前言

12月23日，美國(guó)貿(mào)易代表辦公室貼出新一輪對(duì)華加征關(guān)稅的清單，重點(diǎn)命中半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)，尤其是成熟制程芯片。

這不是一般的技術(shù)限制，而是從“卡脖子”轉(zhuǎn)向“卡產(chǎn)業(yè)腹部”，手段升級(jí)，戰(zhàn)術(shù)精細(xì)，別以為這只是一張公報(bào)，它其實(shí)是一份挑戰(zhàn)書(shū)。

美方出新招

這真是一場(chǎng)把“無(wú)奈”寫在臉上的戰(zhàn)書(shū)。

美國(guó)趕在圣誕節(jié)前，也就是12月23日，甩出了一張新的對(duì)華加征關(guān)稅清單，這次他們不裝了，也不再盯著那些云里霧里的未來(lái)技術(shù)，而是直接把槍口懟向了半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的腰部，成熟制程，但有意思的地方不在于他們想打什么，而在于他們打算什么時(shí)候開(kāi)槍。

清單雖然列得殺氣騰騰，生效時(shí)間卻設(shè)在了一個(gè)頗為魔幻的節(jié)點(diǎn)，2027年6月。

這不禁讓人啞然失笑，這真的是一份進(jìn)攻令嗎，如果你手里真的握著王炸，通常是把牌摔在桌子上立刻兌現(xiàn)贏面，把這一記重拳懸停在一年半之后才砸下來(lái)，恰恰暴露了發(fā)令者內(nèi)心的虛底，這哪里是寬容的“緩沖期”，這分明是給自己留的一條“呼吸管”。

這一招其實(shí)極具博弈色彩，美方這一輪動(dòng)作，標(biāo)志著中美技術(shù)博弈的性質(zhì)已經(jīng)變了，過(guò)去那幾年，無(wú)論是針對(duì)AI、量子技術(shù)還是光刻機(jī)，那是為了把中國(guó)攔在科技樹(shù)的頂端，是試圖鎖死上限。

現(xiàn)在的這張關(guān)于28nm、55nm等成熟工藝的清單，則是想去掐斷中國(guó)工業(yè)能力的下限，這已經(jīng)不是簡(jiǎn)單的“卡脖子”，而是試圖用軟刀子割斷全球制造業(yè)的大動(dòng)脈，為什么要等一年半，因?yàn)槊绹?guó)自己的產(chǎn)業(yè)痛感太強(qiáng)了。

你別看聚光燈都打在先進(jìn)制程上，其實(shí)讓整個(gè)現(xiàn)代世界運(yùn)轉(zhuǎn)起來(lái)的，恰恰是這些不起眼的成熟制程芯片。

電源管理、通信模塊、聲光控制，乃至現(xiàn)在的汽車電子，這些東西不要求算力跑出天際，但要求一定要穩(wěn)定、要量大、要便宜，而在這個(gè)領(lǐng)域，中國(guó)早就不僅僅是一個(gè)“參與者”，而是事實(shí)上的“全球穩(wěn)定器”。

這里有個(gè)很難被忽視的現(xiàn)實(shí)邏輯，中國(guó)目前握著全球約三成的成熟制程產(chǎn)能，更要命的是，中國(guó)企業(yè)在這種中端技術(shù)上，已經(jīng)通過(guò)這些年的反復(fù)折騰，練就了一身極其抗造的“內(nèi)功”，不是靠政策硬推，而是真的在市場(chǎng)廝殺中砸出了真金白銀的交付能力

美國(guó)企業(yè)如果現(xiàn)在就硬性切斷，第一個(gè)跳起來(lái)罵娘的不是中企，而是通用的生產(chǎn)線、是特斯拉的成本控制部門、甚至是蘋果的供應(yīng)鏈高管。

這一年半的“延遲執(zhí)行”，實(shí)際上更像是一次赤裸裸的訛詐籌碼，美國(guó)把它掛在那個(gè)時(shí)間點(diǎn)，一是為了給自己企業(yè)尋找所謂“替代方案”的時(shí)間，雖然這無(wú)異于天方夜譚，二是把這當(dāng)作懸在談判桌上的達(dá)摩克利斯之劍，試圖在后續(xù)的中美經(jīng)貿(mào)摩擦中漫天要價(jià)。

這一招對(duì)今天的中國(guó)，威懾力還有多少？

就在美方出牌的第二天，外交部那個(gè)回應(yīng)很有嚼頭，不僅明確反對(duì)這種破壞規(guī)則的單邊霸凌，發(fā)言人林劍更是直截了當(dāng)點(diǎn)了題,這種做法“損人害己”。

這話聽(tīng)著是外交辭令，實(shí)際上是基于產(chǎn)業(yè)鏈數(shù)據(jù)的精準(zhǔn)判斷，美方在搞“小院高墻”的同時(shí)，卻忘了墻里的水正在漫出來(lái)。

