特斯拉 CEO 埃隆?馬斯克近日在播客節(jié)目《與彼得?戴曼迪斯一起探索未來(lái)》中拋出震撼行業(yè)的觀點(diǎn)：中國(guó)將在人工智能算力領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)對(duì)全球的超越，核心優(yōu)勢(shì)源于其無(wú)可比擬的電力供應(yīng)能力。

他估計(jì)，2026年中國(guó)的發(fā)電量可能會(huì)達(dá)到美國(guó)的三倍左右，這使得中國(guó)有能力支撐高耗能的AI數(shù)據(jù)中心。這一言論不僅引發(fā)科技圈對(duì)中美 AI 競(jìng)賽的重新審視，更揭開(kāi)了 “電力即算力” 這一未來(lái)競(jìng)爭(zhēng)核心邏輯的面紗。

電力：AI 競(jìng)賽的“隱形決勝鍵”

馬斯克在節(jié)目中明確指出，當(dāng)前全球 AI 競(jìng)爭(zhēng)的焦點(diǎn)已從算法優(yōu)化、芯片性能轉(zhuǎn)向更基礎(chǔ)的電力供應(yīng)能力。“人們嚴(yán)重低估了增加電力供應(yīng)的難度，” 他強(qiáng)調(diào)，“高耗能的 AI 數(shù)據(jù)中心需要穩(wěn)定且龐大的電力支撐，而發(fā)電量正是限制 AI 系統(tǒng)規(guī)?；l(fā)展的關(guān)鍵瓶頸。”

基于對(duì)全球能源發(fā)展趨勢(shì)的分析，馬斯克給出具體預(yù)判：到 2026 年，中國(guó)的發(fā)電量有望達(dá)到美國(guó)的三倍左右。這一差距將直接轉(zhuǎn)化為 AI 算力的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)：中國(guó)憑借充足的電力儲(chǔ)備，能夠支撐更多大型數(shù)據(jù)中心建設(shè)，為大模型訓(xùn)練、智能計(jì)算等高密度算力需求提供 “能源底氣”。

這一觀點(diǎn)得到權(quán)威機(jī)構(gòu)數(shù)據(jù)的佐證。高盛集團(tuán)在 2025 年 11 月發(fā)布的報(bào)告中就曾警示，電力短缺已成為美國(guó) AI 發(fā)展的重大阻礙，其電網(wǎng)備用容量已低于 15% 的行業(yè)安全標(biāo)準(zhǔn)，且新增發(fā)電能力難以跟上數(shù)據(jù)中心用電需求的增長(zhǎng)節(jié)奏。

反觀中國(guó)，高盛預(yù)測(cè)到 2030 年，中國(guó)將擁有約 400 吉瓦的備用電力容量，這一規(guī)模是全球數(shù)據(jù)中心電力需求總量的 3 倍以上，足以支撐 AI 產(chǎn)業(yè)的高速擴(kuò)張。

芯片：中國(guó)會(huì)突破限制影響

除了電力優(yōu)勢(shì)，馬斯克還針對(duì)美國(guó)對(duì)華半導(dǎo)體出口管制發(fā)表看法，認(rèn)為隨著時(shí)間推移，這類限制的影響將逐漸減弱，中國(guó) “會(huì)搞定芯片問(wèn)題”。這一判斷背后，是中國(guó)在芯片技術(shù)領(lǐng)域的持續(xù)突破與產(chǎn)業(yè)鏈整合。

從技術(shù)層面看，盡管最先進(jìn)的 EUV 光刻機(jī)仍受限制，但中國(guó)在 DUV 光刻機(jī)多重曝光技術(shù)上的進(jìn)展，已能滿足中低端芯片的規(guī)?；a(chǎn)需求，而芯片堆疊技術(shù)（Chiplet）的應(yīng)用，進(jìn)一步實(shí)現(xiàn)了 “用成熟工藝追趕先進(jìn)性能” 的目標(biāo)。與此同時(shí)，美國(guó)的制裁反而加速了中國(guó)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈的垂直整合，從 EDA 設(shè)計(jì)工具到封裝測(cè)試環(huán)節(jié)，本土替代率正以年均 15% 的速度攀升，形成了相對(duì)完整的產(chǎn)業(yè)生態(tài)。

更關(guān)鍵的是，馬斯克提到的 “芯片性能邊際效益遞減” 現(xiàn)象，為中國(guó)縮小技術(shù)差距提供了契機(jī)。當(dāng)芯片制程接近物理極限時(shí)，單靠硬件升級(jí)帶來(lái)的算力提升越來(lái)越有限，此時(shí)電力供應(yīng)、算法優(yōu)化、系統(tǒng)整合等因素的重要性顯著上升。而中國(guó)在電力儲(chǔ)備與應(yīng)用場(chǎng)景上的優(yōu)勢(shì)，恰好能彌補(bǔ)芯片性能的部分差距，形成 “以能源換算力” 的獨(dú)特競(jìng)爭(zhēng)路徑。

馬斯克的預(yù)判并非孤例。此前，英偉達(dá) CEO 黃仁勛就曾直言 “中國(guó)將贏得人工智能競(jìng)賽”，理由是中國(guó)擁有更有利的監(jiān)管環(huán)境與更低的能源成本。而從實(shí)際進(jìn)展來(lái)看，中國(guó)在太陽(yáng)能領(lǐng)域的優(yōu)勢(shì)同樣顯著——每年約 1500 吉瓦的太陽(yáng)能產(chǎn)能，占新增發(fā)電量的 70%，遠(yuǎn)超美國(guó)的發(fā)展速度。

相比之下，美國(guó)的 AI 發(fā)展正受困于電力基礎(chǔ)設(shè)施的滯后。馬斯克透露，其旗下 xAI 的孟菲斯 Colossus 2 超算集群為實(shí)現(xiàn) 1 吉瓦功率，花費(fèi)一年時(shí)間才搞定臨時(shí)燃?xì)鉁u輪機(jī)組與兆瓦級(jí)電池組的供電方案，而美國(guó)電網(wǎng)的分散結(jié)構(gòu)、審批流程繁瑣等問(wèn)題，進(jìn)一步延緩了電力基建的擴(kuò)張。

高盛報(bào)告指出，若美國(guó)無(wú)法加快電網(wǎng)升級(jí)、簡(jiǎn)化審批流程，到 2030 年其電力危機(jī)可能導(dǎo)致在 AI 競(jìng)賽中全面落后。