??深響原創(chuàng) · 作者｜林之柏

2026年，電動兩輪車行業(yè)走到新的“變革時刻”。

一方面，舊的競爭邏輯開始失效?！靶聡鴺?biāo)”實施后，廠商與渠道必須在更嚴(yán)格、更統(tǒng)一的監(jiān)管框架下組織產(chǎn)品與供應(yīng)體系。與此同時，中央經(jīng)濟(jì)工作會議強(qiáng)調(diào)了以科技創(chuàng)新引領(lǐng)新質(zhì)生產(chǎn)力發(fā)展、建設(shè)現(xiàn)代化產(chǎn)業(yè)體系等主題方向，在這樣的背景下，電動兩輪車行業(yè)面臨從規(guī)模競爭到價值競爭的轉(zhuǎn)向。

另一方面，市場與技術(shù)雙輪驅(qū)動的增量機(jī)會正在涌現(xiàn)。艾瑞咨詢數(shù)據(jù)顯示，2025年全國電動兩輪車銷量約為5200萬臺，同比增長4%，巨大的存量市場已發(fā)展成熟，中泰證券最新研報指出，雅迪等頭部企業(yè)有望持續(xù)跑通規(guī)模效應(yīng)的正循環(huán)。正在進(jìn)行的CES上，芬蘭初創(chuàng)企業(yè)Donut Lab發(fā)布全球首款可量產(chǎn)全固態(tài)電池，將首先在電動摩托上搭載，這將推動電動兩輪車動力系統(tǒng)加速迭代。

而“新國標(biāo)”則將改變用戶對安全、智能化與合規(guī)性的權(quán)重判斷，從而帶來結(jié)構(gòu)性的置換需求。更重要的是，“新國標(biāo)”并非單一的技術(shù)規(guī)范，而是一套重新定義行業(yè)與能力門檻的規(guī)則體系。只有在研發(fā)、制造與質(zhì)量管理上具備體系化能力的廠商，才有機(jī)會完成過渡。根據(jù)奧維云網(wǎng)數(shù)據(jù)，截至2025年上半年，電動兩輪車TOP 3品牌市場份額合計超過50%，其中雅迪以26.3%排名第一。

顯然，電動兩輪車行業(yè)正在被重新分化。而新的問題隨之而來：哪些企業(yè)能夠真正適應(yīng)新的能力門檻？哪些競爭優(yōu)勢，會在這一輪調(diào)整中被持續(xù)放大？

“新國標(biāo)”推倒多米諾骨牌：從產(chǎn)業(yè)邏輯到用戶體驗的演進(jìn)

回溯電動兩輪車發(fā)展歷程，其每一個關(guān)鍵變革節(jié)點，都與國家標(biāo)準(zhǔn)的迭代形成強(qiáng)綁定，政策導(dǎo)向直接驅(qū)動著行業(yè)的發(fā)展。

具體來看，1999年國內(nèi)第一套電動自行車國家標(biāo)準(zhǔn)發(fā)布，為行業(yè)確立了基本規(guī)范，推動行業(yè)首次快速增長；2005年國標(biāo)首次修訂、2010年重新劃分機(jī)動車標(biāo)準(zhǔn)、2015年電動摩托車納入新能源車補(bǔ)貼，政策逐步完善并加大了支持力度，引導(dǎo)行業(yè)從早期的粗放式生長向精細(xì)化運營演進(jìn)，市場規(guī)模穩(wěn)步擴(kuò)大。

細(xì)看這次“新國標(biāo)”的設(shè)計，其邏輯十分清晰——從行業(yè)、企業(yè)、用戶等多維度提出細(xì)化要求，包括安全性能、智能化配置、材料限制以及產(chǎn)品一致性等，以規(guī)范行業(yè)行為、優(yōu)化用戶體驗并提升行業(yè)生態(tài)健康。

新國標(biāo)部分技術(shù)規(guī)范要求 圖源：工信部官網(wǎng)

這當(dāng)中，廠商感受到的變化最為直接且全面——研發(fā)、生產(chǎn)、服務(wù)體系都面臨著全面大考和調(diào)整。

研發(fā)重塑：新國標(biāo)拉高研發(fā)設(shè)計門檻

為了確保限速及行駛安全，新車需要提高制動性能、新增電動機(jī)低速運行轉(zhuǎn)矩要求，強(qiáng)制增加電池組、控制器、限速器的防篡改功能。同時提高智能化程度，規(guī)定新車必須具備通信、動態(tài)安全監(jiān)測等功能。此外也對材料的使用做出明確的限制，塑料使用量不得超過整車質(zhì)量的5.5%、非金屬材料需要防火阻燃。

