來(lái)源：5G通信

北京時(shí)間1月10日，一個(gè)消息在圈內(nèi)引起了震動(dòng)：美國(guó)聯(lián)邦通信委員會(huì)（FCC）正式批準(zhǔn)SpaceX推進(jìn)第二代Starlink系統(tǒng)建設(shè)。隨著新增7500顆低軌衛(wèi)星的授權(quán)，美國(guó)在軌LEO衛(wèi)星總規(guī)模將提升至約15000顆。與此同時(shí)，中國(guó)衛(wèi)通股價(jià)又強(qiáng)勢(shì)拉升，一度大漲，總市值突破2000億關(guān)口，最高觸及2057.28億。

實(shí)際上都指向了同一個(gè)焦點(diǎn)：中美兩國(guó)在衛(wèi)星通信領(lǐng)域的激烈競(jìng)爭(zhēng)已進(jìn)入白熱化階段。這不僅是技術(shù)和資本的較量，也關(guān)乎未來(lái)6G的布局，更是關(guān)于未來(lái)空天話語(yǔ)權(quán)的深度博弈。

文 趙哲超/5G通信

美國(guó)"星鏈"的制度性突破與技術(shù)升級(jí)

這次FCC對(duì)Starlink的批準(zhǔn)，絕不是簡(jiǎn)單的數(shù)量擴(kuò)張。從制度層面看，幾個(gè)關(guān)鍵突破值得關(guān)注：

首先，F(xiàn)CC允許SpaceX在第二代Starlink衛(wèi)星中采用更加先進(jìn)的外形設(shè)計(jì)與關(guān)鍵技術(shù)升級(jí)，為衛(wèi)星系統(tǒng)"以代換代、持續(xù)演進(jìn)"打開制度通道。這意味著美國(guó)監(jiān)管部門已經(jīng)從"防干擾優(yōu)先"向"效率優(yōu)先"轉(zhuǎn)變，通過(guò)豁免部分限制波束重疊和容量擴(kuò)展的傳統(tǒng)規(guī)則，為技術(shù)創(chuàng)新讓路。

在頻譜資源配置上，F(xiàn)CC同意SpaceX同時(shí)在Ku、Ka、V、E和W等多個(gè)頻段開展固定衛(wèi)星服務(wù)（FSS）、移動(dòng)衛(wèi)星服務(wù)（MSS）。這種"全頻段通吃"的授權(quán)策略，極大拓寬了Starlink的頻譜資源池，為其從"補(bǔ)充寬帶"向"通用連接"演進(jìn)奠定了基礎(chǔ)。

更具戰(zhàn)略意義的是軌道資源的搶占。截止至2025年11月7日，SpaceX完成了2025年的第102次星鏈衛(wèi)星發(fā)射。自2019年第一組衛(wèi)星升空至今，SpaceX累計(jì)發(fā)射4種版本衛(wèi)星超過(guò)10000顆，2025年，星鏈新增用戶460萬(wàn)，累計(jì)用戶已超900萬(wàn)，總計(jì)發(fā)射衛(wèi)星10839顆。FCC批準(zhǔn)SpaceX在340至485公里之間增加新的軌道層，這既是對(duì)國(guó)際社會(huì)關(guān)于LEO軌道資源占用關(guān)切的回應(yīng)，也是對(duì)最佳軌道資源的進(jìn)一步占位。

技術(shù)層面的代際跨越

從技術(shù)角度看，第三代星鏈衛(wèi)星不是小打小鬧的改進(jìn)，每顆都能往下傳超過(guò)1太比特每秒的數(shù)據(jù)——想想，這速度能讓數(shù)據(jù)像瀑布一樣傾瀉而下，遠(yuǎn)超現(xiàn)在光纖水平。這些新衛(wèi)星每顆都能提供超過(guò)1太比特每秒的下行容量（也就是>1000 Gbps），上行也有超過(guò)200 Gbps給到地面用戶，比現(xiàn)在主力第二代衛(wèi)星下行快10倍，上行快24倍。

更關(guān)鍵的是，SpaceX近期從EchoStar公司購(gòu)入了價(jià)值超過(guò)170億美元的無(wú)線頻譜許可證，從而實(shí)現(xiàn)了直接到基站的服務(wù)，并使普通智能手機(jī)無(wú)需特殊設(shè)備即可直接連接到星鏈衛(wèi)星。這意味著Starlink已經(jīng)不再是傳統(tǒng)意義上的衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)，而是在向全場(chǎng)景通信基礎(chǔ)設(shè)施轉(zhuǎn)變。

