編者按

2025年，農(nóng)藥行業(yè)步入政策精細(xì)化監(jiān)管與市場深度轉(zhuǎn)型的關(guān)鍵之年。一系列靶向性政策密集落地，從登記、生產(chǎn)、經(jīng)營到使用全鏈條筑牢合規(guī)底線；市場端則在政策引導(dǎo)下加速分化，登記潮、并購潮與出口升級交織，推動(dòng)行業(yè)從粗放式增長邁向高質(zhì)量競爭新階段。

年度政策：精細(xì)化監(jiān)管筑牢發(fā)展底線

2025年農(nóng)藥行業(yè)的宏觀環(huán)境，由一系列清晰具體、協(xié)同發(fā)力的政策文件共同定義。政策不再局限于原則性指導(dǎo)，而是深入產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)，以“底線管理+創(chuàng)新引導(dǎo)”雙線并行，構(gòu)建起全方位、多層次的監(jiān)管體系，推動(dòng)行業(yè)規(guī)范化轉(zhuǎn)型。

1.登記制度改革：效率與規(guī)范雙向提升

政策工具箱持續(xù)豐富，既優(yōu)化審批服務(wù)又強(qiáng)化登記管理，實(shí)現(xiàn)“放管服”與合規(guī)監(jiān)管的有機(jī)統(tǒng)一。

相關(guān)事件：1月24日，農(nóng)業(yè)農(nóng)村部開設(shè)農(nóng)藥登記快速評審?fù)ǖ?，通過“減資料、優(yōu)環(huán)節(jié)、減時(shí)限”三項(xiàng)舉措，大幅提升審批效率，企業(yè)可僅提交被否決部分資料，無需重復(fù)提交全套材料；6月29日，農(nóng)業(yè)農(nóng)村部發(fā)布第925號公告，明確“一證一品”政策要求，規(guī)定同一登記證號農(nóng)藥產(chǎn)品需標(biāo)注相同商標(biāo)，自2026年1月1日起實(shí)施；全年新批準(zhǔn)登記農(nóng)藥產(chǎn)品總量預(yù)計(jì)超4800個(gè)，較2024年增長80%，創(chuàng)歷史新高。

核心解讀：快速評審?fù)ǖ罏槠髽I(yè)創(chuàng)新減負(fù)；“一證一品”政策則直指“一證多品”“借證套證”行業(yè)亂象，通過“一證一商標(biāo)”的強(qiáng)制性規(guī)定，厘清產(chǎn)品、登記證與企業(yè)品牌的對應(yīng)關(guān)系，從根源上杜絕“馬甲產(chǎn)品”混淆市場。而登記量的暴漲，既是企業(yè)應(yīng)對政策窗口期的戰(zhàn)略布局，更是行業(yè)從“證件尋租”粗放時(shí)代邁向“技術(shù)比拼”高質(zhì)量時(shí)代的分水嶺——搶證只是入場券，將證件轉(zhuǎn)化為解決農(nóng)戶痛點(diǎn)的價(jià)值才是核心競爭的開始，值得注意的是，現(xiàn)今證件資源加速向頭部集中。

2.準(zhǔn)入監(jiān)管從嚴(yán)：生產(chǎn)許可邁入“風(fēng)險(xiǎn)可控”時(shí)代

生產(chǎn)端監(jiān)管邏輯深刻變革，從“材料合規(guī)”轉(zhuǎn)向“全生命周期風(fēng)險(xiǎn)管控”，筑牢質(zhì)量安全防線。

相關(guān)事件：12月12日，農(nóng)業(yè)農(nóng)村部發(fā)布《農(nóng)藥生產(chǎn)許可審查細(xì)則》修訂對照表，直指行業(yè)三大痛點(diǎn)——證照與實(shí)際生產(chǎn)不符、低水平擴(kuò)能疊加安全環(huán)保風(fēng)險(xiǎn)、制劑生產(chǎn)交叉污染隱患，將監(jiān)管核心轉(zhuǎn)向“主體真實(shí)、風(fēng)險(xiǎn)可控、責(zé)任可追”；12月23日，農(nóng)業(yè)農(nóng)村部印發(fā)《關(guān)于進(jìn)一步規(guī)范農(nóng)藥管理工作的通知》，就農(nóng)藥登記、生產(chǎn)經(jīng)營、標(biāo)簽標(biāo)注等內(nèi)容作出細(xì)化要求。