眾所周知，電動兩輪車技術(shù)升級“牽一發(fā)動全身”。要攻克這些技術(shù)關(guān)卡，深厚的技術(shù)儲備尤為關(guān)鍵。

拿安全防護(hù)來說，車身結(jié)構(gòu)和材料優(yōu)化、高精度定位系統(tǒng)、防篡改功能缺一不可。雅迪就在其“新國標(biāo)”產(chǎn)品中引入了“三位一體防篡改”系統(tǒng)，車身采用阻燃性較強(qiáng)的鎂合金金屬材料，并配備多項智能化功能。

而這一連串升級，涉及智能化、新型材料應(yīng)用、云端防護(hù)等技術(shù)領(lǐng)域，需要完整的技術(shù)架構(gòu)支撐。雅迪自2016年上市至2024年研發(fā)投入累計超59.27億元，目前已經(jīng)建成6家研發(fā)中心、1家國家級工業(yè)技術(shù)設(shè)計中心、4家CNAS國家級企業(yè)實驗室和10個全球智能產(chǎn)研基地，擁有一支規(guī)模1000人的研發(fā)團(tuán)隊。

截至目前，雅迪已發(fā)布C09、C12、C18等“新國標(biāo)”車型，并構(gòu)建了涵蓋89款車型的“新國標(biāo)”合規(guī)產(chǎn)品體系?？焖俜磻?yīng)和高效研發(fā)背后，長期的技術(shù)積累才是根基。

生產(chǎn)變革：制造流程同步迭代

“新國標(biāo)”增加了企業(yè)質(zhì)量保證能力和產(chǎn)品一致性要求，加上嚴(yán)格的材料占比限制，加大了生產(chǎn)檢驗難度，智能化配件的使用增加了生產(chǎn)成本。

針對這個問題，運用數(shù)智化手段“提質(zhì)增效”是行業(yè)共識。雅迪采用自動化+數(shù)字化雙管齊下的方式，全鏈路管控產(chǎn)品品質(zhì)，同時搭建“新國標(biāo)”生產(chǎn)線。在供應(yīng)鏈管理上，頭部廠商具有天然優(yōu)勢，畢竟產(chǎn)銷規(guī)模越大、供應(yīng)鏈越成熟。

雅迪“新國標(biāo)車型”有序、高效生產(chǎn)

體驗升維：從銷售渠道到價值場景

當(dāng)“新國標(biāo)”驅(qū)動行業(yè)轉(zhuǎn)向深度價值競爭，銷售及門店服務(wù)也會跟著升級，從單純的銷售渠道轉(zhuǎn)換為綜合體驗場景。

雅迪就在推進(jìn)「新」新零售體系，對售前-售中-售后服務(wù)鏈條進(jìn)行重構(gòu)，服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)向汽車級4S店看齊；同時結(jié)合線上直播、“試騎”體驗等新形式，加深用戶對產(chǎn)品的了解。

從技術(shù)、生產(chǎn)到服務(wù)，“新國標(biāo)”對行業(yè)的影響是全方位的。這既是對廠商綜合能力的一次考驗，也在推動行業(yè)的優(yōu)勝劣汰、格局重塑。

長期來看，嚴(yán)格的標(biāo)準(zhǔn)會引導(dǎo)行業(yè)向更安全、輕便和智能的產(chǎn)品演進(jìn)，“新國標(biāo)”亦是如此。艾瑞咨詢的報告指出，83.7%的用戶在購車時會優(yōu)先選擇具備智能化功能的產(chǎn)品，這表明用戶偏好與“新國標(biāo)”演進(jìn)方向一致。不過，對多數(shù)用戶而言，理解這一變化需要一個循序漸進(jìn)的過程。

