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方大炭素終止參與杉杉集團(tuán)及其全資子公司實(shí)質(zhì)合并重整。

1月4日晚，方大炭素（600516）發(fā)布公告，宣布終止參與杉杉集團(tuán)有限公司及其全資子公司寧波朋澤貿(mào)易有限公司的實(shí)質(zhì)合并重整事項(xiàng)。公告明確，此次終止系因盡職調(diào)查不充分無法合理判斷標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)值，結(jié)合公司戰(zhàn)略規(guī)劃審慎評估后作出的決定，不會(huì)對公司生產(chǎn)經(jīng)營及財(cái)務(wù)狀況產(chǎn)生不利影響。

回溯此次交易進(jìn)程，2025年11月24日，方大炭素召開第九屆董事會(huì)第十四次臨時(shí)會(huì)議，審議通過了《關(guān)于擬參與杉杉集團(tuán)及其全資子公司實(shí)質(zhì)合并重整投資人招募的議案》，同意參與上述兩家企業(yè)的實(shí)質(zhì)合并重整投資人招募，并授權(quán)公司管理層開展后續(xù)一系列工作，包括擬定和提交報(bào)名資料、簽署盡職調(diào)查保密協(xié)議、開展盡職調(diào)查、提交《重整投資方案》等。

公告顯示，在決議通過后，方大炭素已按杉杉集團(tuán)管理人要求完成多項(xiàng)前期工作，不僅提交了完整的報(bào)名材料，還繳納了5000萬元盡職調(diào)查保證金，并正式簽署盡職調(diào)查保密協(xié)議。其間，公司與杉杉集團(tuán)管理人就盡職調(diào)查具體內(nèi)容、產(chǎn)業(yè)協(xié)同可能性、未來戰(zhàn)略規(guī)劃、標(biāo)的資產(chǎn)估值等關(guān)鍵事項(xiàng)開展了多次溝通協(xié)商，推進(jìn)重整參與事宜。

對于終止參與的核心原因，方大炭素在公告中表示，一方面，由于盡職調(diào)查時(shí)間較短，導(dǎo)致調(diào)查工作不夠充分，無法對標(biāo)的資產(chǎn)作出合理、準(zhǔn)確的價(jià)值判斷；另一方面，公司基于對整合后潛在風(fēng)險(xiǎn)因素的審慎評估，同時(shí)結(jié)合自身在新材料、新能源領(lǐng)域的長期戰(zhàn)略規(guī)劃，為切實(shí)維護(hù)上市公司及廣大投資者的根本利益，經(jīng)管理層審慎研究后，最終決定終止此次重整參與事項(xiàng)。

方大炭素強(qiáng)調(diào)，終止參與重整不會(huì)對公司的生產(chǎn)經(jīng)營及財(cái)務(wù)狀況產(chǎn)生不利影響，不存在損害公司及中小股東利益的情形。

公開資料顯示，方大炭素是全球領(lǐng)先的優(yōu)質(zhì)炭素制品生產(chǎn)供應(yīng)基地，核心產(chǎn)品石墨電極主要應(yīng)用于電弧爐煉鋼領(lǐng)域，2025年前三季度實(shí)現(xiàn)營業(yè)總收入26.22億元。

此前公司曾表示，參與杉杉集團(tuán)相關(guān)重整的初衷，是希望發(fā)揮自身在負(fù)極產(chǎn)業(yè)的技術(shù)、資本、渠道等優(yōu)勢，加快負(fù)極產(chǎn)業(yè)布局，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)鏈一體化發(fā)展，保障供應(yīng)鏈長期穩(wěn)定安全，同時(shí)發(fā)揮固態(tài)電池等新能源產(chǎn)業(yè)協(xié)同效應(yīng)，增強(qiáng)盈利能力與核心競爭力。

從標(biāo)的企業(yè)情況來看，杉杉集團(tuán)及寧波朋澤貿(mào)易合計(jì)持有上市公司寧波杉杉股份有限公司5.26億股股份，占杉杉股份總股本的23.32%，其中3328.46萬股股份（占杉杉股份總股本1.47%）存在權(quán)屬爭議。

作為杉杉集團(tuán)核心資產(chǎn)之一，杉杉股份已形成負(fù)極材料與偏光片雙主業(yè)格局，2025年前三季度凈利潤同比激增逾11倍，優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)屬性突出，但集團(tuán)層面的債務(wù)問題仍亟待通過重整解決。

此前，杉杉集團(tuán)及寧波朋澤貿(mào)易已于2025年3月被寧波市鄞州區(qū)人民法院裁定進(jìn)行實(shí)質(zhì)合并重整，并于當(dāng)年6月公開招募重整投資人，2025年9月曾與新?lián)P子商貿(mào)牽頭的投資人聯(lián)合體簽署《重整投資協(xié)議》。

對于未來發(fā)展規(guī)劃，方大炭素表示，將繼續(xù)圍繞既定戰(zhàn)略目標(biāo)有序開展各項(xiàng)經(jīng)營管理工作，持續(xù)聚焦新材料、新能源核心業(yè)務(wù)領(lǐng)域，積極關(guān)注市場內(nèi)各類投資與合作機(jī)遇，通過多元化舉措提升公司經(jīng)營業(yè)績，切實(shí)維護(hù)廣大股東的利益。

來源：e公司

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責(zé)編：何予

校對：呂久彪

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