核心解讀：修訂后的審查細(xì)則大幅抬高行業(yè)準(zhǔn)入門檻，明確對“借廠/廠中廠”亮紅燈，嚴(yán)禁交叉污染與混線生產(chǎn)，將自動(dòng)包裝、可追溯數(shù)據(jù)能力及實(shí)驗(yàn)室檢測能力納入準(zhǔn)入硬性要求，推動(dòng)產(chǎn)業(yè)政策從“口號”變?yōu)椤伴T檻”。這意味著依賴出租證件、委托加工生存的中小企業(yè)將加速出局，而具備完整產(chǎn)業(yè)鏈、合規(guī)產(chǎn)能及強(qiáng)質(zhì)控能力的頭部企業(yè)，將進(jìn)一步鞏固競爭優(yōu)勢，行業(yè)集約化水平持續(xù)提升。

3.市場秩序整治：“正風(fēng)治卷”凈化行業(yè)生態(tài)

多方協(xié)同發(fā)力，嚴(yán)厲打擊違法違規(guī)行為，遏制無序競爭，引導(dǎo)行業(yè)良性發(fā)展。

相關(guān)事件：7月26日，中國農(nóng)藥工業(yè)協(xié)會(huì)啟動(dòng)農(nóng)藥行業(yè)“正風(fēng)治卷”三年行動(dòng)，針對隱性添加、非法生產(chǎn)、低價(jià)內(nèi)卷等問題，目標(biāo)到2027年底實(shí)現(xiàn)市場秩序明顯改善、產(chǎn)品質(zhì)量顯著提升；各地同步加強(qiáng)農(nóng)藥市場監(jiān)管，加大打假力度與價(jià)格監(jiān)測，筑牢市場公平競爭“高壓線”。

核心解讀：“正風(fēng)治卷”行動(dòng)是行業(yè)自律與行政監(jiān)管的協(xié)同發(fā)力，直擊農(nóng)藥行業(yè)長期存在的惡性競爭痛點(diǎn)。通過建立誠信體系、舉報(bào)獎(jiǎng)勵(lì)機(jī)制及數(shù)字化監(jiān)管平臺，將有效遏制隱性添加、低價(jià)傾銷等亂象，推動(dòng)企業(yè)從“價(jià)格競爭”轉(zhuǎn)向“價(jià)值競爭”，為優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品、創(chuàng)新技術(shù)騰出市場空間。

市場運(yùn)行：轉(zhuǎn)型在即，格局加速重塑

2025年，農(nóng)藥市場在政策“穩(wěn)定器”的引導(dǎo)下，呈現(xiàn)出“分化加劇、強(qiáng)者恒強(qiáng)、內(nèi)外協(xié)同”的鮮明特征。登記潮、并購潮與出口升級相互交織，推動(dòng)行業(yè)從規(guī)模擴(kuò)張向質(zhì)量效益轉(zhuǎn)型。

1.登記潮倒逼轉(zhuǎn)型：從“搶證”到“價(jià)值落地”的思維轉(zhuǎn)變

4800個(gè)新登記產(chǎn)品的背后，是行業(yè)發(fā)展邏輯的深刻重構(gòu)。一方面，企業(yè)為應(yīng)對“一證一品”政策窗口期，加速清理存量不合規(guī)產(chǎn)品、布局優(yōu)質(zhì)證件資源；另一方面，登記量暴漲也加劇了市場競爭，企業(yè)聚焦產(chǎn)品創(chuàng)新與技術(shù)服務(wù)。

南京紅太陽的行動(dòng)成為行業(yè)合規(guī)轉(zhuǎn)型的標(biāo)志性事件——12月3日，該企業(yè)宣布終止20%敵草快二氯鹽可溶液劑委托加工關(guān)系，率先響應(yīng)“一證一品”新規(guī)。這一舉措看似是單一產(chǎn)品生產(chǎn)調(diào)整，實(shí)則折射出行業(yè)“合規(guī)為王、品牌自主”的新時(shí)代已從政策宣導(dǎo)步入實(shí)操階段，企業(yè)紛紛聚焦核心證件與自有品牌，資源集中度持續(xù)提升。

2.并購整合提速：行業(yè)集中度顯著提升

頭部企業(yè)通過產(chǎn)業(yè)鏈整合、全球化布局，進(jìn)一步鞏固競爭優(yōu)勢，行業(yè)“強(qiáng)者愈強(qiáng)”格局凸顯。2025年農(nóng)藥行業(yè)CR10從34%提升至45%，并購活動(dòng)呈現(xiàn)明顯的產(chǎn)業(yè)鏈縱向整合特征。

相關(guān)事件：3月，利爾化學(xué)擬收購山東匯盟控股權(quán)，夯實(shí)吡啶與草銨膦產(chǎn)業(yè)鏈競爭力；7月，泰禾股份收購東莞市瑞德豐生物科技股權(quán)，拓展制劑產(chǎn)品矩陣；8月，利民股份收購巴西代森錳鋅登記證，加速全球化布局。

