走出去智庫（CGGT）觀察

近日，美國(guó)白宮貿(mào)易顧問納瓦羅在墨西哥主流媒體上發(fā)表署名文章，試圖鼓動(dòng)墨西哥及其他盟友追隨美國(guó)步伐，對(duì)來自亞洲國(guó)家的進(jìn)口商品實(shí)施額外的關(guān)稅措施。中國(guó)駐墨西哥大使館在第一時(shí)間發(fā)布了措辭嚴(yán)厲的聲明，對(duì)納瓦羅的言論進(jìn)行了嚴(yán)厲駁斥。

走出去智庫（CGGT）觀察到，納瓦羅試圖將墨西哥綁上貿(mào)易戰(zhàn)戰(zhàn)車，此舉既破壞北美供應(yīng)鏈穩(wěn)定，也違背美墨加協(xié)定（USMCA）促進(jìn)自由貿(mào)易的初衷。當(dāng)然，USMCA在強(qiáng)化北美區(qū)域合作的基礎(chǔ)上，其中的“毒丸條款”已顯露單邊主義傾向，如針對(duì)非市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)體的排他性設(shè)計(jì)。如果墨西哥盲目跟風(fēng)美國(guó)關(guān)稅戰(zhàn)，恐將導(dǎo)致其制造業(yè)空心化。

美墨加協(xié)定（USMCA）實(shí)施5年多，有哪些影響？今天，走出去智庫 (CGGT)編譯美國(guó)經(jīng)濟(jì)政策研究所（EPI）高級(jí)經(jīng)濟(jì)學(xué)家Adam S. Hersh報(bào)告的主要內(nèi)容，供關(guān)注北美貿(mào)易的讀者參閱。

要點(diǎn)

1、自USMCA生效以來，美國(guó)與墨西哥和加拿大的貿(mào)易逆差顯著擴(kuò)大。

2、USMCA雖然設(shè)定了更嚴(yán)格的原產(chǎn)地規(guī)則，要求一定比例的產(chǎn)品必須在北美地區(qū)生產(chǎn)才能享受零關(guān)稅待遇，但這些規(guī)則在實(shí)際操作中卻存在漏洞。

3、通過建立三邊合作機(jī)制，加強(qiáng)美國(guó)、加拿大和墨西哥在外國(guó)投資篩選、經(jīng)濟(jì)安全規(guī)劃、強(qiáng)迫勞動(dòng)進(jìn)口禁令執(zhí)行等方面的合作。

正文

引言

《美國(guó)-墨西哥-加拿大協(xié)定》（USMCA）于2020年7月1日正式生效，替代了實(shí)施二十多年的《北美自由貿(mào)易協(xié)定》（NAFTA）。特朗普在競(jìng)選期間曾多次批評(píng)NAFTA為“有史以來最糟糕的貿(mào)易協(xié)定”，并承諾通過USMCA來重塑北美貿(mào)易格局，保護(hù)美國(guó)工人利益。

然而，根據(jù)美國(guó)經(jīng)濟(jì)政策研究所（EPI）的最新報(bào)告《特朗普真的修復(fù)了NAFTA嗎？USMCA未能做到的事情以及如何在北美貿(mào)易中優(yōu)先考慮工人利益》，USMCA實(shí)施以來，北美地區(qū)的貿(mào)易不平衡和制造業(yè)崗位流失問題非但沒有解決，反而有加劇之勢(shì)。

一、USMCA協(xié)議背景與目標(biāo)

NAFTA自1994年生效以來，極大地促進(jìn)了北美地區(qū)的貿(mào)易自由化，但同時(shí)也引發(fā)了關(guān)于制造業(yè)崗位流失至墨西哥的廣泛爭(zhēng)議。特朗普在2016年大選中，將修復(fù)NAFTA視為其經(jīng)濟(jì)政策的核心之一，承諾通過重新談判達(dá)成一項(xiàng)對(duì)美國(guó)工人更為有利的貿(mào)易協(xié)定。

USMCA旨在通過一系列改革，解決NAFTA時(shí)代遺留的問題，包括但不限于：減少貿(mào)易逆差、重振美國(guó)制造業(yè)、提高工人工資和權(quán)益保護(hù)、以及防止企業(yè)通過轉(zhuǎn)移生產(chǎn)至低成本國(guó)家來規(guī)避美國(guó)勞動(dòng)和環(huán)境標(biāo)準(zhǔn)。