圖源：艾瑞咨詢

總的來說，“新國標(biāo)”的影響是層層傳導(dǎo)的：從廠商到用戶，再到整個產(chǎn)業(yè)生態(tài)，逐步形成閉環(huán)——

借“新國標(biāo)”契機(jī)，雅迪等頭部廠商靠強(qiáng)產(chǎn)品力+數(shù)智化生產(chǎn)力+新型服務(wù)理念加強(qiáng)核心競爭力、研發(fā)出更多新品，用戶的選擇更加豐富、提升長期體驗，市場持續(xù)壯大，實現(xiàn)多贏。

電動兩輪車新局面：細(xì)分崛起，出海提速

可以預(yù)見的是，“新國標(biāo)”對行業(yè)的影響持續(xù)而又深遠(yuǎn)，新的增長機(jī)會也在不斷顯現(xiàn)。

其一，是細(xì)分市場的崛起。

最近兩代“國標(biāo)”都對電動自行車、電動輕摩、電動摩托三種電動兩輪車進(jìn)行更清晰的劃分。根據(jù)“新國標(biāo)”，電動自行車車速超25公里/小時，電機(jī)就不再提供動力。這些規(guī)定無形中明確了電動自行車與電動輕摩、電動摩托的體驗差異，加速用戶分化。

事實上，國內(nèi)電動兩輪車用戶覆蓋面極廣。根據(jù)嘉世咨詢報告，電動兩輪車核心用戶涵蓋26-45歲不同年齡層，18-25歲年輕用戶正快速增長。其中，中年上班族一心“求穩(wěn)”， Z世代關(guān)注設(shè)計感、品牌形象，且享受更高的速度體驗。

這種分化意味著，廠商需要針對不同細(xì)分市場制定差異化策略。而這不僅依賴研發(fā)和生產(chǎn)能力，也要求銷售和服務(wù)體系同步支持。

隨著業(yè)務(wù)線擴(kuò)展和經(jīng)驗積累，頭部企業(yè)可能在資源整合和體系建設(shè)上形成優(yōu)勢，從而推動行業(yè)向高質(zhì)量競爭方向發(fā)展。

其二，“新國標(biāo)”也推動了中國電動兩輪車出海賽道的全面洗牌，并加速全球格局重構(gòu)。

此前，電動兩輪車行業(yè)出海品牌龍蛇混雜，部分白牌企業(yè)靠國內(nèi)供應(yīng)鏈搞價格內(nèi)卷、犧牲品質(zhì)搶銷量，最終得不償失。

在“新國標(biāo)”提高技術(shù)、安全門檻后，依賴低價競爭的白牌企業(yè)，缺乏核心技術(shù)與品質(zhì)管控能力，在國內(nèi)市場面臨淘汰危機(jī)。而這類企業(yè)一旦在國內(nèi)市場失去立足點，其在海外市場同樣難以長期維持競爭優(yōu)勢：海外市場監(jiān)管更復(fù)雜，安全與合規(guī)要求嚴(yán)格；而缺乏品牌積淀和渠道支持的劣勢也被放大。

反之，像雅迪等自成立其便確立“服務(wù)全球用戶”戰(zhàn)略方向，近20年持續(xù)布局、遠(yuǎn)赴越南等地建立產(chǎn)研基地，實現(xiàn)生產(chǎn)、產(chǎn)品與市場的本地化融合的企業(yè)，更有機(jī)會在全球市場獲得相對穩(wěn)定的份額。

這種深度出海策略的價值不僅在于為企業(yè)打開增長空間，更能爭奪全球標(biāo)準(zhǔn)話語權(quán)，將中國“新國標(biāo)”影響力輸出到全球。

總而言之，無論對廠商、用戶還是整個行業(yè)，“新國標(biāo)”都帶來了結(jié)構(gòu)性調(diào)整的契機(jī)。

從國內(nèi)到海外，市場全面洗牌，雅迪等擁有技術(shù)、渠道、服務(wù)綜合能力優(yōu)勢的廠商可以更有效地抓住機(jī)遇，做大蛋糕。用戶的出行、消費體驗也將得到改善：產(chǎn)品智能化和安全性提升，不同群體的差異化需求得到滿足。

隨著頭部企業(yè)加速產(chǎn)品迭代、優(yōu)化服務(wù)體系并適應(yīng)新標(biāo)準(zhǔn)，潛在的良性循環(huán)逐步形成——技術(shù)迭代帶來體驗改善，用戶滿意度和粘性提升，進(jìn)一步推動市場穩(wěn)定發(fā)展。