文|海山

來源|博望財(cái)經(jīng)

12月26日，釘釘攜剛剛發(fā)布的AI釘釘1.1落地上海市金山區(qū)。由此放大來看，我們判斷，不僅辦公產(chǎn)品本身，AI硬件也將會(huì)在2026年集中大爆發(fā)。

據(jù)此前多家媒體報(bào)道，阿里巴巴旗下智能辦公平臺(tái)釘釘啟動(dòng)一項(xiàng)代號(hào)為“D計(jì)劃”的秘密項(xiàng)目，或涉足AI硬件領(lǐng)域。而 “D計(jì)劃”這一昵稱近期在釘釘內(nèi)部及供應(yīng)鏈相關(guān)人士中流傳，被猜測(cè)將推出類似“豆包手機(jī)”的產(chǎn)品。

不過，對(duì)于外界熱議的“豆包手機(jī)”傳聞及“D計(jì)劃”的具體所指，釘釘官方曾回應(yīng)稱“‘豆包手機(jī)’聽說了，‘D計(jì)劃’沒聽說。公司內(nèi)部確實(shí)對(duì)部分創(chuàng)新項(xiàng)目的保密等級(jí)要求非常高�！�

但作為一個(gè)辦公平臺(tái)，釘釘也日漸在延伸邊界，試圖提供更多的服務(wù)。

01

釘釘也有“對(duì)手”

在中國(guó)企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型的浪潮中，釘釘是無可爭(zhēng)議的標(biāo)桿性存在。

它曾憑借阿里生態(tài)的強(qiáng)大資源背書與先發(fā)布局優(yōu)勢(shì)，此前陳航帶領(lǐng)團(tuán)隊(duì)在協(xié)同辦公賽道迅速突圍，短短數(shù)年便實(shí)現(xiàn)用戶數(shù)破3億的壯舉，成為現(xiàn)象級(jí)企業(yè)服務(wù)產(chǎn)品，長(zhǎng)期占據(jù)市場(chǎng)主導(dǎo)地位。

但如今，這場(chǎng)獨(dú)角戲早已演變?yōu)槿愣α⒌男赂窬�。隨著飛書、企業(yè)微信的精準(zhǔn)發(fā)力與持續(xù)迭代，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)維度不斷豐富，曾經(jīng)的格局也在變化。

最簡(jiǎn)單的邏輯是，競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手變得多起來了。

例如，公開數(shù)據(jù)顯示，2025年中國(guó)協(xié)同辦公市場(chǎng)規(guī)模成功突破300億元，釘釘、企業(yè)微信與飛書三大巨頭合計(jì)占據(jù)超75%的市場(chǎng)份額，形成寡頭競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)。

其中釘釘以32.7%的份額仍居首位，但企業(yè)微信（23.4%）與飛書（18.9%）的緊追不舍，已讓其領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)大幅收窄，昔日一家獨(dú)大的局面不復(fù)存在。

公開資料顯示，早在今年8月時(shí)，釘釘平臺(tái)上的企業(yè)組織數(shù)突破2600萬，付費(fèi)組織數(shù)超19萬，A股5191家上市公司中79%均為其用戶，釘釘上的AI應(yīng)用數(shù)達(dá)到141萬。對(duì)比下來，回溯2022年底，釘釘?shù)钠髽I(yè)組織數(shù)就已達(dá)到2300萬，這意味著三年間有新增300萬多，增長(zhǎng)率為13%。

那其他家表現(xiàn)如何呢？

飛書與企業(yè)微信的確在追趕，尤其是飛書，憑借“先進(jìn)團(tuán)隊(duì)，先用飛書”的精準(zhǔn)定位，聚焦高價(jià)值頭部企業(yè)市場(chǎng)，盡管飛書的企業(yè)組織數(shù)量與釘釘仍有較大差距，但商業(yè)化能力的確不可忽視�！帮w書多維表格比釘釘領(lǐng)先至少12個(gè)月�！苯衲�7月，飛書CEO謝欣在采訪時(shí)直言道。