數(shù)據(jù)是不會(huì)撒謊的，就在這滿世界喊著要封鎖、要“去風(fēng)險(xiǎn)”的喧囂中，今年前10個(gè)月，中國(guó)的芯片出口額居然干到了1621億美元，逆勢(shì)增長(zhǎng)了23.7%。

這說(shuō)明了什么，說(shuō)明不管政策怎么設(shè)卡，全球市場(chǎng)依然在用腳投票，在供應(yīng)鏈動(dòng)蕩的年代，誰(shuí)能提供最確定的交付、最穩(wěn)定的品質(zhì)，誰(shuí)就是剛需，而且，中方這次顯然不想再單純當(dāng)個(gè)“防守方”了。

幾乎在美方發(fā)布清單的同一時(shí)間段，中國(guó)對(duì)涉臺(tái)軍售的那份反制名單也扔了出來(lái)，20家美國(guó)軍工企業(yè)、10名高管，紅線畫(huà)得清清楚楚。

這是一套組合拳，既然你想把貿(mào)易問(wèn)題武器化，那我們就在核心利益問(wèn)題上讓你付出痛感，對(duì)于美國(guó)妄圖搞“美式舉國(guó)體制”、拉著日本和荷蘭ASML搞技術(shù)圍堵的那套把戲，中國(guó)早就不再抱任何幻想。

你打你的原子彈，我扔我的手榴彈，136家中國(guó)企業(yè)被列入實(shí)體清單也好，技術(shù)封鎖也罷，這些年的打壓不僅沒(méi)有讓中國(guó)科技樹(shù)枯萎，反倒成了國(guó)產(chǎn)替代最好的催化劑。

看看現(xiàn)在的新能源汽車市場(chǎng)，中國(guó)品牌在全球的市場(chǎng)占有率飆到了68%甚至更高，這就意味著在某些新的賽道上，標(biāo)準(zhǔn)已經(jīng)是我們說(shuō)了算。

美國(guó)原本想把中國(guó)踢出全球分工體系，結(jié)果卻逼出了一個(gè)全產(chǎn)業(yè)鏈備份的恐怖對(duì)手，從設(shè)備到材料，甚至到EDA軟件，中國(guó)半導(dǎo)體行業(yè)正在一點(diǎn)點(diǎn)“啃”硬骨頭，現(xiàn)在回看2027年這個(gè)時(shí)間點(diǎn)，美方打得算盤其實(shí)是“賭”。

他們賭這一年半里，能拉著日韓臺(tái)構(gòu)建一條平行且排除中國(guó)的供應(yīng)鏈，他們賭這一年半里，中國(guó)會(huì)在壓力下展現(xiàn)出頹勢(shì)，但這種把國(guó)運(yùn)寄托在對(duì)手犯錯(cuò)上的策略，從戰(zhàn)略上講就是被動(dòng)的。

美國(guó)現(xiàn)在更像是一個(gè)既想當(dāng)裁判又想當(dāng)選手的投機(jī)者，試圖靠修改規(guī)則來(lái)維持那搖搖欲墜的優(yōu)越感，但真正的危險(xiǎn)在于信任的坍塌

美國(guó)為了遏制中國(guó)，頻繁地把商業(yè)契約當(dāng)手紙用，這其實(shí)是在透支全球產(chǎn)業(yè)界對(duì)“美國(guó)標(biāo)準(zhǔn)”的信任，其他國(guó)家現(xiàn)在看在眼里，誰(shuí)心里沒(méi)筆賬？

今天可以借口“安全”收割中國(guó)，明天是不是就能收割東南亞或者歐洲，當(dāng)一個(gè)體系的維護(hù)者變成了最大的不確定源，這個(gè)體系的離心力就已經(jīng)產(chǎn)生了，所謂的“第二階段”博弈，拼的不再是誰(shuí)能封鎖誰(shuí)，而是誰(shuí)能更開(kāi)放地連接世界。

美國(guó)在做減法，試圖切割，而中國(guó)在做加法，用龐大的產(chǎn)能和市場(chǎng)綁定全球

在這場(chǎng)拔河里，美國(guó)確實(shí)握著發(fā)令槍，但繩子的重心，早就因?yàn)橹袊?guó)那實(shí)實(shí)在在的工業(yè)體量和技術(shù)迭代能力，無(wú)可挽回地向這一側(cè)偏移。

筆者觀點(diǎn)

2027年并不遙遠(yuǎn)，但這可能會(huì)是美國(guó)這一輪戰(zhàn)略焦慮最具體的墓碑，比起還在那里計(jì)算“延遲”的小九九，中國(guó)現(xiàn)在更在意的，是如何在這種高壓環(huán)境下，把自己的產(chǎn)業(yè)鏈徹底打通成別人怎么拆也拆不掉的“全球公器”。

誰(shuí)能扛得住壓力不亂陣腳，誰(shuí)能在規(guī)則動(dòng)蕩中提供最大的確定性，時(shí)間最終會(huì)站在誰(shuí)的一邊，這早就不是一個(gè)懸念，而是一個(gè)正在發(fā)生的歷史進(jìn)程。

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