二、USMCA實(shí)施后的經(jīng)濟(jì)影響

自USMCA生效以來，美國(guó)與墨西哥和加拿大的貿(mào)易逆差顯著擴(kuò)大。據(jù)EPI報(bào)告預(yù)測(cè)，2025年美國(guó)與兩國(guó)的貿(mào)易逆差將達(dá)到2630億美元，遠(yuǎn)高于2020年的1250億美元和2017年的850億美元。

貿(mào)易逆差的擴(kuò)大主要源于兩個(gè)方面：一是美國(guó)從墨西哥的制造業(yè)進(jìn)口大幅增加，尤其是汽車及其零部件；二是盡管美國(guó)對(duì)加拿大的石油進(jìn)口有所減少，但非石油類商品的貿(mào)易逆差仍然存在。

自USMCA簽署以來，美國(guó)制造業(yè)已裁減或臨時(shí)解雇了超過57.6萬個(gè)崗位。制造業(yè)崗位的流失與美國(guó)從墨西哥進(jìn)口的激增密切相關(guān)。尤其是在汽車行業(yè)，特朗普曾明確表示希望將生產(chǎn)重新帶回美國(guó)，但實(shí)際情況是，美國(guó)從墨西哥進(jìn)口的汽車及其零部件幾乎翻了一番，2024年達(dá)到2740億美元，遠(yuǎn)高于2019年的1960億美元。

墨西哥制造業(yè)工人的平均工資僅為每小時(shí)2.76美元，僅為美國(guó)制造業(yè)工資的10%，加拿大制造業(yè)工資的12%。盡管USMCA中包含了一些勞動(dòng)改革措施，但整體而言，制造業(yè)中的工資差距仍然巨大，這繼續(xù)驅(qū)動(dòng)著企業(yè)將生產(chǎn)轉(zhuǎn)移至墨西哥等低成本國(guó)家。此外，墨西哥在勞動(dòng)和環(huán)境標(biāo)準(zhǔn)方面的執(zhí)行不力，也進(jìn)一步加劇了這種不公平競(jìng)爭(zhēng)。

三、USMCA協(xié)議中的漏洞與問題

USMCA雖然設(shè)定了更嚴(yán)格的原產(chǎn)地規(guī)則，要求一定比例的產(chǎn)品必須在北美地區(qū)生產(chǎn)才能享受零關(guān)稅待遇，但這些規(guī)則在實(shí)際操作中卻存在漏洞。例如，在汽車行業(yè)，盡管規(guī)定了40%-45%的汽車內(nèi)容需由平均時(shí)薪不低于16美元的工人生產(chǎn)，但由于“滾動(dòng)”計(jì)算法的存在，非原產(chǎn)內(nèi)容可以被視為原產(chǎn)內(nèi)容，從而規(guī)避了關(guān)稅。

USMCA為中國(guó)制造商提供了通過墨西哥進(jìn)入北美市場(chǎng)的機(jī)會(huì)。由于USMCA允許通過墨西哥進(jìn)口的中國(guó)產(chǎn)品享受零關(guān)稅待遇，而中國(guó)產(chǎn)品進(jìn)入美國(guó)市場(chǎng)則面臨較高關(guān)稅，因此中國(guó)制造商紛紛在墨西哥擴(kuò)大投資。據(jù)統(tǒng)計(jì)，截至2023年，中國(guó)企業(yè)在墨西哥的直接投資增長(zhǎng)了288%，同時(shí)向墨西哥出口的工業(yè)產(chǎn)品也大幅增長(zhǎng)，如鋼鐵產(chǎn)品增長(zhǎng)了277%，鋁產(chǎn)品增長(zhǎng)了265%。

此外，USMCA在知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)方面偏向于大型數(shù)字經(jīng)濟(jì)和制藥行業(yè)的利益，而忽視了工人和社區(qū)的利益。例如，協(xié)議中的“數(shù)字貿(mào)易”條款賦予了公司預(yù)當(dāng)?shù)胤傻哪芰Γ瑫r(shí)擴(kuò)大了知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)范圍，限制了競(jìng)爭(zhēng)，使得制藥公司能夠維持更長(zhǎng)時(shí)間的壟斷地位。

四、改進(jìn)建議與未來展望

1.加強(qiáng)區(qū)域和勞動(dòng)價(jià)值含量規(guī)則

通過提高區(qū)域價(jià)值含量（RVC）和勞動(dòng)價(jià)值含量（LVC）的門檻，確保更多產(chǎn)品內(nèi)容在北美地區(qū)生產(chǎn)，并支付合理工資。

具體措施：將RVC規(guī)則擴(kuò)展到更多行業(yè)，如航空航天、白色家電、半導(dǎo)體等；提高LVC的最低工資標(biāo)準(zhǔn)，并定期根據(jù)通貨膨脹進(jìn)行調(diào)整。