中國(guó)的"三線出擊"戰(zhàn)略

面對(duì)美國(guó)的先發(fā)優(yōu)勢(shì)，中國(guó)采取了"三線出擊"的策略應(yīng)對(duì)。GW星座是我國(guó)第一個(gè)巨型衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)計(jì)劃，也是我國(guó)首個(gè)空天一體6G互聯(lián)網(wǎng)計(jì)劃。其包含兩個(gè)子星座：GW-A59和GW-A2星座，形成覆蓋全球的互聯(lián)網(wǎng)衛(wèi)星星座，未來(lái)將推出手機(jī)直連衛(wèi)星通信模式。GW星座共計(jì)規(guī)劃發(fā)射12992顆衛(wèi)星，其中GW-A59子星座6080顆，分布在500km以下的極低軌道；GW-A2子星座6912顆，分布在1145km的近地軌道。

除了"國(guó)家隊(duì)"主導(dǎo)的GW星座外，計(jì)劃最終部署萬(wàn)顆衛(wèi)星的還有上海垣信的"千帆星座"，以及鴻擎科技（藍(lán)箭航天旗下）的"Honghu-3星座"。目前，中國(guó)星網(wǎng)"GW星座"與上海垣信"千帆星座"都已進(jìn)入常態(tài)化發(fā)射階段。

從進(jìn)展來(lái)看，千帆星座一期部署648顆衛(wèi)星，提供區(qū)域網(wǎng)絡(luò)覆蓋；二期部署1296顆衛(wèi)星，提供全球網(wǎng)絡(luò)覆蓋；三期規(guī)劃超過(guò)1.5萬(wàn)顆衛(wèi)星，提供多元業(yè)務(wù)融合服務(wù)。截至目前已完成了五個(gè)批次的組網(wǎng)衛(wèi)星發(fā)射，在軌衛(wèi)星數(shù)量增至90顆，正在開展衛(wèi)星（寬帶）網(wǎng)絡(luò)業(yè)務(wù)性能測(cè)試試驗(yàn)與服務(wù)功能應(yīng)用示范。

制造能力的競(jìng)爭(zhēng)：從"科研模式"到"工業(yè)化量產(chǎn)"

在制造端，中國(guó)正在經(jīng)歷從傳統(tǒng)科研模式向工業(yè)化量產(chǎn)的轉(zhuǎn)變。銀河航天衛(wèi)星制造生產(chǎn)線融合了人機(jī)協(xié)作理念，借助裝配機(jī)器人、智能設(shè)備以及數(shù)字化制造系統(tǒng)等尖端技術(shù)，打造了100至2000公斤級(jí)衛(wèi)星的完整制造鏈條。產(chǎn)線可以滿足年產(chǎn)100至150顆中型衛(wèi)星的研制能力，研制周期縮短80%。

吉利星座的全部衛(wèi)星均由位于浙江臺(tái)州灣新區(qū)的吉利衛(wèi)星超級(jí)工廠自主制造。該工廠是全球首個(gè)深度融合汽車制造與航天制造能力的衛(wèi)星量產(chǎn)工廠，通過(guò)引入汽車行業(yè)的自動(dòng)化、柔性化制造模式，實(shí)現(xiàn)總裝、集成、測(cè)試流程的全面智能化。單顆衛(wèi)星生產(chǎn)周期縮短至28天以內(nèi)，年產(chǎn)能力可達(dá)500顆。

這種"摩爾定律上天"的效應(yīng)正在顯現(xiàn)，航天技術(shù)加速迭代，衛(wèi)星制造成本大幅下降，大型衛(wèi)星星座項(xiàng)目獲得加速發(fā)展。

發(fā)射能力的差距與追趕

在發(fā)射能力上，中美之間仍存在明顯差距。截至2025年8月19日，SpaceX已經(jīng)進(jìn)行超過(guò)290次星鏈專項(xiàng)發(fā)射任務(wù)，累計(jì)發(fā)射"星鏈"衛(wèi)星數(shù)量達(dá)9440顆（含試驗(yàn)星及模擬星），在軌星鏈衛(wèi)星數(shù)量超8100顆。2024年以來(lái)，美國(guó)SpaceX公司持續(xù)加快"星鏈"部署進(jìn)程，由2023年平均每5.8天發(fā)射一批，縮短至4.1天發(fā)射一批。