即便這句話可能是單方面的觀點(diǎn)，但這一市場(chǎng)變化的背后，大概率也是企業(yè)協(xié)同需求的深度升級(jí)。至少在當(dāng)下不少企業(yè)的真實(shí)場(chǎng)景需求里，今企業(yè)不再滿足于基礎(chǔ)的溝通協(xié)作功能，而是更看重個(gè)性化定制、智能化工具集成與數(shù)據(jù)安全保障等核心價(jià)值。

例如，物流運(yùn)輸企業(yè)，需要一個(gè)高效協(xié)助處理包裹、運(yùn)輸、攬件、品類SKU狀態(tài)等復(fù)雜場(chǎng)景的平臺(tái)。

相應(yīng)地，競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手們也有自己的優(yōu)勢(shì)，飛書憑借流暢的協(xié)作體驗(yàn)與文檔協(xié)同優(yōu)勢(shì)俘獲創(chuàng)新型企業(yè)，企業(yè)微信依托微信生態(tài)實(shí)現(xiàn)公私域聯(lián)動(dòng)的獨(dú)特價(jià)值。

直至當(dāng)下，釘釘在鞏固傳統(tǒng)優(yōu)勢(shì)場(chǎng)景的同時(shí)，日漸應(yīng)對(duì)用戶對(duì)功能創(chuàng)新與體驗(yàn)升級(jí)的多重訴求。我們判斷，協(xié)同辦公市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)已進(jìn)入精細(xì)化運(yùn)營(yíng)的深水區(qū)，三大巨頭的格局是否會(huì)進(jìn)一步洗牌，仍有待市場(chǎng)檢驗(yàn)。

02

辦公場(chǎng)景下的硬件野心

在新的競(jìng)爭(zhēng)壓力下，實(shí)際上釘釘也確實(shí)在試圖打開新的邊界。

實(shí)際上，釘釘早在2025年8月十周年發(fā)布會(huì)上就展示了向AI硬件領(lǐng)域延伸的野心，推出了AI硬件DingTalk A1錄音卡片，主打會(huì)議場(chǎng)景的語音轉(zhuǎn)寫與知識(shí)沉淀功能。據(jù)了解，該產(chǎn)品通過5顆全向麥克風(fēng)與骨傳導(dǎo)技術(shù)，實(shí)現(xiàn)了8米內(nèi)聲音的高精度采集，并配備1000分鐘免費(fèi)轉(zhuǎn)寫時(shí)長(zhǎng)，試圖以“無感交互”降低AI使用門檻。

到了日前，釘釘又正式推出其宣稱的“全球首個(gè)為AI打造的工作智能操作系統(tǒng)”——Agent OS。此舉被普遍解讀為釘釘從移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代的協(xié)同辦公應(yīng)用，向AI時(shí)代底層基礎(chǔ)設(shè)施的戰(zhàn)略性躍遷。

為此，釘釘創(chuàng)始人兼CEO陳航（花名：無招）表示，8月份的1.0版本是AI釘釘?shù)牡谝徊�，現(xiàn)在我們可以宣布，釘釘徹底變了，轉(zhuǎn)型為AI操作系統(tǒng)，這是一個(gè)AI時(shí)代的產(chǎn)品應(yīng)該有的樣子。

而其發(fā)布了“AI的身體”硬件DingTalk Real，讓AI Agent真正能在企業(yè)環(huán)境中安全、可信地執(zhí)行任務(wù)。

陳航認(rèn)為，“以前人是做執(zhí)行思考主體，AI只是輔助；新一代釘釘?shù)谋举|(zhì)是讓AI成為主體，擁有近乎無窮的記憶和全局計(jì)算能力，能夠主動(dòng)感知、判斷、規(guī)劃、執(zhí)行，人則退后一步，成為決策者和指揮官，基于AI產(chǎn)出的結(jié)果進(jìn)行關(guān)鍵判斷�！�

我們可以理解，至此釘釘形成了完整的AI系統(tǒng)架構(gòu)，率先搭建起大模型為底座、硬件為入口、企業(yè)級(jí)AI Agent為出口的完整閉環(huán)，這無疑是行業(yè)等待已久的時(shí)刻。

而釘釘?shù)氖卓預(yù)I硬件—DingTalk A1可以被視為釘釘Agent OS在物理世界的關(guān)鍵延伸，理論上，DingTalk Real這個(gè)終端像是為Agent而生。