核心解讀：這些并購并非單純的資本運(yùn)作，而是行業(yè)新秩序的構(gòu)建過程：企業(yè)通過整合產(chǎn)業(yè)鏈上下游資源、補(bǔ)齊技術(shù)短板、拓展市場渠道，重新定義競爭邊界。隨著并購持續(xù)推進(jìn)，中小企業(yè)生存空間進(jìn)一步壓縮，行業(yè)將從“戰(zhàn)國時(shí)代”邁向“寡頭競爭”，規(guī)?；?、一體化優(yōu)勢成為核心競爭力。

3.出口邁向高端：從“價(jià)格取勝”到“實(shí)力競爭”

中國農(nóng)藥出口持續(xù)強(qiáng)勁增長，同時(shí)實(shí)現(xiàn)從“原料供應(yīng)商”向“終端產(chǎn)品制造商”的轉(zhuǎn)型，國際競爭力顯著提升。

相關(guān)事件：2025年1-6月，全國農(nóng)藥出口額達(dá)49.02億美元，同比增長13.3%；出口量180.68萬噸，同比增長15.7%，制劑出口占比持續(xù)提升，主要銷往亞洲、南美洲等區(qū)域。

核心解讀：國內(nèi)龍頭企業(yè)不再依賴低價(jià)原藥出口，而是通過技術(shù)創(chuàng)新、品牌建設(shè)與全球化布局，參與國際高端市場競爭。更嚴(yán)格的國際規(guī)則倒逼國內(nèi)企業(yè)加快轉(zhuǎn)型升級，而參與國際競爭也進(jìn)一步推動(dòng)中國農(nóng)藥產(chǎn)業(yè)整體邁向高端，形成“國內(nèi)合規(guī)升級—國際競爭力提升”的良性循環(huán)。

4.行業(yè)交流賦能：凝聚共識，引領(lǐng)綠色轉(zhuǎn)型

相關(guān)事件：11月21-23日，第39屆全國植保雙交會(huì)在南昌舉辦，參展范圍覆蓋農(nóng)藥原藥、中間體、制劑、智能植保裝備等全產(chǎn)業(yè)鏈，吸引10萬余人參展、390萬人次線上觀摩。本屆展會(huì)聚焦“預(yù)防為主、綜合防治”主題，在“十四五”化學(xué)農(nóng)藥減量化行動(dòng)收官的關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)，成為政策發(fā)布、成果展示、供需對接的核心平臺。

核心解讀：展會(huì)傳遞出鮮明信號：綠色防控、智能裝備、高效低毒農(nóng)藥成為行業(yè)主流方向，植保新質(zhì)生產(chǎn)力加速培育，為農(nóng)業(yè)綠色高質(zhì)量發(fā)展注入強(qiáng)勁動(dòng)力。

年度總結(jié)與展望

2025年，農(nóng)藥行業(yè)在政策精細(xì)化監(jiān)管與市場自發(fā)調(diào)節(jié)的雙重作用下，正在經(jīng)歷從“粗放擴(kuò)張”到“精準(zhǔn)轉(zhuǎn)型”的關(guān)鍵跨越?！耙蛔C一品”“生產(chǎn)許可從嚴(yán)”等政策筑牢合規(guī)底線，加速行業(yè)洗牌；登記潮、并購潮推動(dòng)資源向頭部集中，市場集中度顯著提升；出口升級與綠色創(chuàng)新則為行業(yè)打開長期增長空間。

未來，農(nóng)藥行業(yè)將持續(xù)呈現(xiàn)“合規(guī)常態(tài)化、競爭高端化、發(fā)展綠色化”的趨勢，具備核心技術(shù)、完整產(chǎn)業(yè)鏈與全球化布局的頭部企業(yè)將引領(lǐng)行業(yè)發(fā)展，而中小企業(yè)需找準(zhǔn)生態(tài)位，聚焦細(xì)分領(lǐng)域打造差異化優(yōu)勢。在保障國家糧食安全與推進(jìn)農(nóng)業(yè)綠色發(fā)展的雙重目標(biāo)下，農(nóng)藥行業(yè)正以全新姿態(tài)邁向高質(zhì)量發(fā)展新階段。

2025年的變革為農(nóng)藥行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展奠定了堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)，未來行業(yè)將在合規(guī)約束中優(yōu)化結(jié)構(gòu)，在創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)中提升價(jià)值，在全球布局中拓展空間。唯有堅(jiān)守合規(guī)底線、聚焦技術(shù)創(chuàng)新、強(qiáng)化協(xié)同合作，才能在行業(yè)新秩序中把握機(jī)遇、實(shí)現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展。

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作者/編輯：連雅賽

責(zé)編：張亞靜

監(jiān)制：張博群

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