相比之下，按目前一箭18星的箭型來(lái)看，2025年千帆星座和GW星座組網(wǎng)合計(jì)約640顆，約35次發(fā)射排期，高于2024年民用火箭排期的總量。目前SpaceX的獵鷹九號(hào)低軌發(fā)射成本約為1.8萬(wàn)元/公斤，而長(zhǎng)征系列火箭的發(fā)射成本在4萬(wàn)~9萬(wàn)元/公斤，成本差距明顯。

時(shí)間窗口的緊迫性：2026年的關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)

根據(jù)國(guó)際電信聯(lián)盟（ITU）規(guī)定，申請(qǐng)到衛(wèi)星頻軌資源的公司需要在獲得許可后2年內(nèi)完成10%的衛(wèi)星部署，5年內(nèi)完成50%，7年內(nèi)完成全部部署。這也意味著中國(guó)需要在2026年前完成大批衛(wèi)星的發(fā)射。

從規(guī)劃來(lái)看，2025年12月22日文昌國(guó)際航空航天論壇上公布的信息，中國(guó)兩大低軌互聯(lián)網(wǎng)星座"國(guó)網(wǎng)"(GW)和"千帆"確實(shí)公布了詳細(xì)的建設(shè)藍(lán)圖，核心目標(biāo)是大幅加速衛(wèi)星發(fā)射組網(wǎng)節(jié)奏。到2028年，兩大星座計(jì)劃完成7600顆衛(wèi)星發(fā)射。

市場(chǎng)規(guī)模與商業(yè)前景

從市場(chǎng)規(guī)?？?，2022年全球航天經(jīng)濟(jì)規(guī)模達(dá)5462億美元，其中商業(yè)航天收入4276億美元，占比高達(dá)78%。根據(jù)Morgan Stanley研究分析，2025年全球衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到2533億美元，2040年將達(dá)到7616億美元。

在中國(guó)市場(chǎng)，2025年中國(guó)商業(yè)航天市場(chǎng)規(guī)模已突破2.8萬(wàn)億元，其中衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)占比超四成。但必須看到，以中國(guó)星網(wǎng)、上海垣信為首的國(guó)內(nèi)衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)廠商由于發(fā)射、組網(wǎng)進(jìn)度遠(yuǎn)不及預(yù)期，仍處于小規(guī)模試驗(yàn)階段，尚未形成明晰的商業(yè)模式。

技術(shù)挑戰(zhàn)與發(fā)展瓶頸

從技術(shù)層面看，當(dāng)前衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)面臨高時(shí)延、高誤碼環(huán)境、多普勒頻移、波束/衛(wèi)星切換頻繁、天線面積受限、星上載荷與能耗制約、高中低軌/NTN星地協(xié)同等挑戰(zhàn)。

在產(chǎn)業(yè)生態(tài)方面，技術(shù)層面，低軌衛(wèi)星大規(guī)模組網(wǎng)技術(shù)復(fù)雜，星間鏈路與星上處理算力存在不足；頻譜資源緊張，信號(hào)干擾的治理難度較大；終端設(shè)備器件的成本和性能存在瓶頸；在軌智能調(diào)度與自適應(yīng)資源分配的工程化落地難度高。

全球競(jìng)爭(zhēng)格局的重新塑造

從全球視角看，軌道資源爭(zhēng)奪白熱化：地球近地軌道最多容納6萬(wàn)顆衛(wèi)星，中美已申報(bào)超5.5萬(wàn)顆，歐盟僅占5%。當(dāng)前中國(guó)正在同步推進(jìn)三個(gè)萬(wàn)星級(jí)別的互聯(lián)網(wǎng)衛(wèi)星星座計(jì)劃，包括遠(yuǎn)景規(guī)劃總衛(wèi)星數(shù)量達(dá)1.3萬(wàn)顆的GW星座（國(guó)網(wǎng)星座）、1.5萬(wàn)顆的"千帆"星座和1萬(wàn)顆的"鴻鵠-3"號(hào)星座，"這將使中國(guó)三大互聯(lián)網(wǎng)衛(wèi)星星座總數(shù)超過(guò)4萬(wàn)顆"。