03

AI硬件將迎來大廠廝殺時(shí)代

放大到行業(yè)，開始發(fā)力AI硬件的還有很多大廠，從AI手機(jī)硬件到AI眼鏡再到諸如上文所講的AI辦公硬件。巨頭幾乎都在扎堆下場(chǎng)。

辦公層面，隨著企業(yè)數(shù)字化進(jìn)入深水區(qū)，單純的線上協(xié)作工具已無法滿足全場(chǎng)景效率提升需求，硬件作為物理世界與數(shù)字世界的連接樞紐，成為大廠爭(zhēng)奪的新制高點(diǎn)，一場(chǎng)圍繞辦公AI硬件的行業(yè)廝殺正悄然拉開序幕。

加之當(dāng)前，辦公AI硬件賽道已呈現(xiàn)多玩家入局、多品類布局的競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)。除釘釘外，不少企業(yè)通過開放接口與第三方硬件廠商合作，將文檔協(xié)同、任務(wù)管理等核心功能嵌入智能辦公本、會(huì)議終端等產(chǎn)品，構(gòu)建起“軟件+硬件”的協(xié)同生態(tài)。

此外，手機(jī)廠商科技巨頭憑借硬件制造優(yōu)勢(shì)，也在智能辦公硬件領(lǐng)域持續(xù)發(fā)力，通過鴻蒙系統(tǒng)、MIUI生態(tài)的加持，與辦公軟件形成跨界聯(lián)動(dòng)，進(jìn)一步加劇市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)。

往深入看，AI硬件的競(jìng)爭(zhēng)核心已聚焦于“端云協(xié)同”能力與場(chǎng)景化解決方案。

尤其是語音識(shí)別精度、多模態(tài)交互體驗(yàn)、數(shù)據(jù)安全防護(hù)、跨設(shè)備協(xié)同效率等技術(shù)指標(biāo)，將成為區(qū)分產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力的關(guān)鍵，而具備自主大模型訓(xùn)練能力、硬件研發(fā)實(shí)力與企業(yè)服務(wù)經(jīng)驗(yàn)的廠商，將在競(jìng)爭(zhēng)中占據(jù)先發(fā)優(yōu)勢(shì)。

這就把行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)向細(xì)分場(chǎng)景深度滲透。以辦公為例，會(huì)議錄音轉(zhuǎn)寫場(chǎng)景，智能考勤、遠(yuǎn)程協(xié)作、數(shù)據(jù)采集、智能客服等細(xì)分領(lǐng)域都將成為硬件創(chuàng)新的主戰(zhàn)場(chǎng)。

例如，物流企業(yè)需要集成AI識(shí)別功能的貨物盤點(diǎn)硬件，制造企業(yè)需要適配車間場(chǎng)景的工業(yè)級(jí)協(xié)同終端，金融機(jī)構(gòu)則對(duì)具備高安全等級(jí)的智能辦公設(shè)備需求迫切。大廠將通過精準(zhǔn)卡位細(xì)分場(chǎng)景，推出定制化硬件產(chǎn)品，形成差異化競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，而中小廠商可能因技術(shù)壁壘與生態(tài)劣勢(shì)，逐漸被市場(chǎng)淘汰，行業(yè)集中度將進(jìn)一步提升。

不過值得注意的是，數(shù)據(jù)安全與隱私保護(hù)將成為AI硬件競(jìng)爭(zhēng)的重要底線。辦公硬件作為企業(yè)數(shù)據(jù)的重要采集入口，涉及大量商業(yè)機(jī)密與員工信息，其安全性直接影響企業(yè)的選擇決策。未來，具備端側(cè)加密、數(shù)據(jù)脫敏、合規(guī)認(rèn)證等安全能力的廠商，將更易獲得市場(chǎng)信任，而安全技術(shù)的研發(fā)投入也將成為大廠競(jìng)爭(zhēng)的核心成本之一。

回過頭來看，我們判斷，誰能率先實(shí)現(xiàn)技術(shù)突破與場(chǎng)景落地的深度融合，誰就能在這場(chǎng)AI硬件廝殺中脫穎而出，重塑行業(yè)規(guī)則。