎn)儀器與國外差異化競爭力大。儀器產(chǎn)業(yè)把握機(jī)遇，就能趕上。攻堅克難，頂層設(shè)計好，從大國變強國，產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型就成。