這種規(guī)模的部署計(jì)劃，直接挑戰(zhàn)了美國(guó)在低軌衛(wèi)星領(lǐng)域的主導(dǎo)地位。"這一目標(biāo)使中國(guó)與'星鏈'展開直接競(jìng)爭(zhēng)，后者目前在軌衛(wèi)星約7000顆，目標(biāo)是到21世紀(jì)30年代末達(dá)到4.2萬(wàn)顆"。

從產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)值分布來(lái)看，美國(guó)SIA協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)顯示，2023年衛(wèi)星產(chǎn)業(yè)規(guī)模占全球航天市場(chǎng)的71%，其中地面設(shè)備制造和衛(wèi)星服務(wù)合計(jì)占比近90%。具體來(lái)看，地面設(shè)備制造占比53%，衛(wèi)星服務(wù)占比39%，而衛(wèi)星制造和發(fā)射服務(wù)分別僅占6%和3%。

這種分布反映出商業(yè)航天產(chǎn)業(yè)鏈下游應(yīng)用環(huán)節(jié)更具盈利潛力，據(jù)統(tǒng)計(jì)，衛(wèi)星運(yùn)營(yíng)商的息稅前利潤(rùn)率高達(dá)50%-80%，遠(yuǎn)高于上中游企業(yè)。這也解釋了為什么SpaceX如此重視Starlink的運(yùn)營(yíng)業(yè)務(wù)。

但同時(shí)也要看到，美試圖通過(guò)掌控低軌資源，利用技術(shù)與規(guī)模優(yōu)勢(shì)，形成了以美為主導(dǎo)的國(guó)際太空規(guī)則體系，將太空競(jìng)爭(zhēng)的主動(dòng)權(quán)牢牢攥在自己手中，迫使其他國(guó)家只能在其劃定的賽道與規(guī)則中艱難追趕。

競(jìng)爭(zhēng)中的機(jī)遇與挑戰(zhàn)

回到開頭提到的中國(guó)衛(wèi)通股價(jià)暴漲，這不僅反映了資本市場(chǎng)對(duì)衛(wèi)星通信產(chǎn)業(yè)前景的看好，更體現(xiàn)了對(duì)中國(guó)在這一領(lǐng)域追趕步伐的信心。但作為業(yè)內(nèi)人士，我必須客觀地說(shuō)，中美之間在衛(wèi)星通信領(lǐng)域的競(jìng)爭(zhēng)，絕非簡(jiǎn)單的技術(shù)或資本競(jìng)爭(zhēng)，而是涉及空天資源配置、國(guó)際規(guī)則制定、產(chǎn)業(yè)生態(tài)構(gòu)建的全方位博弈。

從時(shí)間維度看，根據(jù)我國(guó)目前披露的主要巨型星座建設(shè)計(jì)劃，2030年我國(guó)衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)制造端市場(chǎng)空間規(guī)模預(yù)計(jì)可達(dá)250億元至460億元，地面設(shè)備市場(chǎng)空間規(guī)?？蛇_(dá)267億元，服務(wù)端市場(chǎng)空間可達(dá)227億元。但能否如期實(shí)現(xiàn)，還取決于發(fā)射能力、制造水平、政策環(huán)境等多重因素的協(xié)同發(fā)力。

未來(lái)幾年，中美在衛(wèi)星通信領(lǐng)域的競(jìng)爭(zhēng)將更加激烈。目前全球衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)已進(jìn)入白熱化階段，全球廠商都在競(jìng)逐市場(chǎng)，價(jià)格戰(zhàn)、頻譜與軌位爭(zhēng)奪、服務(wù)差異化將在未來(lái)成為必然。對(duì)于中國(guó)來(lái)說(shuō)，既要加快自主創(chuàng)新和產(chǎn)業(yè)化步伐，也要在國(guó)際合作中尋求突破，在激烈的競(jìng)爭(zhēng)中占據(jù)一席之地。

這場(chǎng)太空爭(zhēng)霸戰(zhàn)的最終結(jié)果，將在很大程度上決定未來(lái)全球通信基礎(chǔ)設(shè)施的格局，也將影響各國(guó)在數(shù)字經(jīng)濟(jì)時(shí)代的話語(yǔ)權(quán)。正如我們?cè)趥鹘y(tǒng)通信領(lǐng)域見證的那樣，誰(shuí)掌握了基礎(chǔ)設(shè)施，誰(shuí)就掌握了未來(lái)。

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