2.關(guān)閉不公平貿(mào)易的漏洞

通過提高最惠國(guó)稅率（MFN）與USMCA稅率之間的差異，增加非合規(guī)內(nèi)容的成本，從而減少企業(yè)利用漏洞進(jìn)行不公平貿(mào)易的行為。

具體措施：對(duì)關(guān)鍵供應(yīng)鏈環(huán)節(jié)實(shí)施更有針對(duì)性的關(guān)稅措施；對(duì)鋼鐵和鋁等關(guān)鍵原材料實(shí)施更嚴(yán)格的“熔鑄”標(biāo)準(zhǔn)。

3.加強(qiáng)勞動(dòng)和環(huán)境標(biāo)準(zhǔn)的執(zhí)行

通過加強(qiáng)快速反應(yīng)機(jī)制（RRM）的執(zhí)行力度，確保工人權(quán)益和環(huán)境標(biāo)準(zhǔn)得到有效保護(hù)。

具體措施：擴(kuò)大RRM的覆蓋范圍，包括所有行業(yè)和所有權(quán)利；增加對(duì)美國(guó)勞工部和國(guó)務(wù)院勞動(dòng)權(quán)利專家的資助。

4.建立三邊合作機(jī)制

通過建立三邊合作機(jī)制，加強(qiáng)美國(guó)、加拿大和墨西哥在外國(guó)投資篩選、經(jīng)濟(jì)安全規(guī)劃、強(qiáng)迫勞動(dòng)進(jìn)口禁令執(zhí)行等方面的合作。

具體措施：仿效美國(guó)外國(guó)投資委員會(huì)（CFIUS）的模式，建立三邊外國(guó)投資篩選機(jī)制；共同追蹤供應(yīng)鏈以執(zhí)行原產(chǎn)地規(guī)則；進(jìn)行農(nóng)業(yè)和環(huán)境檢查等。

五、結(jié)論

USMCA協(xié)議的實(shí)施未能兌現(xiàn)其承諾，北美地區(qū)的貿(mào)易不平衡和制造業(yè)崗位流失問題依然嚴(yán)峻。為了真正保護(hù)北美工人的利益，必須對(duì)USMCA進(jìn)行重大改革和重新談判。通過加強(qiáng)區(qū)域和勞動(dòng)價(jià)值含量規(guī)則、關(guān)閉不公平貿(mào)易的漏洞、加強(qiáng)勞動(dòng)和環(huán)境標(biāo)準(zhǔn)的執(zhí)行以及建立三邊北美合作機(jī)制等措施，這將有望構(gòu)建一個(gè)更加公平、可持續(xù)的北美貿(mào)易體系。

免責(zé)聲明

本文僅代表原作者觀點(diǎn)，不代表走出去智庫立場(chǎng)。

延展閱讀

▌地緣政治風(fēng)險(xiǎn):

▌出口管制與制裁:

▌跨境數(shù)據(jù)監(jiān)管:

▌全球科技競(jìng)爭(zhēng):

▌品牌聲譽(yù)管理:

《全球貿(mào)易協(xié)定、關(guān)稅籌劃與供應(yīng)鏈戰(zhàn)略重構(gòu)》是一份面向企業(yè)決策者與合規(guī)負(fù)責(zé)人的深度戰(zhàn)略指南，在當(dāng)前全球貿(mào)易規(guī)則加速重構(gòu)、合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)與成本壓力交織的背景下，為企業(yè)提供從規(guī)則解讀、成本優(yōu)化到布局重塑的全鏈路解決方案。報(bào)告以“規(guī)則-成本-布局”為框架，系統(tǒng)剖析RCEP、CPTPP等關(guān)鍵協(xié)定的差異化條款與實(shí)務(wù)陷阱，聚焦原產(chǎn)地合規(guī)、碳關(guān)稅（CBAM）應(yīng)對(duì)及反規(guī)避調(diào)查等現(xiàn)實(shí)挑戰(zhàn)，更融入歐盟電池法規(guī)、美國(guó)UFLPA等新興合規(guī)要求，通過光伏、新能源汽車、東南亞制造等典型案例，助力企業(yè)構(gòu)建兼具韌性、合規(guī)性和綠色競(jìng)爭(zhēng)力的供應(yīng)鏈體系。適合企業(yè)戰(zhàn)略制定者、法總與合規(guī)負(fù)責(zé)人作為全球布局與風(fēng)險(xiǎn)管控的實(shí)戰(zhàn)參考。